丙烯原料多元化趋势明显
□ 中国化工信息中心咨询部 朱燕
近年来，随着非常规天然气特别是页岩气的开发利用，新型技术进步得到业内广泛关注，石化原料多元化趋势日益明显。丙烯供应主要来自石脑油裂解制乙烯装置和炼厂催化裂化装置，所产丙烯基本上以供企业内部使用为主，极少外供。2001~2010年，世界乙烯产能增长34%，丙烯产能仅增长25%。从长远来看，今后全球丙烯市场供应紧张态势还将延续，丙烯可获得量将滞后于需求增速，预计未来亚洲丙烯短缺状况还将进一步加剧。因此，开拓来源多元化的丙烯生产工艺成为全球石油化工界关注的热点。
一、丙烯供应紧张催生多种工艺路线
目前主要的丙烯生产工艺/原料路线主要有以下几种：（1）以原油/馏分油为原料的炼厂副产，炼厂催化裂化装置副产液化石油气中富含丙烯等不饱和烯烃，经气分装置可得到丙烯产品；（2）以石脑油、轻烃等裂解料为原料的传统蒸汽裂解制乙烯联产；（3）以甲醇为原料的甲醇制烯烃（MTO/MTP）装置（包括煤经甲醇制烯烃装置）生产；（4）以C4为原料的烯烃裂解/歧化装置，如Superflex、OCT等，多与蒸汽裂解装置等联合建设；（5）以丙烷为原料的丙烷脱氢（PDH）装置生产丙烯。
近年，国内炼油产能增长较为平缓，石脑油蒸汽裂解装置投资意向减弱，使得传统石油路线的丙烯产能增长较缓慢，而国内丙烯产能扩张意愿总体较为强烈，MTO/MTP、PDH等新原料路线的丙烯生产呈现快速发展趋势。“十二五”期间，我国计划完成的煤制烯烃项目共计35套，烯烃规模合计约2033万吨，其中丙烯规模约1147万吨。2013年国内第一套丙烷脱氢项目已经投产，2014年又有3个项目投产，2015年预计仍将是丙烷脱氢项目集中投产年。我国丙烷脱氢项目新/拟建项目情况见表1。
近年国内丙烯产能增长迅速，而丙烯原料经历了多元化格局演变，未来石油路线的丙烯仍将是我国丙烯供应的主力军，但以煤、甲醇、丙烷等为新原料路线的丙烯供应将发挥更多的补充作用，并将逐步与传统石油路线产能激烈竞争。详见图1。
国内丙烯原料的多元化也使得生产商呈多元化发展趋势，特别是新型煤化工和丙烷脱氢等技术路线的发展，为更多企业进入丙烯生产创造了有利条件。从产能格局看，虽然中石化、中石油仍将保持行业领导者地位，但市场控制力显著下降。2013年中石化、中石油两大集团占据国内丙烯总产能的65%，但与2000年高达90%的占比相比，降幅较大；而神华、大唐等煤电企业开始在丙烯市场中谋得一席之地，特别是2014~2015年大量丙烷脱氢项目集中释放，我国丙烯生产商将呈现更为分散的多元化态势。详见图2。
表1 我国丙烷脱氢项目新/拟建项目统计 万吨
企业名称 装置地点 规模 技术来源 预计投产时间
天津渤海化工集团有限责任公司天津 60 Lummus公司Catofin工艺 2013.9投产
浙江海越股份有限公司 浙江 60 Lummus公司Catofin工艺 2014.7投产
浙江卫星能源有限公司 浙江 45 UOP公司Oleflex工艺 2014.8投产
浙江绍兴三圆石化有限公司 浙江 45 UOP公司Oleflex工艺 2014.11投产
江苏长江天然气化工 江苏 65 UOP公司Oleflex工艺 2015
烟台万华集团 山东 60 UOP公司Oleflex工艺 2015
山东石大胜华化工集团股份
有限公司 山东 20 UOP公司Oleflex工艺 2015
浙江卫星能源有限公司 浙江 75 UOP公司Oleflex工艺 2015
张家港扬子江石化有限公司 江苏 60 UOP公司Oleflex工艺 2015
福建美德石化公司
（中国软包装集团） 福建 80 UOP公司Oleflex工艺 2015
宁波福基石化有限公司 浙江 66 UOP公司Oleflex工艺 2016
天津渤海化工集团有限责任公司天津 60 Lummus公司Catofin工艺 2017
张家港扬子江石化有限公司 江苏 60 UOP公司Oleflex工艺 2018
宁波福基石化有限公司 浙江 66 UOP公司Oleflex工艺 -
上海赛科石油化工有限责任公司上海 60 UOP公司Oleflex工艺 -
上海华谊（集团）公司 上海 60 - -
广东鹏尊能源开发有限公司 广东 30 UOP公司Oleflex工艺 -
盘锦和运实业集团有限公司 辽宁 60 - -
二、丙烯供应呈现新格局
2005~2010年，我国丙烯产量年均增长率约为10.6%，表观消费量年均增长率约为11.4%；2010~2013年，我国丙烯产量年均增长率降为8.4%，表观消费量年均增长率约为11.2%。丙烯产量的增速要低于表观消费量，因此自给率呈现逐年下滑的趋势（详见图3）。
丙烯作为石化工业的大宗基础原料，同国民经济发展及国际贸易状况息息相关。目前，国内丙烯供应严重不足，存在较大的供应缺口。未来国内丙烯产能仍表现为快速增长趋势，预计到2020年国内新增丙烯产能1700万吨，其中煤制丙烯约占49%，进口甲醇制丙烯及PDH约占27%，乙烯副产丙烯约占24%。届时，我国丙烯来源构成将会有所改变。
三、下游需求仍快速增长
丙烯作为重要的石油化工中间体，消费量的65%用于生产聚丙烯，其次是环氧丙烷（7%）、丙烯腈（7%）、丁辛醇（7%）、丙烯酸（4%）、苯酚丙酮（3%）等。近年来，随着聚丙烯等下游产品需求的快速增长，丙烯资源供需缺口逐渐增加。
预计2015~2020年，我国丙烯消费年均增长率约为5.9%。根据下游新建、拟建项目情况，各领域对丙烯呈现出不同的需求，其中聚丙烯仍是最大的消费领域，其与丙烯增速基本一致；丁辛醇对丙烯的需求增速最高，约为8.1%；苯酚、丙酮约为7.6%；其他领域对丙烯需求增速在5%左右。详见表2。
表2 未来5年我国丙烯下游消费增长情况 %
消费领域 2015~2020年均消费增长率
聚丙烯 6.1
环氧丙烷 5.2
丙烯腈 5.1
丁辛醇 8.1
丙烯酸 5.2
苯酚、丙酮 7.6
其他 2.8
合计 5.9
未来丙烯行业发展必须解决原料多元化和产品低层次竞争两个问题。原料多元化发展的趋势正在轰轰烈烈地进行，也是大势所趋，将改变现有丙烯供应格局，而解决产品低层次竞争必须依靠科技创新。能源危机和环境危机实质上是技术危机，而重大技术创新可以引发行业变革。原料多元化趋势发展与技术进步为石化工业展现了广阔的发展前景，也将有利于引领中外企业进一步加强技术与投资合作，为化工企业的转型升级赋予机遇。