2017年回顾

　　2017年硫酸行业整体运行平稳，但产品结构调整较大；硫铁矿制酸产量继续下降，冶炼酸产量继续上升；大量硫铁矿制酸装置处于停产状态。　　
一、 硫酸
　　1. 产量及产品结构
　　经中国硫酸工业协会（以下简称“协会”）核实，2017年全国硫酸总产量9613万吨，同比上升0.5%。　　产品结构继续向冶炼酸转移，占比达35.0%，而矿制酸的比重继续下降至18.6%。据协会统计，2017年硫铁矿制酸产量同比下滑4.4%，至1792万吨，这是近8年的最低水平；冶炼酸的产量3364万吨，同比上升1.5%，近20年未曾出现下降；硫磺制酸产量4361万吨，同比上升1.7%。
　　2. 产业布局
　　我国硫酸产业主要分布在产磷地区和主要化工地区。2017年，产磷四省云贵川鄂硫酸产量4422万吨，占总产量的46.0%；华东地区硫酸产量2488万吨，占比25.9%。分省份来看，湖北和云南依然是我国最大的硫酸生产省份，详见表1。

　　3. 产业集中度进一步提高
　　据协会统计数据，2017年我国硫酸行业的总体产业集中度明显提高。30万吨规模以上的企业产量总计7191万吨，同比上升4.1%，占总产量比例74.8%，同比上升2.6个百分点；30万吨规模以下的企业产量总计2422万吨，同比下降8.7%，占比25.2%，同比下降2.6个百分点。2017年前10名企业硫酸产量合计3608万吨，同比上升6.1%，占硫酸总产量的37.5%，同比上升1.9个百分点。根据生产工艺分析，硫磺制酸的前十名企业产量2680万吨，占比61.4%，同比上升2.5个百分点；硫铁矿制酸前十名企业产量574万吨，占比32.1%，同比上升1.9个百分点，详见表2；冶炼烟气制酸前十名企业产量1957万吨，占比58.2%，同比上升0.6个百分点。
　　4. 进出口情况
　　2017年我国累计进口硫酸121.3万吨，同比下降15.4%；剔除高价硫酸后，平均进口价格19.2美元/吨，同比上升25.5%。从进口硫酸来源来看，韩国是我国最大的进口硫酸来源国，占比达到73.7%；其次是菲律宾，占比13.9%；再次是日本，占比10.1%。从进口硫酸去向来看，山东和广东是我国最大的两个进口硫酸市场，38.5%的进口硫酸通过青岛海关直接流入山东，19.1%的进口硫酸通过湛江和黄埔海关流入广东，另外还有24.4%的进口硫酸从南京海关进入国内。
　　2017年我国硫酸出口数据相当可观。据海关统计，2017年我国累计出口硫酸69.3万吨，同比上升990.2%；剔除高价非工业用酸后，平均出口价格在36.3美元/吨。江苏和广西是我国主要的出口硫酸产地，全年从南京海关出口的硫酸占总出口量的85.6%，从南宁海关出口的硫酸占比13.0%。张家港双狮和广西金川是我国主要的出口企业。从出口硫酸去向来看，菲律宾、摩洛哥、澳大利亚、智利是我国硫酸最大的出口地，四个国家分别占比33.5%、24.4%、14.3%和8.4%。
　　5. 消费“二连降”、价格几经波折
　　2017年我国硫酸表观消费量9665万吨，同比下降0.４%，连续两年出现下降走势，详见图１。从消费结构来看，2017年我国化肥用酸占比56.7%，同比下降0.4个百分点；工业用酸占比43.3%，同比上升0.4个百分点。

