醋酸丁酯路在何方？
□ 德州亚太集团有限公司庞艳艳 山东华鲁恒升集团德化设计研究有限公司 杨志强 山东华鲁恒升化工股份有限公司 云静 汪子昌
产能过剩 开工率不足 行业处于“洗牌”调整期
2010年国内醋酸丁酯供应能力约105万吨，产量约56万吨，2011年约有21万吨的生产装置闲置时间超过2年，2011年，醋酸丁酯有效产能84万吨左右，总产量在41万吨左右，较2010年出现明显萎缩，减量幅度达27%，行业开工率49%。2012年醋酸丁酯的产能比2011年略有增长，产量较2011年相比也略有增长。产需现状见表1。
从表中可以看出，近年来随着市场竞争激烈程度的增加，一部分不具有规模、成本优劣的企业已关停，一部分企业已将转产醋酸乙酯，行业的优胜劣汰已明显加剧。醋酸丁酯市场需求低迷，产能过剩，整体行业开工率不足50%，从2013年的行业运营情况来看，行业开工率不高于40%，竞争持续加剧。
表1 近几年国内醋酸丁酯产供销情况 万吨
2010年 2011年 2012年 2013年
产能 105 84 88 103
产量 56 42 43 41.2
净出口量 1.37 2.01 2.25 3.45
表观消费量 54.63 39.99 40.75 37.75
行业开工率/% 53 50 49 40
国内竞争激励 醋酸丁酯海外觅商机
近几年，国内醋酸丁酯进出口情况见表2。
从表2可以看出，近几年我国醋酸丁酯出口量一直大于进口量，主要原因还是中国醋酸丁酯成本优势与国外企业相比较为明显。从两大主要原料来看，首先，醋酸整体行业过剩，国内价格与国际价格相比，具有非常明显的价格优势；其次，正丁醇国内的新产能逐步增加，醋酸丁酯厂家选择性也随之扩大，价格异常大幅度波动的几率降低，与国外正丁醇相比的价格优势也已开始显现。另外，国内的加工成本还是远远低于国外企业。预计后期出口的持续增加，也是大势所趋。
表2 近几年国内醋酸丁酯进出口情况 万吨
年份 出口总量 进口总量 净进口量 净出口量
2009 1.96 1.22 - 0.74
2010 2.92 1.55 - 1.37
2011 3.38 1.37 - 2.01
2012 3.02 0.77 - 2.25
2013 4.13 0.68 - 3.45
下游应用领域亟待开发和拓展
醋酸丁酯是优良的溶剂, 广泛用于涂料、油墨、电子、塑料等行业，其中涂料行业中约占到65%,尤其是硝基漆中，硝基漆以其优良的特性,低毒环保被广泛用于家俱制造、瓷漆、人造革等，消费结构见图1。
从上述醋酸丁酯的需求结构中可以看出，需求主要集中于涂料行业，而涂料行业与房地产行业密切相关，近几年受全球金融危机影响，整体行业需求不景气，加之国家对房地产行业的持续打压，需求出现持续低迷的态势，市场需求出现明显萎缩。故从需求结构来看，涂料行业约占到醋酸丁酯需求的65%，涂料需求的萎缩，严峻制约了醋酸丁酯的需求，也是导致当前醋酸丁酯行业竞争加剧，开工率较低的主要原因。针对油墨、电子等其它行业，需求基本稳定，近三年来，基本没有增长。
另外近两年来，醋酸仲丁酯出现了快速增长，一部分低端的涂料、油漆、油墨需求已被醋酸仲丁酯所替代，对醋酸丁酯形成了较大冲击。
从当前的经济环境来分析，预计未来两到三年内，需求出现大幅增长的可能性较少，行业严峻过剩，竞争持续加剧的局面可能会越来越严峻。
潜在替代产品如雨后春笋 醋酸正丁酯成本竞争力优势亟待加强
近两年醋酸仲丁酯出现了快速发展的势头，从需求结构来看，约有40%添加到汽油中用以调节汽油的辛烷值，另有约30%替代了醋酸丁酯在涂料、油漆、油墨之中的低端需求行业。现对替代形成的可行性做如下分析：
1）产品存在相重的下游市场，是形成替代的主要原因。
2）产品价格（成本）之间存在较大的差距，是形成替代的诱因。从目前来看，醋酸仲丁酯市场价格5000元/吨左右，醋酸丁酯价格约9000元/吨左右，相差近4000元/吨。下游客户考虑使用的成本，一般在相对低端应用领域，使用醋酸仲丁酯替代部分醋酸丁酯，以降低使用成本。
3）醋酸仲丁酯产能的快速扩张，急于扩张下游网络，也是市场竞争的必然。
近几年国内醋酸仲丁酯发展较快，产能成倍增长，下游应用领域正在积极开拓，详见表3。
表3 最近几年国内醋酸仲丁酯产能产量情况 万吨
2011年 2012年 2013年
产能 产量 产能 产量 产能 产量
38 22 62 37 126 42
技术现状及发展趋势分析
1．应用新型催化剂，提高生产效率，避免使用耐腐蚀材料，降低装置投资
传统的醋酸酯工艺，多以浓硫酸为酯化催化剂，因浓硫酸有很强的脱水性，能够使原料发生磺化、碳化或聚合等副反应，影响产品品质和综合收率，此外浓硫酸对设备存在腐蚀性，增加了装置投资。
近年来来，国内对固体酸、离子液体等新型催化剂研究和应用已取得突破性进展，新型催化剂已开始工业化应用。避免了使用浓硫酸所带来的设备腐蚀性，可使用较为普通的材质，降低了装置投资；同时也减少了副反应，提高的原料利用率，降低原料成本。
2．突破用能瓶颈，降低生产成本，提高醋酸丁酯综合竞争力，积极应对产品替代。
传统工艺存在用能效率不高等不足，装置能耗相对较高，有相当的节能挖潜空间，能够在一定程度上降低成本。具体体现在如下方面：
1）单独醋酸乙酯酯化装置乙酯与水形成共沸组成中水含量偏低，水与酯的摩尔比为0.44，即乙酯带水能力不足；约56%的酯化生产水不能与醋酸乙酯共沸而馏出酯化釜，需要大量的粗酯循环带出反应生产的水，能耗较高； 2）单独醋酸丁酯酯化装置丁酯与水形成共沸组成中水含量过大，水与醋酸丁酯的摩尔比为2.38，即丁酯带水过量，需要后续分离工序分离出的水，循环至酯化釜，导致水循环量大，能耗较高。
针对传统工艺不足及用能瓶颈，开发醋酸乙酯和醋酸丁酯联合酯化工艺，解决单独乙酯和丁酯工艺的用能瓶颈，将是未来醋酸酯行业节能技术的发展方向。
发展建议
我国醋酸丁酯行业已形成规模化的发展格局，竞争实力与市场可控能力明显增强，国内产品在国际上有较强的竞争力；但国内产能过剩，竞争也异常激烈，下游需求萎缩，个别领域替代产品的应用，应引起国内生产企业的足够重视，面对行业当前的发展现状，国内醋酸丁酯行业未来如何发展？
通过对国内外醋酸丁酯市场发展现状及发展趋势的初步分析，笔者认为：
国内醋酸丁酯企业应切实完善上下游产业链，从催化剂和工艺方面进一步优化，突破用能瓶颈，降低生产成本，提升产品质量，实现产品高端化，提升产品附加值，同时兼顾海外市场，做大做强出口业务。此外，也应顺应行业未来发展的趋势，着眼未来，提高产品替代风险意识，提前谋划积极应对各种市场变化。