中国热点化工产品市场分析414
醋酸产业链产能全面过剩
□ 中国化工信息中心 桑建新 李泽江
世界产能持续增长
醋酸是一种重要的有机化工产品，主要用于醋酸乙烯（VAM）、醋酸酯、醋酸酐、对苯二甲酸（PTA）、氯乙酸、双乙烯酮等产品的生产，是合成纤维、胶粘剂、医药、染料和农药的重要原料。此外，它还是优良的有机溶剂，在化工、轻纺、塑料、医药、橡胶、染料等行业有着十分广泛的用途。对国民经济的许多部门具有重要作用，是近几年世界上发展较快的一种重要有机化工产品。
近年来，世界醋酸产能持续增长，增长主要来自中国。2012年，世界醋酸总产能1826.2万吨，总产量1173.8万吨。2007~2012年，产能年均增长率约为10.2%，由于产能增长较消费增长快，所以2012年装置平均开工率只有约64.4%，已经供大于求。未来世界醋酸产能仍将增长，增长仍将主要来自中国。2007和2012年世界醋酸生产情况见表1。
亚洲是醋酸主要生产地区，2012年醋酸产能约占世界的71.5%以上，其中，中国醋酸产能约占世界的47.3%；北美洲位居第二，约占世界产能的16.5%；西欧位列第三位，中东和非洲醋酸产能位列第四位，独联体和波罗的海国家醋酸产能位列第五位。另外，南美洲、中欧也生产醋酸。
表1 2007和2012年世界醋酸生产情况 万吨
年份 产能 产量 开工率/%
2007 1126.3 867.5 77.02
2012 1826.3 1173.8 64.3
国内产能严重过剩
我国早期的醋酸生产技术是以酒精法、乙烯法为主。但酒精法规模小、技术比较落后。随着石油价格的高涨，乙烯法成本高的弊端也逐渐显露。甲醇羰基合成法以煤为原料、收益率高，是生产醋酸的先进技术，但是长期以来国外大公司均对我国实行技术封锁。上世纪90年代中期，西南化工研究院等单位完成了甲醇羰基合成法醋酸技术的研制。1998年国内首套10万吨醋酸工业化装置在江苏索普集团有限公司投料试车成功，宣告了国内甲醇羰基合成法生产醋酸技术的开发成功。技术突破带来产能暴涨，国内醋酸行业顿时开始了新一轮的产业升级。特别是2006年以后，国际油价不断攀升，国内掀起新一轮的煤化工投资热，甲醇羰基合成法生产醋酸项目更是一哄而上。
由于前些年醋酸市场繁荣，经济效益良好，具有煤炭、天然气等资源优势或技术优势的企业纷纷上马或规划醋酸装置，目前虽然我国醋酸产能已经过剩，但生产企业为追求规模效益，或完整产业链新建拟建项目仍不少，工艺技术路线全部为甲醇低压羰基化法。
2007年我国醋酸产能为361万吨，据不完全统计，2012年我国醋酸生产企业30家左右，产能865万吨，近5年的年均增长率约为19.1%。华东是我国醋酸主产区，该地区9家主要生产企业产能合计约558万吨，约占全国总产能的65%。据国家统计局数据，2012年我国醋酸产量429.8万吨，装置开工率不到一半，约为49.6%，产能已经严重过剩。
2012年我国醋酸产能和产量分别约占全球的47.4%和36.6%，是世界最大的醋酸生产国。
虽然目前我国醋酸已经严重过剩，但新建拟建项目仍很多，未来醋酸产能仍将增加。云南云维集团有限公司20万吨装置和河南义马气化厂20万吨冰醋酸装置2013年下半年投产，产能预计达到905万吨。2007和2012年我国醋酸生产情况见表2。
表2 2007和2012年我国醋酸生产情况 万吨
年份 产能 产量 开工率/%
2007 361 218.3 60.5
2012 865 429.8 49.7
消费增长相对落后
2007年我国醋酸表观消费量254.5万吨，2012年表观消费量为398.9万吨，年均增长率约为9.4%，远远小于同期醋酸产能年均增长率19.1%，下游消费增长速率小于醋酸产能的增长速率是目前我国醋酸产能严重过剩的主要原因。未来我国醋酸产能仍继续增长，下游领域如无大的突破则难改目前过剩的局面。
