中国热点化工产品市场分析404
我国乙丙橡胶生产机遇与挑战并存
□ 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 于春梅 □ 华北油田天成实业集团有限公司 孟桂萍
乙丙橡胶（EPDM）由于具有非常好的延伸性能和耐寒性能、耐热性能、耐臭氧性能、耐化学腐蚀性能，广泛应用于汽车配件、电线电缆护套、胶管、胶带、密封制品、减震制品、屋顶防水材料以及用作橡胶改性添加剂等。乙丙橡胶的用途十分广泛，可以作为轮胎侧、胶条和内胎以及汽车的零部件，还可以作电线、电缆包皮及高压、超高压绝缘材料。还可制造鞋、卫生用品等浅色制品。
全球生产高度垄断
截至2012年年底，全球乙丙橡胶的总生产能力为135.2万吨，生产装置主要集中在北美、西欧和亚洲地区，其中北美的生产能力占世界乙丙橡胶总生产能力的35.87%，西欧占29.59%，亚洲占29.2%。其中采用溶液聚合法的生产能力为119.7万吨，占总生产能力的88.5％；采用悬浮聚合法的生产能力为15.5万吨，占总生产能力的11.5%。2012年世界乙丙橡胶主要国家和地区生产能力见表1。
表1 2012年世界乙丙橡胶主要生产企业产能统计 万吨
生产企业 生产能力 生产方法
埃克森美孚化学公司 18.0 溶液法
陶氏化学公司（路易斯安那州） 14.0 溶液法
Lion Copo1ymer公司 9.5 溶液法
美国朗盛聚合物公司 7.0 悬浮法
荷兰帝斯曼弹性体公司 16.0 溶液法
法国SOCABU公司（ExxonMobil） 8.5 溶液法
意大利Versalis公司 8.5 悬浮法
德国朗盛聚合物公司 7.0 溶液法
巴西朗盛帝斯曼弹性体公司 4.2 溶液法
俄罗斯Nizhnekarnskneftekhim JSC 3.0 溶液法
日本三井化学公司 12.0 溶液法
日本JSR公司 3.6 溶液法
日本住友化学公司 4.3 溶液法
韩国锦湖聚合化学公司(与JSR、埃克森美孚合资) 10.0 溶液法
韩国SK公司 4.0 溶液法
印度Herdilla公司 1.1 溶液法
中国石油吉林石化公司 4.5 溶液法
合计 135.2
国内生产发展缓慢 产品结构单一
1997年，中国石油吉林石化公司引进日本三井化学公司溶液聚合法技术，建成一套2万吨乙丙橡胶生产装置。该装置是目前国内唯一的一套在运行的乙丙橡胶生产装置。2008年吉林石化公司又引进意大利FastTech公司溶液聚合技术，建成一套2.5万吨的乙丙橡胶生产装置，使其乙丙橡胶生产能力达到4.5万吨。2005年至今，我国三元乙丙橡胶产量一直围绕在2万吨左右。
从吉林石化产品应用行业来看，三元乙丙橡胶产品由于产品结构单一，应用领域受到一定限制，目前只在轮胎、电线电缆和橡胶杂件等领域应用，在市场份额较高的汽车零部件领域应用很少，因此国内这部分市场被进口产品占领。
吉林石化乙丙橡胶主打牌号4045，以其优异的加工性能和极快的硫化速度，广泛应用于电线电缆、高档自行车、电动车外胎、汽车等工业及民用模压橡胶件的生产，基本上可以完全替代国外产品。
J00系列是吉林石化自主开发最为成功的牌号，在润滑油粘度指数改进剂生产领域，在OCP行业乙丙橡胶原胶质量方面已经达到相当高的水准，在今后较长的一段时间内都会是行业主流产品。
消费结构将发生改变
2007年国内乙丙橡胶的表观消费量仅12.1万吨，2012年增加到21.7万吨，5年间的表观消费量年均增长率为12.4%。自2010年始，进口量在20万吨左右。2002~2012年国内乙丙橡胶供需情况见表2。
