2023年是贯彻落实党的二十大开局之年，也是持续三年疫情平稳转段的首年，国内经济和石油化工行业总体呈现出企稳复苏态势，但同时，受外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，内部供需矛盾压力逐步加大，社会预期偏弱等因素影响，行业经济运行面临较大困难和挑战。面对错综复杂的内外部环境，在党中央国务院的坚强领导下，在国家发改委、工信部、国资委、商务部、财政部、应急管理部、海关总署、国家统计局、国家能源局等国家部委的科学指导下，在广大行业工作者的辛苦努力下，行业经济运行低位回升、稳中有进，呈现出较强的韧性，为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。

基本情况

　　1.行业工业增加值增长较快，增速较大幅度高于全国工业

　　2023年，全行业规模以上企业工业增加值同比增长8.4%，增速比2022年回升7.1个百分点，比同期全国工业高3.8个百分点。

　　三大主要板块看：油气开采业增加值同比增长3.4%，增速比上年回落1.9个百分点；炼油业增加值同比增长8.3%，增速比上年回升16.3个百分点，由负大幅转正；化工行业增加值同比增长9.2%，增速比上年提高3.6个百分点。

　　化工行业9大子行业中，7个同比增长，2个同比下降（化学矿开采和专用化学品制造），其中，基础化学原料、合成材料增长快速，化肥、橡胶制品业由负转正，回升明显，涂颜料有所回升，煤化工保持较快增长但有所回落，专用化学品继续回落至负增长。

　　2.行业生产较快恢复，重点产品产量增长明显

　　油气产量保持稳定增长。据国家统计局数据测算，全年国内原油天然气总产量4.16亿吨（油当量），同比增长3.9%，其中，原油产量连续第五年增长，在2022年重回2亿吨基础上再次增长2%，达到2.09亿吨；天然气产量2297.1亿立方米，同比增长5.8%，连续7年年增100亿方以上。

　　原油加工量较快恢复。在2022年首次下降后，2023年国内累计加工原油达到7.35亿吨，同比增长9.3%。

　　成品油产量大幅回升。全年产量（汽油、煤油、柴油合计）4.28亿吨，同比增长16.5%，增速比去年高13.3个百分点。其中，柴油产量2.17亿吨，同比增长13.3%；汽油产量1.61亿吨，同比增长10.1%；煤油产量4968.4万吨，同比大幅增长68.3%。

　　主要化学品总产量增长由负转正。联合会统计数据显示，2023年，我国主要化学品生产总量约7.2亿吨，同比增长约6%，上年增速为同比下降约0.4%。

　　重点化学品产量恢复较快增长：全国乙烯产量3189.9万吨，同比增长6.0%；硫酸产量9580.0万吨，同比增长3.4%；烧碱产量4101.4万吨，同比增长3.5%；纯碱产量3262.4万吨，同比增长10.1%；合成树脂产量1.19亿吨，同比增长6.3%；合成橡胶产量823.3万吨，同比增长13.0%，化肥产量（折纯）5713.6万吨，同比增长5.0%，化学农药原药（折纯）产量267.1万吨，同比增长2.8%。此外，轮胎外胎产量9.88亿条，同比增长15.3%，其中子午线轮胎同比增长16.1%。

　　3.行业需求从底部回升，表观消费增速由负转正

　　2023年，在疫情平稳转段、宏观经济复苏以及低基数背景下，我国石油和化工下游需求底部复苏。

　　根据国家统计局和海关数据测算，全年原油天然气表观消费总量11.23亿吨（油当量），同比增长8.2%，去年为下降0.3%，其中，原油表观消费量7.72亿吨，同比增长8.5%；天然气表观消费量3907.2亿立方米，同比增长7.5%。国内成品油表观消费量3.87亿吨，同比增长15.5%，汽煤柴表观消费量分别为1.49亿吨、2.04亿吨和3423.4万吨，同比分别增长11.3%、12.3%和73.6%。

　　主要化学品表观消费量同比增长6.2%，去年为下降1.4%。其中，基础化学原料表观消费总量增长6.2%，主要基础原料中，乙烯增长5.8%；纯苯增长2.6%；甲醇增长8.0%；硫酸增长4.9%；烧碱增长6.0%；纯碱增长14.9%。合成材料表观消费总量约2.31亿吨，同比增长6.7%。其中，合成树脂表观消费量1.33亿吨，增长3.7%；合成橡胶表观消费量1461.6万吨，增长6.0%；合成纤维单（聚合）体表观消费总量8298.2万吨，增长12.2%。

