合成橡胶产业生产发展加速

□   晓   铭

产能快速增长

　　2010年，随着广东茂名鲁华化工有限公司1.5万吨聚异戊二烯橡胶生产装置以及中国石化北京燕山石油化工公司3.0万吨溴化丁基橡胶生产装置的顺利投产，我国合成橡胶包括丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶、丁基橡胶（包括卤化丁基橡胶）、氯丁橡胶、丁苯热塑性弹性体(SBC)、聚异戊二烯橡胶、丁腈橡胶和乙丙橡胶在内的八大基本胶种全部实现了工业化生产。

　　2012年，我国又先后有多套合成橡胶新建或者扩建装置建成投产，是近年来我国合成橡胶生产能力增长最多的一年。山东华懋新材料有限责任公司新建10.0万吨聚丁二烯橡胶以及10.0万吨溶聚丁苯橡胶（SSBR）建成投产；朗盛-台橡（南通）化学工业有限公司新建3.0万吨丁腈橡胶建成投产；中国石油抚顺石油化工公司新建20.0万吨乳聚丁苯橡胶（ESBR）建成；中国石油大庆石油化工公司新建8.0万吨聚丁二烯橡胶建成投产；中国石化巴陵石油化工公司新建4.0万吨苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物（SIS）和2.0万吨加氢SBS(SEBS)建成投产；山东神驰石化有限公司3万吨稀土聚异戊二烯橡胶建成投产；中国石化北京燕山石油化工公司3.0万吨稀土聚丁二烯橡胶项目建成投产；浙江杭州浙晨橡胶有限公司新建二期5.0万吨乳聚丁苯橡胶建成投产。2013年上半年，又有淄博鲁华泓锦化工股份有限公司5.0万吨聚异戊二烯橡胶装置，中国石化茂名石化公司10.0万吨聚丁二烯橡胶装置，国内单套装置产能最大的丁基橡胶项目——盘锦和运6.0万吨丁基橡胶项目以及中国石化北京燕山石化公司3.0万吨稀土聚异戊二烯橡胶生产装置建成投产以及扬子金浦公司10.0万吨聚丁二烯橡胶装置建成投产。截至2013年6月，我国八大合成橡胶的总生产能力已经达到461.0万吨，其中丁苯橡胶为165.7万吨，占8大合成橡胶总生产能力的35.94%；聚丁二烯橡胶137.5万吨，占29.83%；丁苯热塑性弹性体88.0万吨，占19.09%；丁腈橡胶21.0万吨，占4.56%；氯丁橡胶8.3万吨，占1.80%；丁基橡胶20.0吨，占4.34%；乙丙橡胶4.5万吨，占0.98%；聚异戊二烯橡胶16.0万吨，占3.47%。中石化北京燕山石油化工公司是目前我国最大的合成橡胶生产厂家，生产能力达到34.5万吨，占总生产能力的8.13%；其次是中石化巴陵石化公司34.0万吨，占7.38%。再次是中石化齐鲁石油化工公司30.0万吨，占6.51%。2013年我国主要合成橡胶生产厂家情况见表1。

      在产能快速增长的同时，我国合成橡胶的产量也不断增长。2012年全国合成橡胶（含胶乳）产量达378.62万吨，同比增长7.06%。其中八大合成胶种的产量达到301.01万吨，同比增长11.05%，其中丁苯橡胶同比增长6.96%，聚丁二烯橡胶同比增长18.88%，丁腈橡胶同比增长13.04%，丁基橡胶同比减少 5.95%，聚异戊二烯橡胶同比减少20.00%，乙丙橡胶同比减少11.16%，氯丁橡胶同比增长7.27%；SBC同比增长14.49%。中国石化齐鲁石油化工公司的产量达到40.59万吨，产量位居国内第一，约占国内八大合成橡胶总产量的13.48%，同比增长约0.57%；其次是中石化巴陵石油化工公司，产量为22.58万吨，占总产量的5.96%，同比增长15.50%。

             表1 2013年我国主要的合成橡胶生产厂家情况        万吨

生产企业名称                   总产能                       产品主要类型

中石化北京燕山石油化工公司      34.5        聚丁二烯橡胶、SBS、丁基橡胶（含溴化丁

                                            基橡胶），溶聚丁苯橡胶、聚异戊二烯橡胶

中石化齐鲁石油化工公司          30.0        乳聚丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶

中石化高桥石油化工公司          22.0        溶聚丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶

中石化巴陵石油化工公司          34.0        SBS、SEBS、SIS、聚丁二烯橡胶

中石化茂名石油化工公司          21.0        聚丁二烯橡胶、SBS、溶聚丁苯橡胶

中石油吉林石油化工公司          19.5        乳聚丁苯橡胶、乙丙橡胶

中石油兰州石油化工公司          22.5        乳聚丁苯橡胶、丁腈橡胶

中石油大庆石油化工公司          16.0        聚丁二烯橡胶

中石油独山子石油化工公司        21.5        溶聚丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶、SBS

