中国热点化工产品市场分析324
全方位提高竞争力是醋酸行业发展之本
□ 江苏索普集团（有限）公司 邵守言 夏景峰
产能扩张势头不止
近年来我国醋酸产能、产量及消费量均呈现快速增长势头，2009年产能已达470万t/a，产量272.1万t，
表观消费量295.4万t。近5年的产能增速达23%，产量增速达22%，表观消费量增速12%。2010年1～6月我国
醋酸产量195.2万t，预计全年产量和表观消费量均可突破350万t，年末产能可达到600万t/a左右（我国现
有醋酸生产企业20余家，其中前十名企业情况见表1）。
由于技术取得突破，国内醋酸产能短期内快速扩张，致使市场竞争急速加剧，企业开工率不断下滑，产品价
格持续低迷，企业效益严重滑坡。2010年全国醋酸装置平均开工率约为60%左右，其中甲醇羰基合成法由于有工
艺和成本优势，开工率达到70%左右，乙烯法和乙醇法工艺的开工率分别为45%和20%左右，甚至有部分企业处于
停产状态。而同时国外醋酸企业巨头和国内有一定资源优势的企业，纷纷计划新建或扩建醋酸装置。预计到2015
年，有新建、扩建计划的企业达到10家，新增产能395万t/a，详见表2。
如果这些产能均如期投产，届时国内醋酸产能将达到995万t/a，考虑到部分乙烯法和乙醇法装置会淘汰出
局及部分项目的不确定性，预计2015年我国醋酸产能将超过850万t/a。
表1 2010年我国醋酸企业产能前十名统计 万t/a
企业名称 产能 生产工艺
江苏索普（集团）有限公司 60 甲醇羰基合成
上海吴泾化工有限公司 60 甲醇羰基合成
山东兖矿国泰化工有限公司 60 甲醇羰基合成
塞拉尼斯（南京）化工有限公司 60 甲醇羰基合成
南京扬子石化碧辟乙酰有限公司 50 甲醇羰基合成
河北忠信化工有限公司 50 甲醇羰基合成
扬子江乙酰化工有限公司 35 天然气甲醇羰基合成
河南顺达化工科技有限公司 30 甲醇羰基合成
吉林吉安新能源集团有限公司 21 乙醇法
中石油吉林石化分公司 21 乙烯法
表2 2015年前我国新增醋酸产能统计 万t/a
企业名称 产能 计划投产时间
江苏索普（集团）有限公司 60 2011年二季度
塞拉尼斯（南京）化工有限公司 60 2012年
云南云维集团有限公司 20 未定
兖矿国泰化工有限公司 40 2012年
河南龙宇煤化工有限公司 40 2012年
山东菏泽富海能源发展有限公司 40 2012年
淮北矿业集团（煤化工） 20 2011年
河南义马盛源化工公司 30 2011年
重庆扬子江乙酰化工有限公司 65 2015年前
重庆万盛煤化有限责任公司 20 2015年前
合计 395
剖析产业低迷之局
2010年我国醋酸行业并没有随着国民经济的好转而出现转机，而是延续2009年的低迷态势一路低位盘整。
2005～2007年，我国醋酸市场处于供不应求状况，产品大量进口，导致市场价格一直在高位盘整。2007年
后，国际金融危机爆发，加之我国醋酸产能同期暴增，价格短期内暴跌。2009年底，醋酸价格终在成本支持下触
底。2010年前后，随着经济的明显好转，各行业开始复苏，醋酸行业终于迎来一线生机，然而好景不长，经济的
复苏还是托不住多种因素形成的巨大压力，醋酸行情再次掉头向下盘深、低迷。尽管国内醋酸行业前景黯淡，产
能严重过剩，国外醋酸巨头却加大了对我国醋酸及其下游衍生产品的投资力度，这值得行业内人士的深度关注。
★产能无序扩张是根本原因
2005年后，由于国际石油价格一路走高，煤化工产品相较石油化工产品的成本优势渐渐显露，煤基甲醇羰基