　　农用化学品需求平稳增长。全国化肥表观消费总量（折纯）5352万吨，同比增长4.9%。其中，氮肥、钾肥折纯表观消费量分别同比增长3.9%、增长11.5%，磷肥下降3.4%。

　　4.行业价格较为明显下跌，触底反弹不改弱势

　　2023年，石油和主要化学品市场受能源价格高位回落和供需压力加大影响，产品价格同比下跌较为明显，国家统计局价格指数显示，全年油气开采业出厂价格同比下跌10.2%，化学原料和化学品制造业同比下跌9%；从走势上看，上半年特别是二季度油价和化工品价格较快下跌，三季度有所反弹，四季度再次有所回落。

　　石化联合会监测数据显示，2023年，布伦特原油现货均价82.6美元/桶，同比下跌18.3%；期货价格看，据上海国际能源交易中心数据显示，上海原油期货主力合约结算价全年累计均价为580.1元/桶，同比下跌10.4%，按美元计同比下跌14.6%。

　　化工品价格下跌明显，特别是大宗有机和合成材料产品价格下跌超出上游原料。市场监测显示，在49种主要无机化学原料中，全年市场均价同比下跌的有41种，占比83.7%；在72种主要有机化学原料中，全年市场均价同比下跌的有65种，占比90.3%；在69种主要合成材料中，全年市场均价同比下跌的有63种，占比91.3%；监测的13种化肥产品年均价全线下跌，平均跌幅在15%左右；仅有轮胎价格，受成本推动和交通运输回升带动，全年均价同比上涨，其中半钢胎平均上涨8%，全钢胎略有下跌。

　　5.行业效益总体下滑，下半年降幅明显收窄

　　截至2023年底，石油和化工行业规模以上企业30507家，累计实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%，实现利润总额8733.6亿元，同比下降20.7%。与全国规模工业比，利润降幅高出18.4个百分点，2023年，行业营收和利润分别占全国工业的12%和11.4%，营收利润率为5.47%，同比下降1.35个百分点。

　　全年看，行业效益总体呈前低后高态势，下半年收入和利润增加，增速回升。上半年，行业营业收入和利润总额分别实现7.6万亿和4310.9亿元，同比分别下降4.4%和41.3%，下半年行业营业收入和利润总额分别实现8.3万亿和4422.8亿元，同比分别增长2.1%和20.5%。

　　分板块效益有所分化，化工表现总体落后。分板块看：油气开采业累计实现收入和利润分别为1.44万亿和3010.3亿元，同比分别下降3.9%和下降15.5%。炼油业累计实现收入和利润分别为4.96万亿和656亿元，同比分别增长2.1%和增长192.3%。化工行业累计实现收入和利润分别为9.27万亿和4862.6亿元，同比分别下降2.7%和下降31.2%，石化化工专用设备制造业累计实现收入和利润分别为2862.1亿元和204.7亿元，同比分别增长9.9%和增长26.2%。

　　化工行业中，化学矿采选利润保持近30%的较快增长，橡胶制品受轮胎拉动效益回升明显，利润增超70%，煤化工（煤制合成气、液体燃料）继续亏损并增亏；农药同比下降超60%；基础化工原料下降超50%，化肥降近30%，降幅均非常明显，合成材料和专用化学品分别降超20%和10%；涂料油墨颜料恢复小幅增长，但其中染料降近60%，涂料油墨恢复较快增长。

　　6.外贸进出口额下降，量保持增长

　　2023年，我国石油和化工行业对外贸易主要受到价格影响，外贸量保持增长但金额明显下降。据海关数据统计，全行业进出口总额回落至万亿美元以下为9522.7亿美元，同比下降9.0%，占全国进出口总额的16.0%。其中：出口总额3165.3亿美元，同比下降11.2%；进口总额6357.5亿美元，同比下降7.9%。贸易逆差3192.2亿美元，同比下降4.3%。

