钛白粉行业启动“整合和升级”模式
□ 国家化工行业生产力促进中心钛白分中心 任敏 毕胜
2014年，全球经济依旧在低速中保持增长态势。强大的中国涂料市场已经为钛白产业培养出广阔的消费市场。为应对环保压力，广大的下游涂料、纸张企业也将不得不进行产业升级。而他们的升级势必会对钛白行业提出新的要求，促使企业提高产品品质，实现转型升级。如何在产业结构调整和转型升级的大环境下把握机遇、顺势而为，这将是钛白行业面临的新抉择。
行业持续弱势运行
2014年1~4月，金红石型钛白粉延续了2013年2季度以来的弱势，价格一直在低位运行，一度跌至谷底至12000元/吨，经历了2008年金融危机以来最黑暗的时光。4月份以后市场出现回暖，随着消费旺季的到来，企业库存降低，尤其是加上全球经济复苏拉动外需增长，带动金红石型钛白粉价格一路上涨。国内龙头企业四川龙蟒在4~8月期间曾5次上调价格，国内大部分企业也纷纷跟涨，至10月金红石钛白粉均价涨至13860元/吨。进入11月后，欧洲钛白粉市场的疲软，又传某国际一线品牌降价150美元/吨，对出口冲击较大，出口增速放缓，加上走出传统的“金九银十”后进入淡季市场，生产商库存压力渐大，纷纷通过降价加促销等优惠活动实现去库存。如11月初龙蟒近半年来首降300元/吨，月中再有最高500元/吨的优惠促销活动，下旬更是追加300元/吨，累计最大降幅达1100元/吨，大企业的“降价+促销”销售策略使得第四季度国内钛白粉市场利空气氛似霾，前期累积的2000元/吨涨幅目前已消耗过半。详见图1。
与金红石型钛白粉相比，锐钛型钛白粉价格要平稳得多，这主要是由于硫酸法锐钛型钛白粉出口相对较少，生产商之间竞争激烈、价格战明显。
进出口均呈上升态势
2014年1~10月，全国的钛白粉累计进口量为17.50万吨，同比增幅为10.7%；出口量为46.76万吨，同比增加43.0%。从外销市场来看，1～10月我国钛白粉出口量增长明显，出口单价在1~5月份呈现下滑，对应的出口量持续增长；5~8月价格趋于平稳，略有抬头。随着外销形势的利好，国内钛白粉纷纷提价，出口单价开始上浮，见图2。
项目进度延缓或搁置
两三年前公开的扩能和新建钛白粉项目一度多达28~30个，涉及的综合产能达160万~180万吨，如果这些项目都能如期交付，到2015年，我国产能将陡增至420万~440万吨。现实情况是，除几个氯化法项目和少数硫酸法项目以外，绝大多数项目处于进度延缓或搁置状态，有的已经取消。2013年内竣工并在2014年释放产能的硫酸法新项目只有宁波新福、攀枝花东方钛业、广西金茂、河南佰利联、广西大华和中核华原甘肃矿区基地。2014年竣工将在2015年释放产能的硫酸法项目有隶属于南京钛白的徐州钛白化工8万吨和中核华原旗下的安徽马鞍山金星钛白10万吨。
行业整合与产业升级势在必行
随着行情的急剧变化，加上严峻的环保压力，近两年，业内十余家以上不具长远发展力的小微钛白企业关闭、拆除，或处于停产或半停产状态，剩下48家生产商正常运转的工厂有56个，一定程度上改变了之前大小混杂的无序乱象。
近两年来，业内有多家大中型钛白粉企业传出与重组有关的信息，主因都是和经济状况不佳有关，行业整合是必然趋势。2014年9月8日，佰利联收购亨斯迈TR52钛白粉相关业务；9月23日，中核钛白收购了甘肃东方钛业有限公司100%股权；10月27日，科斯特宣布收购江西添光钛白粉业务，（科斯特2013年产能近80万吨，是全球第三大生产商，江西添光化工产能为金红石型钛白粉5万吨、锐钛型钛白粉2万吨），此举或是国内外企业重组的一个开始。
当前与行业相关的国家环保政策越来越严格。新环保法已于2015年1月1日起施行，《大气污染防治行动计划实施情况评估考核办法》、《水污染防治行动计划》等也即将出台。短期来看，中小型钛白生产企业受影响明显，环保不达标的企业将被责令整改或直接关停；长期来看，有利于行业朝着节能、绿色环保、高新产业方向迈进。
氯化法是方向，硫酸法仍是现实根本
氯化法工艺是中国钛白粉工业的重点发展方向，但由于缺乏核心的技术来源，要形成产业化和规模化还需经过很长时间的探索。当前，业内正在经历行业发展的低谷，前两年上下热议的氯化法热度已经下降，现今试产中的氯化法项目只有云南新立、锦州钛业3万吨沸腾氯化、河南漯河兴茂三个。河南佰利联6万吨氯化法项目也将2015年初建成试产。氯化法的前景也将很大程度上取决于这4个项目的实际运行效果。
硫酸法是中国钛白粉行业的基础和根本，当前的任务是做好环保和清洁生产工作；因地制宜，做好本企业、本地区循环经济产业链工作，降低综合运营成本，实现整体效益；进一步通过技术创新等多种手段，实现产业升级，这才是具有中国特色的钛白工业之路。
未来市场有望回暖
在美国经济缓慢复苏、欧洲和中国经济在低部筑底待升的形势下，钛白行业有望回暖。钛白虽是一个小行业（2013年全行业的产值只有约300亿人民币），但用途面广泛，其发展与整个国民经济环境息息相关。从长远看，钛白粉的市场增长将稍高于GDP，预测未来3~5年的钛白行业的平均增长率将达到5%~10%，其中不排除阶段性的波动起伏，总体稳中有升。产能过剩仍将是行业要面临的突出问题，再加上环保政策的趋紧，加快产业结构升级、加快企业兼并重组的步伐势在必行。