合成醋酸的工艺路线较石油工艺路线具有的成本竞争优势也越来越明显，因此煤基甲醇羰基合成醋酸的企业获取
了丰厚的收益，引来投资者的关注。一时间，有煤炭资源的企业逢煤必化、煤化则必有醋酸的投资浪潮是一浪高
过一浪。而此时我国甲醇羰基合成醋酸工艺技术取得突破，更加助长了这种利益的追逐。加之国外醋酸巨头也看
好中国市场，加大对华醋酸的投资力度。短短三五年时间，我国醋酸就由产不足需，一下子变为供大于求的格局。
由此可以看出，正是国内醋酸产能这种毫无节制的扩张导致了行业的整体低迷。
★金融危机将延缓行业复苏
产能迅速扩张必然导致行业的暂时性低迷，但市场会通过利益的传导，自发的使产能与需求调整到相互匹配
的正常轨道上来，当然，这需要一个过程。然而，一场百年一遇的世界性经济危机使得百业凋零，全球醋酸需求
锐减，更加重了我国醋酸的供需矛盾，迫使醋酸行业的低迷状况还要延续一段时间。全球醋酸生产巨头——美国
塞拉尼斯公司根据经济危机对亚州的影响分析认为：2010年亚洲醋酸市场需求增速放缓，未来几年亚洲地区醋酸
市场将出现产能过剩的情况。据塞拉尼斯公司称，未来几年亚洲地区醋酸市场最大的改变在于供应将大幅增加，
因为该地区一些大型醋酸装置将陆续投产，而市场需求很难跟上供应增长的步伐，届时亚洲地区将有高达70%的
醋酸产能面临成本的压力。未来几年亚洲地区的醋酸需求增速将高于GDP增速的1%～1.5%，这种情况将持续到
2014年。
★竞争力偏弱导致国内企业受冲击较大
从原材料来看，海外跨国巨头及中东企业仍具有相当的原料竞争优势，最大的原因就是其原料——天然气价
格便宜。据测算，天然气制甲醇完全生产成本折合人民币为1100～1200元/t，进口商港口交货价l500～1600元
/t。而我国近70%的厂商采用的是煤制甲醇生产工艺，按照目前市场的煤炭价格以及其他加工成本计算，国内煤
制甲醇的成本近2200元/t，大大高于海外成本。因此在国际上，我国醋酸生产在原料方面并无绝对优势。2010
年上半年，我国醋酸进口地主要来自马来西亚（BP）、沙特阿拉伯和新加坡（塞拉尼斯）就很好的说明了这一点。
从生产技术来看，与塞拉尼斯、BP等跨国企业相比，国内传统的甲醇碳基化醋酸生产装置无论在生产规模、
产品质量、原材料及公用工程消耗等方面均存在一定的差距。塞拉尼斯宣称其在行业对比研究的基础上，对AOPlus
的技术进行了改进，能将醋酸生产能力从目前的120万t/a（每反应器）提高到150万t/a，从而使单位产品成
本大大降低。这种技术对现有和新投入装置都适用，如果该技术一旦成功应用，将对我国醋酸行业带来极大地竞
争压力。
从生产规模来看，我国近年新建和扩建的醋酸产能进一步得到提高，与国外装置的规模逐渐缩小。国内醋酸
龙头企业江苏索普通过对现有装置的技术改造，已将原有的两套醋酸装置产能分别从25万t/a扩产到60万t/a。
目前已完成60万t/a醋酸工程设计（设计能力80万t/a，最高产能可达100万t/a），该项目一旦实施，江苏索
普的醋酸生产规模效应将得到显现，企业的竞争力可明显提高。
从下游衍生产品开发来看，尽管我国醋酸行业下游产业链基本形成，但产业集中度很低，而且存在着产业链
深度开发不够的问题。反观国外醋酸行业巨头塞拉尼斯，其下游产品鳞次栉比，基本囊括了下游高盈利行业，有
很强的竞争力和抗市场风险能力。其正全力在南京建设乙酰基生产基地，是塞拉尼斯全球第一个综合乙酰基生产
基地，生产醋酸、醋酸乙烯单体和乙烯乳液等。BP公司同样在南京和重庆打造其醋酸产业链基地。根据有关信息，
