中国热点化工产品市场分析422
MMA市场前景可期
□ 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院 张军 关亮
甲基丙烯酸甲酯（MMA）是一种重要的有机化工原料和化工产品，主要用于生产有机玻璃（PMMA），聚氯乙烯助剂ACR、甲基丙烯酸甲酯-苯乙烯-丁二烯共聚物（MBS），也可用作树脂、胶粘剂、涂料、离子交换树脂、纸张上光剂、纺织印染助剂、皮革处理剂、润滑油添加剂、原油降凝剂，木材和软木材的浸润剂、电机线圈的浸透剂、绝缘灌注材料和塑料型乳液的增塑剂等，用途十分广泛。
世界生产高度集中
截至2011年年底，世界MMA的总生产能力为415.2万吨，生产装置主要集中在亚洲、北美和西欧地区，其中亚洲的生产能力占世界MMA总生产能力的54.5%，北美占24.4%，西欧占15.9%。
2009年，三菱丽阳收购璐彩特公司后成为世界上最大的MMA生产商，2011年生产能力129.1万吨，占世界MMA总生产能力的31.1%；其次是德国赢创，生产能力56.9万吨，占总产能的13.7%；陶氏化学生产能力47.5万吨，占总能力的11.4%，位居世界第三。2011年世界MMA主要生产企业及生产能力见表1。
由于MMA需求不断增长，一些新建或扩建MMA装置正在计划中，新建装置主要集中在亚洲地区。日本旭化成化学品公司（AKC）、泰国PTT公司和丸红商事株式会社组建的合资企业PTT旭化成公司正在马塔府新建一套7万吨 MMA装置，计划2013年投产；三菱丽阳公司和韩国石化公司合资计划扩大其位于韩国大山的MMA单体产能，新增产能9.8万吨，预计2013年投产，届时公司在丽水的MMA产能将达到18.8万吨；三菱丽阳公司和沙特基础工业公司合资计划建设一套25万吨的MMA装置，采用三菱丽阳璐彩特国际公司的Alpha专利技术，计划2014年投产。
世界MMA主要用于PMMA板材、模塑料/挤出板、表面涂料。2011年世界MMA消费量313.6万吨，在其消费构成中，PMMA板材所占比例最大，占42%，其次为模塑料/挤出板，占21.5%，表面涂料占17.4%，其他用途占19.1%。预计2011~2015年，全球MMA需求量将以每年3.8%的速度增长。
表1 2011年世界MMA主要生产企业及生产能力 万吨
生产企业 生产能力
三菱丽阳 129.1
德国赢创 56.9
陶氏化学 47.5
住友化学 37.3
中石油 20.0
泰国MMA公司 12.3
韩国湖南石化 10.5
旭化成石化公司 10.0
台塑 9.8
阿科玛 9.0
UNIGEL公司 9.0
LG化学 8.8
可乐丽 6.7
三菱瓦斯化学 5.1
其他 43.2
合计 415.2
扩能热潮方兴未艾
2012年国内MMA产能56万吨（不含裂解量），产量约38.1万吨。主要生产企业有吉林石化公司丙烯腈厂、三菱丽阳璐彩特国际化工有限公司、惠州惠菱化成有限公司、赢创公司、黑龙江龙新化工公司。其中部分装置因生产规模小，设备腐蚀严重等原因已停产。其中惠州惠菱化成、赢创公司MMA装置采用异丁烯法（i-C4）外，其余全部采用丙酮氰醇法（ACH）。2012年国内MMA生产企业及生产能力见表2。
由于国内MMA需求旺盛，加上MMA企业的高额利润，吸引了一些投资者的热情，国内MMA新建/扩建产能45万吨，预计2015年生产能力将达到74万吨，国内MMA新建/扩建装置情况见表3。
表2 2012年国内MMA生产企业及产能统计 万吨
企业名称 产能 生产工艺
璐彩特国际（中国） 9 ACH
惠州惠菱化成 9 i-C4
吉化丙烯腈厂 20 ACH
赢创德固赛（中国） 10 i-C4
黑龙江龙新化工 5 ACH
山东易利达化工 2 i-C4
重庆紫光 1 ACH
合 计 56
表3 国内MMA新建/扩建装置情况 万吨
生产商 地点 产能 备 注
