下半年石油和化工行业仍将保持平稳运行态势

□ 中国石油和化学工业联合会

上半年行业经济运行总体情况

     上半年，石油和化工行业经济增长取得了较好成绩。统计局数据显示，1～6月，全行业规模以上企业28130家，实现主营收入约6.3万亿元，同比增长9.3%；利润总额3944.5亿元，增长9.6%；上缴税金4235.9亿元，增长5.1%；完成固定资产投资8559.5亿元，增长16.6%；进出口总额3152.1亿美元，下降2.1%，其中出口858.4亿美元，增长2.4%；资产总计9.6万亿元，增幅12.6%。上半年，全国石油天然气总产量（油气当量）同比增长5.8%；主要化学品总产量增幅约6.1%，见表1。

     石油天然气开采业 上半年，油气开采业收入增速减缓，效益下降。1～6月，石油和天然气开采业规模以上企业276家，实现主营收入6471.4亿元，同比增长3.4%；利润总额2056.5亿元，下降7.6%；上缴税金1169.0亿元，下降7.5%；完成固定资产投资1054.6亿元，增长25.7%；资产总计1.98万亿元，增幅8.8%。上半年，全国原油产量1.04亿吨，同比增长4.3%；天然气产量564.1亿立方米，增长8.9%。

     原油加工业 上半年，原油加工业收入增长基本平稳，效益明显改善。1～6月，原油加工业规模以上企业1316家，实现主营收入1.68万亿元，同比增长3.0%；利润总额67.6亿元，去年同期亏损261.9亿元；上缴税金1984.1亿元，增幅11.1%；完成固定资产投资953.6亿元，增长20.7%；资产总计1.42万亿元，增幅9.9%。上半年，全国原油加工量2.37亿吨，同比增长4.1%；成品油产量（汽、煤、柴油合计）1.46亿吨，增长5.6%。

     化学工业 上半年，化工行业经济走势整体上表现平稳，效益持续改善。1～6月化工行业规模以上企业25169家，实现主营收入3.80万亿元，同比增长13.2%；利润总额1717.1亿元，增长10.6%；上缴税金1034.9亿元，增长10.5%；完成固定资产投资6104.0亿元，增长13.3%；进出口总额2300亿美元，其中出口713亿美元，增长3.6%；资产总计5.91万亿元，增幅14.2%。上半年，全国乙烯产量794.6万吨，同比增长4.6%；烧碱产量1406.2万吨，增长4.7%；化肥产量4017.6万吨，增幅8.6%；合成树脂产量2830.2万吨，增长7.8%；轮胎产量4.6亿条，增长7.7%。

     专用设备制造业 上半年，专用设备制造业利润持续快速增长，整体效益良好。1～6月，行业规模以上企业1369家，实现主营收入1763.3亿元，同比增长16.4%；利润总额103.4亿元，增幅26.6%；上缴税金47.9亿元，增长9%；完成固定资产投资447.3亿元，增长36.6%；资产总计3152.7亿元，增幅20.0%。上半年，石油钻井设备20.1万台（套），同比下降1.5%；炼化专用设备119万吨，与上年同期持平。

 

经济运行基本特点

　　经济走势平稳　根据统计局数据，1～6月，石油和化工行业增加值同比增长9.1%，比前5月加快0.3个百分点。其中化学工业增加值增幅11.9%，比前5月回落0.2个百分点。上半年，石油和化工行业重点产品80%以上有不同程度的增长。其中，能源增速加快，油气总当量增幅5.8%，比去年同期加快4个百分点；主要化学品总量增幅6.1%，增势基本稳定。1～6月，行业收入增长保持平稳，最大增幅为9.5%，最低增幅为8.8%，最大波动幅度只为0.7%。分季度看，一季度同比增长9.5%，二季度增幅9.2%，行业经济走势比较平稳。

　　行业结构升级稳步推进   今年以来，专用化学品、橡胶制品、有机化学原料和合成材料制造业等成为化工行业经济增长的主要动力。数据分析显示，上半年，专用化学品对化工行业利润增长的贡献率达到41.1%，橡胶制品贡献率为28.8%，有机化学原料和合成材料制造利润贡献率分别为26.6%和21.6%；而化肥和无机原料制造的利润贡献率分别为-25.3%和-17.5%。数据还显示，今年上半年农药行业效益继续保持良好发展势头，利润增幅最高，达到43.5%。橡胶制品与农药等行业在2008年和2009年被迫进行结构调整和产品升级，目前成效正在显现。从整个化工行业看，“结构升级”正在稳步推进。

