硫酸、磷肥市场疲软产能过剩矛盾突出

□ 中国硫酸工业协会 齐焉

 

一、磷肥产能过剩突显，市场极度疲软

　　2013年我国磷肥产量出现负增长。据国家统计局数据，1～8月份磷肥产量为1358万吨（P2O5），同比下降3.4%。据中国磷肥工业协会统计，1～8月高浓度磷复肥产量折纯为856万吨（P2O5），同比下降2.8%；估算1～8月全国磷肥产量为1097万吨（P2O5），同比下降3.5%。

　　以高浓度磷复肥实物产量看，磷酸二铵（DAP）由于新建装置发挥产能，促使产量增长，但全国DAP装置综合开工率已由去年的80%～85%下降到60%～70%，1～8月DAP累计产量987万吨，同比增长4.5%；而销量873万吨，同比下降7.3%，产销比仅88.4%，企业库存量逐月提高，达到273万吨，已是月产量的2倍。磷酸一铵(MAP)因大型装置随市场销售情况机动生产，60%以上企业产量为负增长，1～8月MAP累计产量608万吨，同比下降10.7%；销量582万吨，同比下降11.4%，即使企业减产库存量仍有84万吨，同比上升52.9%。我国的NPK复混（合）肥是生产销售变换最灵活的产品，企业以销定产，1～8月NPK累计产量2280万吨，同比上升6.3%；累计销量为2239万吨，同比上升7.7%；企业库存量211万吨，同比上升20.0%，企业是根据市场需求在增加库存。

　　1． 磷复肥消费平淡，供大于求的态势使市场价格一路下滑

　　DAP出厂品价从年初的3300元/吨，到秋季出厂定价仅2300元/吨，下降了900元/吨。8月份 DAP（各种养分）平均出厂价为2594元/吨，环比下降92元/吨，同比下降412元/吨。9月底，64% DAP华北地区主流到站价为2500～2600元/吨，折合出厂价2300～2400元/吨，环比又下滑了150元/吨，估计秋后实际结算价更低。MAP（各种养分）8月份出厂结算价为2111元/吨，环比下降66元/吨，同比下降637元/吨。8月底，西南地区55%粉状MAP主流出厂报价在1800～1850元/吨左右，山东地区主流到站价格为1850～1900元/吨。

　　2． 国际市场形势进一步恶化，我国磷复肥出口量下降

　　今年的国际磷复肥市场供应量增加。沙特新建装置逐步达产，磷铵产量将新增70万～120万吨。而最主要的印度市场表现疲软，因印度政府再次减少了对磷肥的补贴，2013/2014财政年度补贴额度再下降14%，同时印度卢比持续贬值导致购买力下降。印度市场是上半年国际市场的主要推动力，印度采购量下滑使中国磷铵出口遇到前所未有的困难。据海关统计数据显示，1～8月我国进口各种磷复肥24.8万吨（P2O5）,同比增长10.7%；出口各种磷复肥139.7万吨（P2O5），同比下降9.3%；出口磷铵实物量225.8万吨，其中DAP为181.4万吨，同比下降2.5%。1～8月我国净出口各种磷复肥114.9万吨（P2O5），同比下降12%。7月份中国企业与印度所签DAP出口合同价格在440～460美元/吨（CFR）；8月中旬降至420美元/吨（CFR）左右；8月中旬随着埃塞俄比亚标购价格大幅走低，以及印度卢比贬值的影响，印度DAP的到岸意向价格降至400～405美元/吨，8月中下旬基本没有签订合同。至8月底，新签DAP出口合同价格已经接近400美元/吨（CFR）；9月份，尽管卢比贬值趋势放缓，但受到政府补贴资金到位不及时的影响，印度进口商仍不积极签订新单，意向价格已至370～380美元/吨（CFR），中国出口磷铵已无利可图。近期南美市场已经开始启动，北美的需求也逐渐提升，后期市场将显现新的需求，但国际磷铵市场还没有好转的气象。