璐彩特国际（中国） 上海市 9 2012年9月环评公示，2014年投产
安庆石化/上海华谊 安庆市 20 前期，2016年
中海油东方石化 东方市 7 前期，2016年
江苏斯尔邦 连云港 9 前期，2015年
合计 45
消费持续增长
2001年国内合成MMA表观消费量14.4万吨，2007年表观消费量31.1万吨，2012年已达到57.3万吨，2007～2012年表观消费量以年均13%的速度递增。近年来，国内MMA市场消费年均增长率为7%～15%，而且需求仍在不断扩大，未来几年将成为仅次于美国和日本的全球第三大消费市场。
从MMA行业近年的市场需求分析来看，国内MMA行业正处于成长期，下游产品主要集中在PMMA、表面涂料、ACR和MBS领域，国外发展较快的高端PMMA产品在国内则刚刚起步，随着高档PMMA产品在国内市场的快速渗透，必将带动MMA进入新一轮的增长。2005~2012年国内MMA产量、进出口量及表观消费量统计见表4。
2001~2008年，国内MMA进口量增长比较稳定，基本维持在7万~8万吨。2009年进口量增加到14.3万吨，2011年维持在14万吨的历史高位，2012年猛增到23.9万吨。这是由于受全球经济危机影响，海外MMA下游需求下滑，中国、印度等消费大国成为海外货源的主要流向地，加上国内一些丙烯腈装置开工率较低，影响了MMA供应。
MMA进口地主要集中在华东和华南沿海地区，江苏和广东是主要的MMA进口省份，浙江、上海、福建和山东的进口量也比较大。2012年国内进口的MMA主要来自日本、新加坡、泰国、韩国、美国、台湾省等地。其中日本、新加坡和泰国3个国家的进口量占总进口量的78.6%。其中从日本进口量最大，占进口总量的40%左右。主要出口到美国、欧洲及东南亚地区。
2012年国内MMA表观消费量约57.3万吨。国内MMA消费量主要用于有机玻璃(PMMA)，约占消费总量的66%；表面涂料占18%，塑料加工助剂ACR&MBS占12%，其他领域占4%。
1.PMMA模塑料和板材
MMA最主要用途是生产PMMA。PMMA产品通常可分为PMMA模塑料、浇铸型和挤出型板材。
2012年我国PMMA生产企业已经发展到300多家（其中千吨以上的企业约40家），总生产能力在59.4万吨左右，产量约45万吨。其中模塑料产量17万吨，浇注板约28万吨。华东、华南、华北是我国PMMA浇注板的主要生产地区，由于模型浇注法工艺简单，投资较少，因此有许多乡镇企业用此工艺进行作坊式生产PMMA浇注板。近年国内浇注板发展较快，华东、华南、华北地区一些生产厂迅速崛起，生产厂家很多，但生产规模普遍较小，能力达到万吨以上的生产厂家相对较少，多数为千吨、几百吨的小型生产厂。
国内PMMA主要消费领域为广告灯箱、标牌、灯具、浴缸、仪表、生活用品、家具等行业，基本属于中低端市场。而特种PMMA，如光学级PMMA浇铸板、防射线PMMA板、抗静电板、耐磨PMMA板、阻燃PMMA板等工艺均较为落后。随着国内广告业、中高档家具业、建筑业、交通业、光学领域IT业的迅猛发展，PMMA产品也将逐步由低端市场向中、高端市场扩展。
PMMA还可用于制造液晶显示器（LCD）中的导光板部分，过去是进口部件然后组装为主的情况，现在开始转向国内生产，过去三年，在液晶面板市场需求的有力支撑下，PMMA导光板高速发展。但目前国内导光板技术仍不成熟，因此多数导光板仍借助进口，随着国内液晶显示器制造技术的发展，带动导光板材料PMMA的消费增长，平板电脑的出现在导光板的领域中得到关注。我国PMMA行业无论是技术还是需求都将可能出现更进一步的飞跃。
