中国热点化工产品市场分析441
LLDPE自给率将有所提高
□ 中国化工信息中心咨询事业部高利平
聚乙烯（PE）是合成树脂中产量较大的品种之一。根据生产工艺条件的不同，可分为高密度聚乙烯（HDPE，低压聚乙烯）、低密度聚乙烯（LDPE，高压聚乙烯）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）等。HDPE是聚乙烯中产量和消费量最大的品种。
LLDPE为乙烯与少量α-烯烃（如丁烯-1、己烯-1或辛烯-1等）在催化剂作用下，经高压或低压聚合而成的一种共聚物。LLDPE结构与HDPE类似，呈线性结构，因聚合物中加入α-烯烃单体比例高，使得大分子含有相当数量的短支链，可通过调控共聚单体的类型和浓度控制聚合物的短支链数目、短支链长度，从而控制树脂的密度。LLDPE产品无毒、无味、无臭，呈乳白色颗粒，密度为0.918～0.935g/cm3。LLDPE具有良好的韧性、耐环境应力开裂性，以及高冲击强度、耐撕裂强度等，LLDPE还具有耐热、耐寒、耐酸、耐碱、耐有机溶剂等优点，缺点是LLDPE的加工性能和光学性能比LDPE差。LLDPE适用于制作农膜、包装膜、复合膜、电线电缆绝缘层、容器、盖子、玩具、管材、中空容器等。
全球产能将稳定增长
LLDPE生产始于1959年，由杜邦加拿大公司使用其自主研发的溶液法开始生产。1975年前后，美国UCC公司开始使用低压气相法工业化生产LLDPE，该法代表了聚乙烯催化剂和工艺技术的重大变革，用较低成本的低压气相聚合取代成本较高的高压反应器，而且聚乙烯的产品范围亦显著扩大。
与传统的LDPE相比，LLDPE产品具有特殊的性能，工艺具有突出的优点，可获得较高经济效益，在20世纪70年代得到迅速发展，之后在许多领域替代LDPE。近年来，随着薄膜与注塑等需求的快速增长，LLDPE生产与需求发展较快，是PE产品中发展最快的品种，目前LLDPE已成为世界第二大类PE产品，仅次于HDPE。LLDPE几乎渗透到传统聚乙烯的所有市场，包括薄膜、模塑、管材和电线电缆等。
2013年，全球LLDPE的产能达3000多万吨，产量为2000多万吨。美国仍是全球最大的LLDPE生产国，中国位居第二，沙特阿拉伯居第三。全球LLDPE生产企业主要有DOW化学、ExxonMobil、Sabic、中石化、Borealis、中石油、NOVA化学等公司。未来5年，随着亚洲、北美、中东、中东欧地区的不断扩能，预计未来全球LLDPE的产能仍将稳定增长。
与LDPE比较，LLDPE具有耐环境应力开裂、抗撕裂、抗刺穿等优良性能和较低的生产成本，因此自工业化生产以来，其需求增长速率较快。
2008~2013年，受国际金融危机和欧债危机影响，全球经济增速进一步放缓， LLDPE的消费量年均增长速度约为4.4%，市场增速低于前几年。2013年全球经济复苏势头良好，美、日经济增速加快，欧盟经济触底反弹，对LLDPE市场带来一定的刺激作用，LLDPE消费量达到2000多万吨，同比增长4.8%。
全球LLDPE的应用领域主要包括薄膜、注塑制品、电线电缆、滚塑制品以及其他（如管材、涂覆和吹塑制品等），消费结构为：薄膜制品是最大的消费领域，主要用于生产农膜、包装膜等，其消费量占总消费量的70%多；注塑制品，占总消费量的8%；滚塑制品、电线电缆、管材等其他领域合计占总消费量的20%多。
不同地区LLDPE需求处于不同发展阶段，但总体来看，全球LLDPE对LDPE的替代仍在继续。预计未来全球LLDPE市场仍将以稳定的速度增长。
国内产能大幅提高
