中国热点化工产品市场分析470

下游需求推动苯酚消费强劲增长

□ 燕  丰

　　苯酚（phenol）俗称石炭酸，是一种重要的有机化工原料，目前主要用于生产酚醛树脂、己内酰胺、双酚A、己二酸、苯胺、烷基酚以及水杨酸等。此外还可用作溶剂、试剂和消毒剂等，在合成纤维、合成橡胶、塑料、医药、农药、香料、染料以及涂料等方面应用广泛。目前，苯酚的工业生产方法主要有异丙苯法、甲苯-苯甲酸法以及苯磺化法等，其中异丙苯法在全球苯酚工业生产中占据主导地位。近年来，由于电子通讯业、汽车业和建筑业的迅速发展，苯酚下游产品双酚A和酚醛树脂等的需求持续增加，从而带动了苯酚需求的强劲增长。

全球产能稳步增长 消费量逐年增加

　　近年来，由于亚太地区，尤其是中国大陆生产装置的不断新建或者扩建，全球苯酚的产能稳步增长。2008年全球苯酚总产能为908.0万吨，2014年增加到1321.2万吨。生产地主要集中在北美、亚太和西欧地区，其中北美地区的产能为284.8万吨，约占全球总产能的21.56%；西欧地区338.3万吨，约占25.60%；亚太地区593.7万吨，约占44.94%。

　　目前，美国是全球最大的苯酚生产国，产能为284.8万吨，约占全球总产能的21.56%；其次是中国大陆196.3万吨，约占14.86%。产能主要集中在Ineos苯酚公司、三井化学公司、Sunoco化学公司以及中国石化集团公司等15家生产企业。2014年，这15家企业的产能合计达到997.4万吨，约占全球总产能的75.47%。其中Ineos苯酚公司是目前全球最大的苯酚生产厂商，产能达到231.3万吨（含合资企业产能，下同），约占全球总产能的17.51%，分别在美国、德国和比利时建有生产装置；其次是三井化学公司，产能为106.5万吨，约占总产能的8.06%，分别在日本、新加坡和中国大陆建有生产装置；第三是Sunoco化学公司，产能为80.1万吨，约占总产能的6.06%，在美国建有生产装置。

　　未来几年，随着亚洲地区，尤其是中国大陆多套新建、扩建装置的建成投产，预计2018年，全球苯酚的总产能将超过1500.0万吨。2014年全球苯酚主要生产企业产能统计见表1。

　　目前，全球苯酚需求量稳步增加，2008年全球苯酚的总消费量为835.9万吨，2013年增加到约950.0万吨。其中北美地区的消费量约占20.99%，西欧地区约占22.80%，亚太地区约占47.40%。苯酚主要用于生产双酚A和酚醛树脂，此外还用于生产己内酰胺、苯胺、烷基酚以及脂肪酸等产品。近年全球苯酚消费结构情况见图1。预计今后几年，全球苯酚的年均消费量将以4.78%的速度增长，到2018年总消费量将近1200.0万吨。    

       表1   2014年全球苯酚主要生产企业产能统计    万吨

生产厂家                               所在地   产能   所占比例/%

Ineos Phenol公司            美国、德国、比利时      231.30  17.51

三井化学公司            日本、新加坡、中国大陆  106.50  8.06

Sunoco化学公司          美国                    80.10  6.06

中国石化集团公司        中国大陆                75.50  5.71

LG 石油化学公司         韩国                    60.00  4.54

美国Shell 化学公司      美国                    60.00  4.54

Ertisa公司              西班牙                  60.00  4.54

台湾长春化学公司        中国台湾及中国大陆      60.00  4.54

Versalis公司            意大利                  48.00  3.63

台湾化学纤维公司        中国台湾                40.00  3.03

香港建滔集团            中国大陆                38.50  2.91

锦湖石油化工公司        韩国                    38.00  2.88

台湾信昌化学工业公司    中国台湾                36.00  2.72

Mount Vernon苯酚公司    美国                    34.00  2.57

陶氏化学公司            美国                    29.50  2.23

合计                                            997.40  75.47

国内新增产能不断 市场竞争激烈

    我国苯酚生产装置主要分布在华东和华北等地区。2014年，华东地区（包括上海市、山东省、江苏省）苯酚的产能为122.0万吨，约占国内总产能的62.15%；华北地区（北京市和天津市）的产能为38.0万吨，约占总产能的19.36%；东北地区（吉林省和黑龙江省）的产能为17.8万吨，约占9.07%；华南地区（广东省）产能为18.5万吨，约占9.42%。为了实现产业经济利益的最大化，一些苯酚生产企业除了配套上游异丙苯生产装置之外，还配套下游双酚A生产装置。

    截至2014年12月，我国苯酚的生产厂家仅有10家，总产能为196.3万吨，全部采用异丙苯法进行生产。长春化工（江苏）有限公司是目前我国最大的苯酚生产厂家，产能为30.0万吨，约占我国苯酚总产能的15.28%。其次分别是中石化三井化工有限公司和中国石化上海高桥石油化工公司，产能均为25.0万吨。 

    2007年以前，我国苯酚的生产主要集中在中国石化所属北京燕山石油化工公司和上海高桥石油化工公司。此后，随着香港建滔集团惠州忠信化工有限公司、山东利华益维远化工有限公司、建滔化工集团实友化工（扬州）有限公司、长春化工（江苏）有限公司等多套合资企业新装置的建成投产，打破了中国石化的主导地位。2014年，中国石化所属企业的产能为88.8万吨（含合资企业），约占总产能的44.83%；中石油所属企业的产能为9.2万吨，约占4.69%；其它企业的产能为98.3万吨，约占50.08%。2014年我国苯酚主要生产厂家情况见表2。

