热塑丁苯橡胶产能过剩 竞争加剧
□ 燕 丰
产能提高 品种多样
我国热塑丁苯橡胶（SBC）的研究开发始于20世纪70年代中期，产品以SBS为主。经过多年的发展，产能已由2007年的26.0万吨增至目前的116.0万吨。其中中石化集团公司的产能合计为45.0万吨，约占国内总产能的38.79%；中石油天然气集团公司的产能为8.0万吨，约占6.90%；合资及其他企业的产能为63.0万吨，约占54.31%。其中台湾李长荣（惠州）橡胶有限公司生产能力达30.0万吨，约占全国总产能的25.86%，成为我国最大的SBC生产厂家。
随着多套新建、扩建装置的投产，我国SBC的产品结构也发生了变化。由原先的SBS一统天下发展到可以生产SBS、SIS和SEBS多种产品。中石化巴陵石化公司凭借其多年的市场开拓，在道改料、胶黏剂、树脂改性料等方面已经形成了自己的特色产品，如道改料线性产品YH791-H，胶黏剂YH792、YH796。茂名石化公司的制鞋专用料F675、北京燕山石化公司的同类产品4452以质量稳定、透明性好，分别在广东和福建地区享有良好的声誉。惠州李长荣橡胶有限公司主要生产鞋料，天津乐金渤天化工有限公司主要生产道改和胶黏剂料。宁波欧瑞特聚合物有限公司主要生产SEBS和SIS产品。台橡（南通）实业有限公司专业生产SEBS产品。详见表1。
表1 2015年我国SBC主要生产厂家及产能统计 万吨
生产厂家 生产能力
中国石化巴陵石油化工公司 28.0
中国石化北京燕山石油化工公司 9.0
中国石化茂名石化乙烯工业公司 8.0
台湾李长荣（惠州）橡胶有限公司 30.0
中国石油独山子石油化工公司 8.0
台橡（南通）实业有限公司 6.0
天津乐金渤天化工有限公司 6.0
宁波科元塑胶有限公司 7.0
宁波欧瑞特聚合物有限公司 2.0
山东聚圣科技有限公司 4.0
茂名众和化塑有限公司 3.0
辽宁北方-戴纳索橡胶有限公司 5.0
合计 116.0
进口减少 出口增加
近几年，随着产能和产量的不断增加，我国SBC的进口量逐年减少。2005年我国SBC的进口量为13.31万吨，2010年下降到9.95万吨，同比下降约21.96%。2014年的进口量进一步下降到3.78万吨，同比减少约12.30%。2015年1～6月份的进口量为2.61万吨，同比增长约44.20%。在进口的同时，我国SBC也有少量出口。2005年我国SBC的出口量为0.30万吨，2010年大幅度增加到3.53万吨，2011年进一步增加到4.85万吨，创历史最高值，同比增长约37.39%。2014年的出口量为2.21万吨，同比增长约84.17%。2015年1～6月份的出口量为 1.01万吨，同比减少约27.34%。详见表2。
表2 2005～2015年我国SBC的进口统计 万吨
年份 进口 出口
进口量 进口均价／美元·吨-1 出口量 出口均价／美元·吨-1
2005 13.31 1552.61 0.30 1879.77
2006 17.77 1687.46 0.32 2011.72
2007 17.18 1715.68 0.36 2358.60
2008 12.50 2047.40 0.69 2667.35
2009 12.75 1818.89 0.91 2005.14
2010 9.95 2295.85 3.53 2156.12
2011 7.19 2894.21 4.85 2775.69
2012 4.86 3028.59 1.70 2912.15
2013 4.31 3061.42 1.20 2597.83
2014 3.78 3101.33 2.21 2237.48
2015年1～6月 2.61 2432.03 1.01 1951.00
消费量稳定增长 价格低位运行
随着制鞋、公路建设等行业的发展，近年来我国SBC的消费量稳步增长。2009～2014年表观消费量年均增长率约为5.39%。产品自给率2005年为32.12%，2010年增加到90.33%，2014年进一步增加到97.93%。近几年我国SBC产品的供需情况见图1。
