中国热点化工产品市场分析327
反倾销对CPL及关联产业影响几何？
□ 巴陵石化技术中心聚酰胺中心 宋超
1月24日，我国商务部发布了《关于对原产于欧盟和美国的进口己内酰胺反倾销调查的初步裁定》，决定自
2011年1月25日起，对进口自欧盟和美国的己内酰胺（CPL）征收4.3%～25.5%的保证金，这是近年聚酰胺产业
继己二酸、PA66切片、PA6切片后的又一次主要原料的反倾销，对国内CPL市场和尼龙6及相关行业将产生巨大
的影响。
借力反倾销 CPL产业迈上新台阶
1．技术获突破 四企盘踞
我国在2003年6月曾对CPL实施过为期5年的反倾销，于2008年解除。在此期间，国内CPL企业抓住时机，
通过对现有工艺的优化和开发，使我国CPL生产技术迈上了新台阶，基本达到世界先进水平，生产装置实现了规
模化，产能也有了较快增长，年均增长率达13.1%，见表1。中石化巴陵石化公司通过技术创新开发了氨肟化生
产CPL的工艺，建成了一套具有自主知识产权的10万t/a CPL装置，并在2010年10月将装置扩能至20万t/a，
另外巴陵石化还计划与浙江恒逸合资建设20万t/a CPL装置，预计2012年投产，并且还计划再建一套20万t/a
CPL生产装置，以缓解国内CPL供应紧张状况。中石化石家庄炼化分公司结合中石化巴陵石化公司氨肟化新技术，
利用甲苯法生产CPL中过量的三氧化硫和硫酸与环己酮肟进行Beckmann重排生成CPL，于2009年将产能扩大到
16万t/a。南京帝斯曼对现有装置进行技术改造，于2010年3月扩能至20万t/a。
但另一方面也可以看出，尽管CPL产能快速增长，但受资金、技术等因素的影响，目前生产厂家依然只有4
家。
2．对外依存持续高位
2006～2010年，我国CPL产量平均增长率达16%，但仍不能满足国内市场需求，每年需大量进口，CPL自给
率长期维持在40%左右。2010年国内CPL消费量达111.9万t，虽然产量比2006年增加了近70%，达48.8万t，
但进口量更大，为产量的128%，达到63.1万t，见图1。
表1 我国CPL生产企业产能统计 万t/a
生产企业 2003年 2008年 2009年 2010年
南京帝斯曼 6.0 16.0 17.0 20.0
巴陵石化 7.0 14.0 14.0 20.0
石家庄炼化 6.5 6.5 16.0 16.0
巨化 1.0 1.5 1.5 1.5
合计 20.5 38.0 48.5 51.5
此消彼涨 乌克兰等地CPL进口异军突起
1．CPL反倾销初裁情况
2010年4月22日，商务部应中石化巴陵分公司和石家庄炼化分公司代表国内CPL产业的申请，对原产于欧
盟和美国的进口CPL进行反倾销立案调查，2011年1月24日发布初裁公告，决定自2011年1月25日起，进口
经营者在进口原产于欧盟和美国的CPL时，应依据裁决向中国海关提供相应的保证金，各公司征收保证金比例见
表2。初裁后，商务部将根据进一步调查的结果，作出最终裁定。
2．CPL进口来源地分析
此次反倾销只是对于原产于欧盟和美国的进口CPL，而对其他地区并没有限制。表3为2010年我国CPL的进
口国家和地区，可以看出俄罗斯、日本、乌克兰、白俄罗斯等四国的进口量增长较快，达31.8万t，占总进口量
的50%以上，特别是乌克兰增长率达202.3%。同时从波兰、比利时、德国、西班牙等欧盟地区国家的进口则出现
大幅下降。而2009年我国从欧盟和美国进口CPL占总量的40%，2010年受反倾销调查的影响降为33%。此外，从
泰国、韩国、印度等亚洲国家进口的CPL也在减少。
表2 反倾销初裁进口CPL征收保证金比例 %
国家/地区 生产商 比例
欧盟 帝斯曼纤维中间体公司（DSM Fibre intermediates B.V.） 8.0
朗盛比利时公司（LANXESS NV） 13.3
宇部化学欧洲有限公司（UBE CHEMICAL EUROPE，S.A） 4.3
巴斯夫安特卫普公司（BASF ANTERPEN N.V） 12.1
道默有限公司（DOMO Caproleuna GmbH） 4.3
波兰阿佐提塔诺股份公司（Zaklady Azotowe w Tarnowie-
Moscicach S.A. 20.4
