近两年，随着我国新能源行业发展大踏步地向前行进，下游锂电行业发展年均增速超过20%。无论从数量还是质量上，锂电池产品对上游原材料都提出了新的要求。聚偏氟乙烯（PVDF）作为锂电池正极材料中不可或缺的粘结剂，由于国内和国外的技术水平存在差距，锂电用途的PVDF材料在中国的市场长期被几家国外巨头所占据。
在新能源行业还没有加速发展之前，含氟涂料一直是PVDF最大的应用市场，主要应用于建筑钢结构的防腐。而到了2020年，PVDF在锂电池领域的消费量已经超过了涂料，约为1.4万吨，消费占比达到了36%（详见图1）。
下游锂电行业的飞速发展拉动PVDF消费快速增长
新能源汽车是锂电池最主要的应用领域，储能电池作为锂电池另一个消费占比较小的应用领域，未来五年也将出现较快增长。在所有的化学储能应用中，锂电池储能的成本优势尤为明显，在过去五年新增的化学储能电池中，99%为锂电池储能。预计到2025年，新型储能装机规模将达30GW以上，2021—2025年年均增速将超过50%。宁德时代、比亚迪，以及国内其他锂电企业近两年都纷纷布局储能电池，并加大研发投入。
2021年以后，新能源汽车在政策的推动下将以更快的速度发展。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》提出，“到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右”。目前，我国新能源汽车的消费占比约为5%，如果要在五年的时间达到20%的占比，那么其在未来五年消费的年均增速将达到30%。
从消费者的需求角度来看，目前人们对新能源汽车的认可程度和选择意愿在逐步提高，购买新能源车的比例也在明显增大。另外，政府部门正在大力开展“新能源车下乡”活动，向广大农村地区渗透新能源车观念，未来农村地区也将是新能源汽车一个巨大的市场。
上游PVDF生产企业纷纷扩产
在下游锂电池行业强劲的需求推动下，上游PVDF生产企业纷纷计划扩大PVDF生产能力。目前我国PVDF生产企业大约有10家，其中超过半数的企业在未来几年都有新建PVDF产能的计划。当然，这些新产能都在瞄准锂电池市场。
预计在未来五年内，我国PVDF新增产能可达6.65万吨/年（见表１），其中有1.7万吨/年是外企的计划产能，其余为国内企业的计划产能。在下游强劲需求的拉动下，这些计划产能预计在未来五年内都将会陆续投入生产。但由于新增PVDF产能的审批周期较长，加上上游R142b原材料配额，以及产能的增加同样需要较长的审批时间，预计在短期内PVDF上游的供应增速仍然不及下游的需求，两年以后供不应求的局面才会逐渐好转。
锂电池级PVDF及关联产品价格大幅上涨
在价格方面，外企锂电池级别的PVDF在今年大幅上涨，达到约20万元/吨，而其他级别的PVDF价格仅在5万～10万元/吨。2021年由于锂电级别的PVDF严重供不应求，导致其他级别的PVDF也同样出现了供应短缺情况，价格都不同程度地出现了上涨。另外，在PVDF高价的拉动下，其原材料R142b的价格在今年也出现了大幅度上涨。从2020年第四季度到2021年第二季度，R142b价格上涨幅度超过300%，目前已达到6.5万元/吨。
由于PVDF新增产能审批时间较长（大约需要两年），所以在短期内PVDF仍将处于供应紧张的局面，预计其价格在未来两年内仍然会居高不下。
锂电企业开始采购国产PVDF
目前，国内氟化工企业的锂电级PVDF与国外产品仍然存在较大差距，问题主要在于国内产品的分子量偏低，粘度尚达不到外企的水平。即便如此，在原材料紧缺的形势下，国内锂电池巨头宁德时代和比亚迪已经开始批量采购国产材料，并且与中化蓝天、山东东岳和上海三爱富已经达成了合作。国外锂电企业同样也面临PVDF供应紧缺的情况，开始同我国锂电企业争夺PVDF原料供应。
为保证原材料供应，个别下游锂电企业也在向上游整合，收购PVDF生产企业。例如，上海璞泰来新能源科技股份有限公司已经与广东乳源东阳光氟树脂有限公司达成了战略合作意向，预计将取得投资标的60%股权。
展望
在未来五年，锂电行业的增长势头将依然强劲，预计年均增速将在20%以上。到2025年，PVDF在该领域的消费量将超过3万吨，这将会给国内PVDF生产企业带来新的挑战和机遇。目前国产锂电池级PVDF的品质稍差，但随着氟化工企业研发投入的加大，相信在未来几年内，国内PVDF生产企业的技术必定会有所进步，与外资品牌缩小差距。然而，由于锂电池对原材料性能的要求较高，在苏威、阿科玛两家外企同时扩产的情况下，未来国产PVDF的性能是否能更好地满足锂电企业的需求并大批量进入市场，与外资企业抗衡？让我们拭目以待！
许晨曦 中国化工信息中心咨询事业部资深咨询顾问。毕业于中南大学，有机化学专业硕士学位。拥有10年化工行业从业经验，包括4年化工行业咨询经验。其专长领域包括日化行业、塑料添加剂行业、农药行业、氟化工行业、水处理行业等。曾参与过数十个国内外化工企业的咨询项目。曾在《中国化工信息》上发表过《中国锂电池隔膜市场现状》《非离子表面活性剂烷基糖苷市场现状》《增稠剂卡波姆在疫情下的市场分析》等文章。
