国内聚丙烯产品须走向高端
□ 中国化工信息中心咨询事业部 高利平
一、聚丙烯发展走向快车道
2000年以后，随着我国石化产业的快速发展，聚丙烯工业进入快速发展通道。2002年，我国聚丙烯产能为389万吨，2014年增至1919万吨，2002～2014年年均增长率为14.2%。同时，我国聚丙烯产量也以较快的速度增长。2002年，聚丙烯产量为374万吨，到2014年增长至1377万吨，年均增长率为11.5%。我国已成为全球最大的聚丙烯生产国和消费国。
目前，我国聚丙烯生产企业有80多家，但生产装置仍主要集中在中石油、中石化等国有大公司。2014年，中石油和中石化聚丙烯产能合计达1086万吨，占国内总产能的57%，较2009年下降6个百分点，主要原因是近几年国内新投产的煤（或外购甲醇）制聚丙烯项目逐渐增多，煤化工企业的进入，改变了以前聚丙烯全部由石化企业生产的格局。以煤或甲醇为原料生产聚丙烯的企业主要有神华包头煤化工、神华宁夏煤化工、大唐国际多伦煤化工、中石化中原石化、宁波富德能源公司、陕西延长中煤榆林能源化工公司、中煤陕西榆林能源化工有限公司（中煤陕西公司）、宁夏宝丰能源集团有限公司、山东神达化工有限公司9家企业。
近年来我国聚丙烯产业投资较热，新上项目包括炼油/乙烯项目、煤化工项目和丙烷脱氢（PDH）项目，其中煤化工项目居多。预计2014年后投产的项目有将近30个，其中炼油项目4个、煤化工项目20个、PDH项目5个，倘若这些项目按计划顺利建成投产，预计2020年我国聚丙烯总产能将超过3000万吨，其中煤基聚丙烯产能将约占总产能的30%以上。
表1 2014年我国主要聚丙烯生产企业产能统计 万吨
生产企业 产能 备 注
中石化 662 39套连续法装置
中石油 424 连23套续法装置
神华集团 130 以煤为原料
浙江绍兴富陵集团三圆石化公司 60 2套30万吨装置
大唐多伦煤化工 46 以煤为原料，2012年3月正式试产成功
台塑宁波 45 2008年投产
宁波富德能源公司 40 2013年投产
盘锦乙烯 31 中国兵器工业集团子公司
陕西延长石油延安炼厂 30
中海壳牌石化 26
其他 425
合计 1919
二、高端产品仍须进口
虽然国内聚丙烯产能和产量快速增长，但仍无法满足市场需求，每年需进口大量聚丙烯产品。2010年，我国聚丙烯进口量为386.8万吨。2011年，国内聚丙烯产量大幅增长，导致进口量下降，为377.8万吨。2012年聚丙烯进口量略增至390.9万吨，同比增长3.5%。2013年，国产聚丙烯供应量大幅增长，而需求增速仍缓慢，聚丙烯进口量下降为359.3万吨，同比下降8.1%。2014年，进口量小幅增长，达363.2万吨，同比增长1.1%；出口量很小，仅为12.6万吨。
2014年，我国聚丙烯最大的进口来源国是韩国，进口87.4万吨，占到总进口量的24.1%；其次是沙特，进口量71.7万吨，占19.7%；新加坡进口量居第三，约41.5万吨，占11.4%；之后依次为中国台湾地区、印度、阿联酋、泰国、日本、美国、巴西，2014年来自以上10个国家和地区的进口量约占总进口的87%。近年来，来自中东地区的聚丙烯进口量快速增长，而来自中国台湾地区、日本、泰国的进口量出现下降，其他地区相对较稳定。
我国聚丙烯的下游消费市场主要集中在华东和华南地区，因此聚丙烯的进口省市主要集中在广东、浙江、江苏、上海、山东、福建等省市。2014年以上6省市进口量为320.2万吨，占全国进口总量的88%，各地区进口量与2013年相差不大。
我国聚丙烯的进口贸易方式主要是一般贸易和进料加工贸易，2014年进口量分别占总进口的45%和41%。此外，保税区仓储转口贸易和来料加工贸易分别占7.5%和5.4%。可以看出，在我国聚丙烯进口量中，对外加工贸易所需进口原料占较大比例，下游制品生产企业通过进口原料，在国内加工制品，然后再出口。
三、消费格局日渐演变
近年来，随着我国汽车、家电、建筑、包装等行业的快速发展，我国聚丙烯市场规模快速增长。2009年，国内聚丙烯消费量为1228万吨，2014年增至1727万吨，2009～2014年年均增速达到7%。
我国聚丙烯最大的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳等编织制品，其消费量占聚丙烯总消费量的35%。注塑制品是第二大消费领域，也是今后聚丙烯需求潜力最大的领域之一，2014年聚丙烯在注塑制品领域消费占比约26%。我国聚丙烯第三大应用领域是薄膜制品，2014年消费占比约20%。现在聚丙烯在纤维领域主要生产丙纶纤维（长短纤）和无纺布，2014年聚丙烯在纤维领域消费占比约9.5%，其中无纺布消费约占60%以上。图1为 2014年我国聚丙烯的消费结构。
我国聚丙烯消费结构与欧美国家有较大区别。目前，在西欧、北美、南美、中东等地聚丙烯最大的消费市场均是注塑制品，占到其聚丙烯消费量的30%～50%；其次是薄膜市场占20%左右；纤维市场居第三位，占15%～20%；拉丝领域消费量偏低，仅占10%以下。预计未来我国聚丙烯下游消费结构也将不断变化，在注塑、薄膜、纤维、管材等领域的消费占比将有所提高，在编织制品领域占比会有所下降。
四、结语
2000年以后，我国聚丙烯下游需求强劲增长，而市场供给不足，推动聚丙烯产业的投资热，产能快速增长。截至2014年，国内总产能达1919万吨，消费量为1727万吨。可以看出，国内聚丙烯产业供求已趋于平衡。然而进口量仍处高位，对外依存度高达20%，主要原因在于：一方面，国内生产聚丙烯以通用料为主，高端料、专用料主要依赖进口；另一方面，国内聚丙烯下游制品行业对外加工贸易、OEM对进口原料的特殊需求也推动了进口。
随着聚丙烯下游消费向高技术含量、高附加值方向发展，对差异化、高性能化原料的需求不断增长，但我国现有和新上项目多将产品定位在大宗料上，如煤化工项目生产聚丙烯产品主要是通用料，以拉丝料为主。同时，中东地区凭借原料优势，大规模新建聚丙烯项目，采取低成本、大宗化产品策略，增加对我国的出口，导致我国聚丙烯通用料市场竞争日趋激烈。而在高端专用料方面，国内市场又主要被欧、美、日、韩等发达国家产品占据，目前进口聚丙烯中大约有70%为专用料。
由此可见，我国聚丙烯市场正处于“结构性过剩和结构性短缺并存”的局面。因此，聚丙烯生产企业应加大专用料牌号研发力度，提高高端料、专用料生产比例，从而提升企业竞争力，争取更大的市场份额和利润最大化。
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