新投产的醋酸装置都具有相当大的规模，因此受冲击最大的无疑是那些采用落后工艺的小装置。产能严重过剩使醋酸行业无望回到前几年的高利润、高价位、低风险的局面，转而进入相对稳定，但利润微薄的格局。2007和2012年我国醋酸消费平衡情况见表3。
从2012年消费结构分析，醋酸乙烯是我国醋酸最大的消费领域，目前我国生产1吨醋酸乙烯约需醋酸为0.723吨。醋酸乙酯、醋酸丁酯、醋酸仲丁酯、醋酸甲酯等醋酸酯均为重要的有机溶剂，在涂料、油墨、胶粘剂、药品和有机合成中广泛使用，其中醋酸乙酯是应用最广泛的脂肪酸酯之一，该领域醋酸消费量列第二位；PTA装置的醋酸单耗在38～45千克/吨PTA之间，近几年我国PTA产能快速增长，醋酸的消费量不断增加，已经列第三位；消费醋酸第四位的是醋酸酐；另外，醋酸还用于生产氯乙酸、双乙烯酮、醋酸盐等其他领域，在医药领域和染料/纺织印染中也有应用。
表3 2007和2012年我国醋酸消费平衡情况 万吨
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 缺口 产量与表观
消费量比率/%
2007 218.3 49.9 13.8 254.4 -36.1 85.8
2012 429.9 2.1 33.1 398.9 -31.0 107.8
产业链发展状况堪忧
甲醇 目前我国甲醇生产企业260余家，近十几年来我国甲醇产能快速增长，2000年我国甲醇产能为348万吨，2005年增加到720万吨，2012年达到5200万吨，2000~2012年我国甲醇产能年均增长率为25.3%。由于甲醇下游市场没有同比的增长，迅猛增长的甲醇产能远远超过了市场需求，2012年我国甲醇装置开工率仅为50.8%，产能严重过剩。由于甲醇制烯烃技术在我国已经成熟，甲醇新建拟建项目较多，未来产能增长速度仍然很快，在醇醚燃料和烯烃等下游的带动下，产能过剩将得到缓解。
醋酸乙烯 随着全球经济形势的变化，醋酸乙烯生产和消费的重心向我国转移，外资企业在我国投资建设项目明显增加，加上国内企业为抢占市场而扎堆建设，国内醋酸乙烯生产能力增长迅猛，2010年，随着金融危机的消退，我国醋酸乙烯总产能达到175.3万吨，受全球金融危机影响较小的我国超越美国成为世界第一大醋酸乙烯生产国。2012年，我国醋酸乙烯总产能达到310万吨，装置开工率约为60.7%，产能过剩。
醋酸酯 近几年随着我国对环保、健康安全问题的日益重视，建筑、汽车、香精香料和彩色印刷业的迅速发展，以及国外对我国出口产品安全环保要求越来越严格，国内醋酸酯需求量持续快速增长。2006年起我国从一个醋酸酯进口国转变为出口国。醋酸乙酯和醋酸丁酯是用量较大的两种醋酸酯，2012年我国醋酸乙酯装置开工率约为54.5%；醋酸丁酯装置开工率约为65.4%。
PTA 从2002年开始，受国内纺织和聚酯市场强劲拉动，国内前几年规划的项目陆续投产，使得国内PTA的发展实现了飞跃。到2012年我国PTA行业快速发展，新增产能650万吨，装置开工率约为76.8%，新增产能多，影响装置平均开工率。2002~2012年的产能和产量年均增长率分别达到22.7%和23.1%。2012年我国进口PTA达121.5万吨，同比提高5.2%。
其他 氯乙酸生产的原料和技术路线有多种，但目前在世界上最具竞争力的是醋酸氯化法，我国氯乙酸的生产一直是采用此方法。2010年我国氯乙酸生产企业超过百家，产能位居世界第一。目前我国氯乙酸在国际市场占有相当的份额，市场已趋于成熟，预计今后几年氯乙酸的消费占比将维持现状或有下降的趋势。