 

二、硫酸市场行情低迷，价格一路下跌

　　由于全国磷肥产量下降，国民经济增速放缓，硫酸产能供过于求，全国产量虽略有增长，但价格一路下跌。据国家统计局数据， 2013年1～8月全国硫酸产量5339万吨，同比增长5.1%，其中7月呈现了负增长0.5%，8月份同比仅增长2.1%，有15个省市呈现负增长。

　　1． 产量增速明显放缓

　　一是受磷复肥市场疲软影响，高浓度磷复肥产能增加，但总产量与去年基本持平，开工率明显下降，拖累配套硫酸装置开工率不足；二是上半年国民经济增速放慢，主要耗酸产品如柠檬酸、钛白、氢氟酸、已内酰胺等市场平淡，开工率下降，使硫酸总体消耗量下降；三是新建有色冶炼装置开始发挥作用，副产硫酸量增加，增加了向市场的供应量，使市场价格逐步下滑。如山东祥光第二套装置投产后产量增加，招远黄金、烟台鹏辉等冶炼厂也在增产，江西铜业新装置投产，铜陵有色在增产，这都增加了市场的硫酸供应量；四是矿制酸企业增加了硫精矿的再浮选，提高矿石品位，提高烧渣含的量，企业以矿渣盈利，与冶炼企业同步低价销售硫酸。同时，硫磺制酸装置副产蒸汽在低价硫酸市场中已无利可图而被迫停产，如浙江的硫酸总量下降8.3%，主要是硫磺制酸产量的下降。总之，需求量不足已使硫酸行业虽然产能在增长，但产量进入缓慢增长，或负增长期。

　　2．市场行情低迷，价格下滑

　　从2012年底起，受下游磷肥市场影响，硫酸市场整体疲软，行情低迷，硫酸价格一路下行。截至9月份，江西、安徽、山东、广东、广西以及和西北地区冶炼酸价格都已跌破200元/吨。以98%商品酸为例，9月份各地区硫酸价格：东北地区为230元/吨，较8月份下滑40元/吨；华北地区为195元/吨，较8月份下滑35元/吨；华东地区为135元/吨，较8月份下滑15元/吨；华中地区为130元/吨，较8月份上涨10元/吨；西南地区为350元/吨，与8月份持平；西北地区为140元/吨，与7月份基本持平，金川的硫酸出厂价已降到50元/吨。

　　同时，硫磺等原材料价格到6月份开始大幅走跌。2011年我国进口硫磺平均到岸价212美元/吨，2012年平均为201美元/吨，均是高位运行。2013年年初硫磺平均到岸价170美元/吨，7月份则大幅降至75美元/吨。1～8月我国累计进口硫磺712.6万吨，同比下降12%。8月份进口价格为94.5美元/吨，同比下降53.1%。由于市场需求量疲软，各港口库存量在6月份之前一直维持在220万吨以上，9月份虽然秋季化肥市场启动，价格止跌回稳，但各港口硫磺库存仍保持在190万吨左右。国外价格走低明显，国内市场处于僵持阶段。其中南通港散货颗粒报价在680～700元/吨，镇江港报价在700元/吨，防城港报价在720～740元/吨左右，青岛报价在800～820元/吨左右。9月底我国进口硫磺到岸价回落至80～90美元/吨，较8月份下降了10美元/吨。

　　世界硫酸市场低迷导致韩国增加了对中国硫酸的出口量，1～8月我国累计进口硫酸79.5万吨，同比上升6.5%，其中76%来自韩国。剔除高价硫酸后，8月份平均进口价格在32.1美元/吨，同比下降15.4美元/吨；1～8月累计平均进口价格在35.1美元/吨，同比下降20美元/吨。

 

三、调整行业结构，化解产能过剩

　　1．磷复肥行业

　　磷复肥现有产能已严重过剩，应严限新项目建设、老装置扩建，从行业准入和金融信贷等方面进行限制；引导现有企业进一步实现资源优化配置，鼓励兼并重组，不断提高产业集中度；以准入条件、污染物排放标准、清洁生产标准、磷石膏的利用和堆存等标准、法规淘汰过剩产能