中国石油抚顺石油化工公司        20.0        乳聚丁苯橡胶

江苏南通申华化工有限公司        18.0        乳聚丁苯橡胶

惠州李长荣化工有限公司          20.0        SBS

山东玉皇化工有限公司            16.0        镍系聚丁二烯橡胶、稀土聚丁二烯橡胶

福橡化工有限责任公司            15.0        聚丁二烯橡胶，乳聚丁苯橡胶

山东华懋新材料有限责任公司      20.0        聚丁二烯橡胶、溶聚丁苯橡胶

南京扬子石化金浦橡胶有限公司    20.0        聚丁二烯橡胶，乳聚丁苯橡胶

 

竞争将日趋激烈

     今后几年，我国仍将有多套合成橡胶生产装置建成投产。如果这些项目能够按照计划实施，预计到2017年，我国合成橡胶的总生产能力将超过750.0万吨。其中丁苯橡胶的生产能力将达到200.0万吨，聚丁二烯橡胶将达到190.0万吨，丁苯热塑性弹性体将达到120.0万吨，丁基橡胶将达到70.0万吨，丁腈橡胶将达到40.0万吨，乙丙橡胶将达到60.0万吨，聚异戊二烯橡胶将超过60.0万吨，氯丁橡胶将达到30.0万吨。这些新建或扩建装置的建成投产，将极大地提升国内合成橡胶的供应能力，届时我国合成橡胶绝大部分胶种的产能将出现过剩。另外，外资和民营企业的生产能力将成为国内最主要的合成橡胶生产来源，未来市场竞争将十分激烈。2013~2017年我国合成橡胶新建、扩建情况见表2。

表2 2013~2017年期间我国合成橡胶新建或扩建装置情况

产品名称                                    新建、扩建情况

丁基橡胶    北京燕山石油化工公司9.0万吨，辽宁盘锦振奥化工有限公司10.0万吨，天津

             陆港石油橡胶公司6.0万吨，大庆石化公司6.0万吨，台塑合成橡胶工业（香

             港）有限公司5.0万吨，山东神驰（东营）石化有限公司10.0万吨，山东京

             博石油化工公司5.0万吨，中海油能源发展股份有限公司5.0万吨，扬子金

             浦与中石油兰州石化红叶公司合资共建6万吨。

丁腈橡胶    申华化学工业有限公司新建3.0万吨，中国蓝星石化天津公司新建4.0万吨，

             英萨-金浦（南京）合成橡胶公司计划新建6.0万吨，俄罗斯西布尔（Sibur）

             公司与中国石化合作建设的5.0，东营港经济开发区拟建5.0万吨。

乙丙橡胶    中石油吉林石油化工公司二期4.0万吨，北京燕山石油化工公司8.0万吨，日

             本三井化学公司与中国石油化工集团公司合资新建7.5万吨，山东玉皇化工

             有限公司新建5.0万吨，陕西延长石油集团计划新建6.0万吨，韩国SK全

             球化工公司在新建5.0万吨，辽宁盘锦振奥化工有限责任公司10.0万吨，重

             庆长寿化工有限责任公司8.0万吨，山东东营天弘化学有限公司9.0万吨，

             德国朗盛公司在江苏建设16.0万吨。

异戊橡胶    中石油吉林石油化工公司5.0万吨装置，青岛伊科思4.0万吨，盘锦和运集团

             5.0万吨，青岛第派3.0万吨，山东玉皇3.0万吨，山东神驰（东营）石化

　　　　　　　有

             限公司3.0万吨，宁波金海德旗3.0万吨，福建炼化公司3.0万吨，中国石

             油化工股份有限公司与俄罗斯西布尔控股股份公司合作新建5.0万吨，中石

             油兰州石油化工公司5.0万吨，山东红阳科技3.0万吨。

顺丁橡胶    中石油四川石化有限责任公司15.0万吨，淄博齐翔滕达化工股份有限公司5.0

             万吨，南京扬子石化金浦橡胶有限公司10.0万吨（已投产），镇海炼化有限

             公司的6.0万吨，浙江传化公司10.0万吨，辽宁胜友橡胶科技有限公司3.0

             万吨，台塑石化（宁波）5.0万吨，上海华谊丙烯酸公司7.0万吨。

丁苯橡胶    中国兵器工业集团山西北方兴安化学工业有限公司与西班牙戴纳索（Dynasol）

             管理有限公司合资建设10.0万吨，山东诸城市国信橡胶有限公司10.0万吨，

             浙江维泰橡胶有限公司10.0万吨，巴陵石化3.0万吨。

SBC         大庆石油化工公司8.0万吨，中国化工集团公司所属蓝星集团公司5.0万吨，

             台湾李长荣化工公司10.0万吨，台橡（南通）实业有限公司3.5万吨SEBS

             扩能装置，山东东营经济开发区10.0万吨，以及中石化巴陵石化2.0万吨

             SIS加氢装置等。

氯丁橡胶    中国蓝星集团8万吨，重庆长寿化工公司扩建到4.0万吨，四川省长宁县计划

             新建5.0万吨，东营港经济开发区计划新建5.0万吨，内蒙古兰太实业股份

             有限公司计划新建2.0万吨。

 

