涤纶长丝行业景气见底 未来空间依然广阔
□ 中国化学纤维工业协会秘书长 王玉萍
我国涤纶行业在经历2010年的深度调整期后，至今已调整了近三年时间，2013年涤纶行业表现出产量增幅大幅下降，一方面是基数大、自然调整，一方面说明市场不景气；新增产能理性回归，但仍处于惯性增长通道。涤纶行业的不景气，也延缓了行业复苏的步伐，行业整体运行质量下降，只有少数具有规模优势的企业处于微盈利状态。整个2013年，涤纶长丝行业依然处于结构性深度调整期，尚未摆脱低谷。
1．投资增速回归合理，新增产能压力仍然较大
2013年我国涤纶行业投资增速虽已大幅回落，部分项目也在推迟建设或投产，但新增产能压力依然很大。2013年投产聚酯产能430万吨，其中含聚酯瓶片125万吨、聚酯膜60万吨，配套涤纶短纤45万吨，涤纶长丝228万吨（有2套装置的聚合已于2012年投产，2013年配长丝），工业丝12.5万吨。但由于行业景气度的低迷，仍有相当一部分原计划在2012年、2013年投产的聚酯装置推迟开车。据统计，2013年12月份，企业降负荷、检修等达到500万吨产能。
2．行业生产基本正常，产量保持一定增长
2013年我国涤纶产量3340.64万吨，同比增长6.64%。2012～2013年化纤及涤纶产品产量统计见表1。
2013年，涤纶长丝市场行情保持低迷，产品价格也处于下降通道，加上采购模式的变换，各环节都存在去库存化现象。2013年，涤纶平均月度产量达到278.38万吨，平均增速保持在5.50%。涤纶长丝和短纤的开工率除2月初的春节外，长丝基本保持在74%上下，短纤的开工率保持在70%。
表1 2012～2013年化纤及涤纶产品产量统计万吨
品 种 2013年 2012年 同比/%
化纤总量 4121.94 3820.14 7.90
合成纤维 3731.53 3486.76 7.02
涤纶 3340.64 3132.64 6.64
其中：涤纶短纤 948.74 939.80 0.95
涤纶长丝 2391.90 2192.86 9.08
3．进口快速下降，出口增速大幅回落
2013年，我国化纤进口量为87.16万吨，同比有6.17%的上升。详见表2。
2013年，涤纶长丝主要进口来源地仍是中国台湾地区、日本和韩国，权重分别为25.07%、15.81%和15.40%，但自台湾地区进口量比上年同期下降4.09%，从泰国进口增幅最大，增加了43.52%，占进口总量的6.06%。出口方面，土耳其仍是第一大市场，出口量达19.59万吨，同比增加17.39%，占出口总量的15.1%；对巴基斯坦、越南、埃及和韩国出口分别占总出口量的10.02%、9.63%、8.61%和7.67%，对以上六个国家的出口共占总出口量的56.19%。
2013年，主要合纤原料共计进口1349.52万吨，同比减少15.92%，进口金额下降14.66%。从进口数量看：进口量最大的仍是乙二醇，达823.77万吨，同比增加3.75%，占合纤原料进口总量的61.04%；对苯二甲酸进口量随着国内产能的增长而逐渐减少，进口274.34万吨，同比减少48.87%，占进口总量的比例20.33%。详见表3。
表2 2012~2013年化纤及涤纶主要品种进口情况 万吨
产品 进口 出口
2013年 2012年 同比/% 2013年 2012年 同比/%
化纤进口总量 87.16 82.10 6.17 267.97 246.81 8.57
涤纶短纤 12.84 11.24 14.33 73.37 67.06 9.41
涤纶长丝 11.02 12.04 -8.51 129.22 107.89 19.78
其中：工业丝 1.64 1.88 -13.03 29.38 25.55 15.01
表3 2013年主要合纤原料进口量价对比 万吨
进口数量 进口金额/万美元）
