柠檬酸是我国产销量最大的医药化工产品之一,目前,我国柠檬酸年生产能力已高达160余万吨,年产量达到110多万吨,成为全球最大的柠檬酸生产国和出口国。由于我国柠檬酸的内需严重滞后于产能扩张和产量增长的速度,企业生产出来的柠檬酸主要依赖出口,出口量在产量中的占比不断增长。
多年来美国一直是我国最大的柠檬酸出口目的地国家,前几年,由于美国进行“双反”调查,从中国进口的柠檬酸大幅下降,出口美国市场受阻后,企业纷纷开拓新的海外市场,不断发力新兴经济体市场。近年来,出口呈现出市场全面开花,出口量稳步上升的态势。
出口逐年增加
多年来,我国柠檬酸产能一直延续高速增长的态势,各地争相上马柠檬酸项目。21世纪初,国内柠檬酸生产能力为40万吨,2003年达到60万吨,2005年达到80万吨,2007年达100万吨,2010年为120万吨,2013年为140万吨,目前为160万吨左右,平均每年的产能增长接近10万吨。产能的大幅增长使市场形成供大于求的局面,现在全国柠檬酸产能已过剩30%~40%,企业开工率仅为60%~70%,要维持高的开工率水平,只有到国际市场上寻找商机。目前我国已成为全球最大的柠檬酸出口国,出口量占世界贸易量的一大半,主要出口目的地遍及全球。
目前全球柠檬酸总的产能约为210万吨,年产量约为160万吨,贸易量约为140万吨。国内年产能已达160万吨,约占世界的3/4;年产量已达110万吨左右,约占世界的2/3;年出口量已达90多万吨,约占世界的70%,在我国医药原料药出口量排行榜中位列第一。
2002年我国柠檬酸出口量为28万吨,出口量占产量的比例约为72%;2005年出口量达48万吨;2007年出口量达到50多万吨,出口比例超过80%。近年来,我国柠檬酸出口量持续上升,且上升速度很快。2008年出口量超过60万吨;2009年超过65万吨;2010年突破70万吨,占当年产量的87%;2012年出口量达75万吨;2013年;出口量达到76万吨;2014年;出口量达到80万吨。2016年出口量达到85万吨。2017年出口量达到92万吨,同比增长7.9%。2018年一季度,出口量为35.4万吨,出口金额为2.7亿美元,同比又有较大幅度增长,预计全年出口量将突破百万吨大关。
全球开疆辟土
由于我国柠檬酸出口量大幅增加,出口价格低廉,强烈冲击着国际市场,多次遭受国外反倾销调查。多年来先后有美国、泰国、乌克兰、南非、欧盟等对我国柠檬酸提出反倾销调查,贸易摩擦不断发生。美国是全球柠檬酸进口量最多的国家,美国国内柠檬酸的年产量大约在10万吨左右,每年都要从国外市场进口30万吨左右。
多年来美国一直是我国最大的柠檬酸出口目的地国家,我国对美国年出口量曾达到10多万吨,占国内出口总量的15%左右。前几年,由于美国进行“双反”调查,从中国进口的柠檬酸大幅下降,仅为2万吨左右。2013年,我国出口到美国市场的柠檬酸只有1.85万吨。近几年,中国的柠檬酸出口量在不断增加,已经达到百万吨级别,但是出口到美国的柠檬酸一直不温不火,出口量在1万多吨徘徊,在出口国排名中不断下滑。
我国柠檬酸在美国等发达国家市场出口受阻后,企业纷纷开拓新的海外销售市场,新兴经济体成为我国柠檬酸产品出口的首选市场。2009年,印度取代美国,成为我国第一大柠檬酸产品的出口市场,当年我国对印度出口柠檬酸及柠檬酸盐累计达5.8万吨,占我国柠檬酸及柠檬酸盐出口总量的7.6%。2011年,我国柠檬酸出口量排名前9位的国家分别是印度、日本、墨西哥、德国、俄罗斯、土耳其、荷兰、印度尼西亚和巴西,其中以新兴经济体居多。2013年,我国柠檬酸产品出口量排名前10位的国家分别是:印度、土耳其、日本、印度尼西亚、墨西哥、德国、俄罗斯、荷兰、阿根廷、南非。2014年,我国柠檬酸产品出口量排名前10位的国家分别是:印度、土耳其、日本、印度尼西亚、墨西哥、俄罗斯、德国、荷兰、阿根廷、南非,新兴经济体国家占了大部分。2014年我国对印度出口的柠檬酸达到68241吨,占我国柠檬酸出口总量的8.54%。
目前我国柠檬酸已经出口到全世界百余个国家和地区。自21世纪以来,我国柠檬酸在国际市场上的份额不断扩大,现在产能、产量和贸易量都已在全球称霸。近几年,已有多家国外柠檬酸生产企业(包括ADM、帝斯曼等国际巨头的工厂)顶不住中国产品冲击选择停产。
转型任重道远
虽然我国柠檬酸出口量不断上升,全球市场占有率逐年扩大,但也面临着不少问题和困难,产业转型之路十分艰巨。
一方面,出口价格不断下滑,生产企业经营困难。为抢占出口市场,多年来我国柠檬酸出口价格比国外同类产品要低10%~20%。随着人工、环保等各种费用的大幅度上升,我国柠檬酸出口价格由于市场竞争过度不升反降。2011年柠檬酸出口价格为1.13美元(千克价,下同),2012年降到1.004美元,2013年降到0.922美元,2014年降到0.881美元,2015年为0.790美元,2016年为0.73美元,2017年为0.85美元,2018年一季度为0.76美元。2011—2018年,短短7年间,出口价格下降了0.37美元,降幅达到33%。产品的低价格出口使得企业利润菲薄,经营困难,资金紧张。长期如此,不利于企业的进一步发展。
另一方面,落后产能淘汰不力,国内市场开发缓慢。我国柠檬酸行业要健康长远地发展,需要加大淘汰落后产能,使产能进一步向优势企业集中。从2007年开始,国家有关部门就一直在做这项工作。可是,十多年来实际效果却不大理想,今后淘汰落后产能的行动要达到预期效果,还需花大力气,将工作真正落到实处。
我国是一个有13亿人口的大国,有着十分广阔的市场发展潜力,长期以来,由于饮食习惯以及市场开拓不够等因素,国内市场对柠檬酸的需求平稳,增长幅度缓慢。2001年国内市场柠檬酸消耗量为9万吨,2007年为15万吨,目前为25万吨左右。人均年消耗量约为0.18千克,而发达国家人均年消耗量为1~1.5千克。一些国外应用量很大的领域在我国还较少应用。因此,大力拓展国内市场还有很长的路要走。