全球：产能增速将放缓
         ABS/SAN需求占比提升

　　2010年世界丙烯腈产能587.9万吨，2016年产能增加到706.6万吨。2016年世界丙烯腈产量565.4万吨，装置开工率为80%。2010~2016年世界丙烯腈产能年均增长率达3.1%。世界丙烯腈生产装置主要集中在亚洲、北美和西欧地区，其中亚洲地区的产能占世界丙烯腈总产能的57.8%，北美占23.2%，西欧占12.7%。
　　2016年，英力士公司的丙烯腈产能合计达到135.5万吨，约占世界丙烯腈总产能的19%；其次是中石化，产能94万吨，占世界丙烯腈总产能的13.3%；旭化成位居世界第三，产能78.7万吨，占总产能的11.1%。2016年世界丙烯腈主要生产企业及产能见表1。
　　预计未来一段时间，世界丙烯腈产能增速将有所放缓，受下游需求增速放缓以及环保压力加大的影响，欧美等发达国家和地区不再新建或扩建丙烯腈生产装置。除中国大陆外，世界丙烯腈产能增长主要来自中东地区。SABIC、旭化成与三菱三方合资企业Saudi Jap.CAN公司计划在沙特朱拜勒建设20万吨丙烯腈装置，分二期建成，分别于2017和2018年投产；卢克石油公司目前在Saratovorgsintez工厂开展脱瓶颈改造，该厂丙烯腈产能将增加4万吨。预计到2020年世界丙烯腈产能将达到790万吨，2016~2020年世界丙烯腈产能增速达2.8%。
　　2010年世界丙烯腈消费量523.9万吨，2016年增长到565.4万吨，2010~2016年世界丙烯腈年均消费增长率为1.3%。亚洲、北美和西欧地区是主要的消费地区，其中亚洲地区的消费量占世界丙烯腈总消费量的62.7%，北美占13.1%，西欧占9.9%。亚洲、中东和西欧是主要的进口地区，亚洲、北美和西欧是主要的出口地区。2016年世界丙烯腈供需情况见表2。
　　世界丙烯腈主要用于腈纶、ABS/SAN的生产。2016世界丙烯腈在腈纶领域消费量为162.3万吨，占总消费量的28.7%；在ABS/SAN领域的消费量为203万吨，占消费总量的35.9%；另外，丙烯腈还用于丙烯酰胺、丁腈橡胶、己二腈等化工产品的生产，在这些领域的消费量分别占世界总消费量的13.4%、7.8%和7.5%。
　　今后几年腈纶需求仍将保持稳定的增长速度，但未来世界ABS/SAN领域需求增速将加快，所占比重将提高，成为丙烯腈第一消费领域。预计到2020年世界丙烯腈需求量将达到659万吨。
我国：新建项目进展缓慢
          自给率逐年提高
　　2016年我国丙烯腈产能206.9万吨，产量约172万吨。上海石化13万吨丙烯腈装置于2015年8月底关停，目前我国有效产能为193.9万吨。我国丙烯腈生产装置主要集中在东北和华东地区，其中华东地区产能占我国总能力的54.1%，东北地区占34%。上海赛科产能位居我国首位，产能52万吨，占我国总产能的25.1%；其次是吉林石化，产能45.2万吨，占21.8%。2016年我国丙烯腈生产企业情况见表3。
　　根据拟在建装置统计，目前我国处于前期阶段的丙烯腈项目111万吨，受多方因素制约，一些项目进展缓慢，同时，上海石化13万吨装置可能永久退出丙烯腈市场。预计到2020年我国丙烯腈产能将达到252.9万吨，国内丙烯腈新建/扩建装置情况见表4。
　　近年来，我国ABS树脂及丙烯酰胺等产品的迅速发展，直接促进了丙烯腈消费量的逐年增加。2011年我国丙烯腈表观消费量161.6万吨，2016年达到202.6万吨，2011～2016年表观消费量年均增长率为4.6%。我国是丙烯腈净进口国，2011年进口量为54.2万吨，2016年减少到30.6万吨，自给率不断提高，从2011年的66.5%提升到2016年的84.9%。2011~2016年我国丙烯腈供需状况见表5。
　　我国丙烯腈进口集中度很高，2016年进口量最多的地区为江苏省，共进口14.3万吨，占总进口量的46.7%；其次为浙江省，进口11.1万吨，占总进口量36.3%；天津市进口量4.6万吨，占15%。
