中国热点化工产品市场分析397

防老剂4020产能过剩  企业投资应谨慎

□   中国化工信息中心   孙佳为

　　防老剂4020为对苯二胺类橡胶防老剂，它与橡胶的相溶性较好，不易喷霜，不易挥发，毒性低，具有优良的抗氧、抗臭氧、抗曲挠龟裂、抗日晒龟裂性，对铜锰等有害金属有较强的抑制作用，适用于各类合成橡胶和天然橡胶。在胶料中分散性好，对胶料有软化作用，对硫化影响不大。可用于轮胎等各类橡胶制品，也可作为聚乙烯、聚丙烯、丙烯酸树脂的热氧稳定剂。

生产集中化 品种高档化

　　随着经济全球化进程的不断深入，橡胶助剂行业竞争不断加剧，亚太地区尤其是中国的崛起，吸引了越来越多的外资轮胎企业的进入，伴随着世界橡胶工业，尤其是轮胎制造业的东移，世界橡胶助剂产业也随之东移。我国橡胶助剂行业伴随着扩张的热潮，无论是生产企业还是生产经营模式等都发生了巨大变化。轮胎和橡胶工业发展的需要和环保要求日趋严格，橡胶助剂消费品种也日趋集中，橡胶防老剂品种主要趋向于具有抗臭氧化功能的对苯二胺类产品和替代苯胺类防老剂的喹啉类产品，其中主要品种为防老剂4020和防老剂RD。尤其是毒性更小、性能更优越的防老剂4020得到了快速的发展。2010~2012年我国防老剂4020产能及产量统计见表1。

　　经过多年的发展，我国橡胶助剂生产更趋于集中化、品种趋于高档化。规模小、技术相对落后的企业逐渐淡出市场。2012年中国防老剂4020生产企业有6家。其中铜陵信达化工有限公司在2007年被江苏圣奥化工股份有限公司收购；2009年江苏东龙化工有限公司在江苏常州的生产基地停产；2010年泰安飞达助剂有限公司由于企业利润下降，防老剂4020装置停产；2011年中国石化南京化学工业公司的对氨基二苯胺装置停产改造，防老剂4020装置也随之停产。2012年中化国际又收购了江苏圣奥化工股份有限公司61%的股权；江苏东龙化工有限公司在山东省东营新建装置投产，企业更名为山东东营爱克森化学有限公司；山西翔宇化工有限公司防老剂4020产能扩大到5.5万吨。

表1  2010~2012年我国防老剂4020产能、总产量统计  万吨

年份        产能            产量              开工率/%

2010        17.0            11.5                67.6

2011        17.5            12.9                73.7

2012        23.5            15.4                65.5

来源：中国化工信息中心。

需求稳定增长

　　我国汽车行业爆发式的增长和全球轮胎生产不断东移，使我国轮胎产量和出口量呈现高速增长态势，2009~2011年我国轮胎产量分别为6.55亿条、7.76亿条和8.55亿条，2010年和2011年我国轮胎产量增长率分别达到18.5%和10.2%。但是伴随着橡胶工业增长势头全面大幅回落，国外市场需求乏力，我国橡胶助剂工业2011年不论是销售收入、产品产量和出口贸易同上年相比增长都明显趋缓，防老剂4020在汽车轮胎的消费量约为9万吨，在其他橡胶制品领域消费量约为1万吨。2011年我国防老剂4020下游需求统计见表2。

　　2012年我国橡胶轮胎产量达到8.92亿条，较2011年增长4.3%，防老剂4020的消费量为9.53万吨。防老剂4020在其他橡胶制品领域消费量约为1.07万吨。

　　2007年我国汽车保有量只有5697万辆，产量888万辆，2012年我国汽车保有量达到1.14亿辆，汽车产量突破2000万辆。但是2012我国轮胎行业增幅出现放缓迹象。由于人口基数巨大，未来我国的汽车保有量以及产量仍会不断增长，发展前景依然乐观。随着汽车产量不断增长以及轮胎产品大量出口至欧洲、美国、日本等多个国家和地区，加之轮胎跨国公司不断扩大在中国的投资，使得我国轮胎产量将会保持稳定增长，而汽车和轮胎工业的快速发展又为橡胶助剂产业的发展奠定了良好的基础，预计2012~2017年国内橡胶助剂的需求增长率将在7.2%左右，2017年我国汽车轮胎对防老剂4020的需求量将达到13.5万吨。随着橡胶制品种类的不断增多，其他的橡胶制品对防老剂4020的需求量也将保持稳定的增长。2012~2017年我国防老剂4020的需求及预测见表3。