目前国内乙丙橡胶的缺口在20万吨左右，预计未来5年的需求量在30万吨左右。但是乙丙橡胶在建筑行业的潜力还有待挖掘，这是潜在的大市场，应用推广工作需要国家相关部门的配合和支持。
2012年国内乙丙橡胶主要消费领域是汽车部件，消费量约11.3万吨，占总消费量的49.8%；油品改性领域消费量约2.4万吨，占10.6%；防水卷材领域消费量约2.2万吨，占9.7%；塑胶跑道2.6万吨，占11.4%；电线电缆领域消费量约1.7万吨，占7.5%；聚烯烃改性剂领域消费量约1.4万吨，占6.2%。
从美国、西欧和日本三大主要消费区的总体趋势看，2010～2015年，除了汽车仍是消费量最大的领域外，防水卷材等建筑材料消费增长率超过了汽车、聚烯烃改性等传统领域。从国内外发展趋势预测，2015～2020年国内防水卷材、聚烯烃改性等领域会有较大增长，增长率超过汽车。
目前国内应用在汽车领域的乙丙橡胶全部依赖进口，且主要用于汽车密封条。由于乙丙橡胶价格较高，限制了其在建筑密封条的应用。今后随着技术的进步及成本的降低，国内乙丙橡胶应用将进一步拓展。用性能优异的乙丙橡胶代替氯丁橡胶等应用在建筑密封条领域，具有广阔的市场空间。
美国、西欧、日本聚烯烃改性是除汽车外第二大消费领域，而我国乙丙橡胶在聚烯烃改性消费比例较低，和发达国家相差甚远。国内正在加大聚烯烃改性TPV的应用研发力度，预计2015～2020年国内聚烯烃改性领域会有较大增长，增长率将超过汽车。
表2 2002～2012年国内乙丙橡胶供需情况 万吨
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率/%
2002 2.0 3.8 0.2 5.6 35.7
2003 2.0 5.0 0.1 6.9 29.0
2004 2.2 7.1 0.2 9.1 24.2
2005 1.9 7.5 0.2 9.2 20.7
2006 2.0 8.8 0.2 10.6 16.9
2007 2.0 10.5 0.4 12.1 16.5
2008 1.8 12.3 0.5 13.7 13.1
2009 1.8 16.3 0.2 17.9 10.1
2010 1.9 20.2 0.2 21.9 8.7
2011 2.1 20.7 0.1 22.7 9.2
2012 2.1 19.8 0.2 21.7 9.8
注：乙丙橡胶进出口包括：初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶税则号：40027010；其它乙丙非共轭二烯橡胶税则号：40027090；未计算二元乙丙橡胶进出口量。
未来市场竞争激烈
由于国际市场上乙丙橡胶产能已经过剩，而我国市场前景被一致看好。因此，国外企业必然会进一步扩大对中国市场的“占领”，凭借其产品牌号齐全、生产成本低以及良好的售后服务等，以较低价位向中国市场倾销，对国内产品造成冲击。
目前落实的乙丙橡胶新项目有：中国石化和日本三井化学公司的7.5万吨三元乙丙橡胶装置，韩国SK集团与宁波石化经济技术开发区合资建设5万吨乙丙橡胶装置， 陕西延长石油5万吨乙丙橡胶装置，德国朗盛公司在常州16万吨乙丙橡胶装置，吉林北方化学公司4万吨乙丙橡胶生产装置，燕山石化4万吨乙丙橡胶装置。预计“十二五”末期，国内乙丙橡胶的产能的增加将来自中石化-日本三井项目、吉林北方公司，新增产能11.5万吨。