2013年 2012年 同比/% 2013年 2012年 同比/%
合纤原料总计 1349.52 1605.11 -15.92 176.08 206.33 -14.66
其中：乙二醇 823.78 794.03 3.75 87.02 81.44 6.85
对苯二甲酸 274.34 536.51 -48.87 29.88 58.63 -49.03
聚酯切片 21.30 20.70 2.87 4.07 3.77 7.96
4．供给量及下游需求增速减缓
2013年，化纤下游主要产品布、非织造布、绒线、蚕丝及交织机织物的产量增速比上年同期有所回落。因此，我国化纤特别是涤纶长丝供给量虽继续呈增加趋势，但增速有所放缓。涤纶长丝供给量为3340.64万吨，同比增加了6.64%，比2012年增速（10.96%）降低了4.32个百分点，显示我国涤纶长丝行业的市场需求有所减缓。2013年，化纤下游主要产品布、非织造布、绒线、蚕丝及交织机织物的产量增速比上年同期有所回落，下游主要产品产量增速放缓。详见表4。
表4 涤纶长丝2013年进出口及表观需求量 万吨
产品 产量 进口数量 出口数量 表观消费量 同比/%
化纤 4121.94 87.16 267.97 3941.13 7.82
涤纶 3340.64 23.86 202.59 3161.91 6.07
其中：短纤 948.74 12.84 73.37 888.21 0.48
长丝 2391.9 11.02 129.22 2273.7 8.43
5．表现低迷，尚未走出低谷
涤纶长丝行业受到产能集中释放的影响，2013年市场价格呈先高后低的“阶梯式下跌”走势。自3月份中旬起，行业自律发挥作用，企业纷纷采取应对措施，降低负荷，大型聚酯工厂降20%左右，整个聚酯开工率降至75%以下，聚酯原料及涤纶长丝走势从弱势下行到窄幅震荡。详见图1。
6．行业景气见底，未来空间依然广阔
涤纶工业丝下游应用十分广泛，行业景气周期受宏观经济影响较大。涤纶工业丝行业由于前几年产能扩张过快，导致近年来景气连续下滑，2012年以来，行业年均扩产增速放缓，降至10%以下，行业集中度也逐年提高。2013年涤纶工业丝产能达到148.3万吨，受宏观经济下行和行业利润降低的影响，产能投放减少。预计未来行业需求增速将保持在10%以上，高于产能扩张速度，供需状况将有所改善。
虽然涤纶工业丝行业仍处在低迷之中，但基于产业用纺织品行业前景向好、涤纶工业丝优异的特性及替代性，预计未来对涤纶工业丝的需要仍可保持较快的增长，行业前景依然看好。
2014年，化纤行业面临的新增产能压力、资源环境压力、要素成本压力等问题仍将继续存在，经过2013年的努力，行业在推进产业结构优化调整与转型升级方面已经取得一定成绩，高性能化学纤维发展取得重点突破，产业创新联盟工作取得突破，自主创新能力进一步提高，标准体系建设更加完善，这些都为2014年化纤行业的发展提供了充沛的动力。
2014年对聚酯涤纶行业的要求是：在实现产业结构调整中要实质性进展，在自主创新能力上要有阶段性突破，在促进不同品种纱线融合上有新理念，关注涤纶行业自身发展，避免过度竞争，在国际竞争能力上要有新提高，以保证2014年行业实现生产平稳增长、产需衔接稳定，企业效益稳步提升，实现有质量、有效益的可持续增长。
2014年，预计聚酯产品价格仍然低迷，呈现震荡的局面，总体呈前低后高走势。预计涤纶产量与2013 年相比仍会有所增长，全年产量预计达3500万吨。增速6%～8%。预计涤纶进口量20万吨，其中涤纶长丝进口量为10万吨，降幅10%左右；涤纶出口量240万吨，其中涤纶长丝出口量为150万吨，出口增长18.5%左右。受多种因素的影响，聚酯涤纶行业利润率将会略好于2013年，预计工业产值达到3850亿~4000亿元，全年利润在110亿元左右。