PTA产能过剩形势严峻 扶植下游产品发展是王道
□ 中石化股份天津分公司经营计划部 吴红艳
对苯二甲酸(PTA)是石油的下端产品。进入21世纪后，随着外企以及民企大量进入PTA领域，国内PTA行业呈现齐头并进、超常发展的趋势，大量资本投资于PTA装置建设，目前我国PTA产能占整个亚洲地区的1/3，世界产能的1/4以上，中国已经成为世界第一大PTA生产国。
PTA供大于求 开工率逐步下滑
2013年我国PTA产能达到3223万吨，较2012年大幅增加20.3%，2013年世界PTA生产能力达到8080万吨，需求约为6300万吨。
从PTA下游产品聚酯上分析，除亚洲外，全球范围内聚酯产能仍处于严重过剩状态，消费量增长缓慢。中国是推动全球消费增长的最主要动力，占全球的消费比例将逐步提升至60%；印度、中东、东盟等新兴市场成长速度高于中国，但消费总量较低。
我国PTA几乎全部用于生产聚酯，但是下游聚酯市场随着国内外经济形势的疲弱而相对平淡，所以PTA开工率受需求带动逐步下滑，最低达到70%左右。同时，PTA 的开工率也受到原料PX供应的抑制，特别是上半年，不时听闻某PTA工厂因PX 衔接不上而出现例行停车情况。但此类现象相对偏少，主要还是因为PTA生产商利润问题而停车限产。表1为2010～2013年国内PTA供应统计。表2为2013年我国PTA产能统计及分布。图1 为2006～2012年我国PTA供需平衡情况。
表1 2010～2013年国内PTA供应统计 万吨
年份 2010 2011 2012 2013预计
中石化 336.5 336.5 336.5 340.5
中石油 67.5 88.0 88.0 88.0
进口 648.0 650.0 419.0 360.0
其他 1156.0 1555.5 1836.5 2435.0
合计 2208.0 2630.0 2680.0 3223.0
表2 2013年我国PTA产能统计及分布 万吨
企业名称 省区 现有能力 投产时间 企业性质
上海石油化工股份有限公司 上海 40.0 1984年 国企
扬子石油化工股份有限公司 江苏 135 1989年、2006年 国企
中石化股份公司天津分公司 天津 34.0 2000年 国企
中石化股份公司洛阳分公司 河南 32.5 2000年 国企
仪征化纤股份有限公司 江苏 99.0 1995年/2003年 国企
中国石油辽阳石化分公司 辽宁 80.0 1996年、2007年 国企
中石油乌鲁木齐石化公司 新疆 9.0 1995年 国企
济南正昊化纤新材料公司 山东 8.5 1991年 国企
翔鹭石化 福建 165.0 2003年 合资
珠海BP化工有限公司 广东 160.0 2003年、2008年 合资
绍兴远东石化公司 浙江 320.0 2005、2007 民营
宁波三菱化学公司 浙江 60.0 2007年 合资
宁波逸盛石化 浙江 330.0 2006、2007 民营
亚东石化（上海）有限公司 上海 70.0 2006 合资
宁波台化PTA公司 宁波 60.0 2008年5月 合资
逸盛大连石化有限公司 大连 500.0 2009、2011 民营
重庆蓬威石化 重庆 90.0 2009年10月底 民营
福建佳龙石化 石狮 60.0 2010年4月 民营
江阴汉邦石化 江阴 60.0 2010年12月中旬 民营
三房巷海伦石化 江阴 120.0 2011年9月 民营
嘉兴桐昆石化 浙江 150.0 2012年5月 民营
恒力大连石化 大连 440.0 2012年9月 民营
逸盛海南 海南 200.0 2012年11月15 民营
合计 3223.0
聚酯利润丰厚 PTA非纤维领域有待拓展
PTA是聚酯纤维和非纤聚合物的重要基础原料，PTA的下游加工产品主要是聚酯占总消费量的92%。由于今年气候原因，导致蚕丝、棉花价格持续上扬，为其替代产品系带长丝、短丝打开了巨大的盈利空间，并且地方政府迫于减排压力有效地控制了聚酯的总体开工率，聚酯行业利润丰厚。
2011 年底，国内聚酯消费能力多集中在华东的江浙沪地区。经过一年变迁，国内市场的聚酯消费能力依然大部分集中在江浙沪地区，据不完全统计，2012 年新增聚酯产能接近600万吨，多数投放在华东地区。初步统计，2013年国内聚合能力至少新增产能400万吨以上，80%以上在华东地区。而截至2012年底，国内新增PTA设计产能仅1160万吨，远超聚合能力的增长。
从PTA消费结构上看，在中国，纺织领域的消费量占80%以上，但是在全球，PTA消费在瓶片、工程塑料等领域消费量超过35%，因此未来中国PTA消费将在非纤维领域有进一步的拓展空间。图2、图3分别为2012年全球PTA消费结构和2012年我国PTA消费结构。
成品纺织出口难 政策调控是关键
在中国实体经济依然不佳的情况下，作为PTA下游应用产品的服装纺织品出口仍遭遇多种壁垒，尤其受国家宏观政策变化等因素影响较大，形势依然严峻，复苏之路仍然任重而道远。
1.人民币升值、出口退税率下调对纺织业负面影响明显，导致纺织品出口量减少，国际竞争能力下降，装置负荷率下降，对PTA等原料的需求减少。纺织出口总体增速呈现下降态势，其中一般贸易下降幅度较大。
2.国家连续提高存贷款利率和上调存款准备金率的货币政策对纺织行业固定资产投资起到一定抑制作用，纺织行业投资增幅明显回落。
3.劳动力成本、生产原料、能源成本上升，资源环境的约束，污染治理和企业社会责任建设也将增加企业成本。
4.PTA进口贸易中融资商为追求短期资金套现，在市场上底价倾销，对国内PTA市场的价格走势影响比较大。
结束语
总之，目前我国是世界上最大的PTA生产国和消费国，特别是东南沿海等地区几个省份产能扩张迅速。经过近几年爆炸式增长，到2013年PTA产能预计将达到3223万吨。鉴于目前的国内外经济环境不容乐观，下游聚酯企业对PTA需求增长速度远远赶不上产能增长，因此，国内PTA产能发展相对过快，市场竞争逐渐激烈，只有加强产业规范管理，合理调控产业布局与开发，大力扶植下游行业，才能使PTA产业健康发展。