煤化工：高烧消退 何去何从？
■ 中国化工信息中心 桑建新
今年国际原油价格持续下跌，我国甲醇和醋酸等煤化工主要产品价格与2014年相比几近折半。在新的油、煤价格下，煤制烯烃、煤制油等现代煤化工项目相对石油化工和天然气化工的竞争优势受到考验。与此同时，我国频繁的雾霾天气使煤化工发展遇到瓶颈，多个项目环保审批遇阻。
油市元气大伤
煤化工虚热降温
虽然2014年下半年国际WTI原油价格开始进入下跌通道，但全年均价仍保持在93美元/桶。而2015年国际WTI原油价格一直运行在60美元/桶以下，更有多数时间在40美元/桶之下运行，12月21日的原油价格更是跌至34.32美元/桶。截至2015年11月，全年国际WTI原油价格平均不到50美元/桶，下降超过46%，多数机构预期原油价格短期内无法恢复。
国际油价的暴跌对煤化工产业冲击严重，促使人们开始重新审视煤制烯烃、煤制油、煤制气等现代煤化工的竞争力，“发烧”的煤化工逐渐开始降温。在新疆、山西、陕西、内蒙古等产煤大省编制的“十三五”规划初稿中，煤化工建设规模均明显缩水。
进出口调税 煤价下跌依旧
经国务院批准，自2014年10月15日起，取消无烟煤（税号：27011100）、炼焦煤（税号：27011210）、炼焦煤以外的其他烟煤（税号：27011290）、其他煤（税号：27011900）、煤球等燃料（税号：27012000）的零进口暂定税率，分别恢复实施3%、3%、6%、5%、5%的最惠国税率。另外，从2015年1月1日起中国调整进出口关税，煤炭出口关税税率由10%下调至3%。
受上述政策的影响，我国煤炭进口量显著减少。截至2015年10月，我国共进口煤炭16501.63万吨，较2014年同期的24343.9万吨约减少1/3。即使在进口减少、神华等大型煤企努力维稳煤价的情况下，煤炭一路向下的价格也未止步。以环渤海地区秦皇岛、天津、京唐3个港口发热量5500大卡动力煤为例，2014年1~11月份均价为522.36元/吨，2015年从1月份的515元/吨跌至11月份的370元/吨，均价432元/吨，下降了17.3%。
项目驳回 政策升级
环境准入门槛提高
与石油化工和天然气化工相比，煤化工行业由于能耗高、水耗高、污染严重，因此，其发展前景一直受到质疑。仅2013年以来，我国煤化工领域已有多个项目被环保部通报，其中不乏神华等知名企业。今年以来仍有多个煤化工项目被驳回。
2015年2月，环境保护部公示《关于不予批准苏新能源和丰有限公司40 亿立方米煤制天然气项目环境影响报告书的通知》，对之前提交的环境影响报告书正式驳回。伊犁新天20亿立方米煤制气项目、山西潞安200万吨煤制油项目的环评报告也相继遭到环保部驳回。
2015年是“十二五”收官之年，面对严峻的环境治理现状，国家先后密集出台了一系列相关法规政策：2015年1月《中华人民共和国环境保护法》正式实施，在区域污染物总量控制、项目环评审批、项目建成后的环保监管方面要求更加严格。自1月实施新版《环境保护法》以来，环境影响评价报告的审批已经成为新建煤化工项目的关键。7月8日，国家能源局官网发布《关于规范煤制燃料示范工作的指导意见》(第二次征求意见稿)(以下简称《指导意见》)，提出对新建示范项目实行最严格的环保标准，包括首次对全行业提出的废水零排放要求。11月上旬，为规范现代煤化工建设项目环境管理，环保部组织编制了《现代煤化工建设项目环境准入条件(征求意见稿)》，并面向中石化、神华等9家单位征求意见。
这些项目的驳回和政策升级是压力也是行业转型升级的动力。未来煤化工生产必须依靠科技创新，加快节能环保技改的步伐。一方面，企业要想实现转型，就要工艺及相关技术进行优化、集成和升级，进一步降低产能消耗，减少污染。另一方面，企业可以采取国内外先进技术，大力提高余热、余温综合利用，废水、废气和固体废物的处理、回用，实现清洁生产、高效节能。
抗风险能力存差异 在建项目信心坚定
据中国化工信息中心监测，在国际原油暴跌的大环境下，今年煤制油、煤制烯烃和煤制乙二醇产品的价格较去年有不同程度的下跌（详见表1），使现代煤化工受到考验。在此形势下，现代煤化工表现不一。
煤制油项目盈利状况有所差异，间接液化工艺的经济效益明显强于直接液化工艺。根据鄂尔多斯市统计局官网消息，1~8月中国神华煤制油化工有限公司亏损额高达9.8亿元，该公司拥有108万吨直接液化煤制油和18万吨单位液化煤制油。内蒙古伊泰煤炭股份有限公司发布的2015年半年度报告显示，公司拥有51%股份的内蒙古伊泰煤制油有限责任公司（该公司拥有20万吨间接液化煤制油），2015上半年实现营业收入4.63亿元，实现净利润265.5万元。
此外，煤制乙二醇装置运行情况越来越好。丹化科技发布的2015年半年报显示，1~6月该公司实现营业收入5.48亿元，同比增长30.73%，主要原因系报告期内控股子公司通辽金煤化工产品销量增加所致。通辽金煤的煤制乙二醇装置上半年计划停车一次，其他时间保持连续运行，共生产乙二醇7.21万吨、草酸2.91万吨，销售乙二醇6.97万吨、草酸2.59万吨，目前运行负荷基本保持在90%左右，总体运行情况良好。
中国煤制烯烃示范项目在2015上半年的低油价环境下，仍然表现出了强大的竞争力。据神华半年报数据显示，神华包头60万吨煤制烯烃（CTO）项目，聚乙烯（PE)和聚丙烯(PP)上半年产量分别为16.12万吨和16万吨，总计32.12万吨，开工率107%。实现营业收入29.69亿元，经营收益5.61亿元。中煤半年报数据显示，中煤榆林60万吨CTO项目，2015上半年PE和PP产量分别为17.8万吨和16.8万吨，总计34.6万吨，开工率高达115%！实现营业收入28.74亿元，归属公司股东净利润5.29亿元。
此轮原油暴跌，使我国煤化工建设热潮消退，并进一步验证了煤制油、煤制烯烃和煤制乙二醇等现代煤化工的经济性，对工艺技术进行了一次甄别。从去年和今年上半年已建成项目的表现来看，煤制烯烃和煤制乙二醇无疑经受住了低油价考验，具有较强的竞争力，使众多在建项目坚定了信心。
与此同时，我国聚烯烃和乙二醇市场仍存在巨大的供应缺口，为未来煤制烯烃和煤制乙二醇建设提供了发展空间。
表1 现代煤化工项目主要产品价格变化 元/吨
产品 2014年 2015年 涨跌幅度
1～11月价格 1～11月价格 /%
93#汽油 8256 6327 -23.4
0#柴油 7551 5213 -31
乙烯 10736 8020 -25.3
丙烯 8451 6296 -33.4
高密度聚乙烯（HDPE） 12170 10305 -15.3
低密度取乙烯（LDPE） 12169 10509 -14.6
和线性低密度聚乙烯（LLDPE）11320 9521 -15.9
聚丙烯（PP） 11808 8823 -25.3
乙二醇 7060 6198 -12.2