进口产品通过贸易商、代理商进入中国。而德国朗盛公司、韩国SK集团、日本三井在中国消费腹地——华东地区建装置，具有成本优势，将提高与国内产品的竞争优势。国内企业将面对的不仅是进口产品的冲击，还有本土生产的跨国公司产品的冲击。此外，周边国家产能的增长也将对国内市场构成威胁，它们主要是以快速发展的中国为目标市场。
与国外同类产品相比，国内生产乙丙橡胶所用的第三单体等原材料仍依赖进口，导致成本高居不下，降低了市场竞争力。而国外副牌胶以低价挤占国内中、低档制品市场，严重冲击了国产胶的市场占有率。另外，国内产品牌号只有10多个，而国外的产品牌号有近百个，实力对比悬殊。
在未来激烈的市场竞争中，拥有充足原料供应和强劲科技创新能力的企业才能更好地生存下来，而缺乏原料配套优势和技术优势的企业必将面临被并购或整合的严峻考验。对规划乙丙橡胶的企业来说，要从原料、技术、市场、研发、售后服务等多角度充分论证项目的可行性。
新产品开发力度加大
乙丙橡胶的应用非常广泛。乙丙橡胶的发展特点是：新品种适应更多应用领域的发展需求，同时新的应用又剌激市场需求。
乙丙橡胶消费结构正在发生变化，传统的乙丙橡胶市场已受到其它更廉价热塑性弹性体的冲击。如乙丙橡胶基TPO、TPV等在汽车、聚合物改性等方面将成为乙丙橡胶的主要替代品。以改善下游制品加工性能、降低下游加工成本等为目的的各种新结构乙丙橡胶（双峰、长链支化等）、改性乙丙橡胶、专用乙丙橡胶已成为重要的乙丙橡胶品种，向着特性化、功能化、专用化方向发展，成为乙丙橡胶新产品的发展趋势。此外，低分子量、超低黏度乙丙橡胶和液体乙丙橡胶已作为热塑性弹性体的拳头产品进入聚合物改性领域，各种化学改性乙丙橡胶以及各种乙丙橡胶专用料等越来越受到应用者的青睐。采用新型单体合成的新型乙丙橡胶形成新的市场需求。总之，随着环保理念的进一步强化，环保化工艺以及环保型乙丙橡胶将重塑乙丙橡胶生产和需求结构。
发展建议
（1）目前世界先进的乙丙橡胶生产技术高度封锁，能够引进的技术只有意大利FastTech公司溶液聚合技术。FastTech的技术没有完全成功的案例，吉化引进的技术也经过了不断完善。因此对引进技术需慎重选择。
（2）到目前为止，世界上还没有统一的乙丙橡胶产品标准，全球近二十个公司共生产一百多个商品牌号的乙丙橡胶。产品替代困难，开发周期长（需要进行配方调整），技术支持依赖度非常大。
对于涉足乙丙橡胶的企业来说，要考虑到后续的技术支撑。生产企业在研发新产品、新牌号、产品推广、售后服务将面临诸多考验。项目建设期间，销售人员要对市场环境进行充分的调研分析，在对市场区域化分的基础上，分析每个区域对乙丙橡胶的消费需求情况，进一步对下游用户进行全面调查，了解客户需求，针对不同客户对产品牌号的不同需求，对各个目标市场进行产品定位。
（3）充分考虑自身的盈利能力。乙丙橡胶牌号应用到汽车领域，需要汽车配套认证，程序比较复杂。且该领域已被外国厂商占领，对于新的生产企业来说，同国外产品竞争较困难，特别是在进口车型上。朗盛等外国公司占领的是高端市场，国内企业难以匹敌。对于国内一些生产企业来说，不一定在高端市场同进口产品博弈。未来可能在中、低端领域市场占有一席之地，如防水卷材、建筑密封条等建筑产品，但是中、低端市场乙丙橡胶的价格上不去，同时面临进口副牌胶和充炭黑胶的竞争。因此，国内企业应从原料、市场等角度考虑企业的盈利能力，能否抵御产品价格波动带来的风险。
（4）目前东南亚地区还没有乙丙橡胶的生产，我国企业应考虑针对这些地区大力开拓出口市场。