中国自20世纪80年代末开始引进LLDPE装置。由于该产品的性能优良，在许多领域可替代生产成本较高的LDPE，从而推动其生产快速发展。进入21世纪，随着中国石化的中原石化、广州石化、齐鲁石化、茂名石化和中国石油的吉林石化、独山子石化等公司的LLDPE装置相继扩能改造，以及扬子石化、上海赛科和兰州石化分别建成投产20万～30万吨的LLDPE装置，中国LLDPE产能有了大幅提高。
经过2009～2013年我国LLDPE的快速扩能，2013年国内总产能达655.7万吨，见表1。2013年国内LLDPE产量稳定增长，达到400多万吨，同比增长7.3%。LLDPE生产装置包括两种，一种是全部排产LLDPE的装置，另一种是全密度装置，全密度装置一般采用气相法工艺，可根据市场需求来切换生产HDPE和LLDPE。由于部分装置排产HDPE，因此，LLDPE的整体开工率较低。
按共聚单体类型，LLDPE主要划分为3种共聚物：C4（丁烯-1）、C6（己烯-1）和C8（辛烯-1）。与通常使用的丁烯-1共聚单体相比，以己烯-1和辛烯-1作为共聚单体生产的LLDPE具有更为优良的性能。目前，由于国内尚无大规模生产己烯、辛烯，且进口价格较贵，因此，现今国内生产的LLDPE树脂主要用丁烯1-作为共聚单体。生产少量己烯1-共聚物主要用于拉伸缠绕膜料，辛烯-1共聚PE基本处于空白。
未来，中东天然气制乙烯、美国页岩气制乙烯形成的低成本聚乙烯产品大批量进入中国市场，将更加严重地冲击以石油为原料的聚乙烯产品。而煤制乙烯技术日渐成熟并规模化，更使传统“石油-乙烯-聚乙烯”产业链面临更大的压力，国内聚乙烯生产企业正面临利润空间逐渐压缩的威胁。尤其是从2010年起，中东以及签订了自由贸易协定的东南亚的聚烯烃产品进入我国市场，使我国通用聚烯烃产品市场进入竞争白热化状态，产能过剩的压力常态化。与通用料相比，高端聚烯烃却出现某种结构性短缺，聚烯烃产品结构性短缺与结构性过剩并存于国内市场，国内高端塑料产品的市场主要由欧、美、日、韩等垄断。因此，企业大力研发和生产LLDPE专用料牌号，发展高附加值、高技术含量产品，是企业提高盈利能力、寻求发展的重要途径。
中国LLDPE生产主要集中在中石化和中石油。2013年，中石化产能为326万吨，占国内总产能的49.7%；中石油产能为249.2万吨，占国内总产能38.0%。
由于国内聚乙烯供需缺口较大，新建乙烯项目大多将聚乙烯作为主要下游配套方案，主要配套HDPE和LLDPE产品。目前国内新建拟建LLDPE项目有19个，其中8个项目规划全部生产LLDPE，另外11个项目是全密度装置，切换生产HDPE和LLDPE。国内LLDPE新建拟建项目主要为煤化工项目，炼化项目较少，因此，未来我国LLDPE生产将趋向原料多元化。
2002~2013年我国LLDPE树脂生产状况及未来5年预测见图1。
聚乙烯是我国主要进口的大宗化学品之一，而LLDPE在聚乙烯进口中居第二，仅次于HDPE。长期以来国内LLDPE产量无法满足飞速增长的需求，而且高性能聚乙烯（如茂金属基聚乙烯、C6和C8聚乙烯、宽分子量分布PE）大部分依赖进口，从而导致进口量居高不下。2009年前，中国LLDPE进口量在100多万吨，2009年大幅增长，达220.1万吨，同比增长49.1%。之后LLDPE进口量在230～250万吨之间波动。2013年，进口量为235.3万吨，同比增长2.0%。
2002～2013年我国LLDPE树脂进出口情况见图2。
表1 2013年中国LLDPE树脂主要生产企业 万吨
公司名称 产能 备注
中石化 326.0 12套装置（含合资）
中石油 249.2 11套装置