　　投资结构继续优化 上半年，行业投资增长大体平稳，基本符合预期。行业投资继续向油气开采、新能源开发，以及有机原料、合成材料、精细化学品和专用设备制造等领域倾斜。据统计，1～6月，天然气开采投资增幅达51.5%，专用设备制造业投资增长36.6%；有机原料制造增长24.3%，合成树脂和合成橡胶制造分别增长18%和40%，涂料制造增幅34%，化学试剂和助剂增长21%；均明显高于全行业平均增速。化工行业中，专用化学品制造投资总额所占比重为20%，有机原料制造占比达到19.1%，合成材料占比13.2%，合计超过五成。

　　同时，一些过剩行业投资明显回落。如，上半年无机酸行业投资同比下降2.4%，氮肥增幅只有5%，磷肥降幅更是超过45%。

　　东部地区经济增长较快　东部地区收入增长较快。1～6月，东部11省市主营收入4.17万亿元，增长9.8%，占全国行业收入比重66.3%。中部8省主营收入1.08万亿元，增长8.0%，占比17.2%。西部12省市区主营收入1.04万亿元，增幅8.7%，占比16.5%。

　　利润增长主要来自东部地区。1～6月，东部地区利润总额2199.5亿元，同比增长19.5%，占全国行业利润总额的55.8%。中部地区利润总额694.9亿元，同比下降1.2%，占比17.6%。西部地区利润总额1050.2亿元，同比下降0.4%，占比26.6%。中西部地区效益下滑明显，利润增长主要来自东部。

　　上半年，东部地区经济增长明显快于中西部地区，效益也好于中西部地区，且走势相对平稳，表明东部地区产业转型升级取得成效。

　　效益趋于改善　利润增长加快。1～6月，全国石油和化工行业利润总额同比增长9.6%，增速比1～5月加快2个百分点，二季度以来加快的趋势明显；收入增幅9.3%，比1～5月加快0.2个百分点。收入、利润增长基本同步，行业整体效益趋于改善。

　　成本升势基本平稳，亏损企业亏损状况继续改善。1～6月，石油和化工行业销售成本5.26万亿元，同比升幅9.9%；每100元主营收入成本为83.59元，同比上升0.41元，比今年1～5月增加0.27元；应收账款7641.4亿元，增长14.2%。上半年，全行业亏损企业4529家，同比增加1.7%，亏损面为16.1%，比前5月回落0.4个百分点；亏损企业亏损额719.2亿元，同比下降18.4%；行业负债累计5.37万亿元，增长12.0%，资产负债率55.73%，比1～5月下降0.6个百分点。此外，上半年，石油和化工行业财务费用同比增幅6.3%，管理费用增长9.3%。

　　价格降幅收窄　6月份，石油和化工行业价格总水平降幅今年来首现收窄，出现见底企稳迹象。统计局价格指数显示，当月石油天然气开采业降幅7.8%，比上月缩小2.7个百分点；炼油业降幅4.9%，比上月收窄3.8个百分点；化学工业降幅2.9%，比上月收窄0.4个百分点；专用设备制造业降幅0.8%，与上月基本持平。目前情况判断，行业价格降幅持续扩大的局面基本受到遏制。

 

当前行业经济运行中的主要问题

      产能过剩矛盾突出 产能过剩是当前行业经济运行中的突出矛盾。最新数据显示，上半年，烧碱装置平均利用率约为75%；纯碱装置平均利用率接近85%；而聚氯乙烯只有60%；甲醇更低，不足60%。据了解，目前一些过剩行业的企业处于“被开工”境地，特别是一些新投产的企业，由于种种原因，开工亏损，不开工更亏损，处境艰难，前途莫测。一些过剩行业的装置利用率越高，意味着产能释放越大，市场竞争也越惨烈，“两碱”便是突出例子。市场监测显示，上半年，烧碱（片碱）市场均价一直徘徊在2700～2800元/吨之间，是两年多来的最低位；纯碱均价始终在1400元下方震荡，创近三年多来新低。而且，甲醇、聚氯乙烯、氮肥、磷肥等产品的价格也是长期低位徘徊，这些行业整体上处于亏损或亏损边沿。

