中国热点化工产品市场分析400

 

燃料乙醇产业发展还需政策扶持

□ 我国石油吉林石化研究院 米多

　　燃料乙醇，一般是指体积浓度达到99.5%以上的无水乙醇。燃料乙醇是燃烧清洁的高辛烷值燃料。其优点是辛烷值高抗爆性能好，减少矿物燃料对大气的污染，是可再生能源;缺点是热值低、腐蚀金属。

 

美国、巴西世界领先

　　据国际可再生燃料机构(GRFA)统计，2010年全球燃料乙醇产量6770万吨，2011年全球燃料乙醇产量约6943万吨。美国和巴西仍然是两个最大的乙醇生产国，分别占全球总产量的57%、33%，主要原因为起步早、政策导向明确和原料充足。

　　美国燃料乙醇产量居世界之首 2010年，美国以玉米原料为主，生产燃料乙醇3866万吨，居世界第一。美国生产原料充足、政策导向明确，促进燃料乙醇产量快速增长。美国燃料乙醇生产的原料十分充足，其玉米原料价格比我国低50%以上，并且生产效率较我国高。优惠政策(抵免三种联邦所得税)54美分/加仑(调配)5.4美分/加仑(E85销售)10美分/加仑(生产)。颁布了综合能源法，强制实施可再生能源比例。美国国会于2005年8月通过综合能源法，推出可再生燃料标准(RFS)要求在汽油总组成中加入特定数量的可再生燃料，而且每年递增。

　　巴西燃料乙醇产量位列世界第二 2008年之前，巴西乙醇产量呈不断增长趋势。2009年，受世界糖需求旺盛的影响，巴西乙醇产量下降6.0%。巴西以甘蔗为生产原料，2010年生产燃料乙醇2800万吨，是全球燃料乙醇的第二大生产国和第一大出口国，所产乙醇80%用于国内消费，20%出口，美国是其主要出口地。

　　巴西是全球重要的蔗糖生产基地，在燃料乙醇生产的原料方面具有先天优势。甘蔗原料，传统产业，成本较低；污水直接还田，节省后处理成本；甘蔗渣热电联产，摊薄生产成本。在政策方面政府提供专项低息贷款，减免生物燃料税赋，并对乙醇燃料汽车减征工业产品税。以法律为保障，加大市场监管力度。市场管制是巴西生物燃料乙醇产业发展的一个明显特征，主要体现在大面积燃料乙醇的强制性消费，其强制性法律推动的作用十分突出。尤其是1975年出台的《国家乙醇计划》是世界上最大的生物乙醇计划，为巴西生物燃料乙醇的发展奠定了坚实的基础。

　　欧盟燃料乙醇产业近年发展迅猛 欧盟燃料乙醇产业起步较晚，1993年燃料乙醇产量仅为4.8万吨。2004年达到42万吨，随后开始大幅增长，2009年达到296万吨(法国100万吨、德国60万吨)。2010年，欧盟燃料乙醇产量达363万吨，2011年产量约434万吨，全球发展速度最快。欧盟燃料乙醇生产以谷物为主要原料，其中小麦约占1/3。

 

国内生产初具规模

　　我国政府推广燃料乙醇的最初设想出现在1999 年，当时我国粮食严重积压，北方情况尤为严重，大量富余粮食无法释放，国家粮库超负荷，如何解决陈化粮问题成了当务之急。我国的生物燃料乙醇开发从2002年开始试点，虽然时间不长，但发展速度很快。目前，我国生物燃料乙醇生产技术已经成熟，黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽5省及湖北、河北、山东、江苏、广西部分地区已基本实现车用乙醇汽油替代普通无铅汽油。我国已成为世界上继巴西、美国之后的第三大生物燃料乙醇生产国。

　　2007年，国家发改委明确表示，将不再利用粮食作为生物质能源的生产原料，取代粮食的将是非粮作物，以玉米、小麦为主的第一代燃料乙醇原料被叫停，各大燃料乙醇公司不得不寻找过渡性的非粮原料乙醇，木薯、甜高粱等原料成为发展的重点。 2008年建成的广西中粮生物质能源有限公司的20万吨燃料乙醇项目是经国家发改委立项批准的国内惟一的非粮燃料乙醇项目。至2012年，我国已形成了197.5万吨燃料乙醇生产能力，还有大批待建项目等待发改委批复，其中以玉米为原料的燃料乙醇产能达到169万吨。2012年我国燃料乙醇生产企业情况见表1。

