天然橡胶：未来两年供应或仍将偏紧
□  中国化信橡塑研究部

产量：长期趋增，短期偏紧
    全球天然橡胶产量长期是趋向增长的，而影响天胶产量的主要因素有种植面积，收割面积以及单产，其中单
产的变化对天胶产量影响最大，因为割胶受制于天气变化，如干旱、雨涝、低温都会影响正常割胶。一般来说，
天胶的增产得益于胶树品种改良，割胶工艺改进以及割胶面积的扩大，而天气因素则往往对天胶产量产生负面影
响。泰国、印尼、马来西亚是全球最主要的天胶种植国，三国种植面积占全球天胶种植面积的近70%。如果加上
中国、印度、越南三个国家的种植面积，则以上六个国家的天胶种植面积可以占到全球天胶种植面积的89%。因
此，通过分析研究以上六个国家的产量趋势，即可以基本掌握全球的天胶供应状况。
　  天然橡胶生产国协会（ANRPC）称，由于印尼产量下降为289万t（之前预估为295 万t），2011 年全球橡胶
产量预测约达到990 万t，略低于ANRPC 早前预估的1000万t产量。因农户利用价格上涨而对更多胶树割胶，
尤其是收割年老的树木，ANRPC 成员国的总产出面积今年可能有所扩大。
  　ANRPC成员国泰国和越南天胶产量增速最快，而印尼和马来西亚天胶产量增长将出现停滞。预计2015年天胶
产量增速将达5.8%～6.6%。天胶产量2012 年将从2011年的990万t上升至1030 万t，到2015 年和2018 年
分别上升至1200万t和1340万t。另据国际橡胶研究组织（IRSG）报告称，2011 年预计全球天然橡胶生产量增
长4.8%为1090万t，2012 年将增长7.8%预计达到1175万t。
    尽管预估未来7年全球产量微幅增加，但供应仍将不能满足增长需求。全球橡胶供应偏紧的局面预期将在未
来的两年内持续，因产胶国产量大幅增长的可能性不大。在1980年种植的大量橡胶树将不得不在未来几年砍伐，
因随着树龄的老化，单产已下滑，供应紧俏局势将持续到2018 年。过去两年来由于天胶价格持续上涨，多数ANRPC
成员国都放慢了橡胶树的更新速度，橡胶树老龄化比例在不断增加。预计2012～2018年需更新种植，这将使得
全球天胶种植区减少。泰国、印尼及马来西亚2010年受自然灾害——干旱、持续降雨及洪涝影响，天胶产量大
幅下降。同时产胶国2005～2010年大规模的重植补种计划，影响天胶产出，新植胶树预计到2012年才能开始产
胶。2005～2006年全球橡胶树种植面积约为50万公顷，2012年及2013年天胶产量或分别增长34.8万t及43.8
万t。根据泰国橡胶协会估计泰国2010年橡胶产量下降至300万t，主要是受持续的降雨天气及洪水影响，该国
近期的洪水及暴雨约破坏8.64万公顷橡胶种植园，未来7年内橡胶的年供应量可能下降5万t，直至新的橡胶树
成熟并可生产橡胶。该国2011年将把橡胶种植园面积进一步扩大12.8万公顷。橡胶树到成熟需要5～7年时间，
因此这批新种植的橡胶树可能在2017年会产出乳胶。印尼、泰国和马来西亚的很多农民都在利用减产的机会更
新橡胶林，砍去老树，种植新的橡胶树。2009年，三国共更新橡胶林达16.9万公顷。这一橡胶林更新工作很可
能会持续到2014年，三国的橡胶产量将因此而每年减少21.5万t。
表1  全球天然橡胶主要产胶国2005～2010产量统计数据 万t
国家       2005年  2006年  2007年   2008年  2009年   2010年
泰国        294.8    305.8     295.6      283.2       263.9    300.0
印尼        227.1    233.1     279.7      290.0       272.3    245.0
马来西亚    112.6    122.8     121.5      120.0        98.4    100.0
印度         77.2     82.2      82.5       80.0        74.5     84.4
越南         61.0     54.2      60.2       65.0        63.7       -
中国         42.8     42.2      45.0       50.0        59.0     64.1
其他地区     74.4     71.8      80.0       81.0        88.0       -
全球合计    879.8    912.1     965.5      969.2       919.8    979.7

种植：各国情况有所不同
    1. 泰国　　泰国是全球最大的天然橡胶生产国。泰国宜胶地面积为241万公顷，宜胶区植胶后7年可开割，
单产可达1562千kg/公顷/年。天然橡胶出产国协会表示，泰国2010年橡胶产量可能下滑至300万t，较预估值
降5%。同时泰国天胶产区分析显示，南部产区产量占其总产量的80%以上，而东部和北部适合种植天胶的大量土
地资源尚未开发。因此，泰国已将天胶种植的开发重点转移至其东部和北部，天胶种植面积的增长潜力依然巨大。
泰国将于2010～2012年期间在北部、东北部、中部、东部和南部地区再扩大橡胶种植面积80万莱,其中北部发
展15万莱，东北部发展50万莱，中部、东部和南部共发展15万莱（1莱=0.00144公顷）.
