环氧树脂世界格局悄然变化

特种环氧树脂将是未来发展亮点

□ 中国化工信息中心 张蓓

　　环氧树脂（Epoxy Resin）泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物。根据分子结构，环氧树脂大体可分为五大类：缩水甘油醚类、缩水甘油酯类、缩水甘油胺、线型脂肪族类及脂环族类环氧树脂。目前用量最大的环氧树脂品种是缩水甘油醚类，而其中又以双酚A型环氧树脂为主。

　　环氧树脂是一种重要的热固性树脂，以优异的力学性能、电性能和粘接性能而著称，它已被广泛地应用于多种金属与非金属材料的粘接、耐腐蚀涂料、电气绝缘材料、玻璃钢复合材料等的制造。环氧树脂在电子电气、机械制造、化工防腐、航空航天、船舶运输及其他许多工业领域中起着重要的作用，是各工业领域中重要的基础材料。环氧树脂已成为国民经济发展中不可或缺的材料，其产量和应用水平也可以从一个侧面反映一个国家的工业技术的发达程度。

 

全球供应格局改变 兼并重组活跃

　　全球环氧树脂生产企业兼并及投资活动较为活跃，经过一系列的兼并重组，目前全球环氧树脂生产企业的前三甲为陶氏化学、台湾南亚塑胶和迈图特种化学。但是这一格局将发生重大改变，环氧树脂生产位列第一的陶氏化学公司于2013年底已宣布计划出售其环氧树脂业务，转向生产其他高附加值的产品，预期这一出售计划将在24~48个月内完成。

　　全球环氧树脂的发展方向已悄然改变，普通环氧树脂在西欧、美国等发达国家发展成熟，新的发展趋势主要集中在特种环氧树脂产品。特种环氧树脂是具有特殊用途的高附加值环氧树脂。相比普通环氧树脂的生产，国外大型公司已将发展重心指向特种环氧树脂的研发和生产。2013年，亨斯迈材料公司宣布扩建特种环氧树脂生产装置，产能扩大近一倍，工程预计在2014年底完工。

　　2013年产能超过20万吨的国外环氧树脂生产企业见表1。

表1 2013年国外环氧树脂主要生产企业    万吨

企业名称                         产能

陶氏化学（DOW）                 59.6

台湾南亚塑胶                    48.6

迈图（Momentive）               39.7

韩国国都（Kukdo）               24.5

亨斯迈（Huntsman）              22.8

台湾长春化工                    23.5

合计                            218.7

 

国内产能分散 开工率较低

　　我国环氧树脂的工业化生产始于1958年，至今已有50多年的历史，但在20世纪80年代以前发展一直比较缓慢。2000年后，我国环氧树脂行业开始大规模建设生产。目前，中国已经成为全球最大的环氧树脂生产国和消费国。2012年大多数环氧树脂产品被国家列入“高污染”、“高环境风险”的“双高”范围，预计未来环氧树脂的发展将趋缓。

　　2013年环氧树脂的总产能约为205万吨，新增产能主要来自长春化学（盘锦）有限公司和国都化工公司。国内环氧树脂整体处于供应过剩的局面。我国环氧树脂生产能力分散，生产企业有100多家，目前产能超过10万吨的大型生产企业主要有南亚环氧树脂（昆山）有限公司、江苏三木集团有限公司、巴陵石油化工有限责任公司、江苏扬农锦湖化工集团、台湾长春（常熟）化工有限公司这5家。

　　2013年，随着国内环保力度的加大，对于固体环氧树脂的生产影响较大。山东地区部分树脂厂都被勒令减产甚至是停产，当地开工率很长一段时间内维持在两三成附近。

　　2013年国内主要环氧树脂生产商见表2。

 表2 2013年国内主要环氧树脂生产商情况   万吨

企业名称                        产能

南亚环氧树脂（昆山）有限公司    31.6

江苏三木集团有限公司            20.0

巴陵石油化工有限责任公司        12.0

江苏扬农锦湖化工集团            10.0

台湾长春（常熟）化工有限公司    10.0

合计                            83.6

 

消费呈复苏迹象

　　2013年我国环氧树脂的消费情况较上一年乐观，全年表观消费量为117万吨，同比增长约15%，消费主要用于涂料和电子电气领域，二者占环氧树脂消费总量的75%，其他25%主要用于生产复合材料、胶粘剂及建筑材料等。

     近年来随着我国汽车工业、集装箱业、覆铜板行业、房地产、水利工程、电网改造、信息产业及新能源的发展，预期环氧树脂的消费量将逐年上升，其中复合材料行业发展最快，预计消费量在未来将会有较大增长。国内环氧树脂消费情况详见图1。

 

价格小幅震荡 企业利润不高

　　2011年年初环氧树脂价格一度猛涨，固体、液体价格创下历史新高，但二季度后环氧树脂便陷入长时间的“回调怪圈”，液体、固体环氧树脂价格都跌至低点。2012年年初在强劲的原料成本助推下，环氧树脂价格有所回弹，固体604树脂价格回升至19500元/吨，液体618树脂价格升至21300元/吨。但2012年4月份后，环氧树脂市场需求持续低迷，产品高位库存导致价格下降，固体604树脂在16000~18000元/吨价格区间震荡，液体618树脂价格在18000~20000元/吨价格区间震荡。

　　2013年环氧树脂价格全年震荡调整，由于原材料价格下降较大，降低了一定生产成本，环氧树脂生产企业边际利润较2012年有所提高，但是整体利润率不高。

　　2013年初在强劲的原料成本助推下，环氧树脂价格有所回弹，固体604树脂价格回升至17600元/吨，液体618树脂价格升至18900元/吨。但2013年4月份后，环氧树脂市场需求持续低迷，产品高位库存导致价格下降，固体604树脂在16000~17000元/吨价格区间震荡，在7月份时下跌到全年最低点，8月份价格有所反弹，至年底固体604树脂价格在16400~16600元/吨区间震荡；液体618树脂价格一路跌破18000元/吨，至7月份时价格降至全年低点，8、9月份价格反弹至17700~17900元/吨，随后又一路下降，到11月时价格又一度降到7月份的价格低点。年底价格有所上涨、但幅度不大。详见图2。

 

特种环氧树脂将成为发展重点

　　我国环氧树脂行业呈现低端产品过剩、高端产品不足的状态。2007年以后，我国环氧树脂开始大幅扩能，但整个行业发展局限于单纯的规模和数量的增长，没有从质量提高、品种的更新换代、科技进步上做文章，质和量没有统一。而且真正为市场急需的特种环氧树脂仅占总产量的10%，大量高附加值、高技术含量的产品仍然依赖进口，例如电子级环氧树脂、阻燃环氧树脂、液晶环氧树脂、多官能团环氧树脂等，这严重阻碍了我国环氧树脂行业及其下游产业的健康发展。

　　目前我国环氧树脂的拟在建产能50万吨左右，其中大部分为特种环氧树脂，未来随着新建产能的陆续投产，我国环氧树脂的进口量将有所降低，出口量有所提高，国内自给率将逐步上升，缺口进一步减小。