我国电石行业具有悠久的发展历史，经过数十年来的发展，已由单纯的气体制造等辅助行业演化成为我国煤化工产业中重要的基础行业之一。近几年，国内电石氯碱配套循环体系进一步完善，在成本、运输、调控性等多重优势促进下，电石氯碱一体化的循环经济体系在电石行业中的比重进一步扩大。通过上下游一体化的配套投产，电石产品克服了远距离运输的困难。根据下游装置的开工，灵活调整电石炉负荷，避免了因产品长时间存储和运输过程中发气量的损失，真正实现了上下游联动。同时，通过向上游的自配套，避免了因原料供应不稳而造成的开工受限。相对于传统的纯电石外销企业，氯碱配套电石炉在单炉容量、综合能耗和安全指标方面具有明显的优势。氯碱行业先进的管理理念、充裕的资金，有效地推动了电石产业的健康稳定发展。近几年通过日趋严格的环保政策要求，电石行业也逐渐向有序化、规模化、集群化的方向稳步前进。
目前我国是全球最大的电石生产国和消费国。2010年我国电石产能仅2250万吨/年，发展到2015年达到4500万吨/年，随着供给侧改革以及产业结构的不断优化，截止到2020年，全国电石产能达4000万吨/年，部分“老破小”电石装置逐渐退出市场。而开工率则由2015年的58.89%增长到2020年的72.20%。
我国电石产能主要分布在西北地区，内蒙古、新疆、宁夏、陕西和甘肃五省成为电石行业的主产地。电石产能的西北地区转移主要取决于，电石对资源以及能源的依赖性。西北地区依托丰富的煤炭资源，拥有廉价的电力成本，且下游PVC、BDO、石灰氮配套合理。
行业面临新挑战与新机遇
2016年国务院57号文《国务院办公厅关于石化产业调结构促转型增收益的指导意见》明确了电石、烧碱、聚氯乙烯在内的过剩行业新增产能的管理控制。2010—2015年我国电石产能呈现逐年增长趋势，随着僵尸、落后装置产能的淘汰，到2020年国内电石市场产能为4000万吨/年。
2021年是“十四五”规划的开局之年，内蒙古地区作为电石行业最大的生产地区，“能耗双控”成为政府重点工作指标，电石作为高耗能产品，进行了能耗控制，降低了生产负荷。供应量的减弱导致市场供需环境发生转变，市场整体表现为供不应求。2021年3月，乌海地区一级品电石主流出厂价格达5000元/吨，突破了历史高位，同时给电石下游带来成本压力。部分下游企业在成本和采购压力下降，低生产负荷，甚至停产观望或者提前检修。
“能耗双控”政策及影响
1、内蒙古自治区已于去年12月底提前下达各盟市2021年能耗双控目标任务，先行确定了2021年全区单位地区生产总值能耗降低3%，能耗增量控制在500万吨标准煤以内的目标任务。
据了解，在实际执行中，2021年内蒙古全区单位地区生产总值能耗降低5%，单个企业的能耗总值较去年相比降低5%。自1月份开始，乌兰察布地区持续受不定时限电影响，开工低位，供应受限。根据国家统计局数据显示，截至2020年12月底，内蒙古自治区电石产量为1029.23万吨。按照5%的能耗降低标准看，2021年内蒙古的总产量预计减少54.5万吨。在能耗“双控”政策影响下，2021年预计整体电石行业体现为供应紧张局面。
2、2021年2月26日，内蒙古自治区发展和改革委委员会、工业和信息化厅发布关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知。
内蒙古工信厅发布关于落实调整电力交易政策有关事宜的通知，并附限制类及待认定的电石企业名单，停止相关企业（设备）用电参与电力市场交易。附件中，共涉及电石企业59家，其中7家电石企业处于生产或检修状态，涉及产能159.4万吨/年。对电石行业的影响体现在取消多边交易，即电力成本增加0.33分左右，即单吨电石成本增长100元/吨。且前期在“关于做好重点用能工业企业能耗‘双控’工作的方案”中指出，对限制类产能增加0.1元/吨的电石成本，即单吨电石成本增长320元/吨。多重文件持续作用于限制类产能，导致电石企业成本运行增加。
3、2021年2月25日，按照能耗双控工作安排，内蒙古自治区发展改革委员会同自治区工业和信息化厅、能源局起草了《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施（征求意见稿）》，向社会公开征求意见。
其中涉及到电石重点关注方面如下：
①控制高耗能行业产能规模。从2021年起，不再审批焦炭（兰炭）、电石、聚氯乙烯（PVC）、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、黄磷、水泥（熟料）、平板玻璃、超高功率以下石墨电极、钢铁（已进入产能置换公示阶段的，按国家规定执行）、铁合金、电解铝、氧化铝（高铝粉煤灰提取氧化铝除外）、蓝宝石、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目，确有必要建设的，须在区内实施产能和能耗减量置换。除国家规划布局和自治区延链补链的现代煤化工项目外，“十四五”期间原则上不再审批新的现代煤化工项目。合理有序控制数据中心建设规模，严禁新建虚拟货币挖矿项目。
②提高产业准入标准。新建高耗能项目，在满足本地区能耗双控要求的前提下，工艺技术装备须达到国内先进水平，能源利用效率须达到国家先进标准。改建钢铁、电解铝、铁合金、水泥、焦炭、电石项目要严格执行《关于提高部分行业建设项目准入条件规定的通知》（内工信原工字［2019］454号）文件规定。有序提高自治区高耗能行业能耗限额地方性标准。
③加快淘汰化解落后和过剩产能。引导产能过剩行业限制类产能（装备）有序退出，实施产能置换升级改造。对列入《国家产业政策指导目录》（2019版）淘汰类和2020年连续停产1年以上的企业（装备）不得进行产能置换。
④加快重点高耗能行业节能技术改造步伐。2021—2023年重点对钢铁、电解铝、铁合金、电石、铜铅锌、化工、建材等高耗能行业重点用能企业实施节能技术改造，各盟市分年度至少按照40%、40%、20%的进度完成全部改造任务，火电实施灵活性改造，力争改造后单位产品能耗达到国家能耗限额标准先进值。
4、3月26日，内蒙古自治区再次发表文件《内蒙古自治区工业和信息化厅关于进一步严格高耗能高污染项目布局的通知》。
5、2021年4月15日，宁夏回族自治区发展和改革委员会发布了自治区对应气候变化及节能减排领导小组节能和化解过剩产能工作办公室文件《2021年底能源消耗总量和强调双控目标任务及重点工作安排》”的通知。
目前电石市场供应紧张逐渐呈现常态化，４月份宁夏地区相继发布了相关政策，目前虽未具体执行，但紧张的供需环境也使市场风声鹤唳。
综上所述，“能耗双控”作为“十四五”期间的重要指标，且在两会期间多次提出，因此预计全年不会放松。近几年电石下游需求不断提升，但供应方面被环保、政策、资源、电力等多方制约。预计“十四五”期间电石供应紧张或将常态化，市场价格也将长期高位运行。