　　2. 印尼  印尼天然橡胶种植面积位居全球第一，产量位居全球第二，主要向全球最大的消费国——中国出
口橡胶。天然橡胶出产国协会表示，印尼2010年橡胶产量预计下滑至240万～250万t。印尼天然橡胶供应具有
独特的季节性特点，因赤道穿过印度尼西亚中部，印尼同时拥有南北两半球不同的气候，全年均有天然胶供应。
赤道以北的北苏门答腊地区气候与马来、泰南相似，橡胶树的开割停割期与其一致。赤道以南的南苏门答腊地区
的冬季则是从9～11月， 南苏门答腊省，西加里曼丹省及南加里曼丹省的橡胶树此3个月为落叶期，与北半球
不同。这些地区占有印尼约1/3的橡胶年产量。印尼橡胶种植面积从2006 年的329 万公顷增长至2010年的380
万公顷。鉴于印尼拥有橡胶规模所需的所有条件，印尼橡胶产量实现稳定增长并无问题。但值得注意的是，印尼
近年来政治局势不稳定以及海啸、地震、火山爆发等地质灾害对于未来天胶产量的增加可能会形成负面的影响，
但具体影响程度有待进一步观察。
　  3. 马来西亚  马来西亚天然橡胶产量位居全球第三，马来西亚天然橡胶品种以标胶为主，占总量的90%，其
他为乳胶和烟片。从2000年开始，马来西亚天然橡胶种植面积呈现逐年下降的势头，天然橡胶出产国协会表示，
2010年该国天然橡胶产量预计较2009年的85.6万t增长17%，达到100万t，进而有望促使该国出口量增长。
橡胶业是马来西亚重要种植产业之一，是国民经济的重要组成部分。主要包括天然橡胶种植和橡胶制品生产两部
分。全行业从业人员37 万人。1991 年前，马来西亚原为全球第一大产胶国，其产量和出口量占世界总量的25%
和30%，90年代末期因国际橡胶价格持续低迷，橡胶产能萎缩，产量和出口量剧减，大量橡胶树被砍伐。2002 年
以来，随着国际市场对橡胶需求的增加，国际胶价持续回升，马来西亚橡胶业开始复苏。
　　4. 印度  印度地处热带和亚热带之间，适合橡胶种植的土地资源较为充裕，天胶种植规模增长潜力较大。
是全球第四大橡胶生产国，并是继中国之后第二大消费国。该国2010～2011年度天然橡胶产量料达85万t，较
之前的预估减少4.8%，此前大量的非季节性降雨影响割胶。其轮胎部门天胶的消费量大约占到总数的60%。
　　5. 越南
　  越南橡胶种植主要集中在东南部和中部高原地区。越南加入三国橡胶理事会，与其他天然橡胶主产国合作供
应橡胶并稳定价格，有望将该组织对全球橡胶产量的贡献由当前的76%提高至84%。
　  6. 中国  2010年我国天然橡胶年总产量为68.7 万t。2011 年开割面积约达到910万亩以上，2011 年产量
有望达到71万t以上。到2015 年全年天然橡胶产量将达到80万t以上。新植胶园优良新品种应用比例达到100%，
国内供给保障能力得到进一步增强。近年来，广东农垦、云南农垦、海南农垦及山东华岳投资有限公司等根据国
家“走出去”的发展战略，开展了境外植胶。目前广东农垦已成功地在马来西亚、泰国建立了橡胶园和加工厂，
年产量已达8万t，云南农垦和金橡联有限公司在中缅、中老边境已植胶多年，植胶面积已超过50万亩，山东华
岳投资有限公司在柬埔寨也已开发土地15万亩，并建立了加工厂。