波兰普瓦维股份公司（Zaklady Azotowe Pulawy S.A） 15.5
其他欧盟公司 25.5
美国 帝斯曼化学品北美公司（DSM Chemicals North America,Inc） 11.0
霍尼韦尔树脂和化学品责任有限公司（Honeywell Resins &
Chemicals LLC） 6.6
巴斯夫美国公司（BASF Corporation） 12.1
其他美国公司 24.2
表3 2010年我国CPL进口情况 万t
国家/地区 数量 同比/%
俄罗斯 12.3 6.4
日本 9.5 52.5
美国 7.5 7.2
乌克兰 5.2 202.3
墨西哥 5.0 35.5
白俄罗斯 4.8 8.2
波兰 4.6 -15.2
比利时 4.2 -37.6
荷兰 3.4 21.0
泰国 2.2 -37.0
韩国 1.8 -36.4
印度 1.1 -6.2
捷克 1.0 50.2
德国 0.3 -55.9
西班牙 0.3 -79.6
巴西 0.0 -98.0
合计 63.1 5.0
下游行业持续增长 未来CPL风光无限
作为CPL的主要下游产品，尼龙6切片主要用来生产纤维与工程塑料制品。尽管我国于2010年4月21日起
对进口尼龙6切片征收反倾销税，进口尼龙6切片数量有所下降，但2010年进口量仍然高达58.0万t（见表4），
若折算CPL的用量则需57.4万t。
虽然近年世界锦纶纤维的生产大幅下降，但我国锦纶纤维仍然保持增长态势，2010年国内锦纶纤维产量比
2009年增长12.26%，为161.8万t，同时还进口13.9万t的尼龙6纤维。
我国尼龙6生产企业在上一轮CPL的反倾销影响下，万吨以下中小企业聚合产能基本关停，超过总产能的1/4。
同时各企业进行产业结构调整，加强技术开发，逐渐形成规模化，并向下游纱线、织造、染整发展。在市场需求
的强烈刺激下，国内尼龙6聚合产能进入到快速增长期，新增项目以民用纺丝级切片为主，高端的高速纺切片产
能扩张尤为迅速。近期国内新增尼龙6产能达36.6万t/a（见表5），将会进一步增加对CPL的需求。
表4 近年我国尼龙6系列产品进口情况 万t
年份 2007 2008 2009 2010
尼龙6切片 49.1 55.1 68.2 58.0
尼龙6长丝 14.3 11.0 12.9 12.4
尼龙6短纤 1.4 1.4 1.0 1.1
合计 64.8 67.5 82.1 71.5
表5 近期国内新建扩建尼龙装置 万t/a
公司 地点 产能 备 注
山东时风 山东高唐 3.0 2010年12月初即陆续投产高粘聚合，配套工业纺丝装置，总产能至6万t/a。
浙江蓝孔雀 浙江安吉 1.0 2010年12月投产，主营POY、HOY和FDY,后期欲规划加弹12台。
岳阳化纤 湖南岳阳 6.0 2010年11月聚合装置投产，聚合总产能达11万t/a。
浙江新纶 浙江余姚 2.0 2011年初投产，总产能可至6.5万t/a，主营FDY、POY等。
锦江科技 福建长乐 4.5 2010年9月陆续投产，预计2011年上半年可完全投产，总产能达12.5万t/a，
主营FDY、POY和DTY。
凯邦锦纶 福建长乐 4.0 2011年陆续扩能，至年底预计总产能可达7万t/a。
美丝邦化纤 浙江萧山 7.0 预计2011年3～5月投产，民用聚合。
兖州翔宇 山东兖州 3.0 预计2011年3月后投产，民用聚合。
亚太化纺 江苏吴江 2.3 预计2011年4～5月投产，主营FDY、DTY和ATY。
浙江鑫勤 浙江诸暨 2.3 预计2011年4月投产，民用长丝。
浙江德科 浙江诸暨 1.5 预计2011年4月投产，长丝配加弹。
合计 36.6
原料匮乏不可避免 下游行业需敲响警钟
对进口CPL实施反倾销措施可以在一定程度上促进国内CPL产业的发展，降低我国CPL的对外依存度。但我
国CPL的产能扩张较慢，短期内不可能满足国内市场的需求，因此供应紧张、依赖进口的局面难以改善。
此次反倾销只是针对欧盟和美国，对其他国家或地区并无限制，这一方面给这些国家和地区出口CPL至中国
机会；另一方面也将会警示其他国家或地区，要保持公平贸易，避免被提起反倾销。
CPL反倾销将不可避免的加剧国内尼龙原料的匮乏，下游行业面临原料供应不足的挑战，同时也对我国快速
发展的尼龙聚合工业敲响了警钟。