国产丁基橡胶产不足需卤化丁基胶成发展重点
■ 晓铭
轮胎子午化刺激需求稳增
近几年，世界丁基橡胶的产能稳步增长。2017年世界丁基橡胶的产能达177.6万吨，中国大陆是目前世界上最大的丁基橡胶生产国家，产能39.5万吨，约占世界总产能的22.24%；其次是美国，产能34.5万吨，约占总产能的19.42%；排名第三的是俄罗斯，产能25.3万吨，约占总产能的14.25%。2017年世界丁基橡胶主要生产企业以及主要国家或地区生产能力分布分别见表1和图1所示。
汽车工业的发展和对汽车安全性、舒适性的进一步要求，推动了汽车轮胎子午化的技术进步及无内胎轮胎的发展。世界丁基橡胶的总消费量呈稳定增长的趋势。2016年世界丁基橡胶的总消费量增加到127.0万吨。预计2021年总消费量将达到约145.0万~150.0万吨，其中卤化丁基橡胶所占的比例将超过85.0%。
国内需求仍赖进口
我国丁基橡胶的研究开发始于20世纪60年代，但由于各种原因一直没有建成工业化生产装置。1999年，中国石化北京燕山石油化工公司引进意大利PI公司技术，建成我国第一套3.0万生产装置，结束了我国无丁基橡胶工业生产装置的历史。2017年，我国丁基橡胶的总产能达到39.5万吨，是世界最大的生产国家。2017年我国丁基橡胶的主要生产厂家见表2所示。
目前由于我国丁基橡胶的产能和产量还不能满足下游消费需求，每年都得进口，且进口量不断增加。根据海关统计，2005年我国丁基橡胶的进口量为12.56万吨，2010年增加到24.92万吨，2016年为27.39万吨，同比增长约10.09%。在进口的同时，我国的丁基橡胶也有部分出口，2005年出口量为1.00万吨，2010年为0.97万吨，2016年的出口量为1.41万吨，同比减少约18.02%。
由于我国高性能子午线轮胎以及医用胶塞等产品需求的快速增长，导致卤化丁基橡胶的进口量逐年增加。2005年进口量为8.24万吨，约占总进口量的65.61%；2010年进口量为17.02万吨，约占总进口量的68.30%；2016年的进口量为21.16万吨，同比增长约17.43%，占总进口量的约77.25%。
我国丁基橡胶的进口主要来源于美国、俄罗斯、比利时和新加坡等国家。2016年来自这4个国家的进口量合计达到19.49万吨，约占总进口量的71.16%，同比2015年的20.02万吨减少2.65%。2012-2016年，美国一直是我国丁基橡胶最大的进口来源国家，2016年的进口量为6.96万吨，约占总进口量的25.41%，同比增长约3.26%。2012-2016年我国丁基橡胶主要进口国家或地区见表3所示。
价格受原料及需求影响
随着我国汽车轮胎等工业的不断发展，近年来我国丁基橡胶的表观消费量不断增加。2016年表观消费量为41.48万吨，同比增长13.15%，2011-2016年表观消费量的年均增长率为6.61%。相应的产品自给率2005年为25.23%，2010年为14.92%，2016年为37.37%。
目前，我国丁基橡胶的消费结构为：轮胎占84.5%，医药瓶塞占10.5%，其他方面占5.0%。其中普通丁基橡胶使用的进口产品牌号主要有268、301、BK1675N等，卤化丁基橡胶进口产品主要有朗盛公司的2030、X2；埃克森美孚公司的2211、2222、2235、2244、2255、1065、1068以及俄罗斯的CBK150、CBK139、BBK232、BBK239等。
