为何要上PX项目——供不应求的重要原材料
□ 中国化工信息中心产业经济研究院 胡世明
芳烃是衡量一个国家石油化工生产能力的标志之一，其中，对二甲苯（PX）是一种重要的有机化工原料，主要用于生产精对苯二甲酸（PTA）。而PTA主要用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）等聚酯产品。聚酯树脂主要用于生产聚酯纤维（涤纶）、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛用于纺织、服装、轻工、电子、建筑等部门，与人民生活水平密切相关。
扩能进展缓慢 维持高利润行情
PX主要来自石脑油经过催化重整装置或者乙烯裂解装置生产汽柴油、乙烯之后的重整油、加氢裂解汽油分馏以及甲苯歧化得到的混合二甲苯，再经吸附分离制取。截至2012年底，我国PX总生产能力为883.8万吨，同比增长10%；当年PX产量为773万吨，同比增长6.5%。新增产能包括福佳大化扩建70万吨和镇海炼化从52万吨扩容至65万吨。而腾龙芳烃（漳州）有限公司80万吨PX工程和中石油四川石化有限责任公司65万吨PX项目未能如期投产。2012年我国PX主要生产企业见表1。
近年来国内PX资源较缺乏，下游PTA需求量大，PX生产项目的利润率较高。数据显示，目前国内市场PX含税价格约为11500元/吨，利润约每吨700~800元。预计今后几年国内PX生产商的利润仍较丰厚。PX直接生产原料是异构混合二甲苯，而混合二甲苯来自石脑油。图1为2006年以来我国PX产品与石脑油的价格及价差走势。
表1 2012年我国对二甲苯主要生产企业 万吨
生产企业 产能 备注
中国石化 419.8
上海石油化工股份有限公司 83.5 已改扩建
扬子石油化工有限公司 80.0 已改扩建
福建炼油化工有限公司 70.0
金陵分公司 60.0
镇海炼化分公司 65.0 已改扩建
齐鲁分公司 6.4
天津分公司 33.4
洛阳分公司 21.5 已改造
中国石油 170.0
乌鲁木齐石化分公司 100.0 老装置关停
辽阳石化分公司 70.0
中国海油 84.0
中海石油炼化有限责任公司 84.0
其他 210.0
大连福佳·大化石油化工有限公司 140.0 已改扩建
青岛丽东化工有限公司 70.0
合计 883.8
建设热情高涨 环境群体性事件成焦点
随着聚酯和PTA的快速发展，我国PX能力和产量严重不足，从而引发了许多公司新建、改扩建PX装置以满足市场需求。但是，近年来厦门、大连、成都、宁波、昆明等地的PX项目频遭市民抵制。
2013年5月4日和16日，昆明部分民众两次走上街头，反对PX项目落户安宁。期间，昆明市政府就炼化项目召开新闻发布会，邀请业内专家向公众阐释PX项目的环境风险；组织民主恳谈会，邀请40名群众参与平等对话和理性协商。5月25日至6月10日，昆明市博物馆开展炼油和石化科普展览，就中石油云南炼油项目进行科普和解读。昆明对PX项目的及时公开和认真沟通值得称道。
2013年4月，从厦门迁到漳州的腾龙芳烃公司一期80万吨PX项目开始调试，进入试投产前的准备工作，预计该套装置可能会在6~7月份正式投料运行。该项目在今年1月25日曾因为原料调整项目变更环境影响报告书未经批准擅自开工建设，被环境保护部叫停并罚款20万元，3月12日其原料调整项目变更环境影响报告书获得环保部批复。所谓原料变更，是指在建设过程中，由于石脑油和蜡油（VGO）原料在市场上难以买到，决定改用凝析油为原料。腾龙芳烃二期80万吨、四川石化65万吨、海南炼化60万吨等PX项目预计将于今年下半年建成投产。目前开工在建还有宁波中金石化70万吨、上海石化23.5万吨改扩建到33万吨等。此外，还有大量开展前期工作的PX新建扩建项目，详见表2。
2013年我国PX产能增加有限，仅腾龙160万吨、彭州石化65万吨以及海南炼化60万吨，新增产能285万吨，但主要集中在下半年，因此预计2013年国内PX装置开工率将比2012年下降约11个百分点，产量达到约900万吨，较2012年增长16%左右。2013年5月，新一届政府首批取消和下放的117项行政审批项目正式对外公布，其中国家发改委对企业投资PX改扩建项目的核准被取消。此举有利于激发市场活力。
根据目前现状综合分析上述在建拟建项目，粗略估计到2017年底，我国PX的总生产能力将达到1500万吨，产量约1300万吨，开工率约86.7%。
表2 我国对二甲苯新建拟建项目 万吨
企业 公司性质 建设地点 新增产能 投产期 项目进度 备注
腾龙芳烃（漳州）有限公司 民营 福建漳州 80+80 2013年 在建 一期4月设备调试，
二期年内投产
中石油四川石化有限责任公司 中国石油 四川彭州 65 2013年 在建 新建
中石化海南炼油化工有限公司 中国石化 海南洋浦 60 2013年 在建 新建
宁波中金石化有限公司 民营 浙江宁波 70 2014年 在建 新建
中石化上海石化股份公司 中国石化 上海 10 2014年 在建 老装置改扩建
中石化天津分公司 中国石化 天津 27 - 前期工作 改扩建
中石化扬子石化有限公司 中国石化 江苏南京 40 - 前期工作 改扩建
中石化茂名分公司 中国石化 广东茂名 60 - 前期工作 新建