在2015年前，两跨国巨头在华的醋酸生产能力可能达到250万t/a，占国内醋酸产能的30%左右。这对国内整个
醋酸极其下游产品行业来说，将形成巨大的竞争压力。
从资源整合来看，资源的整合包括原材料、产业链、人才、技术、资金、生产管理和市场等资源的整合。通
过资源的整合可以使资源利用最大化、提高企业运作效率、降低企业运行成本等，从而提高企业的竞争力和抗风
险能力。国内的醋酸企业大多还处在散兵游勇式的企业初级发展阶段，个别企业已出现产业链的格局。相较国外
跨国公司，通过渗透全球优质原料资源、网络全球化的人力资源、强大的技术开发和新品开发投入、完善的市场
结构等等，形成了强大的优势竞争力。国内企业在发展的过程中，利用地缘上的优势，应关注资源的整合，只有
做大做强，立足于国内快速发展的市场，才能真正走出国门，参与醋酸国际市场的竞争。
从全球醋酸市场来看，经过20多年的快速发展，我国醋酸工业已进人了生产与消费大体平衡的时期，在这
个时期内，现有的醋酸生产企业基本完成了对国内市场的划分，形成了相对固定的消费地区和群体。因此，国内
企业的市场开发，在稳固现有市场基础上应转变到细分市场的开发，即通过研究醋酸应用的潜在新市场，来拓展
醋酸产品的出路。在国际市场的开发方面，欧美日等发达地区醋酸市场格局已形成稳定的供求关系，不利于中国
企业的发展，国内企业走出去应更多的关注国际上正处于快速发展期的需求市场，逐渐完善企业的国际市场格局。
全方位提高竞争力
我国醋酸市场形势的转变，意味着行业激烈竞争时代的到来。面对竞争，国内醋酸行业首先应建立一个良性
的市场竞争环境，企业方能在竞争的环境中健康发展。作为企业来说，如何全方位提高自身竞争力，是能否生存
的根本之道。
当前，国内醋酸市场环境存在缺少预期和应变滞后等问题，从而造成行业发展起伏较大，企业发展难以把握
市场发展的节奏。例如，前几年由于市场形势大好，以及国内甲醇羰基合成技术的突破，吸引了大量的资金投入
到煤化工中，造成国内产能急剧膨胀，致使企业的开工率严重下降，经济效益急速下滑，对整个行业造成非常严
重的影响。
（1）建立相应的竞争情报信息系统
国内醋酸产业产能大量过剩现状，跟竞争情报的缺失有着密不可分的关系。国内企业一定要长期跟踪国内外
竞争对手的发展动态，建立竞争对手数据库，及时了解国内醋酸生产环境、国内外竞争对手发展动态、技术研究
进展等，做好与国内外主要竞争对手的各类数据的对标工作，从而了解本企业的优势和劣势，找到自身发展的机
会，为竞争策略的制定提供决策依据,不断提高企业的综合竞争力。
（2）重视技术是企业竞争的核心，加大技术的投入力度
无论是塞拉尼斯还是BP公司，这些公司能成为跨国行业巨头的核心竞争力就是技术。在国内醋酸市场饱和
的情况下，这些公司仍敢于投资中国，快速增长的市场只是一个方面，更重要的是有很多的下游产品生产技术仍
掌握在他们手里，他们不愁自己富裕的产能消化不掉。而国内企业虽有地理优势，面对多余的产能却一筹莫展，
竞争力自然不如跨国公司。
（3）整合资源，重点培育龙头企业
国内醋酸企业目前面临的竞争对手是跨国行业巨头，这些企业可谓是全能冠军！反观国内企业，基本上只是
在国内具有某项优势，国内的竞争力都很有限，更何况参与到国际市场竞争。因此，国内企业在做好自身资源整
合的同时，有实力的企业也应考虑到通过企业间的整合手段来达到提高整体竞争力目的。甚至走出国门，整合国
际市场资源，以提高企业的竞争力。塞拉尼斯之所以在全球醋酸行业有极强的竞争力，绝不仅仅在先进的生产技
术方面，而是通过多种手段确保了企业的竞争优势。塞拉尼斯的企业成长过程，值得国内醋酸同行开展深入的研
究。