项目建设热潮涌动 苯胺市场压力陡增
□ 梁 诚
2010年市场产销两旺
2010年随着MDI和橡胶助剂市场的持续景气，以及染颜料、医药和农药出口出现恢复性增长，苯胺需求增长
明显。而由于原材料尤其是氢气、天然气等供应问题和装置资金短缺等影响，部分中小装置处于停产或半停产状
态，供应缩水，净进口量也明显放大，价格围绕11000元/t的相对高位波动，主要企业装置开工率维持在较高水
平，经济效益较为理想。2010年我国苯胺生产企业及产能统计见表1。
据主要生产企业统计数据显示，2010年国内苯胺产量约为87万t，同比增长8％左右。由于MDI和橡胶助剂
需求强劲，局部地区曾出现过苯胺供不应求的态势，尤其是下半年节能减排压力下部分氯碱装置停产导致氢气严
重供应不足，国内进口量快速增加，市场货源相对紧张。2010年国内苯胺表观消费量约为93万t，同比增长10.7%。
2006～2010年我国苯胺生产和消费统计见表2。
规模企业大幅扩张
随着苯胺市场的向好，规模企业纷纷加快扩张步伐，新增能力为中石化南化公司扩建的9万t/a和烟台万华
新建的36万t/a装置，苯胺产能达到206.5万t/a，其中商品苯胺产能127.5万t/a。有原料优势的苯胺企业为
了加强竞争力，夺取更大的市场话语权，纷纷实施大规模新建或扩建项目，2010年新增能力达到45万t/a。而
未来几年内仍有大量新、扩建计划，预计到2014年我国将新增苯胺产能148万t/a。2011～2014年我国苯胺新
增产能统计见表3。此外国内还有多套MDI项目筹划建设之中，基本上都配套有大规模的苯胺装置。国内苯胺项
目呈现大型化、上下游一体化的发展态势，目前尚有15家能力低于5万t/a（含5万t/a）的苯胺企业，这些中
小规模装置如没有很好的下游产品配套，未来有可能被激烈的市场竞争所淘汰。
需求增长不敌产量增加
随着MDI和橡胶助剂新建装置加速，苯胺的消费结构也逐渐趋向于MDI和橡胶助剂为主导，传统领域增幅有
限。
●传统消费领域
随着全球经济回暖，染颜料、医药、农药及其中间体需求和出口量将保持稳定增长的态势，预计2011年传
统领域对苯胺需求将增加5%，新增苯胺需求量约为2万t左右。
●MDI
2011年初烟台万华宁波二期30万t/a MDI装置正式投产，年需求苯胺约24万t，自行配套。目前国内多家
企业计划或正在建设规模化MDI项目，主要有蓝星材料天津项目、巴斯夫重庆项目、拜耳材料科技上海扩建项目、
甘肃银光白银项目、烟台万华老厂搬迁项目、沧州大化中化项目等，若这些项目如期完成，预计2015年我国MDI
产能将增加330万t/a，年需求苯胺约为260万t，上述项目大多自行配套苯胺项目，基本上不需要从市场采购
商品苯胺。
●橡胶助剂
2009年以来国内掀起了橡胶助剂建设热潮，2010～2011年初建成新装置规模达9万t/a左右，产能将陆续
释放。2011年仍有多套装置在建设之中：山东圣奥二期5万t/a对氨基二苯胺、4万t/a防老剂4020；山东单县
1.5万t/a对氨基二苯胺、3万t/a促进剂M；索普集团连云港的3万t/a橡胶促进剂；东营西水橡胶公司1万
t/a防老剂4020及中间体；天津有机一厂的搬迁二期3万t/a促进剂等，预计2012年国内将新增橡胶助剂产能
16万t/a左右。根据目前国内橡胶助剂新建项目具体品种对苯胺消耗计算，2011年将新增苯胺需求5.5万t左
右，若上述项目均能如期建成，2012年将新增苯胺需求7万t左右。
尽管国内苯胺需求快速增加，但是基于MDI装置均自行配套苯胺，基本上不从市场上购买，而且苯胺新建产
能增加量远大于市场的需求增加值，因此国内商品苯胺市场竞争将日趋激烈，利润将被严重压缩。2011年国内新
增苯胺商品量主要来自中石化南化公司和烟台万华宁波二期项目，预计新增商品苯胺21万t左右，而染颜料、
医药、农药及其中间体、橡胶助剂等新增苯胺需求量仅为7.5万t，加上净进口2万t左右，则市场富余商品苯
胺将达9.5万t。随着天脊和康乃尔规模化苯胺装置建成投产，若不向下游衍生MDI产品，国内商品苯胺市场将
呈现惨烈竞争，行业严酷的洗牌在所难免，受到冲击最大的将是规模较小、原材料配套不足尤其是氢气成本较高、
没有下游产业链条、安全环保存在一定隐患的生产装置。
表1 2010年我国苯胺生产企业及产能统计 万t/a
企业名称 生产能力
烟台万华股份（宁波厂区） 36.0
拜耳材料科技（上海）有限公司 28.0
中石化南京化学工业有限公司 26.0
上海联恒异氰酸酯有限公司 16.0
吉林康乃尔化工有限公司 15.0
山西天脊煤化工集团有限公司 13.5
新浦化工（泰兴）有限公司 13.5
中石油兰州炼化有限公司 7.0
山东金岭化工集团公司 6.0
章丘日月化工有限公司 5.0
山东海化化工股份有限公司 5.0
江苏利士德化工有限公司 5.0
河北冀衡化工集团有限公司 5.0
重庆长风化工有限公司 4.5
江苏瑞祥化工有限公司 3.0
江苏梅兰化工集团公司 3.0
江苏大和氯碱有限公司 3.0
江苏安邦电化有限公司 3.0
河南开普化工有限公司 3.0
金田企业（南京）有限公司 2.0
烟台万华股份（烟台厂区） 2.0
其他 3.0
合计 206.5
表2* 2006～2010年我国苯胺生产和消费统计 万t/a
年份 产能 产量/万t 进口量/万t 出口量/万t 表观消费量/万t
2006 91.2 60.0 7.79 0.07 67.72
2007 118.0 75.0 4.92 4.77 75.15
2008 161.0 73.0 2.50 0.51 74.99
2009 164.5 80.5 4.60 1.06 84.04
2010 206.5 87.0 9.19 3.20 92.99
注：*产量中不包括拜耳材料科技（上海）与上海联恒自行配套生产出苯胺产量。
表3 2011～2014年我国苯胺新增产能统计 万t/a
企业 新增产能 计划投产时间
天脊集团 13 2011年
金岭集团 24 2011年
吉林康乃尔二期 15 2011～2012年
吉煤－康乃尔 60 －
烟台搬迁异氰酸酯一体化项目 36 2014