表2  2011年我国防老剂4020下游需求情况   万吨

                   消费量           比例/%

汽车轮胎            9.0                90

其他                1.0                10

合计                10.0                100

来源：中国化工信息中心。

表3  2012~2017年我国防老剂4020的需求预测   万吨

消费领域          2012              2017E          2012~2017年

            消费量  比例/%    消费量      比例/%    均增长率/% 

汽车轮胎    9.53     90        13.5        90         7.2

其他        1.07     10        1.5        10         7.0

合计        10.60   100        15.0        100         7.2

来源：中国化工信息中心。

出口持续增长

　　根据海关统计数据，2010~2011年间-、对苯二胺、二氨基甲苯等（包括衍生物及它们的盐）出口量出现小幅增长，从2010年的53339吨增加到2011年的58757吨。2012年由于中国防老剂4020产量增多，又有一定的价格优势，国外的企业盈利能力下降，企业开工率下降，于是我国对苯二胺类产品出口量出现了大幅增加。而防老剂4020的出口企业主要是江苏圣奥化学科技有限公司、沈阳东北助剂有限公司、山西翔宇化工有限公司、山东爱克森化工有限公司以及山东尚舜化工有限公司。2010~2012年防老剂4020的进口量约为1000吨，主要是韩资企业进口的韩国产品。2010~2012年我国防老剂4020的进出口统计见表4。

　　2006~2011年我国汽车、轮胎、橡胶制品等下游行业发展迅速，对橡胶助剂的需求快速增长，虽然受到全球经济危机的影响，我国橡胶助剂产量依然保持平稳增长的态势。但是2010~2012年大型企业的集中投产，使我国防老剂4020产能出现了快速过剩的局面，2010～2015年随着中国的经济增速逐渐放缓，防老剂4020产能过剩的局面将更加严峻。由于发达国家的橡胶助剂企业纷纷减产以及新兴经济体发展稳定，因此橡胶助剂的国际市场仍具有开发潜力。随着世界经济的复苏，我国防老剂4020出口仍会不断增长，能在一定程度上缓解国内防老剂4020的供需矛盾，但是过剩局面短时间不会改变。

       表4  2010~2012年我国防老剂4020进出口统计     吨

产品名称                          2010年   2011年  2012年

二苯胺及其衍生物    进口量          8666   7375   8616

以及它们的盐        进口额/百万美元    16      23      24

                    出口量          53339   58757   99066

                    出口额/百万美元   224     246     325

                    净出口          44673   51382   90450

对氨基二苯胺（估算）进口量           1000   1000   1000

                    出口量          20000   30000   49000

                    净出口          19000   29000   48000

来源：中国化工信息中心。

结  论

　　（1）产能过剩，市场竞争日渐激烈

　　2012年我国防老剂4020产能达到23.5万吨，2017年将达到34.0万吨，但是国内需求量在2012年仅为10.6万吨，2017年会达到15.0万吨，6PPD的产能已经过剩。

　　（2）需求增长放缓，价格下降，企业利润降低　

　　2012年我国橡胶轮胎产量达到8.92亿条，仅比2011年增长4.3%，2012年底防老剂4020价格降到了23500/吨，逐渐接近原料对氨基二苯胺的价格，企业利润明显下降。

　　（3）海外市场仍有稳定需求　

　　因国内产品价格便宜和质量上升，出口量逐年提升。2010年我国防老剂4020出口量为2.0万吨，2011年达到3.0万吨，2012年达到4.9万吨。未来发达国家仍会减少橡胶助剂的产量，随着世界经济的逐渐好转，中国出口到发达国家的防老剂4020量仍会逐渐增多。而新兴经济体要发展国民经济，而本国防老剂4020的供应量不能满足国内需求，仍会从中国进口防老剂4020。因此，预计2017年我国防老剂4020的出口量将达到8.7万吨。