己内酰胺：产能暴增  发展需走高端化

■ 中国石油集团东北炼化工程有限公司吉林设计院  于春梅

需求增速低于产能增长

　　20世纪80年代，己内酰胺实现工业化生产，其生产和消费主要集中在德国、美国和英国等国家。2010年，世界己内酰胺产能为473.7万吨，产量约438.3万吨；2015年产能和产量分别增至632万吨和509.5万吨。2010~2015年产能和产量年均增长率分别为5.9%、3.1%。未来几年，世界范围内新建拟建的己内酰胺项目将主要集中在亚洲。预计2020年，世界己内酰胺产能将达到为764万吨，产量为620万吨，2015~2020年产能和产量年均增长率将分别为3.9%和4.0%。
　　2010年，世界己内酰胺表观消费量为438.3万吨，2015年增至509.5万吨，2010~2015年年均增长率为3.1%。2015年世界己内酰胺消费结构中尼龙6工程塑料和尼龙6纤维分别占33.7%和66%。预计2020年，世界己内酰胺需求量将达到620万吨，2015~2020年年均增长率将为4.0%，世界己内酰胺需求增速低于产能增长。2015年世界己内酰胺生产企业情况见表1。
国内产能快速发展
　　我国己内酰胺工业生产始于20世纪50年代末期，但直到1994年我国引进的两套大型己内酰胺装置建成投产，才使国内己内酰胺的生产得到较快发展。近年随着己内酰胺技术实现国产化及消费量的快速增长，国内产能大幅增长。2010年，国内己内酰胺产能为49.5万吨，产量约49万吨；2016年产能和产量分别增至263万吨和185万吨，2010~2016年产能和产量年均增长率分别为32.1%和24.8%，增速居国内化工产品前列。2016年我国己内酰胺生产企业情况见表2。
　　2016年我国新增己内酰胺产能包括福建天辰耀隆新材料有限公司扩能8万吨、中国平煤神马集团新建10万吨、山西兰花科创股份有限公司新建10万吨。未来几年，我国己内酰胺产能依然呈快速发展状态，根据拟建在建装置统计，2017年计划投产的有阳煤集团太原化工新材料有限公司10万吨、福建申远新材料有限公司一期40万吨等装置，考虑到目前一些项目仍处于前期阶段，进展缓慢，预计到2020年我国己内酰胺产能将达到363万吨，产量将为290万吨，2016~2020年产能和产量年均增长率分别将达到8.4%和11.9%。未来我国己内酰胺新建、拟建情况见表3。
进口集中度高

　　2010年，我国己内酰胺进口量为63.1万吨，出口量为0.6万吨；2016年进口量为22.1万吨，2010~2016年己内酰胺的进口量大幅缩减，从2010年的63.1万吨减少到2016年的22.1万吨，2010~2015年进口量年均增长率为-16%。
　　受国内己内酰胺产能大幅增加的影响，进口量大幅缩减，下游原本对进口货源的需求逐渐转移至国产，部分海外供应商几乎退出中国市场。2010~2016年我国己内酰胺进出口情况见表4。
　　我国进口己内酰胺主要来自俄罗斯、比利时、日本和波兰等地。2016年四个地区进口量合计18.7万吨，占总进口量的84.6%。其中从俄罗斯进口量最大，达9.7万吨，占进口总量的43.9%；其次为比利时，进口量3.5万吨，占进口总量的17.2%；日本进口量3万吨，占进口总量的13.6%；波兰进口量2.2万吨，占10%。
　　己内酰胺进口集中度很高，2016年进口量最多的地区为江苏省，共进口10.1万吨，占总进口量的45.7%；其次为福建省，进口4.2万吨，占19%；上海市进口量3.9万吨，占17.6%。
　　我国己内酰胺进口主要通过“进料加工贸易”、“一般贸易”和“保税仓库进出境货物”、三种方式。其中“进料加工贸易”进口16.2万吨，占73.3%；“一般贸易”进口3万吨，占13.6%；“保税仓库进出境货物”进口2.8万吨，占12.7%。　　
供需影响价格走向
　　2010年，我国己内酰胺表观消费量为112万吨，2016年为207.1万吨，2010~2016年表观消费量年均增长率为10.8%。2016年我国己内酰胺的消费结构中，尼龙６纤维、尼龙６工程塑料、BOPA膜和其他占比分别为６７％、２５％、４％和４％。预计2020年，我国己内酰胺的消费量将达到276万吨，2016~2020年消费量年均增长率将为7.4%。
　　目前我国中低端己内酰胺已实现自给，但部分高端产品仍需进口。如果在建拟建项目的产能全部释放，国内己内酰胺中低端产能将面临严重过剩。面对此种风险，未来我国应努力在己内酰胺的清洁生产工艺上有所突破，改善产业结构，增加高端产品，控制中低端产能的建设。
　　在原油价格不发生大幅波动时，供需面是己内酰胺价格波动的主要因素。2011年以来，我国大规模己内酰胺新增产能投入运营，供应量大幅增加，竞争激烈，产品价格持续回落，盈利水平大幅降低。2014年10月，国际原油大幅下挫、原料苯的价格也出现了较大的跌幅，己内酰胺产品价格也随之一路下滑，直至跌破万元大关，达到连续7年最低。2015年己内酰胺市场整体处于低价格、低利润甚至亏损状态。预计今后几年，己内酰胺的价格将在12000～15000元/吨区间震荡。　　
　　近年，受高利润驱使，国内己内酰胺行业新增产能层出不穷，自给率逐年提高。目前我国中低端己内酰胺已实现自给，但还有部分高端产品仍需进口。若近年计划投产的产能全部释放，我国己内酰胺中低端产能将面临过剩。未来己内酰胺行业面临激烈的竞争，石油和化学工业“十三五”发展指南中提到“重点突破尼龙等工程塑料产品质量”，高质量的尼龙6产品对己内酰胺的指标要求更苛刻。建议投资者采用先进技术，生产高端产品。