作为国民经济的支柱产业，近年来我国汽车工业发展迅速，并正逐步向大型化、高速化、专业化方向发展，轮胎也随国际潮流向子午化、扁平化、无内胎化方向转化。同时，高速公路的发展速度加快，也促进了含丁基橡胶等高性能轮胎的发展。与国外先进水平国家相比，目前我国内胎丁基化（包括农用胎）和汽车轮胎子午化的比例仍然还比较低，今后仍具有较好的发展空间，进而将增加对丁基橡胶的需求。
医用瓶塞是我国丁基橡胶的第二大需求市场。为了保证用药安全，国家医药主管部门已经规定国内所有药用胶塞（包括粉针剂、输液及口服液等各剂型胶塞）一律停止使用普通天然胶瓶塞，取而代之以更为安全方便的丁基橡胶胶塞。随着我国制药行业的快速发展，必将促进医用瓶塞需求量的增加，也将使丁基橡胶的需求量增加。
另外，随着我国城市化进程的加快，各种基础建设步伐的加速，丁基橡胶在胶带、胶管、粘合剂以及防水卷材等应用领域的需求量增加。预计2021年我国丁基橡胶的总需求量将达到50.0万～55.0万吨左右，其中卤化丁基橡胶的需求量将达到43.0万～45.0万吨左右。
我国丁基橡胶的市场价格主要受原料异丁烯的影响以及下游需求的影响。2013-2017年之间，我国普通丁基橡胶的市场价格变化较大，总体呈现不断下降的发展态势。2017年1~3月，市场价格持续上涨，1月份市场价格为17300元/吨，3月份上涨到19700元/吨，其原因主要是整个合成橡胶市场价格出现短暂上扬，原料价格上涨，加上国内生产装置停产等原因所致。此后，由于整个橡胶市场价格回落，原料价格以及进口价格也出现回落，国内装置开工率逐步提高，供应增长，使得4月份市场价格开始出现下跌，10月份市场价格下跌到14200元/吨。卤化丁基橡胶也有类似的发展规律。
发展趋势及建议
1. 未来的发展趋势
（1）生产技术方面，今后一段时期，世界主要生产技术服务商仍将进一步完善淤浆法生产工艺技术，技术研发的主要发展方向是聚合温度的升高和能耗下降，设备和工艺过程的研发重点是聚合物反应器、技术和过程控制等，以期节约能源，降低生产成本，减少对环境的污染。在新技术研发领域，高性能化、环保化和低碳是丁基橡胶工艺技术的发展趋势。新型溶液法技术、茂金属等新型催化剂、接枝和离子化化学改性等新技术也将在丁基橡胶生产和应用中不断得到发展。
（2）产能仍将不断增加，竞争更加激烈。今后几年，世界范围仍有多套丁基橡胶生产装置建成投产，新增产能主要集中在亚洲地区，主要有俄罗斯西布尔（Sibur）与印度信诚工业公司合作在印度西部古吉拉特邦印度贾姆纳加尔（Jamnagar）新建10.0万吨生产装置，埃克森美孚化学公司计划在新加坡石化工厂新建14.0万吨生产装置，台塑合成橡胶工业(宁波)有限公司计划在宁波新建5.0万吨卤化丁基橡胶生产装置；山东神驰石化有限公司新建6.0万吨生产装置，东辰控股集团有限公司新建5.0万吨生产装置，中海油能源发展股份有限公司惠州分公司新建5.0万吨生产装置等，如果这些装置均如期建成投产，预计2021年，世界丁基橡胶的产能将达到223.0万吨左右，其中中国大陆的产能将达到60.0万吨左右。由于世界丁基橡胶产能已经过剩，未来竞争将十分激烈，尤其是在亚洲地区。
（3）从总体上看，世界丁基橡胶的产能总体过剩，但各地区之间的发展不平衡，未来的发展推动力主要集中在包括中国在内的亚洲地区，该地区也将成为未来世界主要生产商争夺的重点。
（4）卤化丁基胶既保留了丁基胶的性能，还具备与天然橡胶和丁苯橡胶快速共硫化性能，是生产子午胎不可替代的高端合成新材料。随着轮胎工业的迅速发展与轮胎子午化率的提高，国内外市场对卤化丁基胶的需求与日俱增，并在很多应用领域内正逐步替代普通丁基胶，因此卤化丁基胶将成为未来的发展重点。