　　剔除价格因素，行业进出口数量总体继续保持增长态势。

　　2023年，原油进口在连续两年下降后较快回升，达到5.64亿吨，同比增长11%，对外依存度72.9%，同比提高1.7个百分点，进口天然气1.21亿吨，同比增长10.1%，对外依存度41.2%，同比提高1.0个百分点。

　　成品油（汽煤柴）出口在连续三年下降后强势反弹，2023年全年共累计出口4197.9万吨，同比增长21.9%；全国化肥出口实物量3146.1万吨，同比增长27.2%，农药出口246.3万吨，同比增长9.7%。橡胶制品出口量1285.9万吨，同比增长9.8%，其中新充气橡胶轮胎出口857.5万吨，同比增长16.4%。

　　有机化学品进出口量分别同比增长3.5%和2%；合成树脂进口量同比下降3.1%，出口量同比增长13.7%；合成橡胶进口量和出口量分别同比增长6%和28.2%；合成纤维聚合物进口和出口量分别同比增长6.3%和7.3%。涂料油墨颜料等进口同比下降14.8%，出口量同比增长10.5%。

　　7.行业投资增长回落，但油气和化工投资超出全国工业水平

　　国家统计局数据显示，2023年，石油和天然气开采业累计完成固定资产投资额同比增长15.2%，增速比2022年回落0.3个百分点；化学原料和化学制品制造业同比增长13.4%，增速回落5.4个百分点；石油、煤炭及其他燃料加工业同比下降18.9%，降幅比2022年扩大8.2个百分点。同期，全国工业累计完成固定资产投资额同比增长9.0%，制造业投资同比增长6.5%，油气开采业和化工投资增速继续较为明显超出全国工业和制造业平均水平，一方面为后期我国能源保供和原料自给提升打下坚实基础，另一方面，部分领域的持续过快投资同时也带来产能过剩压力。

景气走势

　　中国石油和化工行业景气指数（简称“PCPI”）是中国石油和化学工业联合会联合山东卓创资讯，以行业内不分所有制大中小代表性企业为样本，覆盖上中下游全产业链，综合考虑企业生产热度、成本利润率、库存周转率等核心指标，基于大量行业中观和企业微观客观数据，科学建模编制的一项综合性行业运行景气监控指数，指数按月发布。在去年的新闻发布会上，我们对指数的指标构成、样本选取和编制方法等进行了详细介绍。

　　一年多来我们持续发布该项指数，取得了非常不错的效果：一是指数比较客观地反映了行业运行的基本状态，指数报告比较准确地预判出行业运行走势的拐点和走向；二是指数的关注度和影响力不断扩大，对行业发挥着越来越重要的预期和引导作用，并成为政府监测行业情况、指导行业工作的重要参考之一。截止到2023年底，超过20家行业媒体对指数进行持续转发或连载，观点被多家证券机构等引用。粗略统计，2023年全年石油和化工行业景气指数全网点击率超40万次。每期指数报告定期向发改委运行局、产业司，工信部原材料司、运行局等报送，为政府主管部门分析行业现状，预测预警提供支撑。目前，已有多家研究机构提出希望合作应用该指数成果。

　　2023年，行业景气指数对行业形势进行了合理预判。尤其在3月、6月和10月等景气阶段性拐点，指数比较准确地预判了后期的景气走势。

　　从四大子行业分指数看，2023年全年油气开采业总体保持高景气状态，化学原料及制品制造业则处于相对低景气状态，以成品油为主的燃料加工业和橡塑及其他聚合物制品制造业景气处于中位景气水平，比较看燃料加工业景气强于橡塑及其他聚合物制品制造业。

　　走势看，油气开采业虽然整体高景气，但全年相对比较稳定；燃料加工业受配额发放节奏和季节性等因素影响景气波动较为明显；化学原料及制品制造和橡塑及其他聚合物制品制造业则表现出较为明显的低位回升特征。

　　将景气指数拉长到基期2016年，中国石油和化工行业景气值基本围绕100为均轴，上下±10波动，2016年以来，景气指数共完成了7个典型的周期，每个周期的长度从最短的8个月到最长的14个月。

　　目前行业正处于第8个周期阶段。前两个周期行业景气指数从高位探底，尤其是2022年8月—2023年7月的第七个周期，基本处于底部波动，目前从2023年8月开始的第8个周期来看，与上一个周期比复苏动能明显有所上升，预示2024年上半年行业总体形势同比2022年上半年会相对好转。