　　2010年中兴10万吨甜高粱燃料乙醇开始投建，2012年项目一期的3万吨装置已经建成投产，二期7万吨装置目前正在建设中；海南洋浦、江西东乡、浙江舟山和广东湛江等木薯燃料乙醇项目，正在开展前期工作；河南天冠、中国石化、中国石油、中粮集团等正在积极筹建万吨级纤维素乙醇示范项目。未来8年，燃料乙醇将增长6倍，但不可否认的是，非粮燃料乙醇项目成本相对较高，多数还处于“赔本赚吆喝”的阶段。国家有关部门应将原有的行业补贴，转到非粮燃料乙醇和纤维素燃料乙醇上，并出台相应鼓励政策，尤其要支持引导好纤维乙醇工业化示范项目的发展。

       表1 2012年我国燃料乙醇生产企业情况        万吨

公司名                           装置地点             原料        产能

河南天冠集团                    河南南阳市          小麦玉米薯类    50.0

吉林燃料乙醇有限公司            吉林省吉林市        玉米            55.0

安徽丰原集团                    安徽省蚌埠市        小麦玉米        42.0

中粮生化能源（肇东）有限公司    黑龙江省肇东        玉米            22.0

广西中粮生物质能源有限公司      广西北海            木薯            20.0

山东龙力                        山东                纤维素          5.5

中兴能源                        巴彦淖尔市五原县    甜高粱茎秆      3.0

合计                                                               197.5

 

生产发展出现拐点

　　经过“十五”、“十一五”的发展，我国生物质燃料乙醇产量“一路走高”，在坚持非粮原料发展方面取得了显著成果。然而进入“十二五”后，国内燃料乙醇生产却出现向下“拐点”，即2011年产量177万吨，比上年降2.7％；2012年约166万吨，比上年负增长6.2％。生物质燃料乙醇产量负增长的原因之一，是由于这些年行业处在结构调整的过渡期，即从原来的以陈化粮制乙醇为主向现在的非粮燃料乙醇发展，这在技术上需要一个过程，必然造成产量下降；下降的另一个原因是补贴标准的降低，即国内以陈化粮为原料生产的燃料乙醇成本约为每吨3500元，以甜高粱、木薯等为原料生产的燃料乙醇的成本约为每吨4000元。如果没有国家补贴，燃料乙醇很难盈利。

　　燃料乙醇是受国家政策驱动的行业，我国燃料乙醇市场的需求状况取决于国内车用汽油需求量、乙醇汽油在国内的推广进程以及乙醇汽油的调配比例。2012年，国内的汽油表观量为8684万吨，同比上涨12.3%，2011年及2010年同期同比上涨8.1%和6.8%。若按10%的调配比例计算，则2012年我国燃料乙醇的最大需求量为868.4万吨。2012年国内汽油消费量增速出现了明显的增量，且仅次于2008年的增速，汽油消费量的迅速放大，主要与国内汽车保有量的平稳增加有关，且汽油价格稳步上涨。

　　据国家统计局预测，“十二五”期间，我国GDP年均增长率将达8%左右，“十三五”期间GDP平均增速为7%左右。随着我国节能工作的深入开展以及产业结构的升级，我国单位产值综合能耗将有明显下降。“十二五”期间我国石油消费弹性系数有望整体下降，若汽煤柴油消费弹性系数按0.6计算，到2015年，我国汽煤柴油需求量约2.9亿吨，其中汽油8200万吨，柴油1.8亿吨；若按现行10%与汽油调配比例计算，则2015年，我国燃料乙醇的最大需求量约为820万吨。“十三五”期间，我国石油消费弹性系数将进一步回落，如按5%计算，到2020年，我国汽煤柴油需求量约3.4亿吨，其中汽油9700万~10000万吨，柴油2.1亿~2.2亿吨；若按现行10%与汽油调配比例计算，则到2020年，我国燃料乙醇的最大需求量约为1000万吨。

　　由此可见，我国燃料市场将需要大量的燃料乙醇，在目前已有国家核准的197.5万吨供应能力基础上，预计2015年和2020年至少还将分别有约610万吨和800万吨的燃料乙醇供需缺口（仅以乙醇汽油计）。

 

价格呈上涨趋势

　　按现行政策，国内变性燃料乙醇与石油、石化企业的结算价格，是按国家发展和改革委员会同期公布的90号汽油出厂价(供军队和国家储备)，乘以车用乙醇汽油调配销售成本的价格折合系数0.91l1。

　　2012年燃料乙醇结算价格见图1。

　　由图1可见，2012年全年最高价格出现在4月，为8650元/吨；最低价格出现在8月，为7500元/吨。全年整体价格呈下降态势。

　　随着国际市场原油价格的不断攀升、国内新的成品油定价方法与国际油价的逐渐接轨以及燃料乙醇原料价格的上涨，并考虑国家宏观调控政策等因素，预测今后几年，国内燃料乙醇价格总体呈上涨走势，价格至少应在6500元/吨以上运行。