产能长期过剩 甲醛行业步履维艰
□ 中国甲醛行业协会理事长 周万德
产能过剩——行业发展短板
我国甲醛工业始于上世纪50年代，进入90年代中期，得以迅速发展。当前以华北地区甲醛产能最为集中，
2009年约占全国总产能的33.81%，其次是华东、华南，分别占总产能的44%和16.19％，见图1。近两年来，
受经济衰退影响，甲醛市场低迷，特别是自2008年下半年遭受全球金融危机重创后，行情下滑、消费市场增
速放缓，企业销售困难，限产停车情况普遍。当前，我国甲醛行业依然承受着产能过剩的重压，除原有产能和
改扩建外，还增加了不少新建装置，尤其是新扩建的下游产品企业，多数都自行配套建设或扩大了原有甲醛装
置，给本已供求失衡的市场带来了更加严重的压力；另一方面，一些竞争力低下、不规范和落后的甲醛装置，
在市场竞争和国家日益严厉的政策法规双重挤压下，也显现出关停和被淘汰的趋向。
步入2010年，随着世界经济探底企稳，我国经济下滑触底，2010年上半年化工市场出现快速回暖，各个
行业逐步复苏，甲醛行业受下游产品的强势拉动，需求量逐渐增大，多数地区出现阶段性供销两旺景象，生产
负荷较去年同期有所上升，整体开工达到50％～70%。就是在产能极度过剩的四川、吉林等地区，开工率也超
过了50%，在一些行业自律较好的地区，企业盈利情况明显好转。但从三季度开始，甲醛市场上升势头又有所
回落，并在低位盘整。
根据中国甲醛行业协会调查，2009年全国甲醛生产企业511家，总产能2489.2万t/a（占世界甲醛总产
能的46.82%），共有674套装置（5万t/a及以上有273套）。
2009年国内甲醛产量约1583.89万t，平均开工率为63.6%。2009年国内甲醛行业共消耗甲醇713万t。
2005～2010年国内甲醛行业产能、产量统计和预测见表1。
产能过剩是当前也是今后相当长时间内我国甲醛行业存在的突出问题，未来几年新建装置须慎重。因甲醛
生产技术成熟、工艺流程短、装置建设费用小、进入门槛低，甲醛用量大的下游产品企业往往都自行配套建设
甲醛装置，给现有甲醛生产销售企业的压力越来越大。在现有国情下，甲醛企业除努力维护现有市场份额外，
还需着力关注、发掘、实施新型甲醛应用市场，如农业、养殖业、医药、农药、能源等领域。
表1 2005～2010年国内甲醛行业产能、产量统计和预测 万t/a
年份 2005 2006 2007 2008 2009 2010估计
产能 1232 1539 2044 2314 2489 2600
产量/万t 791 1077 1200 1492 1584 1720
开工率/% 64.3 70.0 58.7 64.5 63.6 66.2
消费过度倚重建材市场
甲醛应用领域广泛，目前国内甲醛消费仍是以木材、建材加工领域的脲醛树脂、酚醛树脂、三聚氰胺甲醛
树脂（总称三醛树脂）为主，约占甲醛总消费量的60％～70%。虽然甲醛消费高度依赖三醛树脂的消费格局仍
未打破，但向多聚甲醛、乌洛托品、聚甲醛、甲缩醛等下游产品领域扩张趋势正加大。如临沂地区32家甲醛
厂，有6家生产多聚甲醛；山西有企业专为乌洛托品配套建设了甲醛装置；聚甲醛生产企业全部自行配套建设
甲醛装置；而多家甲醛企业为充分发挥装置效能，也在积极建设下游产品装置，其中甲缩醛新装置建设正成风
云之势，过热趋势明显，值得高度警惕。
我国是世界最主要的甲醛生产和消费国家之一，房地产和木材加工行业是我国甲醛最主要的消费领域，他
们的发展速度将直接影响到甲醛消费增长的速度。国家相继颁布多项关于室内装修以及建筑材料的行政法规，