　  未来几年，我国仍将新建或者扩建多套苯酚生产装置。中国台湾化学纤维股份有限公司在浙江宁波新建48.0万吨苯酚丙酮生产装置，计划于2015年建成投产，其中苯酚的产能为30.0万吨；西萨化工（上海）有限公司在上海漕泾新建40.0万吨苯酚/丙酮生产装置，计划于2015年建成投产，其中苯酚产能为25.0万吨；中国石化北京燕山石油化工公司50.0万吨苯酚丙酮扩能改造项目，计划于2015年建成投产，其中苯酚的产能达到30.0万吨。未来主要新增苯酚产能情况见表3。

  　如果以上装置能够按照计划实施，预计到2018年，我国苯酚的总产能将超过380.0万吨，超过美国成为全球最大的苯酚生产国家。

  　我国苯酚主要用于生产酚醛树脂和双酚A。近年我国苯酚消费结构情况见图2。预计未来几年，随着我国环氧树脂和聚碳酸酯在电子、建材、汽车工业、通讯和计算机等领域消费量的不断增长，我国苯酚的需求量仍将稳步发展，预计到2018年，苯酚的需求量将近185.0万~190.0万吨。酚醛树脂和双酚A仍将是我国苯酚最主要的消费领域，其中酚醛树脂占总消费量的比例将下降到38.9%，而双酚A所占比例将提高到约35.1%。而届时苯酚产能将达到380.0万吨，产能大幅度过剩，未来市场竞争十分激烈。

  　随着对酚醛树脂以及双酚A等需求的不断增加，我国苯酚的表现消费量不断增加。2006年表现消费量为79.68万吨，2014年消费量进一步增加到157.77万吨，同比增长约2.18%。近几年，随着我国苯酚产量的不断增加，产品自给率也不断提高。近年我国苯酚的供需情况见图3。

        表2  2014年我国苯酚主要生产厂家情况          万吨

生产厂家                                   地点   产能     投产时间

中国石化上海高桥石油化工公司            上海      25.0  1999年/2000年/

                                                         2005年/2010年

中沙（天津）石化股份有限公司            天津      22.0  2010年

山东利华益维远化工有限公司              山东东营  22.0  2012年

建滔化工集团实友化工（扬州）有限公司    江苏扬州  20.0  2012年

中国石化北京燕山石油化工公司            北京房山  16.0  1986年/1995年/2003年

建滔化工集团惠州忠信化工有限公司        广东惠州  18.5  2007年/2014年

中国石油吉林石油化工公司                吉林       9.2  1996年/2001年/2013年

蓝星化工新材料哈尔滨分公司              黑龙江     8.6  1997年/2005年/2014年

台湾长春化工（江苏）有限公司            江苏常熟  30.0  2013年

上海中石化三井化工有限公司              上海      25.0  2014年

合计                                            196.3 

          表3   未来主要新增苯酚产能情况       万吨

名称                            地点     产能   投产时间

中国台湾化学纤维股份有限公司    宁波    30.0        2015年

西萨化工（上海）有限公司        上海    25.0        2015年

中国石化北京燕山石油化工公司    北京    30.0        2015年

中国石化扬子石油化工有限公司和  南京    40.0        2017年

  英力士苯酚公司（合资）

江苏瑞盛新材料科技有限公司         

新疆大唐九龙投资有限公司        扬州    22.0        2016年

中海油惠州炼化有限公司          阿克苏  10.0        2016年

启东中国赛鼎新材料有限公司      惠州    22.0        2017年

山东海力化工有限公司            南通    12.5      -

                                盐城    36.0      -

合计                                    227.5  

供应过剩态势渐显 亟待加强上下游一体化发展

    1.全球苯酚产能仍将稳步发展

    亚太地区，尤其是中国大陆产能的增加，是推动全球产能增长的主要动力。生产工艺仍将以异丙苯法为主，苯酚羟基化法等新工艺的研发将不断取得新进展，但距离工业化生产还有一定距离。消费仍将以酚醛树脂和双酚A等为主，但这些传统领域的消费量将有所下降，新应用领域将不断得到开发。

    2.低成本联合装置成优先方案

    成本低、规模大的联合装置生产商正驱动市场定价，迫使旧的、低效率的工厂关闭或处于危险状态。此外，还有可预见的现金成本挑战，包含能源价格的走向、能源效率、运输成本、可靠性等。在此背景下，一体化的异丙苯/苯酚/双酚A联合装置将成为未来苯酚行业发展的优选方案。

    3.下游需求增速慢于产能增速

    随着近几年多套新建或者扩建装置的建成投产，我国苯酚产能得到较快发展。但下游需求增速慢于产能增长速度，新增产能无法消化，企业开工率大幅度下滑，甚至推迟投产，行业已经由供不应求步入供应过剩，由高利润时代进入微利润时代，市场竞争将十分激烈。因此，在建设规模化苯酚生产装置的同时，应加快建立与下游产品一体化的生产和销售经营模式，规避市场风险。

　  4.积极应对市场竞争

    现有苯酚生产企业应充分认识到未来市场竞争的残酷性，加大技术改造力度，降低装置的能耗、物耗，提高产品质量，以满足双酚A等下游产品对苯酚质量的要求，增强我国企业在国内外苯酚市场中的竞争力。而对于计划进入苯酚生产行业的企业，应该综合考虑原料、技术、公用工程条件以及物流、产业链等因素，正确评估自身的优劣条件及行业风险，慎重加入市场竞争。