我国烧碱和聚氯乙烯（PVC）两大主导产品产能产量位居世界首位，氯碱行业“走出去”步伐不断加大。在全球大环境下进行产业调整和优化资源配置，产品贸易、装备制造、海外投资、技术服务等方面都取得一定进展，行业国际化能力不断提升。近三年我国PVC出口贸易快速增长，2023年我国向137个国家和地区实现了PVC出口，出口数量再次创新高，全年达到了227万吨，活跃的PVC出口市场对改善国内供需关系起到重要作用。
全球PVC供需概况
2022年全球PVC总产能约为6030万吨/年，相比上年增加169万吨/年。估计2023年全球产能将增长至6129万吨/年，增幅约1.6%，产能增长主要来自东北亚及北美地区（见表1），产量预计约4658万吨。目前全球PVC主要生产地依然集中在亚洲、美洲和欧洲地区，需求主要集中在东北亚（主要是中国）、东南亚、北美（主要是美国）以及欧洲西部。
东北亚是全球PVC发展最为活跃的地区，其中2022年中国大陆PVC产能为2810万吨/年，占东北亚地区产能的84%，约占全球产能的47%；北美是全球第二大PVC生产地区，有预计未来产能将保持上升趋势，北美地区PVC产能约占全球产能的16.3%，其中美国产能占北美地区产能接近90%，其他产能主要分布在墨西哥和加拿大，另外，北美是全球最大的PVC出口地区，占全球PVC出口贸易的30%以上；欧洲地区PVC产能约占全球产能的13.9%，其中，西欧地区PVC主要生产国为德国和法国，中欧地区主要生产国为匈牙利、波兰和捷克；东南亚地区PVC产能主要分布在泰国和印度尼西亚，近几年当地PVC需求持续上升，进口增量较大，进口货源主要来自东北亚和北美；目前印度次大陆PVC生产国家主要为印度和巴基斯坦，其中，由于印度缺乏乙烯、煤炭等原料限制了当地PVC产能的增加，但该地区又对PVC需求旺盛，因此是全球最大的PVC进口地。
全球PVC下游消费领域集中在管材、型材、薄膜、电线电缆、地板等（见图1），与建筑行业的关系紧密。印度以及越南、印度尼西亚、马来西亚、泰国等东南亚国家对氯碱产品保持较好需求，年均增长在5%~9%，新兴市场整体发展较快，对PVC及其他氯碱产品需求保持稳定增长。
受近几年疫情等影响，全球PVC需求增速有所下降，但预计未来3~5年的全球需求增长率约为3%。2022年全球PVC贸易总量已超过1000万吨，当前最大的PVC净出口地区分别为北美、东北亚和西欧，主要进口地区是印度、中东、东南亚和非洲等地。
近年我国PVC对外贸易变化分析
截至2023年底，我国PVC总产能2881万吨/年，近20年来，我国是全球PVC产能、产量及消费快速增长的国家，目前我国PVC产能、产量均占当前全球总量的45%左右。近三年我国PVC出口贸易快速增长，2023年达到了227万吨，较上年增加约15.2%（见图2）。2014年我国PVC外贸首次出现净出口局面，并且一直持续至2017年。期间2015年当年PVC出口量出现较为明显的萎缩，造成这一现象的原因是国际原油价格大幅下跌导致国际乙烯法PVC成本降低，我国出口产品的竞争优势下降。近两年由于海外PVC供应出现阶段性短缺，东南亚需求继续保持高速增长，给我国PVC出口营造了较佳的窗口期。
政策方面，自 2019年9月29日起，我国对原产于美国、韩国、日本和中国台湾地区的进口PVC不再征收反倾销税。2020年由于反倾销措施取消，国际乙烯供给进入宽松期，国际乙烯价格在当年3月份出现大幅下跌，海外乙烯法PVC成本随之下降，美、日、韩、中国台湾地区相继增大了向中国大陆出口，导致当年内进口数量增长明显。近两年，美国等国际装置不可抗力原因供应明显减少；美国通胀、疫情等影响，PVC出口成本及远洋运输压力较大；均减少了向其他国家和地区的出口，近三年，我国PVC纯粉每年进口量基本维持在40万吨左右。