对装饰材料的甲醛含量指标进行了严格的规定。随着环保要求不断提高，消费者环保、健康意识不断增强，再
加上不含甲醛粘胶技术进步、性价比提高对甲醛的发展形成潜在威胁，将会在一定程度上影响甲醛的消费量。
但总体来看，由于刚性需求的客观存在，今后几年我国甲醛的消费量仍将有限增加，传统发展模式谨慎看好。
近年来三醛树脂消费甲醛比例逐年下降，2007～2010年我国人造板用脲醛树脂消耗甲醛统计见表2。
同期三醛树脂以外的其他甲醛下游产品发展较快，如聚甲醛、多聚甲醛、乌洛托品、1,4-丁二醇（BDO）、
二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、甲缩醛、缓释肥料、吡啶及其化合物等，其中聚甲醛、多聚甲醛、BDO、MDI、
吡啶等尤为明显，受金融危机影响相对较小，需求恢复较快，2010年甲醛消费量约增加80万~100万t。但甲
醛行业过度依赖国内房地产业和家具出口，下游其他需求虽然增长较快，但比例仍较小，行业稳定发展能力较
差。2009年我国甲醛消费结构见图2。
★ BDO 近年来我国BDO产能产量快速增长，2008年产能为10万t/a、2009年45万t/a，预计2010年
达到51万t/a。2009年我国BDO产量为23万t，以1t BDO消耗0.78t甲醛计，约消耗甲醛18万t。2010年
估计产量将达到30万t，约消耗甲醛24万t。
★ MDI 近年来我国MDI产能产量快速增长，年均增速达到30%左右。2009年我国MDI产能为110万t/a，
2010年预计达到145万t/a。2009年我国MDI产量为80万t左右，以1t MDI消耗0.39t甲醛计，约消耗甲醛
31万t；预计2010年产量将达到90万t以上，约消耗甲醛35万t以上。
★ 聚甲醛 2009年我国聚甲醛产量12.8万t左右，以甲醛单耗5t/t计，约消耗甲醛64万t。
★ 多聚甲醛 2009年我国多聚甲醛产量18.3万t左右，以单耗3.5t/t计，约消耗甲醛64万t。
★ 甲缩醛 2009年我国甲缩醛产量32万t左右，以单耗1t/t计算，约消耗甲醛32万t。从2009年起，
受消费拉动和过剩的甲醛产能影响，甲缩醛产能呈爆炸式增长势头，据不完全统计，今年新增产能超过20万
t/a，在上年基础上翻了一番有余， 2010年我国甲缩醛生产能力已经超过100万t/a，出现供大于求的现象，
值得引起投资者的高度重视。
表2 2007～2010年我国人造板工业用脲醛树脂消耗甲醛统计 万m2
年份 人造板产量 脲醛树脂消费量/万t 甲醛消耗量/万t 增长率/%
2007 8800 540 756 25
2008 8171 491 688 10
2009 6537 393 550 －20
2010估计 7190 436 610 10
产业链中的弱势产品
甲醛行业因工艺路线和产品品质趋同、产品价格受甲醇价格控制、销售半径小于甲醇等原因，行业平均利
润较低。这些因素使得甲醛成本控制水平成为盈利能力高低的核心。2009年国内甲醛价格与成本对比见图3。
甲醛是一个中间产品，在整个产品消费链中处于极为不利的地位，加之产能严重过剩，供需失衡，其价格、
利润与贷款收支受到两端的双重挤压，这在一定程度上影响着行业的发展。甲醇原料价格较高，高位成本无法
顺利转嫁，下游产品需求欠佳，市场盈利逐步下滑一直是困扰甲醛行业发展的主要矛盾，调整装置开工、控制
成本水平已成为企业当前提高效益的最佳选择。如何使企业自身更具竞争力，并维持合理的行业利润水平，值
得众多甲醛从业者思考。