　　有效需求不足 今年初，国内市场需求大幅减缓，行业各种潜在矛盾激化，市场动荡加剧。数据显示，1～2月，国内石油表观消费量由去年的5%突然下降为负增长（-0.3%），其间基本没有缓冲过渡时间，这种情况只有在2009年初金融危机爆发时出现过，所不同的是，当时降幅虽然更大一些，但随即开始回升；而今年上半年的情况是持续疲软，至今仍不见趋强迹象。主要化学品的需求情况也大致如此。年初主要化学品表观消费总量的增幅只有2.5%，较上年大幅回落逾4个百分点，此后虽有所回升，但幅度不大，始终处于历史的低位。由于市场需求增长乏力，产能过剩矛盾更显突出，导致大宗产品价格长期不振。

　　石化产品整体竞争力较弱 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的不断提高，国内市场已成为国际厂商争夺的主要目标。我国石化产品除少数外，整体上看，市场竞争力较弱。由于世界经济复苏乏力，我国石化产品进口压力越来越大，市场争夺加剧。据海关数据，1～6月，我国进口有机化学品达1865万吨，进口合成树脂接近1500万吨，净进口量均在1200万吨以上。其中，进口甲醇282万吨，增幅14%；进口聚乙烯399万吨，增长11.1%；进口乙二醇412万吨，与去年同期基本持平。进口甲醇和聚乙烯分别占到同期表观消费量的17.4%和42.7%。数据还显示，6月份，进口甲醇到岸均价为每吨364.9美元，同比下降9.0%；高密度聚乙烯到岸均价每吨1445.0美元，上涨2.0%；乙二醇到岸均价每吨996.8美元，上涨2.1%。再看国内市场，6月份，甲醇市场均价2600元/吨，同比涨2.0%；高密度聚乙烯市场均价11900元/吨，涨幅5.2%；乙二醇均价7600/吨，上涨4.1%。跟踪数据表明，整体上看进口产品价格涨跌基本与国内市场同步，但涨价时涨幅要小于国内市场，下跌时跌幅要大于国内市场，国外产品显示有更大的降价空间，竞争力更强。

      安全环保形势严峻 上半年，石油和化工行业安全生产问题比较突出，爆炸、失火事件频发。不完全统计，仅6月份就发生较大爆炸、失火事故7起，死亡7人，多人受伤，直接经济损失目前还难以估计。同时，污染江河湖泊的事件也频频见于报端、电视，其中很多与化工企业有关，影响非常恶劣。

 

下半年行业经济走势预测

　　总的判断，下半年石油和化工行业经济增长虽然面临很多不确定和复杂因素，但仍可继续保持平稳运行态势。

　　行业价格总水平将见底企稳　上半年，全行业价格总水平持续下降，不过降幅在5、6月份明显收窄，预计价格下降可能在今年6、7月间触底，此后逐步企稳，并有所回升。预计全年价格总水平与上年大致持平。

　　化工各行业市场走势可能继续分化　下半年基础化学原料市场总体弱势的局面难有根本性改变，但会略好于上半年。其中，纯碱、烧碱市场将继续深度调整，其艰难的局面难以打破；有机原料市场大体平稳，可能出现震荡走势，价格总体稳中偏弱。合成材料市场整体上继续保持平稳，稳中趋升。其中，合成橡胶市场的下行趋势可能下半年初受到遏制，但在天然胶过剩打压之下，可能呈现低位震荡的格局；合成纤维单体在纺织行业向好带动下，有望在第四季度实现扭亏。化肥市场将继续保持基本稳定的态势，价格总体可能较上半年有所上扬。轮胎市场在汽车行业强劲增长带动下，将延续平稳向好的局面。

