中国热点化工产品市场分析354
瓶级聚酯取代传统包装材质大势所趋
□ 中国化工信息中心产业经济研究院 魏志华
产能增速加快
国际瓶级聚酯市场起步于上世纪70年代，而国内瓶级聚酯发展较晚始于80年代末，虽起步晚于发达国家，
但发展速度相对较快。1990年，我国瓶用聚酯的生产能力仅有1.2万t/a，至1999年已达到近30万t/a；2000
年以后，由于饮料工业增长迅速，聚酯瓶替代传统包装材料越来越广泛，使得瓶级聚酯供不应求，从而引发大量
投资，产能快速增长；至2002年我国大陆形成了150万t/a瓶级聚酯产能，基本摆脱了依赖进口的历史。到2010
年，我国瓶级聚酯产能增至488万t/a，2002～2010年年均增长速度达15.9%，远远高于亚洲及全球的能力增速，
2010年我国瓶级聚酯切片产量为360万t。瓶级聚酯产能的扩增速度远远超过市场需求的增长速度，使得市场从
基本供需平衡迅速跨入供过于求状态，生产企业的效益明显下降。2010年我国瓶级聚酯切片企业及产能统计见表
1。
从产能分布上看，江浙沪地区仍然是我国瓶级聚酯切片能力最为集中的地区，其次是广东省和海南省，到2010
年底上述五个地区的产能分别达到243万t/a、55万t/a、50万t/a、44万t/a和24万t/a，分别占总产能的
50%、11%、10%、9%和5%，五地区合计产能416万t/a，占全国总产能的85.2%。
正是看好瓶级聚酯的巨大发展前景，国内企业纷纷新建、扩建瓶级聚酯切片生产装置。预计2011年将新增
120万t/a瓶级聚酯切片生产能力，到年底产能将突破600万t/a；2012年将新增110万t/a瓶级聚酯切片生产
能力，到年底产能将突破700万t/a。
目前，我国瓶级聚酯切片已经完全满足国内需求，而且还有大量出口。随着未来2～3年数百万吨新增产能
的介入，瓶级聚酯切片市场将面临供大于求的局面。
我国在2002年以后逐渐由聚酯瓶切片净进口国转为净出口国，并且在短时间内迅速成长为世界主要出口国
之一。随着国内聚酯瓶切片供应的进一步过剩，我国将逐渐发展成为聚酯瓶切片出口依赖型国家。从2006年起，
由于世界生产技术的不断发展，一些特殊规格瓶级聚酯切片的进口量增加导致了进口市场气氛逐年提升，但进口
量与出口量相比，增速仍极为缓慢。目前，我国进口的聚酯瓶切片主要来自于中国台湾、韩国、马来西亚和日本
等。
2008年我国进口聚酯瓶切片2.1万t，出口77.2万t；2009年进口3.3万t，出口59.2万t；2010年进口
2.0万t，出口70.6万t。
表1 2010年我国瓶级聚酯切片生产企业及产能统计 万t/a
公司 产能
江苏三房巷集团有限公司 120
常州华润聚酯有限公司 55
中国石化仪征化纤股份有限公司 38
江阴澄高包装材料有限公司 30
浙江恒逸集团有限公司 25
宁波SK振邦化学有限公司 10
浙江万凯新材料有限公司 20
远纺工业（上海）有限公司 50
腾龙特种树脂(厦门)有限公司 20
海南盛之业高新技术有限公司 24
广州泛亚聚酯有限公司 20
珠海裕华聚酯有限公司 14
广东开平春晖股份有限公司 10
五粮液集团普什有限公司 15
辽阳石化分公司 10
新疆蓝山屯河化工有限公司 6
其他 21
合计 488
逐步取代传统包装材质
目前，我国正处于聚酯饮料包装的高速发展阶段，对瓶级聚酯的需求量急剧上升。聚酯瓶广泛应用于碳酸饮
料、矿泉水、茶饮料、果汁、食用油、化妆品、啤酒等容器包装。瓶级聚酯制品主要有以下几大类：水瓶、碳酸
饮料用瓶、热灌装瓶、食用油瓶和酒瓶、调味类包装、食品类与非食品类包装，瓶级聚酯切片的市场发展空间较
大。
1．饮料包装
在饮料包装中，聚酯瓶成功应用在碳酸饮料、水、茶、果汁等软饮料中，其中水瓶约占58.5%，热罐装茶包
