乙丙橡胶：几大变化悄然发生
□ 中国石油吉林石化公司研究院 关颖
产能集中造就“新5强”
近年来，全球乙丙橡胶生产能力总体保持稳定。到2009年底，全球有17个地区13家公司生产乙丙橡胶，
总能力约125.5万t/a，总供应量约100万～105万t。经过2008年一系列新增和关停变化，2009年全球乙丙橡
胶产能格局发生了较大变化，产能集中化、大型化和专营化趋势愈加明显，并产生了占全球总产能近65.8%的世
界乙丙橡胶新5强（见表1）。其中埃克森美孚仍稳居头把交椅，后来居上的日本三井因7.5万t/a茂金属装置的
投产而跻身新5强，而2007年位居第5的Lion则被挤出世界前5强之列。全球乙丙橡胶产品的质量、性能和档
次主要取决于这些龙头企业的生产技术和研发能力。
预计2013年以前，全球乙丙橡胶产能还将会有较大的增长。增产将主要来自亚洲，其中中国将增加产能12.5
万t/a。此外，沙特基础工业公司与美国埃克森美孚公司在沙特建设的一套三元乙丙橡胶装置也计划于2011年投
产。预计到2013年，全球乙丙橡胶产能将达到130.5万～138万t/a。
表1 2009年全球五大乙丙橡胶生产厂家 万t/a
公司名称 装置所在地 产能 占全球产能比例/% 产品种类及档次
埃克森美孚 法国、韩国、美国 34.70 27.65 溶液聚合（钒、茂）的各种高、中档产品。
DSM.N.V 巴西、荷兰 18.50 14.74 溶液聚合（钒、单点）的各种高、中档产品。
陶氏化学 美国 14.00 11.16 溶液聚合（钒、茂）的各种高、中、低档产品，
气相聚合装置停产。
三井 日本 12.00 9.56 溶液聚合（钒、茂金属）的各种高、中档产品
（固、液）以及改性产品。
朗盛 德国、美国 11.00 8.76 溶液聚合（钒）、悬浮聚合（钛）的各种高、中
档产品
合计 90.20 71.87
注：此统计不包括陶氏、朗盛宣称的因技改扩能而增加的产能。
地区消费结构呈现多样化
在消费分布上，目前美国是最大出口国，其次是韩国和日本。中国和印度的乙丙橡胶呈快速增长，其中中国
是最大净进口国，进口量约占其总消费量的90%以上。2005～2009年乙丙橡胶的消耗量增长最快的国家是中国，
年均增速达到15%，但总体增长趋势将有所放缓。据预测，2008～2013年间，全球乙丙橡胶消费增长最快的国家
将由印度取代，中国的增长率则为7%，将比上一个“五年”下降一半（见表2）。
在金融危机的影响下，几个主要地区的乙丙橡胶消费结构也有所改变。2009～2010年美国乙丙橡胶消费量最
大的领域仍然是汽车行业，其次是聚合物改性领域，而未来消费增长率最高的板块已从防水卷材为主的建材领域
转向机械部件领域；西欧消费增长率较上一个时期明显上升，从0.2%增至0.7%，汽车领域是其未来最大的消费
领域，占绝对比例，并且从-0.4%增至0.9%，而建筑材料是西欧未来一段时间的另一市场消费的主要推动力，前
期增长率最高的电线电缆则保持不变；日本乙丙橡胶的消费量总体呈下降趋势，其未来5年的消费增长率较上一
个5年平均下降了0.5个百分点，仅为1.8%。
就全球市场来看，消耗量最大的仍然是汽车行业；2008～2013年间增长率最高的是防水卷材等建筑材料领域，
其次是电线电缆和聚合物改性领域。从三大主要消费区的总体来看，2008～2013年，除了汽车仍是消费量最大的
领域外，屋顶片材等建筑材料已成为西欧、日本消费增长最快板块，2005～2010年间消耗乙丙橡胶的主力军——
聚合物改性已不再是乙丙橡胶的主要消费领域。在美国，机械零部件领域消费的乙丙橡胶未来年均增长率最高，
且呈快速增长态势，是值得关注的趋势之一。从另一个角度讲，TPO(TPV)的快速发展则冲击乙丙橡胶的应用市场，
因此开发乙丙橡胶新的应用领域显得更为紧迫。
表2 2013年全球乙丙橡胶消费预测 万t
地区或国家 消费量 2008～2013年均消费增长率/%
北美 30.3 1.0
拉丁美洲 5.4 3.9
西欧 28.3 0.7
中东欧 8.1 3.4
亚洲
中国 20.3 7.0
印度 3.0 9.8
日本 12.7 1.8
韩国 4.8 3.7
亚洲其他 7.0 3.5
亚洲总计 47.8 4.8
全球其他 5.2 3.1
全球总计 125.1 2.7
进口持续冲击国内产业
2009年国内乙丙橡胶表观消费量接近19万t，而国内乙丙橡胶产量仅为1.77万t，不仅供应量杯水车薪，
且只有5～6个牌号的长供产品，主打产品是二元乙丙橡胶J-00系列和三元乙丙橡胶的EPDM4045牌号。巨大的
市场缺口，使世界乙丙橡胶生产厂商把中国当作最有利可图的目标市场，使得国内市场上的进口产品占有率居高
不下，且市场份额保持高度稳定。其中，2009年进口主要来自美国、日本、荷兰、意大利、韩国、德国以及法国
等国家和地区，进口量为16.33万t，占总进口量的93.53%，同比增长33.96%。
2009年进口市场的明显变化是日本产品在我国的市场份额增长迅速。据权威报告统计，2009年，美国产品
在中国市场占有率居第一位，约36.81%。而日本产品的中国市场占有率则由2008年的16.49%上升到25.29%，在
我国的市场份额大增。这主要是由于日本三井公司加大了对我国市场的开发力度，而我国的乙丙橡胶产品由于产
品牌号少以及产能不足等原因，在国内的市场份额不断下降。目前三井公司还将与中石化在上海高桥石化建设7.5
万t/a的装置，预计在2013年建成，届时，日本产品在我国的市场份额还将会继续增加。
国内生产“一枝独秀”格局将被打破
多年来保持2位数的需求增长速率以及经济利益的驱动，国内掀起了乙丙橡胶投资热潮，并成为国内化工招
商的热点项目（见表3）。
未来几年国内乙丙橡胶新增能力将主要来自吉林石化公司2009年投产的一期工程，产能2.5万t/a，以及二
期工程2.5万t/a。但值得关注的是中国石化与日本三井公司的合作项目的进展情况，因该项目已经进入环评阶
段，如果按计划顺利推进，到2013年，中国石油吉林石化公司乙丙橡胶一枝独秀的时代将成为过去时。届时，
国内乙丙橡胶供不应求的市场压力也将得到极大的缓解。
表3 近年国内乙丙橡胶新增产能及网上招商情况 万t/a
单位 新增能力 基本现状
中国石油吉林石化公司 2.5 试运行，溶液聚合法
中石化与三井合资 7.5 已进入环评阶段，拟采用三井茂金属催化技术，2013年底完成
（上海高桥石化）
抚顺高新技术产业开发区 5.0 德国朗盛投资
扬州化工园区 10.0 2009年招商，合资合作，依托镇海炼化
宁波化学工业区 4.0 美国协和石油集团投资，2009年网上招商
南通市洋口港石化产业 4.0 规划中
中国石化燕山石化公司 8.0 规划筹备中，拟采用国产技术