　　2017年全年硫酸经历先跌后涨，年初全国硫酸均价250元/吨，一直弱势下行至8月最低价格为200元/吨，至年底，价格回升至360元/吨。　　
　　6. 硫酸产能
　　据协会统计，2017年全国硫酸有效产能总计1.21亿吨，同比下降2.5%；其中硫铁矿制酸产能2326万吨，同比下降5.7%；硫磺制酸产能5383万吨，同比下降6.3%；冶炼酸产能4178万吨，同比上升3.4%；其他制酸产能258万吨。　　
　　2017年有大量的硫酸装置处于停产状态，产能总计723万吨，其中45.5%为硫铁矿制酸，40.1%为硫磺制酸。同时，有420万吨的新增产能投产，其中44.2%为硫磺制酸，32.9%为冶炼酸。据协会统计，在2018年还将有1120万吨新增硫酸产能，其中800万吨为冶炼酸。
二、硫磺
　　1. 产量微涨，价格上扬
　　据中国硫酸工业协会统计，2017年中国硫磺产量594万吨，同比上升8%。其中，中石化回收硫磺产量占总量78%，中石油占11%。2017年硫磺价格在前半年平稳调整，进入三季度后开启上涨行情，至9月底，价格最高涨至1850元/吨，较年初的800元/吨上涨了超过1000元/吨。不过10月份开始，硫磺价格开始下滑，年底时全国硫磺平均价格在1200元/吨。
　　2017年硫磺价格的上涨，原因主要在于国际硫磺需求的集中爆发，2017年摩洛哥和沙特都有硫酸装置投产。摩洛哥OCP公司JPH-3项目于10月份正式投产，其产能为：硫酸140万吨、磷酸45万吨、磷肥100万吨；沙特Wa’ad Al-Shamal项目也于２０１７年9月份开始正式对外供应产品，其四条生产线总计产能为：硫酸400万吨、磷酸150万吨、化肥350万吨，已经有两条生产线建成。两个项目总计硫磺需求量接近200万吨，极大地分流了国际硫磺贸易量，致使国际硫磺供应在2017年三季度出现紧张局面。
　　2. 硫磺进口
　　据海关统计，2017年我国累计进口硫磺1123.6万吨，同比下降6.1%；平均进口价格104.4美元/吨，同比上升13.5%。12月份进口硫磺92.8万吨，环比上升9.4%，同比下降9.3%；平均进口价格171.0美元/吨，环比上升21.0%，同比上升88.1%。　　
　　中东、日韩、北美地区是我国主要的进口来源地。从进口国来看，沙特、阿联酋和伊朗是我国最大的三个进口硫磺来源国。
　　从进口硫磺去向来看，南京、南宁、湛江、武汉、青岛是我国进口硫磺最大的海关。、

三、硫铁矿
　　产量同比回升
　　据统计局数据，2017年全国硫铁矿产量同比回升，全年累计产量1458.8万吨（折含S 35%），同比上升3.3%。从硫铁矿产量主要省份来看，广东省产量同比升幅较大，安徽省降幅明显。

               2018年形势分析

　　1. 新建装置较多 产能过剩加重
　　2017年在产能严重过剩的压力下，已经有少量企业关停装置，包括江苏瑞和、安徽新中远、广西鹿化、重庆双赢、四川蓥峰在内总计超过700万吨的硫酸产能处于闲置状态。但我国新建硫酸产能仍在不断投产，产能过剩矛盾还在激化，尤其是有色金属冶炼新的大型项目接连建成投产（2017年我国新建硫酸产能420万吨；2018年预计新建产能1120万吨，其中800万吨为有色金属冶炼制酸），预计2018年底，我国硫酸产能将超过1.3亿吨，而硫酸的需求却难有增长，基本处在9600万吨的水平。硫酸的产能利用率将进一步下降至70%以下。
　　2. 原材料成本过高 企业经营压力大
　　以硫磺制酸为例，2017年的进口硫磺均价为104美元/吨，按照当前汇率，折合人民币约680元/吨，按照1吨硫磺产3吨硫酸来算，每吨硫酸仅硫磺一项成本即达226元，而这还没有包括硫磺的国内运输费用。硫酸全年均价不过300元/吨，如此算来，仅硫磺原料一项成本就已经占到了80%。若加上运输、仓储、员工、折旧等成本，硫酸企业的经营基本难言盈利。
　　3. 化企搬迁入园成为企业调整的机会
　　2017年9月4日，国务院办公厅发布《关于推进城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》，明确提出，中小型企业和存在重大风险隐患的大型企业2018年前全部启动搬迁改造，2020年底前完成；其他大型企业和特大型企业2020年前全部启动搬迁改造，2025年底前完成。计划搬迁的硫酸企业包括湖北中孚化工集团有限公司、宜昌新洋丰肥业有限公司、厦门厦化实业有限公司、中化涪陵化工有限公司等，搬迁产能超过800万吨。搬迁入园既是对社会安全的一种责任，也是给了企业一次机会，由以前的各自为战，变成现在的抱团取暖，同时企业也可以利用搬迁的机会，重新调整产业结构。
　　4. 环保高压笼罩全行业 环保成本高投入将成为常态
　　环保压力是硫酸行业2017年最重要的关键词。2016年3月份，修订后的《固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法》（HJ544-2016）（以下简称新方法）由环保部正式颁布实施。新方法实施后，全行业硫酸雾检测值普遍超标。新方法对硫酸雾的定义为硫酸小液滴、SO3和颗粒物中可溶性硫酸盐，与《硫酸工业污染物排放标准》（GB26132-2010）对硫酸雾的定义硫酸小液滴和SO3不一致。对于众多采用氨法和钠法处理尾气的硫酸装置来说，尾气中可溶性硫酸盐被计入硫酸雾，给硫酸企业硫酸雾达标排放造成了很大的困难；另外，新方法在取样环节增加了氢氧化钠吸收，其与尾气中的SO2反应生成亚硫酸钠，在后续样品处理的过程中，亚硫酸钠被氧化成硫酸钠，从而使硫酸雾检测数值偏高。协会就此事正在与生态环境部相关部门进行积极沟通协调，同时已经组织行业内企业组成硫酸雾研究课题组，对硫酸雾检测方法进行研究。目前地方环保部门仍在执行新方法，企业环保压力巨大。