中石化九江分公司 中国石化 江西九江 60 - 前期工作 新建
中石化洛阳分公司 中国石化 河南洛阳 60 - 前期工作 扩建
佳龙投资集团有限公司 中国石油 广西钦州 100 - 前期工作 新建
云天化集团有限责任公司 地方国有 云南昆明 65 - 前期工作 新建
中化泉州石化有限公司 中国中化 福建泉州 80 - 前期工作 新建
北方华锦化学工业集团有限公司公司 中国兵器 辽宁盘锦 140 - 前期工作 新建
中石化青岛炼油化工有限公司 中国石化 山东青岛 70 - 前期工作 新建
下游生产规模快速扩大 拉动PX需求大幅度增长
我国PX几乎全部用于生产PTA。2012年我国PTA生产企业22家，总产能约为2790万吨，同比增长43.8%；而当年的产量也达到2040万吨，同比增长15.5%；进口537万吨，同比减少17.8%；出口1万吨；表观消费量2576万吨，同比增长6.6%；自给率持续稳步提高，达到79.2%，同比增长了6.1个百分点。我国PTA企业装置规模大、技术先进、竞争力较强，进口产品市场份额开始逐步下降。但由于PTA新装置陆续建成投产，竞争压力逐步显现，企业盈利空间逐步收窄。
随着中国纺织行业持续稳定发展，在PTA供求缺口较大的情况下，今后几年我国PTA产业仍将处于产能增长的高峰期。民营资本的延续投入仍将成为推动我国PTA发展的主要动力。预计2013~2017年我国仍将新增PTA产能1200万吨左右，到2017年产能将达到4000万吨。未来几年，PTA行业虽有一定发展空间，但随着自给率的不断提高，行业竞争压力将逐步增大。
近年来，随着国产化聚酯成套技术的开发和推广，投资成本大幅下降，投资主体趋于多元化，国内聚酯产能不断扩大。2012年底，我国聚酯产能约为3880万吨，产量约为2890万吨（不包括以回收料以及下脚料为原料生产的聚酯），消耗PTA约2500万吨，再加上其他领域对PTA的消费量，合计PTA总消费量约为2576万吨。今后相当长时间内，由于中国纺织服装业明显的国际竞争力，中国聚酯纤维及相应的PET产量将进一步增长。预计2017年我国PET的产量将达3540万吨，随之PTA的消费量将达3060万吨左右，再加上其他领域对PTA的消费量，合计PTA总消费量约为3160万吨。2012~2017年国内PTA需求的年均增长速率达到4.2%。
多年来，受上游原料PX的制约，中国PTA产量不能满足下游聚酯行业的需求，每年都要从国外进口相当大数量的产品。随着国内PTA生产能力的不断扩大，国内PTA供应量增多，进口量逐步减少，产品自给率由2002年的36%提高至2012年的79%，预计未来自给率将逐年提高，到2017年自给率将提高到95%左右。2007~2017年我国PTA供需平衡状况及预测见图2。
需求快速增长 供需缺口进一步加大
2011年以来，在PTA和聚酯行业需求的拉动下，PX需求继续快速增长，但新增PX生产能力十分有限，消费增长明显高于产量增长，PX供需缺口持续扩大。2012年我国PX的表观消费量为1382.4万吨，同比增长16.2%；产量773万吨，同比增长6.5%；进口628.6万吨，同比增长26.2%；出口19.2万吨，同比减少44.8%；进口依存度44.1%，上升了5.1个百分点。主要进口自韩国、日本、中国台湾、泰国、科威特、美国、马来西亚、新加坡和阿曼等国家或地区。其中，来自日本和韩国的PX占总进口量的58.5%。2013年1~4月，PX进口量为305.4万吨，同比增长53.5%；出口量为6.6万吨，同比减少5.5%；净进口量为298.9万吨，同比增长55.6%；预计全年净进口量将达到850万吨左右，同比增长40%左右。2013年PX的供需缺口将进一步扩大，供应持续紧张。按照目前PX和PTA项目建设进度，预计未来几年中国仍然需要大量进口PX，预计到2017年PTA产量约为3000万吨，对PX的需求量约为1970万吨，而同期PX产量只有约1300万吨，供应缺口达680万吨，自给率约为65.7%。2007~2012年我国PX供需平衡状况及2017年预测见图3。
完善决策机制 推进项目建设保障产业安全
近年来，随着我国纺织行业持续稳定发展，聚酯、PTA行业快速发展，我国已成为全球最大的PTA生产国，而原料PX产能增长持续低于PTA增长，PX供应短缺问题日益严重，进口量逐年大幅增加。PX供需紧张的情况与国内一些获得国家批准的PX项目不能及时开工上马建设有关。只有加快PX产能建设步伐，才能根本解决我国PX进口依存度继续提高的压力，保障PX-PTA-聚酯产业链的产业安全。
近年来公民环保安全意识增强，石油和化工行业安全、环保、健康知识宣传不够，公众对PX项目的危害性存有疑虑，导致2007年以来发生多起抵制PX的群体性事件。一些人担心自身健康和环境风险，对当地政府作出的说明和保证并不信任；一些人则因为不希望所在的城市成为工业城市而对重大化工项目十分抵触。面对新形势下出现的新情况、新问题，需要采取适应新形势的新办法、新措施，才能沉稳应对，化解矛盾，摆脱困境。2013年5月21日，央视《焦点访谈》栏目播出了关于“PX项目的真相”报道，节目邀请了多位专家，解读了有关PX的诸多疑问。政府和企业要完善决策机制，加强与公众的沟通，提前做好解释和信息披露的工作，在风险可防可控的前提下，合理决策，不能因噎废食。