中国热点化工产品市场分析353

“聚焦煤化工产业发展”系列报道 之二
甲醛行业亟需拓展消费市场
□  中国甲醛行业协会秘书长 李峰
    “产能过剩、竞争激烈、效益低下、艰难经营”是当前我国甲醛生产企业的真实写照。为了摆脱困难，寻求
发展，行业企业应拓展新的消费领域和市场，向下游产品发展，使甲醛产业链合理有效连接，增强抵御风险能力；
同时综合利用资源，降低综合成本，积极增效、减排，提高市场竞争力，使微利的甲醛企业变成有活力的企业。

产能过剩
    进入21世纪以来，我国甲醛工业进入了快速发展时期，除青海省和西藏自治区外，国内28个省市（不包括
台湾省）都建设了数目不等的甲醛装置，生产能力和产量大幅度增加，目前我国已成为全球最大的甲醛生产国。
同时，我国甲醛产业集中度差，企业规模小，套数多，分布极不均衡，呈现东多西少、南多北少、中部空虚的格
局。
    据中国甲醛行业协会统计，至2011年10月我国甲醛行业运转的生产企业有425家，生产装置有624套，其
中5万t/a及以上有229套，97%为民营和私有企业。其中，央企和国企不足20家。2011年我国甲醛生产装置分
布见表1。
    据中国甲醛行业协会统计，2011年10月我国甲醛生产总能力2873万t/a，同比增长约5%。其中，铁钼法甲
醛17家，合计生产能力156.5万t/a，占生产总能力7.4%。2005～2011年我国甲醛产能和产量统计见表2。
　　我国甲醛产能逐年增长的主要因素是：
    ①对投资者来说，甲醛是一种稳健的化工产品；
    ②甲醛属大宗化工产品，社会需求量逐年增加；
    ③生产工艺简单，原料供应充足；
    ④甲醛由于长距离运输易聚合，不便于长途运输，属于属地性化工产品。
　　当前我国甲醛行业有以下七个特点：①97%的生产企业为民营和私有企业；②生产能力居全球第一，占全球
总产能的48%；③生产装置分布不均匀；④工艺技术的进步带动了整体行业的发展；⑤区域性合作初见成效；⑥
银法甲醛技术和成套设备走向世界；⑦全球大型化工企业逐步渗入。
　　2011年上半年我国甲醛总体平均开工率超过70%，总产量约900万t，其中东北80万t，山东182万t，河
北96万t，山西9.5万t，华东78万t，安徽36万t，华南126万t，四川48万t，重庆20万t等。2011年我
国甲醛生产形势是前高后低，总量仍高于去年。预计2011年我国甲醛产量约为1868万t，比2010年增长约3.5%，
全年平均开工率约为65%，比2010年下降1%。
　　预计2012年我国甲醛产能将保持继续增长态势，总产能将超过3000万t/a，呈明显过剩态势，也是今后相
当长时间内甲醛产业发展面临的主要问题。
　　　　　　　　　  表1  2011年我国甲醛生产装置分布                ％
省市    装置套数  占比例    5万t/a及         省市    装置套数   占比例    5万t/a及
                            以上装置套数                                  以上装置套数
山东省      112      17.95            42            河北省        80        12.82            25
广东省       48       7.69            18            江苏省        44         7.05            27
河南省       31       4.97             4            四川省        28         4.49            20
浙江省       24       3.85            15            湖北省        24         3.85            12
福建省       24       3.85             4            安徽省        21         3.36            12
湖南省       20       3.21             2            辽宁省        18         2.88             2
黑龙江       16       2.56             1            吉林省        16         2.56             4
云南省       16       2.56             3            广西        14         2.24             5
内蒙古       12       1.92             0            江西省        12         1.92             2
新疆       12       1.92             5            上海市        11         1.76            10
重庆市        9       1.44             8            山西省         8         1.28             2
天津市        6       0.96             2            宁夏         6         0.96             3
陕西省        5       0.80             0            海南省         3         0.48             0
北京市        2       0.32             1            甘肃省         2         0.32             0

         表2  2005～2011年我国甲醛产能和产量统计       万t/a
           2005年  2006年 2007年 2008年  2009年 2010年 2011年
产能        1232    1539    2044    2314    2489    2660    2873a
产量/万t     791    1077    1200    1492    1584    1750    1868b
开工率/％    64.3    70.0    58.7    64.5    63.6    66.0    65.0b
注：a，实际运行的生产能力；b，预测值。

工艺技术进步
　  20世纪90年代，我国经济快速的发展推动了甲醛工业的快速成长，工艺技术、产品质量、品种以及下游产
品都有了长足的发展。特别是2007年以来，我国银法甲醛生产技术和成套设备有了飞速发展，拥有自主知识产
权。例如以江苏恒茂机械制造有限公司为代表的银法甲醛技术和成套设备已出口到东南亚（如马来西亚、泰国、
越南等）、南亚(如印度)和西亚（如伊朗）等地区；临沂和平的电解银催化剂和巢湖瑞雪的高效阻聚剂被东南亚、
南亚和西亚的许多国家使用。
    与此同时，我国新建的银法甲醛装置水平达到国际先进水平，在节能减排、环保、安全生产等方面有了重大
突破；尾气循环银法工艺得到广泛应用，双循环法高浓度甲醛新工艺也已问世并得到应用；我国甲醛产品较普遍
生产的是37%（重量）甲醛，根据市场需求也可生产45%、50%、52%、55%（重量）甲醛产品，醇含量降至1%（重
量）以下，甚至根据需要可生产无醇甲醛产品；原料甲醇的单耗由过去的每吨37%（重量）甲醛460kg/t~480kg/t
（银法）降至目前的440kg/t~445kg/t（银法）。
　　我国甲醛工业的快速发展，引起了全球大型化工企业的关注，包括瑞典Perstorp Formox、美国杜邦（Du Pont）、
日本旭化成（Asahi Kasei）、日本宝理塑料（Polyplastics）、三菱瓦斯（MGC）、美国泰科纳（Ticona）和美国
D.B.Western公司等，纷纷进入我国，销售和建设甲醛生产装置，继而生产聚甲醛（POM）、多聚甲醛（PF）、1,4-
丁二醇（BDO）和酚醛树脂。

消费仍倚重板材制造
    我国甲醛主要用于生产三醛树脂(包括脲醛树脂、酚醛树脂和三聚氰胺甲醛树脂)，占甲醛消费总量的50%以
上。
    此外，甲醛还广泛用于生产季戊四醇、新戊二醇、BDO、三羟甲基丙烷、甲缩醛、乌洛托品、PF、二苯基甲
烷二异氰酸酯、吡啶及其化和物等化工产品，以及长效缓释肥料、医药、农药、日用化学品等领域（见图1）。

发展趋势
    产能继续扩大 我国甲醛产能在山东、江苏、河南、福建等省继续扩大，单套装置规模多在6万~10万t/a。
另外，广西地区新增甲醛装置遍地开花。预计我国甲醛生产工艺的银法和铁钼法将平分天下。
    新技术研发 “十二五”期间甲醛行业具有发展前景的关键技术及装置为：
    ①PDM生产技术及装置；
    ②甲醛制甲酸生产技术及装置；
    ③高纯度甲缩醛生产技术及装置；
    ④节能型PF生产技术及装置；
    ⑤电子级甲醛生产技术及装置；
    ⑥甲醛生产中能源的综合利用技术；
    ⑦尾气燃烧新技术及装置。