中国热点化工产品市场分析493

全球水处理专用化学品成熟发展

□   中国化工信息中心咨询事业部   罗亚敏

　　水处理化学品是纯化、供应、循环和排放水的过程中所需要的化学品。水处理化学品一般划分为两个范畴：一是属于大宗化学品的硫酸铝、氯化铝、硫酸铁、氯化铁和多聚氯化铝等，二是属于专用化学品的离子交换树脂、有机絮凝剂及包含杀生剂、阻垢剂和缓蚀剂的配方产品。本文只涉及后一类产品，全球范围内约占水处理化学品总体市场金额的75%。

　　全球水处理专用化学品市场金额连年上升，2014年达到125亿美元，其中专用化学品（主要指离子交换树脂和有机絮凝剂）47亿美元，配方产品及服务市场77亿美元。美洲是全球最大的水处理化学品市场，亚洲排在第二位。详见图1和图2。

北美市场居首

　　2014年北美地区水处理专用化学品市场金额为54亿美元，其中缓蚀剂和阻垢剂占了60%的市场份额，按照有效成分计，消费量约40万～50万吨。

　　陶氏化学（Dow）和漂莱特（Purolite）是北美主要的离子交换树脂生产企业；有机絮凝剂产品主要集中在凯米拉（Kemira）、纳尔科（Nalco）、爱森（S.N.F. Floerger）等公司；通用水处理化学品生产企业包括GE、巴斯夫（BASF）和索里斯（Solenis）。离子交换树脂和有机絮凝剂主要涉足市政用水领域。

　　在配方产品，活性成分的生产企业有Albemarie、BASF、Dow、Nalco、通用水处理（GE）、Solenis等；水处理服务企业同时出售配方产品，这些企业包括BWA、ChemTreat、US Water等，GE、Nalco和Solenis等也属于这个梯队。在冷却水、锅炉水等细分领域，下游客户被划分为三个类型：第一类如冶金、造纸、化工、汽车制造等领域，被Nalco和GE等数个主要企业控制，占有60%的市场份额；第二类为轻工制造、政府运营项目，约占25%的市场份额；第三类是医院、宾馆等设施，主要由中小型分销商控制当地市场。

　　北美地区特别是美国水处理剂使用量远远大于西欧和日本，其中有机絮凝剂尤为突出，而西欧和日本习惯上使用无机絮凝剂（即含铝、铁的盐类）。但从消费增长速度上看，美国的增速较低，发展重点已放在减低成本、减少用量方面上。

　　未来数年，预期北美离子交换树脂和有机絮凝剂的市场增速缓慢，因为离子交换树脂不能用于高强度的水处理，有机絮凝剂重要下游市场（如造纸）萎缩。对于配方产品，废水“零排放”、水力压裂和其他方面的推动力会使其消费需求增长快于离子交换树脂和有机絮凝剂。总体而言，北美地区水处理专用化学品市场增长速度在2%～3%之间。

欧洲缓慢增长

　　2014年欧洲地区水处理专用化学品市场金额为18亿美元，按照有效成分计，消费量为50万吨左右，其中有机絮凝剂约占40%。

　　欧洲用于工业水处理的离子交换树脂占离子交换树脂消费总量的56%，德国、法国和意大利是该区域离子交换树脂消费量最大的国家，占欧洲总消费量的63%；树脂的供应商包括Dow、Purolite、朗盛（LANXESS）和Resindion等。有机絮凝剂主要由Kemira、BASF、S.N.F.和Solenis提供，其中市政用水是其主要用途，2014年占机絮凝剂总用量（19万吨）的68%。

　　2014年欧洲水处理配方产品消费量约为26万～28万吨（折纯），价值约8亿美元。企业数量较多，生产活性成分的企业主要有阿克苏诺贝尔（AkzoNobel）、BASF、LANXESS、Solenis、阿科玛（Arkema）、Dow、Kemira、BK、BWA、苏威（Solvay）、龙沙（Lonza）等；水处理服务企业有Solenis、BASF、ICL、BTW、GE、Nalco和栗田（Kurita）等。