我国SBC产品主要用于制鞋、沥青改性、聚合物改性以及胶粘剂等方面，2014年的消费结构为：制鞋方面的消费量约占总消费量的33.5%，沥青改性剂约占31.0%，胶粘剂约占12.0%，聚合物改性约占15.0%，其他方面约占8.5%。预计2018年总消费量将达到87.0万～90.0万吨。其中制鞋业仍将是我国SBC最主要的消费领域，但是由于国际市场对鞋类的需求趋于稳定，加上国内市场对鞋类的需求也进入稳定增长时期，因而鞋用SBC的增长速度将放慢，预计2018年所占比例将下降到约30.0%。在沥青改性方面，由于今后我国将加强基础设施建设，建筑行业对高质量防水卷材的需求量也将大大增加，因而2018年沥青改性用SBC需求量所占比例将上升到35.0%。此外，随着科技水平的不断提高，SBC在聚合物改性方面应用将得到较快发展。在粘合剂领域，尽管参与竞争的产品很多，但由于SBC本身无毒无味，且生产粘合剂的流程简单，因此在压敏胶和热熔胶领域的市场份额将会进一步扩大。另外，SBC在涂料、油墨等方面的需求量也将会有所扩大。
近年，SBC的市场价格总体呈下降趋势，但SBS干胶的市场价格普遍高于充油胶。2015年 1～2月份干胶价格继续下降，3月份之后开始回升，6月份的市场价格为14000元/吨。充油胶的变化规律与干胶相似，6月份价格为13500元/吨。由于下游需求增长较为缓慢，供应出现过剩，如果原料丁二烯和苯乙烯的市场价格不发生大的变化，预计未来一段时间，我国SBC的市场价格仍将维持在较低价位运行。
存在的问题及发展建议
1．产能过剩矛盾突出 新建装置要慎重
目前，我国SBC行业产能已经出现过剩。今后几年，我国仍将新建或者扩建多套SBC生产装置，主要有宁波科源塑胶有限公司7.0万吨、辽宁盘锦振奥化工有限公司6.0万吨、中石化巴陵石化公司2.0万吨（SIS加氢）、山东聚圣科技有限公司计划扩增3.0万吨生产装置等。如果这些装置均能按照计划实施，预计到2018年，我国SBC的总生产能力将超过130.0万吨。届时产能过剩的矛盾将更加突出，市场竞争将进一步加剧，全行业将进入较长时间的微利时代。
另外，在消费领域还面临来自EVA、PVC等替代产品的威胁。用EVA生产鞋底替代SBC只需要80%的相对用量，且EVA鞋低具有耐折、重量轻、穿着舒适等优点，越来越多的鞋厂已经转向生产EVA鞋低。另外，用廉价的PVC发泡注射成型替代SBC，生产成本也具有明显的优势。
为此，建议新建/扩建装置要慎重，尤其是新建装置，除了考虑下游市场的开拓之外，还应该关注原料丁二烯等的来源问题。
2．立足国内市场 积极参与国际竞争
近年，国际化竞争趋势越来明显，来自国际大型石化公司通过合资或者独资在我国建设生产装置，如以前我国SBC进口主要从中国台湾进口，如今李长荣在大陆建成大型装置，对国内企业所造成的压力越来越大。同时，由于全球SBC供大于求的局面进一步加剧，来自中国台湾、韩国、欧美等地的高质量产品加快了对我国市场的挤占步伐，使我国SBC行业面临生产技术、成本、营销和管理水平等全方位的综合竞争。
国内企业要充分利用目前对国内市场相对垄断的优势，针对国内干胶市场比例明显上升，充油胶用量趋于稳定这一特点，明确产品发展战略，调整产品结构，完善产品质量标准与控制体系，实现产品结构与市场结构相匹配。同时，完善产品的应用及服务，提高技术服务水平和产品质量，扩大出口，积极参与国际市场的竞争。
3．提高产品质量 扩大应用领域
与国外高质量产品相比，我国SBC的质量和品种还不能很好地满足某些特殊领域的需求。因此，国内企业要加大研究开发力度，加快新型催化剂、新工艺的开发，优化生产工艺技术，加快设备改造，建成可以同时生产SBS、SIS、SEBS、溶液丁苯橡胶（SSBR）、各种乙烯基聚丁二烯橡胶以及K树脂等的多用途装置，以利于根据市场需要调节产品品种，提高装置的有效利用率。
同时，要加大应用研究力度, 尽快开发聚合物改性和胶粘剂用SBC新产品，拓宽应用领域；促进SEBS、SEPS、环氧化SBS和SBS功能接枝改性等SBC系列产品的升级换代，满足国内需求，获取更大的经济利益。