装占2.4%，碳酸饮料包装占19.5%，果汁饮料包装占19.5%。
2010年我国软饮料产量约7420万t，同比增长24.1%。各种软饮料产量均保持较高增速，按增速快慢依次来
看：包装饮用水累计产量4250万t，同比增长34.5%，在软饮料中仍保持最快增长态势；果蔬汁累计产量1762
万t，同比增长21.7%，增速较快，在全部软饮料中居第二位；精制茶累计产量为143万t，同比增长率为20.2%，
与果蔬汁增速相差无几；另外，碳酸饮料累计产量1265万t，同比增长0.9%，在软饮料中，碳酸饮料增速较慢，
说明国内市场该类饮料需求趋于饱和。
2010年软饮料行业发展仍将呈现明显的结构调整特点：随着软饮料市场需求结构的不断变化调整，碳酸饮料
的产量比例将可能降低，软饮料生产增长点主要集中在果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品，瓶（罐）装
饮用矿泉水的生产也将同步发展。
2．食用油包装
聚酯的耐油性能好，透明、无毒、无味、不易破碎，对氧化的阻隔性好，对紫外线也有较好的遮蔽性，可以
保护食用油不受氧化而变质。国内对食用油聚酯瓶的需求也在不断上升。
在中国大陆，食用油的年消费量近年来有了快速的增长，2010年已达到1130万t，同比增长7.4%。以往食
用油的包装大都以高密度聚乙烯为主，很少采用聚酯包装。随着人们消费意识的提高，以及追求包装透明度、洁
净度的消费趋势，聚酯瓶在食用油包装材料领域得到了广泛的应用。目前大陆约有10%左右的食用油采用小包装
聚酯瓶，约消耗瓶级聚酯75万t，未来聚酯食用油瓶将逐步取代高密度聚乙烯食用油瓶。
3．调味类包装
聚酯具有保香性好、质轻、不易破碎等特性，但在调味类商品中聚酯瓶的应用尚处于起步阶段。
4．啤酒包装
随着瓶用聚酯在防渗性、韧性、抗紫外线、乙醛含量严格限制性和可回收性等方面的技术得到进一步改进，
聚酯瓶在啤酒包装领域最具有发展潜力。与传统的玻璃瓶相比，聚酯瓶具有质量轻、易携带、强度大、韧性好、
易制作、不易破碎、不会爆炸、节省运输费用等优点。2010年我国啤酒产量达到4483万t，如果我国啤酒产量
的10%～15%的啤酒瓶改用聚酯瓶，则需要聚酯啤酒瓶60亿～97亿只，对聚酯瓶切片的需求量要增加43.6万～
72.7万t，为聚酯啤酒瓶提供了广阔的发展空间。目前，国内已有少数企业正在开发聚酯啤酒瓶，如珠海中富、
上海紫江、浙江黄岩三发、厦门华科茂包装公司等，这些企业都在大力研发拥有自主知识产权的共注射拉伸吹塑
技术、表面涂层技术、多层共混阻透技术，并取得了显著的效果。总之，塑料啤酒瓶替代玻璃啤酒瓶是大势所趋，
不论是社会效益、还是经济效益的前景都十分乐观。可以预料，随着我国塑料啤酒瓶的生产、流通、使用、回收
系统的不断完善，聚酯瓶这种节能、环保、卫生安全的新型包装将成为未来中国啤酒包装的主流。
5．农药、医药、日化产品包装
聚酯瓶具有良好的防潮、隔氧和展示功能，农药、医药、日化产品包装领域的应用也是一个巨大的市场。
市场前景广阔
今后5年内，我国聚酯瓶切片的产能将逐步赶上并超过发达国家，成为仅次于美国的世界级聚酯瓶切片生产
和消费大国。目前，我国正处于聚酯饮料包装的上升阶段，对瓶级聚酯的需求量增速较快。
目前市场上的碳酸饮料、矿泉水、果汁，茶饮料等软饮料的包装已基本被聚酯瓶所取代。聚酯瓶下一个取代
对象就是玻璃啤酒瓶，由于玻璃瓶有质量大、易碎、易爆等缺点，聚酯瓶逐步进入啤酒包装市场是大势所趋。市
场一旦打开，将会为各厂商带来巨大商机。
预计2010～2015年，我国瓶级聚酯切片需求量年均增长率在15%左右，到2015年我国瓶级聚酯切片需求量
将突破600万t。