　　2016 年我国丙烯腈进口省份情况见表6。
　　我国进口丙烯腈主要来自韩国、美国、中国台湾、巴西等国家及地区。其中从韩国进口量最大，进口量为13.4万吨，占进口总量的43.8%；其次为美国，进口量为8.6万吨，占进口总量的28.1%；中国台湾地区进口量为8.2万吨，占进口总量的26.8%。
　　2016年我国丙烯腈进口国家情况见表7。
短期供应仍偏紧  需求年均增4.9%
　　2016年我国丙烯腈表观消费量约202.6万吨。主要用于腈纶、ABS/SAN树脂、丙烯酰胺、丁腈橡胶等的生产，其中ABS/SAN树脂消费量约占消费总量的38%；腈纶约占31.8%，丙烯酰胺占20.6%，丁腈橡胶占3.6%，己二腈/己二胺、胶黏剂、其他有机合成和医药领域等其他领域的消费量占6%。
　　ABS
　　近年来，我国ABS/SAN树脂产能和产量增幅较大，已经超越腈纶成为丙烯腈最大的消费市场。2016年我国ABS树脂产能367.8万吨，产量约334.3万吨，消耗丙烯腈76.9万吨。我国是ABS消费大国，ABS装置近两年盈利较好，是丙烯腈下游盈利最好的产品，开工率维持在90%以上，这也吸引了很多投资者的目光。未来几年，我国新建ABS装置的投资热情仍然很高，ABS树脂行业将迎来新一轮投资热潮，对丙烯腈的需求量将不断提高。
　　腈纶
　　腈纶是丙烯腈下游主要的衍生物之一，近年来，由于受涤纶替代及原料价格过高的影响，腈纶行业一直较为低迷，一些落后小装置被淘汰，目前我国腈纶供需格局相对稳定。2016年我国腈纶产能77万吨，产量70万吨，消费丙烯腈64.4万吨，占我国总消费量的31.8%，是丙烯腈第二大消费市场。2016年下半年以来，丙烯腈价格持续走高，腈纶企业亏损严重，多数企业开工率在50%以下，2017年是腈纶行业亏损最严重的一年。未来在我国经济增速放缓、产业结构调整和技术升级的大背景下，腈纶行业将进入劣质产能退出，优质产能进入的发展阶段，未来工艺路线将不断优化，含氰废水的处理将是研发的重点。由于腈纶性能优于涤纶，随着市场对腈纶产品质量和性能要求的提高，未来差别化纤维需求将不断提高。
　　丙烯酰胺/聚丙烯酰胺
　　丙烯酰胺经聚合得到聚丙烯酰胺，主要用于石油勘探及开采的驱水剂，以及工业废水及生活污水的絮凝剂。目前我国丙烯酰胺产能83万吨，产量约55万吨，消耗丙烯腈41.8万吨。我国丙烯酰胺消费结构与国外不同，主要应用在采油领域，占总消费量的57%；其次是水处理领域占27%。而国外，特别是美国，在水处理领域的消费量却占55%，造纸行业和采矿行业分别占总消费量的12%和13%。可以预见，今后我国聚丙烯酰胺在油田方面的消费将维持平稳趋势；在城市污水处理领域的消费量将有明显增长，这与国内水资源缺乏和环境保护这一基本国策的深入贯彻落实密切相关；而工业污水处理方面，随着国家淘汰落后产能，低端造纸行业将被淘汰，未来在造纸业的需求量将明显减少。
　　其他
　　丙烯腈还用于丁腈橡胶、己二腈、聚醚多元醇、碳纤维等领域。与国外消费不同，我国丙烯腈在己二腈领域需求量仍然为零。2015年山东润兴10万吨己二腈装置试车，由于装置分离器起火爆炸，己二腈的国产化之路依然漫长。“十三五”期间，高性能碳纤维作为国家鼓励项目将迎来发展高峰，碳纤维将成为丙烯腈下游消费的一大亮点，在该领域的需求量将快速增加。
　　
　　总体看来，受下游ABS、丙烯酰胺以及新领域碳纤维等行业快速发展的拉动，未来我国丙烯腈需求仍将保持快速增长，预计2020年国内需求量将达到245.3万吨，2015~2020年需求增长率约4.9%。而目前我国大部分拟在建丙烯腈项目均处于前期阶段，受多方因素制约，项目进展缓慢，并且项目在一些地区已经被列为环境准入限制类产品，未来项目建设审批难度加大，故拟建项目投产时间不确定，因此短期内我国丙烯腈仍将供应紧张，部分缺口靠进口弥补。未来我国丙烯腈工艺路线将不断优化，向节能减排、降本增效方向发展，同时，丙烷氨氧化法工艺将成为我国研发热点。

