MDI行业前景乐观

□ 中国化工信息中心 张月

产能持续扩张

　　2013年我国MDI总产能199万吨，生产企业共3家，分别为万华化学集团股份有限公司（140万吨）、拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司（35万吨）、上海联恒异氰酸酯有限公司（24万吨）。

　　2013年底万华化学完成宁波二期技改，宁波基地MDI产能达到120万吨，成为全球大型MDI生产基地。2014年万华化学在烟台的60万吨MDI项目也将如期建成，届时万华化学MDI总产能将达到160万吨，成为全球大型MDI生产企业。2013年我国MDI主要生产企业见表1。2014年我国MDI新增生产能力约55万吨，主要为万华化学集团在烟台八角经济开发区的60万吨项目和拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司15万吨技改扩建项目。另外巴斯夫重庆40万吨项目已经动工，但具体投产时间还不确定；亨斯迈有意向在上海扩建一套25万吨MDI装置，2011年提交政府等待审批；拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司原规划新建一套50万吨MDI装置，总产能达到100万吨，在目前国内产能过剩的情况下该规划是否仍会执行还不确定。我国MDI新建拟建项目见表2。

   表1 2013年我国MDI主要生产企业    万吨

          公司名称                 区域        产能

万华化学集团股份有限公司            华东        140

拜耳（上海）聚氨酯股份有限公司      华东        35

上海联恒异氰酸酯有限公司            华东        24

合计                                            199

 

                表2 我国MDI新建拟建项目            万吨

 公司名称                   地址   新建产能 计划投产时间     备注

万华化学集团股份有限公司    山东烟台    60     2014    搬迁扩建，原20万吨

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　装置关停

拜耳（上海）聚氨酯股份      上海        15      2014

　有限公司 

巴斯夫                      重庆        40      -       在建，具体投产时间不确定

亨斯迈                      上海        24      -       批复中

拜耳（上海）聚氨酯股份      上海        50      -       规划

   有限公司

合计                                    189     -  

 

进口量同比增长42%

　　2013年我国MDI进口数量45.9万吨，同比增长42%；出口数量28.5万吨，同比增长5%。

　　2013年我国聚合MDI进口均价15795元/吨，明显低于2013年市场平均价16521元/吨。国外尤其日韩低价聚合MDI对国内市场行情冲击较大。

　　2013年我国聚合MDI进口数量35.2万吨，同比增长58%，主要进口来源国为日本、韩国和美国，分别占总进口量的53%、28%和10%。出口数量22.9万吨，同比增长3%，主要出口销往地为美国、韩国、印度和土耳其，分别占21%、13%、9%和7%。2013年我国聚合MDI进口来源地和出口销往地见图1。

　　2013年我国纯MDI进口数量10.6万吨，同比增长6%，主要进口来源国为日本和韩国，分别占总进口量的54%和35%。出口数量5.5万吨，同比增长8%，主要出口销往地为中国台湾省、土耳其和新加坡，分别占24%、18%和14%。2013年我国纯MDI进口来源地和出口销往地见图2。

 

下游聚氨酯保温材料快速增长

　　2013年我国MDI消费量170万吨，同比增长13%。其中聚合MDI消费量118万吨，纯MDI消费量52万吨。聚合MDI主要生产聚氨酯硬质泡沫保温材料、微孔自结皮泡沫、汽车保险杠、内饰件、合成木材等。纯MDI主要生产非发泡制品应用于制造浆料、鞋底原液和氨纶等。2013年我国MDI消费结构见图3。

　　我国MDI仍然主要用于冰箱、冷柜行业，占40%；其次就是聚氨酯革鞋树脂行业，占20%。2013年聚合MDI在聚氨酯保温材料领域消费量增长较快，预计未来该领域将成为MDI需求增长主要推动力。

 

价格持续下跌

　　2013年我国聚合MDI价格呈震荡下行，下跌后反弹，再下跌再反弹的走势，与2012年持续上涨形成鲜明对比。2013年平均价16521元/吨，同比下跌3.2%。

　　2013年MDI市场价格主要受市场供需平衡影响，同时日韩低价货源不断冲击国内市场，致使国内聚合MDI价格不断下跌。年初，延续2012年触底反弹趋势，价格缓慢上涨，从3月开始，受资金压力和进口货源冲击等因素影响，价格开始漫长的下跌。6~7月，MDI生产企业停车检修，市场供应量下降，价格主动权重回MDI生产企业手中，上调出厂价。9月MDI市场供应充足，同时进口货源增多，导致聚合MDI反弹乏力，开始下跌。11月厂家再次停车检修，减少市场供应量，价格再次反弹，12月中旬，日本船货的集中到港，市场货源供应明显增多及持续的成交不畅，市场价格整体下跌。

　　虽然2013年国内聚合MDI市场价格较低，但国内MDI供应商在直供渠道收获颇丰，通过对经销商限量供应，高挂结算价，确保直供渠道的供应量和基准价，从而实现对直供客户维持高利润。

 

行业前景依然乐观

　　我国MDI行业正处于产能扩张期，企业正不断扩大生产规模，建设大型MDI产业基地。国内MDI生产企业仅3家，未来新增生产企业的可能性较小，分析目前审批项目的进度，预计2014~2018年新增产能仅55万吨，最多95万吨，2013年国内缺口就达45.9万吨，同时行业生产企业较少，企业有能力掌握着市场的主动权，因此预见MDI行业前景依然乐观。

 

 

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