需求态势良好 增速放缓

      近年来，我国合成橡胶（含胶乳）的表观消费量不断增加。2007年表观消费量为355.21万吨，2010年增加到442.85万吨，同比增长7.52%，2012年的表观消费量为501.48万吨，同比增长8.07%，2007~2012年表观消费量的年均增长约达到约7.14%。其中八大基本胶种的表观消费量为404.89万吨，同比增长9.36%。其中丁苯橡胶的表观消费量同比增长10.12%；聚丁二烯橡胶同比增长14.63%；丁苯热塑性弹性体同比增长15.30%；氯丁橡胶同比增长8.75%；乙丙橡胶同比减少6.18%；丁腈橡胶同比增长7.64%；丁基橡胶同比减少4.68%；聚异戊二烯橡胶同比减少2.48%。2007~2012年我国合成橡胶（含胶乳）供需情况见表4。

      目前我国汽车的人均保有量还比较低，市场仍处于发展期，乘用车的高速增长仍将持续。交通运输业的发展将进一步刺激轮胎、工程橡胶等橡胶制品的需求。煤炭、电力、建材、机械工业等相关产业的发展，将拉动橡胶管带等产品需求的增长。从橡胶资源来看，我国合成橡胶产能和产量逐年增长，自给率大幅度提高，国内天然橡胶产量以及国外可控资源进一步增加，将有利于我国橡胶工业的持续健康发展。近年我国轮胎等橡胶产品的品种结构不断优化，根据我国轮胎产业发展规划，产业结构调整的重点是发展高性能轮胎，未来溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶以及低顺式聚丁二烯橡胶等产品的需求量将会明显增加；随着国家拉动内需政策的进一步实施，胶管、胶带行业将保持快速发展的态势，对丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶的消费量将继续增加；我国汽车部件制造业方兴未艾，出口优势明显，随着我国汽车工业的进一步发展和全球经济的复苏，将会迎来较大的发展，相关橡胶品种如丁腈橡胶、乙丙橡胶等的需求量也会增加；其他橡胶制品如桥梁支座、骨架油封、工业胶布等产品产量大幅度增加，将会拉动丁腈橡胶等特种橡胶的需求。

       除满足国内需求外，我国轮胎还大量出口到美、欧等传统汽车市场，尽管美国轮胎特保案、轮胎标签法规等会对我国轮胎出口造成一定的影响，但随着世界经济的恢复，以及轮胎行业对其它新兴市场的不断开拓，预计今后我国轮胎出口仍将对国内合成橡胶的需求增长具有一定的拉动作用。

　   从制鞋领域来看，经过多年的发展，我国已经成为世界鞋业生产及出口大国，但根据行业发展规律，经过十多年的发展，制鞋行业的产业转移不可避免，我国制鞋业正在或将向越南、印度等周边劳动力成本更低的其他国家或国内中西部等欠发达地区转移。同时，反倾销以及提高技术标准等贸易保护主义等也使得中国制鞋业增速下降。预计未来几年我国制鞋业将由快速发展转变为稳步发展阶段。此外，制鞋业对合成橡胶的需求还受到制鞋产品结构调整、其他原料替代等的影响，我国制鞋行业对合成橡胶的需求量将逐渐减少。

      基础设施建设将带动橡胶相关品种的需求。国家对基础设施建设的投入，将在今后得到逐步显现，公路、桥梁、机场、铁路、城市道路改造等的基本建设投资都将拉动对丁苯热塑性弹性体、丁苯橡胶等产品品种的需求增加。

      天然橡胶资源不足为我国合成橡胶发展提供市场机会。我国天然橡胶长期供不应求，对国际天然橡胶市场的依赖程度日趋增强。解决这一矛盾的重要途径是通过合成橡胶行业与橡胶加工行业共同合作，增加适用的合成橡胶可供资源，提高合成橡胶使用比例，在轮胎、特别是非轮胎制品领域提高合成橡胶使用比例，此外一些可部分或全部替代天然橡胶的合成橡胶如聚异戊二烯橡胶将会有更大的市场。