　　保障资源的有效利用 对现有大中型磷复肥企业应增强硫、磷资源保障能力；提高磷矿、硫矿特别是低品位磷矿、硫矿的采选技术，提高硫、磷资源利用率；对新勘探的硫、磷资源应减缓开采利用，各省应减少对硫磷资源的深加工，放宽出省政策。

　　延伸产业链 发展湿法磷酸净化，替代热法磷酸及其制品；对磷酸进行肥料级-饲料级-食品医药级-电子级的梯级利用；做好磷矿伴生氟、碘、稀土等资源的回收利用，发展循环经济。加强资源和能源的综合利用。

　　为发展现代农业服务 在推广测土配方施肥的基础上，发展缓控释肥、全水溶性专用肥、高品质复合肥等新型肥料。以工业级磷酸一铵和磷酸二氢钾作为叶面肥、水溶肥是磷肥产品的另一个发展方向。

　　加快市场化进程 逐步取消当前企业享有的优惠政策，走市场化道路；争取逐步放宽磷复肥出口政策，实现市场化公平竞争。

　　以节能、减排为中心，调整产业结构；以新技术、新材料、新装备为手段，提高装置整体水平；以清洁生产为标准，提高企业现代化能源管理、质量管理水平，提高企业总体水平，走绿色发展之路。

　　2．硫酸产业

     据初步测算，到2015年全国硫酸产能将达到1.2亿吨，其中硫磺制酸占50%，冶炼烟气副产硫酸约占29%，矿制酸约占20%，其它制酸占1%。面对需求的低增长态势，硫酸总消费量仅占产能的75%，硫酸行业必将在市场经济的潮流中以自相调节形式降低部分装置开工率。

　　首先是冶炼烟气制酸产量将取决于有色金属原料的供应、金属市场、国内对金属的需求。在国民经济对有色金属需求不断增长的形势下，冶炼制酸装置的开工率将在85%左右，是我国硫酸市场的销售主体，主导主要地区硫酸价格。

　　二是耗酸量大的磷复肥企业配套的硫磺制酸产能约占磺制酸产能55%左右，但在市场上冶炼酸价大幅度低于自有磺制酸成本时，为降低磷复肥生产成本，企业将增加对冶炼酸的采购量，这部分磺制酸装置开工率将可能下降到65%左右，部分企业可能会暂停部分装置。配套的硫铁矿制酸在矿渣盈利情况下也会暂停磺制酸装置。冶炼酸产量的1/3以上将流向磷复肥企业。

　　三是沿海地区以能源为主要目的建设的硫磺制酸装置将因硫磺价格的波动、冶炼酸的低价位，而迫使磺制酸装置以能源用量为平衡点降低装置开工率，预计这部分装置的开工率约在60%～70%左右。

　　在硫酸行业调节构、化解产能过剩中提出几点建议：

　　①优先利用冶炼酸，争取将有色冶炼副产硫酸纳入资源综合利用鼓励体系；鼓励有色冶炼企业与耗酸大户强强联合；引导鼓励回收利用硫资源，最大限度提高我国硫资源自给率。

　　②尽快制定先进的工艺、技术、设备等工程设计、施工、设备制造标准，逐步淘汰现有装置的落后技术及设备，推进大中型装置基本达到国际先进水平，淘汰现有落后产能。

　　③严格执行《硫酸污染物排放标准》和《工业硫酸单位产品能源消耗限额》、《清洁生产标准（正在重新修订）》、《硫酸取水标准》等标准、法规，不达标的装置坚决关停。

     ④推广企业能源管理、全面质量管理体系，以先进的管理体系提高行业整体水平。争取在今后5～10年内，硫酸行业以节能、减排、调整结构为中心，以新技术、新材料、新装备为手段，提高产业总体管理水平，走出绿色发展之路。