　　主要经济指标预测　根据当前宏观经济环境和行业经济运行内在趋势，预计今年石油和化学工业主营收入在13.4万亿元左右，同比增幅约10.5%；其中，三季度增长约14%，四季度增幅约9%。全年利润总额9000亿元左右，增幅约9.5%。预计全年化学工业主营收入8.1万亿元左右，增幅约14.5%。

　　预计全年原油表观消费量约4.94亿吨，同比增长4%；天然气表观消费量约1625亿立方米，增长14%；成品油表观消费量约2.92亿吨，增长5.2%，其中柴油表观消费量约1.72亿吨，增长1.2%；化肥表观消费量约7550万吨，增长6%，其中尿素表观消费量约为2860万吨，增幅6%；合成树脂表观消费量约8440万吨，增长5.5%；乙烯表观消费量约1750万吨，增长7.5%；烧碱表观消费量约2670万吨，增长5.5%。

 

　　　　　表1 2013年6月全国能源及其化工产品产量      万吨

名称                         企业数             6月产量                  1～6月累计产量

                                    本月实际   去年同月 同比/%   本月累计 去年累计   同比/%

天然原油                    -       1744.3     1628.7  7.1    10361.5   9934.3     4.3

天然气/亿立方米             -        88.5       78.6 12.6       564.1    518.0     8.9

原油加工量                  -       3959.8     3573.8 10.8    23679.0   22746.4     4.1

　成品油                    -       2399.5     2211.8  8.5    14639.1   13862.6     5.6

　　汽油                    -       803.6      697.0 15.3      4885.3   4281.6     14.1

　　煤油                    -       199.7      164.5 21.4      1190.8   1026.6     16.0

　　柴油                    -       1396.2     1350.3  3.4      8563.0   8554.4     0.1

焦炭                        -       4104.7     3883.3  5.7    23658.5   22028.4     7.4

　机械化焦炉生产的焦炭      -           －          －    －        －         －       －

硫铁矿（折含S 35%）         91     158.5       144.5    9.7      916.8     771.3     18.9

磷矿石（折含P2O5 30%）      178    1002.2       987.8    1.5    4875.1    4482.0     8.8

合成氨（无水氨）            362     493.8       462.0    6.9    2893.8    2728.3     6.1

化肥总计（折纯）            804     704.0       689.9    2.0    4017.6    3700.2     8.6

　氮肥（折含N 100%）        528     466.5       438.6    6.4    2719.7    2500.0     8.8

　　尿素（折含N 100%）      192     302.8       272.0   11.3    1688.4    1526.8     10.6

　磷肥（折含P2O5 100%）     336     178.8       198.7   -10.0    1006.3     957.3     5.1

　钾肥（折含K2O 100%）      85     58.7       52.6   11.6      291.5     242.7     20.1

 磷酸一铵（实物量）        115     149.1       155.0   -3.8      862.8     741.5     16.4

 磷酸二铵（实物量）        56     146.2       141.8    3.1      872.1     711.6     22.5

化学农药原药(折有效成分100%)337     30.4       27.8    9.7      163.5     155.8     4.9

　杀虫剂原药（折 100%）     140      7.3        7.2    2.2       34.7       37.6     -7.8

　杀菌剂原药（折 100%）     68      1.9        1.5   22.9        8.6        7.8     10.6

　除草剂原药（折 100%）     108     16.1       13.6   18.6       91.4       79.3     15.3

橡胶轮胎外胎/万条           313     8564.9    8411.7    1.8   46023.2    42736.9     7.7

　子午线轮胎外胎/万条       127     5108.0    4318.1   18.3   27136.6    23341.7     16.3

　摩托车充气橡胶轮胎外胎/万条12     306.4       231.4   32.4    1252.0     908.4     37.8

硫酸（折100%）              443     685.5       679.4    0.9    4025.0    3751.4     7.3

盐酸（含HCl 31% 以上）      192     71.8       76.6   -6.3      437.8     431.6     1.4

浓硝酸（折100%）            34     21.2       22.8   -7.0      127.4     130.6     -2.4

氢氧化钠（烧碱）（折100%）   210     232.0       218.4    6.2    1406.2    1343.5     4.7

　离子膜法烧碱（折100%）    152     190.5       171.6   11.0    1146.4    1045.7     9.6

纯碱（碳酸钠）              54     201.3       199.7    0.8    1214.8    1218.9     -0.3