2012年我国共有30多家双乙烯酮生产厂，装置开工率约为47.8%，双乙烯酮产能已经严重过剩。我国双乙烯酮在国际市场已经占有相当的份额，市场已趋于成熟，预计今后我国双乙烯酮的需求量增长缓慢。
2012年我国醋酸上下游的生产状况见表4。
表4 2012年我国醋酸上下游的生产状况
产品 装置开工率/% 备注
甲醇 50.8 产能过剩
醋酸乙烯 60.7 产能过剩
醋醋乙酯 54.5 产能过剩
醋酸丁酯 65.4 产能过剩
PTA 76.8 不过剩，新增产能多，影响装置平均开工率
氯乙酸 62.5 产能过剩
双乙烯酮 47.8 产能过剩
产能过剩是行业发展主要症结
目前我国醋酸产业存在的问题主要有以下几方面：
（1）产业无序发展，导致产能过剩
近几年，国内人力成本低廉，跨国公司都纷纷调整战略，逐步关停国外工厂或减少国外产能，加大在我国的醋酸及其下游产品的投资，2009年经济未恢复景气，塞拉尼斯南京基地醋酸产能从60万吨提升到120万吨；另外，2007年以前我国醋酸良好的效益引来大量投资，国内醋酸企业纷纷扩产，行业新进入者众多，2007~2012年我国醋酸产能增长2.4倍，年均增长率约19%；同期我国醋酸下游发展缓慢，醋酸消费量增长1.6倍，年均增长率为9.4%，导致醋酸产能严重过剩。
（2）下游产能过剩，未来醋酸产能过剩仍将加剧
目前我国醋酸乙烯、醋酸酐、醋酸乙酯、氯乙酸、双乙烯酮、聚乙烯醇等醋酸下游已经供大于求，产能过剩。而且醋酸乙酯、醋酸乙烯新建拟建项目仍较多，未来过剩会加剧；醋酸丁酯前期受原料正丁醇供不应求的影响，表现出产能过剩，但2013年3月开始，鲁西正丁醇投产；5月建兰正丁醇装置开车，产能增长引起价格暴跌，2013年正丁醇上半年暴跌2300元/吨，跌幅高达20%，醋酸丁酯亦跟随原料一路下行，截至6月底，市场大跌1025元/吨至8300元/吨，而且目前国内醋酸丁酯市场需求欠佳，新建拟建项目较多，未来产能仍将过剩。综上所述，未来在下游产品纷纷过剩，需求不旺的情况，我国醋酸产能过剩将进一步加剧。
（3）出口不利，不能解决产能过剩
2012年我国出口醋酸同比2011年降49.6%。世界醋酸贸易量为280.9万吨，约占世界产能一半的我国出口量只有33.1万吨，不到11.8%。
PTA成为未来拉动消费亮点
（1）PTA供不应求，是未来我国消化醋酸产能的关键之一
我国PTA主要用于生产PET树脂，再生产聚酯纤维和薄膜，由于我国是纺织品和服装的出口大国，多年来，受上游原料PX的制约，我国PTA产量不能满足下游聚酯行业的需求，每年都要大量进口以弥补不足。目前，我国PTA新建拟建项目众多，未来产能、产量仍将快速增长，对缓解醋酸过剩有一定的作用。
（2）寻找新的下游产品也成为后续发展的重点之一
醋酸长期以来缺乏新的应用下游，而最大下游醋酸乙烯及PTA对技术和资金要求很高，一般企业难以企及。所以企业应关注醋酸下游应用的开发。建议的研发方向有：醋酸在医药和染料/纺织印染中的应用，我国作为人口和纺织大国，未来该领域的应用有增长空间；醋酸纤维素的技术攻破可以促进纺织业的发展，同时可以解决醋酸的下游延伸，应该是不错的方向；以醋酸为原料合成乙醇、丙烯酸将从根本上解决大批量的醋酸资源、是一条技术经济性好的非石油、非粮食合成大宗化工品的路线，且该技术路线符合我国煤多、油少、气贫的资源结构情况和国家倡导的煤化工产业政策。
（3）积极寻求醋酸出口
未来北美、南美、西欧、中欧、中东和非洲、独联体和波罗的海国家等醋酸新建拟建项目少，出于环保和人工成本方面的考虑，醋酸产能向我国转移，醋酸产能将保持稳定甚至下降，我国应努力成为世界醋酸的主要供应国。