（5）随着汽车等行业更高、更专业化的需求，未来世界丁基橡胶行业的主要发展趋势是新品种开发将适应更多领域的发展需求，同时新的应用又刺激市场对丁基橡胶的需求，丁基橡胶的产品和消费结构将发生一定的变化，但轮胎领域仍将是世界丁基橡胶最主要的消费领域。普通丁基橡胶的消费量增长率将逐渐下降，而卤化丁基橡胶的需求量增长率将呈现稳步增长的态势。
（6）随着产能的不断增加和技术的逐渐完善，我国丁基橡胶生产装置的开工率将进一步提高，产量也将得到较大幅度的提升，但由于国内产品品种和牌号还无法满足实际生产的需求，因此，预计未来我国丁基橡胶的进口量将逐渐减少，但高性能、多用途产品仍需要进口。在出口方面，由于受到技术等方面的原因，国内产品质量仍需要进一步提升，故出口量有一定的增长，但幅度不会太大。
（7）美国、欧盟、新加坡是我国卤代丁基橡胶的重要进口来源国家地区，且进口量较大。我国商务部决定自2017年8月30日起对原产于美国、欧盟和新加坡的进口卤化丁基橡胶进行反倾销立案调查，一旦初裁认定成立，原产于美国、欧盟、新加坡的卤代丁基橡胶进口量将大幅缩减，国内进口货源价格攀升；国内卤代丁基企业增加技术改进或引进更先进技术，快速推广自身产品抢占市场，在前期尚未有更多可用产能加入的情况下，国产卤代丁基橡胶价格存在上涨空间。对下游终端企业来说，无论是进口还是国产卤代丁基货源价格上涨必将推升企业生产成本，且我国对来自美国、欧盟、新加坡的进口货源征收高额关税后，下游终端企业要面临质量达标国产货源紧缺现状以及成品性能和稳定性受影响的可能。我国对卤代丁基进口占比最大的美国、欧盟、新加坡实施反倾销后，将扩大其他国家货源出口到我国的可能，进一步降低我国对单个国家进口依赖程度。
2. 存在问题及发展建议
目前，我国丁基橡胶还产不足需，发展前景广阔，但也面临严峻的挑战。
（1）今后几年，除了面临国内产能不断增长的压力之外，更为主要的是还要受到世界，尤其是亚太其他国家和地区新增产能的影响。ExxonMobil公司和阿朗新科等世界丁基橡胶生产巨头技术先进，产品质量高，在市场上竞争力强，其装置的主要目标就是针对我国市场，这将对我国丁基橡胶未来的发展带来重压。因此，国内相关企业除了对市场进行深入调查研究，从原料、技术、市场、研发、售后服务等多角度充分论证项目的可行性，慎重新建或者扩建生产装置,杜绝低水平重复建设，规避无序的恶性竞争之外，更应该密切关注世界丁基橡胶，尤其是印度、新加坡及沙特等装置的生产情况，采用更加有效的应对措施，避免国外大公司产品对国内市场造成的巨大冲击，确保国内产品的市场占有率。
（2）在生产工艺方面，我国已建或在建的装置采用的均为淤浆法工艺。今后应该进一步完善淤浆法生产工艺技术，重点是聚合物反应器的研发，工艺技术和过程控制等，以节约能源，降低生产成本，减少对环境的污染。此外，还应该加快新型溶液法等聚合工艺的开发，以提高整体技术水平。
（3）从目前国内市场丁基橡胶的供求关系看，普通丁基橡胶的产能已经供过于求，市场竞争激烈。提高普通丁基橡胶的产品质量，降低成本，规范国内市场，是今后努力的方向。而我国卤化丁基橡胶产品自给率较低，主要依靠进口。因此需要密切关注国外卤化丁基橡胶生产技术新动向，加大对其生产工艺的研究和加工技术的改进创新，不断提高我国卤化丁基橡胶的生产水平，提高普通丁基橡胶和卤化丁基橡胶的的性价比，以适应轮胎高性能化发展的需要。此外，还应该应积极开发丁基橡胶其它新产品，如星型支化丁基胶、全饱和丁基胶、磺化丁基胶、马来酸酐改性丁基胶、交联丁基胶、长链支化轻度交联丁基胶、液体丁基胶、高阻尼丁基胶以及聚氧化乙烯接枝卤化丁基胶等，以增加国产丁基橡胶的牌号品种，改善目前我国产品结构现状，更好地满足市场需求。