表1  2016年世界主要丙烯腈生产企业及产能       万吨

      生产企业    产能
Ineos(英力士)     135.5
中石化    94.0
旭化成    78.7
中石油    70.7
韩国SK Capital Ⅱ    60.0
韩国泰光集团    29.0
台塑集团    28.0
荷兰DSM集团    26.5
江苏斯尔邦石化    26.0
美国基石化工    24.0
其他    134.2
　合计    706.6

表2  2016年世界丙烯腈供需情况                万吨

  地区      产能          产量      进口量      出口量       消费量
非洲    0.0    0.0    1.1    0.0    1.1
中东欧    24.0    21.5    2.9    17.2    7.2
印巴    1.3    1.3    12.8    0.5    13.6
中东    10.0    9.2    26.0    0.0    35.2
北美    164.0    124.4    7.2    45.7    85.9
亚洲    407.3    332    75.6    52.4    355.2
南美    10.0    18.5    13.2    6.4    25.3
西欧    90.0    69.0    8.0    12.0    65.0
世界    706.6    565.4    140.7    140.7    565.4

表3  2016年我国丙烯腈生产企业情况         万吨

   地区                            企业名称                         产能
    上海赛科    52.0
    江苏斯尔邦    26.0
华东地区    上海石化    13.0
    安庆石化    21.0
       小计    112.0
    齐鲁石化    8.0
山东地区    山东科鲁尔    13.0
       小计    21.0
    抚顺石化    9.2
    吉林石化    45.2
东北地区    大庆炼化    8.0
    大庆石化    8.0
       小计    70.4
西北地区    兰州石化    3.5
       小计    3.5
       合 计    206.9

表4  我国丙烯腈新建/扩建装置情况             万吨

    地区            生产商               地点       产能           备注
华南地区    中海油东方石化    海南    20.0    前期
华北地区    英力士与天津渤化    天津    26.0    前期
    浙江石化    舟山    26.0    前期
华东地区    盛虹炼化一体化    连云港    26.0    前期
    山东海力化工    淄博    13.0    2017年投产
       合计        111.0

表5  2011~2016年我国丙烯腈供需状况          万吨

 年份       产量     进口量      出口量    表观消费量     自给率/%
2011    107.4    54.2    0    161.6    66.5
2012    114.9    55.5    0    170.4    67.4
2013    120.4    54.8    0    175.2    68.7
2014    135.0    51.8    0    186.8    72.3
2015    143.5    39.8    0    183.3    78.3
2016    172.0    30.6    -    202.6    84.9

表6  2016 年我国丙烯腈进口省份情况            万吨

进口省份                                                    进口数量
 江苏省    14.3
 浙江省    11.1
 天津市    4.6
  其他    0.6
     合计    30.6

表7  2016年我国丙烯腈进口国家情况             万吨

进口国家/地区                                             进口数量
  韩国    13.4
  美国    8.6
  中国台湾    8.2
  巴西    0.4
     合计    30.6