6月11日，三房巷发布公告，拟作价73.5亿元购买三房巷集团、三房巷国贸、上海优常、上海休玛合计持有的海伦石化100%股权，拟向不超过35名投资者非公开发行股票募集配套资金不超过8亿元，扣除相关费用后，拟用于投资海伦石化PTA技改项目及补充流动资金。

　　事实上，三房巷收购海伦石化并募集配套资金的交易刚刚在1个月前遭到证监会否决，原因是三房巷未充分说明并披露交易有利于改善上市公司财务状况和增强持续盈利能力。

　　此次交易草案与前次提交证监会的交易方案相比，标的资产作价和业绩承诺出现调整。

　　据悉，前后两次重组方案中采用的海伦石化评估值来自于同一份评估报告，均是以2019年8月31日为评估基准日，海伦石化评估值为76.55亿元。不过，前次重组方案交易作价76.5亿元，而此次交易作价为73.5亿元，下调3亿元。

　　对此，三房巷表示，以评估值为基础，就疫情对于标的资产经营情况、评估价值、业绩承诺等方面的影响进行充分评估后，公司对标的资产海伦石100%股权的交易作价进行下调。

　　具体来看，海伦石化管理层对公司2020年营收预测数据从191.74亿元降为151.81亿元，降幅逾两成;净利润则从5.71亿元降为4.7亿元，降幅17.69%。交易对方作出的业绩承诺也相应下调：海伦石化2020年承诺实现的经审计净利润由不低于5.72亿元，降为不低于4.72亿元，降幅17.48%。2021年和2022年承诺数不变。而2019年海伦石化实现的净利润为7.41亿元，这意味着2020年承诺净利润相比2019年下滑近四成。

来源：中国化工报