表1  2015年世界己内酰胺生产企业情况　　　万吨

        生产企业            规模
巴斯夫 78
帝斯曼 64.1
中国石化集团 56
山东海力化工 40
美国霍尼韦尔 35
台湾中国石油化学工业 33.2
        生产企业                    规模
日本宇部工业公司 31.6
朗盛化学 22
福建天辰耀隆新材料有限公司 20
山东方明化工有限公司 20
其他 232.1
总计 632

表2  2016年我国己内酰胺生产企业情况　　　万吨

           生产企业                           规模         装置地点
帝斯曼南京化工公司 40 江苏南京
中国石化巴陵石化分公司 30 湖南岳阳
中国石化石家庄化纤公司 20 河北石家庄
福建天辰耀隆新材料有限公司 28 福建福清
江苏大丰博汇集团有限公司 20 江苏盐城
山东海力化工股份有限公司 20 山东淄博
巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司 20 浙江杭州
山东方明化工有限公司 20 山东荷泽
山西兰花科创股份有限公司 10 山西晋城
浙江衢化股份有限公司 15 浙江衢州
湖北三宁化工股份有限公司 10 湖北枝江
鲁西化工集团股份有限公司 10 山东聊城
河北沧州旭阳化工有限公司 10 河北沧州
中国平煤神马集团 10 河南叶县
合计 263

表3 我国己内酰胺新建、拟建项目情况           万吨

                生产企业               规模   装置地点     计划投产时间
阳煤集团太原化工新材料有限公司 10 山西太原 2017年1月已投产
福建申远新材料有限公司 100 福建连江 一期2017年投产
鲁西化工集团 10 山东聊城 在建
沧州旭阳化工有限公司 10 河北沧州 2018年
山西兰花科创股份有限公司 10 山西晋城 2018年
福建永荣科技有限公司* 60 福建长乐 环评公示
巴陵恒逸己内酰胺有限公司 20 浙江杭州 环评公示
合计 220

注：申远新材料有限公司己内酰胺一期项目产能40万吨，二期60万吨；福建永荣科技有限公司己内酰胺装置共分两期，一期为20万吨，二期为40万吨。

表4  2010~2016年我国己内酰胺进出口情况       万吨

                            进口                                 出口
            数量       金额         均价      数量     金额        均价
                       /万美元   /美元·t-1            /万美元   /美元·t-1
2010 63.1 156021 2471.2 0.6 160.1 2733.1
2011 63.3 206069 3254.1 0.7 266.7 3517.9
2012 70.6 181371 2566.9 0.6 174.1 2708.6
2013 45.2 107617 2376.2 0.1 283.2 2668.0
2014 22.3 50420 2258.9 0.007 26.6 3693.7
2015 22.4 36220 1620.2 0.2 384.3 1874.9
2016 22.1 27785 1257.9 0.02 41.8 2579.1