单晶硅                      110     0.27       0.38   -29.9       1.74       2.22     -21.6

多晶硅                      68     1.20       1.11    7.6       6.94       7.23     -4.1

碳化钙（电石）（折300升/千克）311   187.8       176.7    6.3    1088.3     985.3     10.4

乙烯                        42     131.6       118.7   10.9      794.6     759.8     4.6

纯苯                        106     66.6       56.8   17.2      366.4     334.8     9.4

精甲醇                      198     225.0       227.3   -1.0    1363.7    1331.1     2.4

冰乙酸（冰醋酸)             25     35.3       32.9    7.3      205.7     217.0     -5.2

涂料                        1080    114.6       108.7    5.5      598.4     556.9     7.4

化学试剂                    655     96.0       100.7   -4.8      567.3     560.9     1.1

合成树脂及共聚物            814     496.0       490.1    1.2    2830.2    2625.5     7.8

　聚乙烯树酯                -       90.9       78.4   16.0      546.3     493.5     10.7

　聚丙烯树脂                116     105.0       89.1   17.8      620.7     550.4     12.8

　聚氯乙烯树脂              119     123.9       116.3    6.5      716.0     679.8     5.3

　聚苯乙烯树脂              27     21.2       22.4   -5.2      108.2     106.1     2.0

　ABS树脂                   26      8.9        6.8   31.0       63.1       49.5     27.4

合成橡胶                    150     35.1       32.3    8.8      197.6     186.4     6.0

合成纤维单体                60     215.4       190.1   13.3    1172.5    1096.1     7.0

合成纤维聚合物              145     161.3       141.4   14.1      861.3     811.5     6.1

　聚酯                      81     112.1       103.3    8.5      621.7     580.7     7.1

化学纤维                    907     360.3       332.6    8.3    1990.0    1880.3     5.8

　人造纤维（纤维素纤维）    86     32.6       28.6   14.0      195.0     168.9     15.5

　合成纤维                  835     327.8       304.1    7.8    1794.9    1711.3     4.9

塑料制品                    -       558.8       534.2    4.6    2929.8    2707.8     8.2   

　塑料薄膜                  -       91.0       83.2    9.4      516.5     461.9     11.8   

　　农用薄膜                -       14.2       12.1   17.8       88.0       74.6     18.0   

　泡沫塑料                  -       14.3       15.5   -7.9       69.5       69.8     -0.3   

　塑料人造革、合成革        -       31.7       30.2    5.2      159.9     145.5     9.9   

　日用塑料制品              -       43.9       44.1   -0.5      222.0     210.3     5.5   

原盐                        -       849.5       868.6   -2.2    2959.5    2971.4     -0.4   

饲料                        -       2112.5    1989.2    6.2   10991.5    9992.3     10.0

人造板/万立方米             -       2430.5    2343.8    3.7   12732.4    11533.0     10.4

机制纸及纸板                -       1027.3    1039.8   -1.2    5912.7    5848.4     1.1

纸制品                      -       450.5       419.5    7.4    2406.6    2183.8     10.2

合成洗涤剂                  -       85.2       79.3    7.4      466.5     420.6     10.9

化学药品原药                -       23.0       24.9   -7.6      135.2     140.4     -3.7

化学纤维布/亿米             -        0.0        0.0    0.0        0.0        0.0     0.0

服装/亿件                   -       23.9       23.8    0.7      124.5     123.8     0.6

水泥                        -    22753.5    20913.1    8.8   109606.9    99915.1     9.7

平板玻璃/万重量箱           -      7096.7      5988.8   18.5   38987.2    35187.0     10.8

氧化铝                      -       382.5       360.5    6.1    2138.5    1944.1     10.0

汽车/万辆                   -       185.2       163.2   13.5    1157.1    1004.4     15.2

摩托车整车/万辆             -       230.7       221.4    4.2    1248.5    1228.8     1.6

洗煤                        -        0.0        0.0    0.0        0.0        0.0     0.0

发电量/亿千瓦小时           -      4252.6      4011.9    6.0   24341.6    23315.7     4.4

　火力发电量/亿千瓦小时     -      3240.1      3088.8    4.9   19955.1    19449.4     2.6