未来PMMA消费的潜在亮点有以下几个方面：①在LED灯具中的应用。目前室内LED照明的渗透率仅为5%，但国内整个LED照明的渗透率非常快，预计到2015年，全球30%的照明将变成LED照明，未来8年LED照明渗透率将达到80%。PMMA在LED照明上的用量最多的是面板灯，占了总量的54%，其次是吸顶灯，射灯等。预测景观照明将慢慢成为PMMA用量的重要比例之一，未来户外照明将全面被LED灯所覆盖，PMMA的使用量也将扩大10倍左右。②在汽车行业的应用。新型PMMA主要应用汽车上的LED透镜（车标、前灯）、外饰（挡雨板、反光镜、车顶天窗）等，PMMA板代替玻璃板在汽车上的应用，在短期1~2年内很难看到大的发展，而在5~10年之后会有长进的趋势。
2.涂料
2012年我国丙烯酸涂料生产对MMA的需求量达到10.3万吨。国外MMA在表面涂料行业消费份额较大，用于生产溶剂型涂料、水性涂料以及乳胶漆，广泛应用于汽车、家具、建筑等行业。我国过去在这一领域MMA消费量较少，年消费仅在百吨左右，主要原因是我国高档涂料品种较少，同时MMA价格较高，涂料配方中MMA比例较低。随着日本立邦、英国ICI、美国杜邦、德国巴斯夫、阿克苏诺贝尔等国外跨国公司在我国独资、合资涂料企业的建立，高档涂料、新型配方涂料生产引入国内，对MMA的需求量大幅增长，同时广东等沿海地区的一批乡镇企业也开始较多生产含MMA的丙烯酸涂料。从总体上看，我国目前丙烯酸类涂料发展水平还不高，国内大型涂料企业的MMA应用量还不大，根据我国涂料行业的规划发展情况，随着人民生活水平的提高，高档涂料的比例和产量将会有较快增长，工艺配方将逐步与国际接轨。
3.PVC改性剂ACR、MBS
2012年我国ACR和MBS生产对MMA的需求量将达到6.9万吨左右。PVC是世界重要的通用树脂，用途广泛，与国民经济和人民生活密切相关。PVC在作为硬制品加工时，其加工和耐冲击性能不好，而加入ACR等改性剂可在一定程度上使其克服缺陷。ACR主要由MMA和少量丙烯酸酯类及苯乙烯聚合而成。MMA在ACR中的比例通常为50％左右，不同类型的ACR可在不同程度上提高PVC的加工性能和抗冲击性能，MBS是MMA、丁二烯以及苯乙烯的三元共聚物，它对改善PVC制品的刚性、韧性、尺寸稳定性、加工流动性和色调上效果显著，尤其是在PVC透明制品生产上广泛应用，MMA在MBS中的比例通常为20％左右，用于透明制品的为50％左右。
我国已成为世界最大的PVC树脂生产和消费国，随着人民生活水平的不断提高，PVC制品的需求增长很快，带动了对PVC改性剂的需求增长。近年来我国PVC产需两旺。消费结构变化很大，硬制品比例不断提高，已接近6O％。受技术和原料等因素制约，我国PVC抗冲击改性剂生产及发展相对落后，严重影响了塑料工业的发展。未来PVC加工助剂和抗冲击改性剂将成为我国MMA具有发展潜力的领域。
4.其他应用
包括纺织浆料、丙烯酸类胶粘剂、不饱和聚酯交联剂、润滑剂、人造大理石台面等，近几年国内和亚洲市场对人造大理石的需求量增长迅速。
MMA衍生物最具发展潜力的领域是中、高档PMMA，产品对MMA质量要求很高，裂解MMA杂质高不能满足中高档产品质量要求，只能生产低档产品，限制其发展。今后随着国内环保法规越来越严格，一些作坊式的小裂解厂因污染环境将被关闭。随着MMA下游的迅速发展，未来MMA发展空间较大。
表4 2005~2012年国内MMA供需状况统计 万吨
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率/%
2005 21.0 7.5 2.5 26.0 80.8
2006 24.3 7.8 3.5 28.6 85.0
2007 29.4 7.3 5.6 31.1 94.5
2008 30.0 8.2 4.8 33.4 89.8
2009 26.9 14.3 2.1 39.1 68.8
2010 34.8 9.8 5.9 38.7 90.0
2011 37.9 14.0 6.9 45.0 84.2
2012 38.1 23.9 4.7 57.3 66.5
注：产量不含回料及裂解料