包头神华 30.0 1套装置
盘锦乙烯 14.5 1套装置
中海油 26.0 1套装置
中国化工集团 10.0 1套
合计 655.7
需求快速增长
中国LLDPE自实现国产化以来，其需求得到快速增长，2008~2013年年均增速约为12.6%。2013年，为限制进口废旧塑料和防止废旧塑料回收对环境造成污染，我国采取“绿篱”专项行动，对废旧塑料回收企业进行规范管理，从而降低废旧塑料的用量，LLDPE树脂用量随之增加。然而，全球经济复苏缓慢，欧元区债务危机尚未解决，影响我国塑料制品的出口，塑料薄膜的生产和出口受到影响，从而给LLDPE树脂消费带来不利。2013年国内LLDPE树脂消费量为600多万吨，同比增长6%以上。
中国80%以上LLDPE生产薄膜，不到20%用于生产注塑制品、电线电缆、滚塑制品等。
薄膜 LLDPE广泛应用于塑料薄膜，包括包装薄膜和农用薄膜两类。LLDPE在农膜生产中添加比例不断提高。与LDPE相比，LLDPE具有更好的抗冲击强度、耐抗穿刺性、拉伸强度和耐环境应力开裂性，且厚度可减薄20%～25%，加工地膜可降低用量，减少成本，因此在农膜中LLDPE逐渐取代LDPE。农用大棚膜主要用于蔬菜栽培、园艺育苗、牲畜饲养等，要求透光性、耐候性、保温性好，由于LLDPE成本低，常与HDPE等共混生产棚膜。农膜生产商在产品符合要求的情况下，为降低成本，一直在不断提高LLDPE的添加比例，以替代LDPE和HDPE等。
此外，LLDPE在拉伸缠绕膜的消费增长较快。拉伸缠绕膜是国内近几年发展起来的一种新兴包装材料，主要用于进行大宗货品捆扎包装和托盘包装，如牧草青贮、散件集中包装、大件缠绕保护包装等。它不仅拉伸强度高、伸长率大、透明度高、保护保洁性强，而且成本明显降低。
注塑制品 注塑制品是我国LLDPE第二大消费领域。我国注塑制品原料需求量较大，但市场主要被PP、HDPE所占领，LLDPE主要用于与之掺混以改善制品性能。国产LLDPE注塑牌号目前主要有7144、7147、8320等，进口牌号主要有204P、2020和7144、7147等。近年来LLDPE在注塑领域的消费增速较快，不过由于本身用量较小，因此增长幅度有限。
其他 LLDPE还可用在滚塑、涂覆、管材、电线电缆、中空成型/拉丝等方面，主要与其他树脂掺混使用。LLDPE在滚塑领域主要用于制作大型玩具、园艺家具及垃圾搬运系统。在涂覆领域，LLDPE已经渗透到一些要求耐穿刺及热封强度高的场合。在管材领域，LLDPE以其优异的弯曲寿命，渗透到吸尘器、软管等市场。LLDPE在电线电缆方面，大部分用于护套，少量作外层包覆。在吹塑领域，LLDPE单独使用，可用于吹制小的中空软制品，如药瓶、饮料瓶等，也可以与HDPE掺混用于生产中、小中空制品。
结 论
2008~2013年，随着国内一批大型炼化一体化项目和乙烯项目建设，国内LLDPE产能和产量快速增长，年均增速分别为20%和15%。尽管LLDPE生产增长较快，但仍无法满足快速增长的需求，LLDPE的进口量不断增长，市场缺口不断扩大，2013年达到200多万吨，因产量增速高于消费增速，自给率在不断提高。未来几年，国内正在建设的许多煤化工项目将集中投产，LLDPE产能随之快速增长。同时，随着国民经济的稳定增长，国内农膜、包装膜、注塑等领域将继续稳定发展，LLDPE的需求量也将进一步增长。总体来看，预计未来我国LLDPE的需求缺口将有所下降，但仍处在较高水平，自给率会继续提高。
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