（4）目前，我国丁基橡胶主要应用于轮胎领域，今后应该积极开发非内胎用胶市场，为下游加工企业提供应用技术服务。
（5）加快国内技术开发与创新，加强应用研究开发和产品的推广力度，以扩大内需。同时相关生产企业要积极扩大面向国际市场的出口，尤其是针对东南亚国家（例如，越南、泰国、马来西亚和印度尼西亚）内胎生产企业进行供应原料，为进一步积极参与国际市场竞争积累稳定的基本市场面。
表1 截至2017年10月底世界丁基橡胶主要生产厂家 万吨
生产厂家 地址 产能
阿朗新科(比利时)公司 Zwijndrecht 15.0
埃克森美孚(英国)公司 Fawley 11.0
阿朗新科(加拿大)公司 Sarnia 15.0
埃克森美孚(美国)公司 Baton Rouge,LA 15.0
埃克森美孚(美国)公司 Baytown,TX 19.5
沙特KEMYA公司 Kemya 10.0
俄罗斯Sibur公司 Togliatti 5.3
日本丁基公司 Kawasaki 9.8
日本丁基公司 Kashima 7.5
俄罗斯NKNK公司 Nizhenkamsk 20.0
阿朗新科(新加坡)公司 JurongIsland 10.0
北京燕山石化公司 北京燕山 13.5
信汇合成材料有限公司 浙江嘉兴 10.0
盘锦振奥化工有限公司 辽宁盘锦 6.0
台塑 (宁波)有限公司 浙江宁波 5.0
山东京博石油化工公司 山东滨州 5.0
合计 177.6
表2 截至2017年10月底我国丁基橡胶的主要生产厂家 万吨
生产厂家名称 产能 产品类型
中国石化北京燕山石化公司 13.5 普通丁基橡胶，溴化丁基橡胶
浙江信汇合成新材料 10.0 普通丁基橡胶，氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶
辽宁盘锦和运集团公司 6.0 普通丁基橡胶，氯化丁基橡胶和溴化丁基橡胶
台塑 (宁波)有限公司 5.0 普通丁基橡胶
山东京博石油化工公司 5.0 普通丁基橡胶
合计 39.5
表3 2012-2016年我国丁基橡胶主要进口国家或地区 万吨
进口国家或地区 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年
美国 7.73 6.52 6.97 6.74 6.96
俄罗斯 4.05 3.94 4.46 5.02 4.89
新加坡 0.04 0.88 4.18 4.70 4.49
比利时 4.20 3.79 4.04 3.56 3.15
日本 2.31 3.14 2.42 1.83 2.73
加拿大 3.38 5.46 3.03 1.28 3.13
英国 0.83 0.59 0.66 0.74 1.70
法国 0.34 0.69 0.77 0.59 0.11
中国台湾 0.03 0.03 0.05 0.03 0.01
韩国 0.05 0.02 0.04 0.04 0.05
马来西亚 0.00 0.05 0.23 0.14 0.12
其他 0.10 0.07 0.04 0.21 0.05
合计 23.06 25.18 26.89 24.88 27.39