我国纯苯需求旺盛 供需面趋于平衡
□ 天津石化运输销售中心 张启生
纯苯是一种重要的化工原料产品，下游主要包括苯乙烯、苯胺、己二酸、己内酰胺、苯酚等。目前该行业主要面临需求增长旺盛，供应偏紧的问题，且预计将长期保持。相对于下游需求快速发展的中国市场，亚洲纯苯整体处于供应过剩状态。生产商对区内过剩纯苯的解决方法通常取决于亚洲至美国的套利窗口，但受运费的限制，套利窗口难以长期维持开启状态。因此，向需求量巨大的中国市场销售纯苯，已经成为亚洲贸易商的共识，国内纯苯市场受进口货的冲击力度将加大。
近年，加氢苯作为纯苯市场的补充产业，发展迅速，目前已经达到一定的规模。不仅在质量上能够达到石油苯的技术指标要求，而且价格上也有一定优势。作为纯苯的替代产品，加氢苯被越来越多相关企业所接受，也将在一定程度上分享了纯苯供应紧张所带来的红利。
2015～2016年，国内纯苯市场供不应求的形势不会改变。随着纯苯产能增加及下游需求增速放缓，市场供需面将逐渐趋于平衡，预计到2017年市场将转变为供大于求。
新增产能增速放缓 表观消费量整体保持增长
受原油疲弱及纯苯下游需求变化影响，2014年国内纯苯市场呈如下特点：新增产能增速放缓，加氢苯继续进入市场；表观消费量放缓，进口量下降；价格大涨大跌，但整体较2013年低。
2014年，国内纯苯新增产能有限，主要新扩建装置包括：中石油彭州石化、东营俊源石化、石家庄炼厂、中化国际、海南炼化等。2014年底，国内纯苯总产能达到1053万吨左右。
2008～2013年，纯苯表观需求量及产量稳步提升。其中2009～2011年，产量年均增长率接近20%，表观消费量年均增长率为16.3%，2013年，国内产量增速虽然放缓，但进口量翻倍，表观消费量增长率仍达14.7%，由此可看出，近几年来纯苯需求量增长迅速。不过2014年，受整体经济下行环境影响，纯苯表观消费量下降，主要因素有：一是国内整体经济下滑，终端需求不景气，致使纯苯下游市场利润萎缩，限产保价，受市场挤压，新增下游装置投产时间推迟，导致纯苯市场库存较预期明显偏高，价格同比偏低；二是由于亚洲地区纯苯市场供大于求，加之美亚之间纯苯套利多为韩日货源垄断，中国纯苯出口提升受制。2008～2014年中国纯苯供需情况见表1。
纯苯下游主要应用于苯胺、苯酚、丙酮、苯乙烯、环己酮、环己烷等行业，其中苯乙烯占纯苯总需求量的40%以上，为纯苯的最大下游产品。2014年国内纯苯消费结构见图1。
表1 2008～2014年中国纯苯供需情况 万吨
年份 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
产量 395.04 463.80 554.30 665.90 662.60 719.10 735.60
增长率/% -3.00 17.40 19.51 20.13 0.99 8.53 2.29
进口量 32.80 62.20 25.08 18.57 43.93 88.65 60.14
出口量 6.90 27.80 11.96 11.03 4.94 3.11 7.49
表观消费量 420.94 498.20 567.42 673.44 701.59 804.64 788.25
自给率/% 93.85 93.10 97.69 98.88 93.07 89.37 93.32
未来市场仍维持供低于求状态 但幅度受窄
石油苯受政策影响，开工率难以保持满负荷。加氢苯行业负荷低位（36%左右），现有产量可提升空间较大（按50%计），因而预计实质产量增加可达到320万吨左右。下游苯乙烯、苯酚、环己酮等对纯苯有将近340万吨的需求增量。纯苯后续产能增速小于下游扩能速度，但差距不大。因而预计目前供低于求的现状将继续保持，但幅度收窄。
纯苯下游产品苯酚年开工率维持在74%左右，其中上海高桥、燕山石化、中沙天津、吉林石化、蓝星哈尔滨集团货源几乎全部来自中石油、中石化集团内部互供或长约供应，商品量少；长春化工为台湾长春在大陆投产企业，其原料是从新加坡进口的异丙苯，并不直接消耗国内纯苯供应量。
苯乙烯是对纯苯需求量最大的下游产品，大部分产能来自中石化及中石油系统企业中，如齐鲁石化、青岛炼化等公司，原料纯苯主要依靠内部互供，基本无外采记录；上海赛科、泰兴新浦等外资企业，采用中石化长约、港口船货及国内贸易商供货的方式补充原料；玉皇等地方炼厂采购渠道主要是以自产苯乙烯的销售权，换购中石化销售公司的长约。2015年纯苯下游新建装置情况见表2。从后期扩能情况看，下游苯乙烯、己内酰胺、酚酮装置增长迅猛。预计到2017年末，苯乙烯总产能将增加132万吨，苯乙烯市场将迎来扩张契机。
表2 2015年纯苯下游新建装置情况 万吨
公司名称 下游产品 产能 投产时间 所在地 原料倾向
山东玉皇 苯乙烯 24 2015年3～4月 山东 加氢苯/石油苯
九江石化 苯乙烯 8 2015年二季度 江西 石油苯
中海炼化海南东方石化 苯乙烯 12 2015年4月 海南 石油苯
华泰纸业 苯胺 10 2015年二季度 山东 加氢苯/石油苯
宁波（台湾）化纤 苯酚 30 2015年2月底 浙江 石油苯
西班牙欧迪萨 苯酚 25 2015年1月底 上海 石油苯
山东方明 己内酰胺 10 2015年3月 山东 加氢苯/石油苯
兰花科创 己内酰胺 10 2015年二季度 山西 加氢苯/石油苯
阳泉煤业 己内酰胺 10 2015年三季度 山西 加氢苯/石油苯
潞宝化工 己内酰胺 10 2015年下半年 山西 加氢苯/石油苯
山东鲁西 己内酰胺 10 2015年下半年 山东 加氢苯/石油苯
阳煤集团清徐化工 己二酸 14 2015年二季度 山西 加氢苯/石油苯
重庆华峰化工 己二酸 16 试车中 重庆 石油苯
结语 2015～2016年，国内市场流通的石油苯商品量即使增加，也难以满足纯苯下游需求。而加氢苯受制于原料供应不足，难以大量生产补足市场需求，因此纯苯市场供小于求局面将延续。
预计2015年，考虑到国内经济增长放缓，经济大环境仍处于低潮期，化工产品市场依然不景气，市场竞争格局将继续加剧。由于加氢装置投产频繁，预计加氢焦化苯替代石油苯的现象也将会愈演愈烈，石油苯和加氢苯之间的竞争也需多加关注。