我国PVC进口贸易分析
2023年我国PVC纯粉进口总量和上年基本持平（见图3），但来自美国的货源明显增加，占比达到了52.7%（见表2），进口自中国台湾地区的货源有所减少。2023年PVC进口贸易方式也发生了一些变化，分析发现，2020年当年我国PVC纯粉一般贸易进口量大幅增加，占比达到50%，但从2021年开始，进口再次恢复为以进料加工贸易为主的形式，而2023年我国PVC纯粉进口一般贸易量较上年有所放大，占比增加7.6%，达到24%（见表3）。2024年1—3月，我国累计进口PVC纯粉6.2万吨，同比减少59.5%，进口主要来自美国、中国台湾地区和日本，占比分别为49.2%、24.0%和23.1%。
近年来，美国乙烯成本优势持续，PVC国际竞争力较强，也是全球最大的PVC出口地区，每年PVC出口量占全球出口贸易的30%以上，未来预计美国低廉的PVC成本仍将冲击国际市场。表4为美国PVC供需平衡情况。
我国PVC出口贸易分析
2023年我国PVC出口市场总体较好，出口市场对改善国内供需关系起到重要作用。具体而言，一季度，PVC出口呈增长态势，但3月以来，受印度及东南亚地区客户前期补充库充分等因素影响，海外需求转弱，再加上淡季到来，我国PVC出口成交减少，特别是在4月和5月，国内PVC出口量同比下调明显（见图4）。进入三季度美国及中国台湾地区PVC装置接连检修，国际市场供应偏紧，同时印度因雨季结束开始加大采购备货，带动了我国PVC出口增长。但10月之后，美国等地加大了出口，导致大量低价货源涌入全球市场，对我国出口市场形成影响，直至新年前后，我国外贸成交转弱，签单数量有限。2024年1—3月，我国累计出口PVC纯粉62.6万吨，同比减少4.1%，出口主要销往印度、越南和泰国，占比分别为49.0%、6.2%和4.6%。
2023年我国向137个国家和地区实现了PVC出口，出口数量再次创新高，全年达到了227万吨，其中印度是我国最大的出口目的地，约占整体出口总量的48%（见表5）。当前印度成为全球人口第一大国家，但人均PVC消费仅为2.6kg，未来对于PVC等塑料需求潜力依然很大。2023年印度当地的PVC产能保持为161万吨，需求估计380万吨，进口PVC数量至少200万吨。2023—2025年，由于印度当地PVC新增产能未投产释放，随着需求的不断扩大，每年的进口量或将保持在240万~260万吨。目前印度PVC消费结构中，约83%为硬制品，15%为软制品，剩余2%为其他制品。下游硬制品领域，管材和型材占比最大，尤其管材占比达到了75%，主要用于该地区的灌溉和农村供水管道建设，同时，城市水资源短缺问题也推动社会对安全饮用水的需求，在输水管网建设方面也增加了PVC管需求量。另外，印度目前大约有14个州在一些项目建设中已经批准使用PVC-O管道，由于该管道承压性能良好，未来发展潜力较大。但2024年3月26日，印度商工部发布公告称，应印度国内企业Chemplast Cuddalore Vinyls Limited、DCM Shriram Limited以及DCW Limited提交的申请，对原产于或进口自中国大陆、印度尼西亚、日本、韩国、中国台湾地区、泰国以及美国的聚氯乙烯悬浮树脂（PVC Suspension Resins）启动反倾销调查，对未来PVC出口贸易会形成很大影响。
此外，出口贸易结构方面，目前我国PVC纯粉出口仍以一般贸易为主，占比约为73%，其次为进料加工贸易，占比为26%（见表6）。