　　由此可见，今后几年我国合成橡胶工业仍将保持较好的发展态势，但发展速度将有所减缓，预计2017年对合成橡胶（含胶乳）的表观需求量将达到600万~620万吨，其中八大合成橡胶胶种的表观需求量将达到500万~520万吨。

     表4 2007~2012年我国合成橡胶（含胶乳）供需情况 万吨

年份     产量       进口量     出口量     表观消费量 产品自给率/%

2007    222.00      141.35      8.14       355.21      62.50

2008    238.30      120.19      9.56       348.93      68.29

2009    275.50      146.79      10.41       411.88      66.89

2010    310.00      156.53      23.68       442.85      70.00

2011        353.64      144.53      29.18       468.99      75.40

2012    378.62      145.10      22.24       501.48      75.50

 

发展影响因素面面观

    1）国际市场需求发展增速比较缓慢，世界合成橡胶主要生产企业纷纷在亚洲地区新增或者扩增产能，其主要的目标市场大都针对亚洲，尤其是中国大陆市场，而这些企业的产品品种多，质量较好，加上技术服务比较到位，将成为未来我国合成橡胶发展的重要竞争力。

    （2）国外贸易保护主义抬头，REACH法规、轮胎标签法规等的实施，将在一定程度上影响我国轮胎等产品的出口，进而影响我国合成橡胶工业的发展。

　　（3）我国合成橡胶的产能虽然近几年增长较快，但装置开工率不是很高；传统技术仍占主导地位，部分品种缺乏核心技术；产品牌号少，加上营销机制不适应市场发展的要求等，均将对我国未来合成橡胶工业的发展产生一定的影响。

    （4）缺少长远规划，品种发展不均衡。目前，我国合成橡胶品种如聚丁二烯橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶以及丁苯热塑性弹性体等的生产能力已经能够满足国内实际生产的需求，甚至有一定过剩。丁基橡胶、乙丙橡胶以及聚异戊二烯橡胶等品种目前虽然不能满足实际需求，但由于国家有关部门缺少对市场的调研，盲目鼓励发展这些品种，导致很多企业纷纷新建或者扩建生产装置，盲目新建或者扩建不仅导致产能过剩，而且还使得原料供应失衡，更为主要的是所生产的产品均为普通产品，附加值较低，导致各企业之间无序竞争加剧。

    （5）国家相应政策的影响。购置税优惠、以旧换新、汽车下乡等政策退出，北京等城市限制汽车总量发展等新政策实施，以及最近我国发生的严雾霾天气等，均将在一定程度上影响我国汽车工业的发展，进而影响我国合成橡胶工业的发展。

　　（6）原材料供应的影响。生产合成橡胶的主要原料是丁二烯、苯乙烯和异戊二烯等，其中丁二烯是最主要的原料。近年来我国丁二烯生产发展迅速，但其市场价格受上游原油的价格影响较大，且在一定程度上受乙烯生产的影响，丁二烯的市场价格极大程度影响着丁苯、聚丁二烯橡胶以及丁腈等橡胶产品的成本，其暴涨暴跌的独特市局也使得合成橡胶生产企业对其保持高度关注。

 

合理有序发展 防止无序竞争

　　（1）合理有序进行新装置的建设，防止无序竞争。由于我国今后几年仍有大量新建装置建成投产，有些品种的产能将出现过剩，因此，拟建和在建合成橡胶生产装置的企业需要审时度势，应按照市场规律及近期市场的容纳程度，重新进行可行性论证，合理有序地进行新装置的建设，防止无序竞争。乳聚丁苯橡胶、聚丁二烯橡胶、丁苯热塑性弹性体等品种具有较强的技术核心支撑，市场占有率较高，产能将出现过剩，应该采取措施限制或减少新建装置的建设；相对而言，乙丙橡胶和丁基橡胶（尤其是卤化丁基橡胶）国内产不足需，应该加快发展。

　　（2）加快新技术的开发，形成自主知识产权核心技术。有关企业应该积极进行新产品，新技术的工业试验开发，开发自有技术、形成具有特色的核心技术、推进产品结构调整以及多生产高附加值的专用牌号产品，大力发展国内急需的稀缺品种，如卤化丁基橡胶、HNBR、SSBR、LCBR及一些特种合成橡胶，以满足市场需求；同时产品质量要与国际标准接轨，以满足用户要求。

　　（3）加强应用开发。目前，我国八大合成橡胶基本胶种均实现了国产化，且产能均在不断增加，但有些胶种，尤其是近几年新建投产的如溴化丁基橡胶、溶聚丁苯橡胶、稀土顺丁橡胶以及聚异戊二烯橡胶等，虽然装置已经投产，但下游开发力度不够，导致装置开工率低，所生产的产品在市场上销路还不是很畅通，应该进一步改进生产工艺，提高产品质量和装置开工率，并积极与下游用户做好应用推广研究，否则将会影响这些产品的健康发展。