　　未来数年，受下游工业发展缓慢、政策变化、风能/核能应用、成本缩减等多种因素影响，水处理消费速度呈现缓慢增长态势，复合年均增长率约为1.0%～1.2%，而配方产品的增长率低于离子交换树脂和有机絮凝剂产品。

日本市场乏力

      2014年日本用于水处理的离子交换树脂约为1.1万~1.2万吨，消费金额约为7000万美元，四大应用领域为工业锅炉水、电子、热电厂和核电厂。Dow占据其中50%的市场，三菱（Mitsubishi）化学占30%，余下市场由LANXESS、Purolite等企业瓜分。来自水处理的需求约占日本离子交换树脂总消费量的70%。

　　2014年，日本的有机絮凝剂消费量为3.7万吨，市场规模为3.3亿美元，其中阳离子型占30%左右的份额。主要生产企业包括三菱化学、三洋（Sanyo）化学、MTA、海盟（Hymo）和甲南（Konan）等。但像栗田、伯东（Hakuto）、片山纳尔科（Katayama Nalco）等企业也是市场参与者，主要是购买絮凝剂后生产配方产品销售。

　　2014年日本水处理配方产品消费市场价值约6亿美元。冷却水方面，栗田、伯东和片山占据大部分市场；锅炉水市场的水处理剂供应者主要有三浦（Miura）、栗田和片山；在粘泥控制上，除了上述企业，Somar、Permachem、SCES也是有竞争力的企业。在线控制和维护系统在日本广泛应用，故水处理化学品的消费者和活性成分生产者的关系非常紧密。

　　未来数年，日本的水处理专用化学品市场复合年均增长率将低于1%。

中国异军突起

　　2014年中国用于水处理的离子交换树脂约为19万～20万吨，占国内离子交换树脂总消费量的70%。多数产品都由本土企业提供，但Dow和Purolite均在中国建有工厂。

　　2014年用于水处理的有机絮凝剂消费量达到了20万吨，占絮凝剂全部消费量的80%左右。工业用途上，造纸是最大的需求来源，其次是石化和采矿。本土企业是主要的产品提供者，但是外企如S.N.F.、BASF和Ashland也很活跃。

　　2014年中国水处理配方产品消费市场价值约13亿美元，其是锅炉水和冷却水占了70%的份额。近10年来，在生产技术上中国水处理剂生产企业同外企的差距越来越小，武进和枣庄成为中国水处理剂生产企业的集中区。但本土企业同外企在配方技术和服务能力上仍存在较大差距；在某些细分领域，外企占据了主要的市场份额。

　　未来数年，离子交换树脂在中国水处理行业的应用将更加广泛，消费量将保持年8%的增速，同时企业对产能扩张持较谨慎的态度，故而产业将保持健康发展的态势。因下游行业的环保压力将持续增加，需求推动力较强，有机絮凝剂消费量将保持8.8%的复合年均增长率。配方产品如用于冷却水的产品，未来浓缩比要从现在的3～4提高到5～6，相应增加了活性成分的消费量，预期其年均增速将达到7.7%左右。

未来市场看好

　　全球的水处理市场主要由如下几条因素推动：法规条令的变化、工业对高品质工艺水的需求、区域性的饮用水缺乏等。前两条在发展中国家，特别是中国，具有较大的意义。而第三条，在美国西海岸、南欧、中东和北非地区，因为生活用水对海水淡化具有依赖性，海水淡化产业对水处理剂的需求逐渐增加。但总体来说，海水淡化并未对水处理市场产生决定性的推动作用，因为海水淡化对设备投资和能源的需求较大，对水处理剂的依赖性并不如传统的水处理。

　　预测到2020年，全球水处理专用化学品的消费增速将达到3.6%，市场金额达150亿美元。各类产品虽增速不同，但在全球范围均保持3.2%～3.7%。水处理化学品企业的成功诀窍仍然在于：广泛的销售网络、优秀的服务能力、持续的成本决策和良好的与工程企业的关系等。