中国热点化工产品市场分析364
苯乙烯资源综合利用下游消费转型
□ 中国化工信息中心产业经济研究院 胡世明
A生产篇
扩能增速放缓 产量稳步增长
近两年我国苯乙烯单体（SM）装置快速扩容，2009年有独山子石化、大庆石化、安庆石化、华星石化、华锦
化工、玉皇化工、宁波科元等7套苯乙烯装置建成投产，加上上海赛科扩容，全年新增产能118万t/a；2010年，
镇海炼化、天津大沽两套大型装置建成投产，加上中海壳牌扩容，新增苯乙烯产能120万t/a，去掉抚顺石化永
久停车的6万t/a产能，净增苯乙烯产能114万t/a；2011年，国内苯乙烯扩能增速放缓，全年共有5套装置建
成投产，包括常州新日（25万t/a）、延长石油（12万t/a）、青岛炼化（8.5万t/a）、茂名石化（3.0万t/a）、
燕山石化（2.7万t/a），合计新增产能51.2万t/a。截至2011年底，国内苯乙烯生产企业增至31家，总产能达
到610.3万t/a。估计2011年国内苯乙烯产量450万t（2010年为380万t），同比增长18.4%，行业平均开工率
为73.7%。
上游装置事故频发 原料供应受影响
2011年台塑集团曾五次发生火灾事故，芳烃装置亦受到波及，导致下游苯乙烯装置停车或延期开车。7月11
日中国海油惠州炼油分公司重整油塔底泵密封泄漏引发火灾，芳烃装置停产直至11月中旬才恢复生产，导致中
海壳牌63.7万t/a苯乙烯装置的原料供应减少。7月16日，大连石化分公司常减压蒸馏装置因换热器泄漏发生
严重火灾，旗下芳烃装置停车（纯苯产能25万t/a），直接影响了其配套10万t/a苯乙烯装置的原料供应。9月
8日，上海赛科石化送上海石化乙烯流量计旁路阀门阀盖崩开导致大量高压乙烯泄漏引发火灾，芳烃装置（纯苯
产能为23万t/a）、苯乙烯装置（65万t/a）等生产装置均被迫停车。
进口小幅下降 出口大幅上升
2011年国内苯乙烯进口量为360.8万t（2010年为368.7万t），同比下降2.2%。前五大进口来源地分别为：
韩国（31.2%）、日本（18.6%）、沙特阿拉伯（16.5%）、伊朗（11.0%）和中国台湾（6.6%）；其中来自伊朗的进口
量同比增幅较大。2011年苯乙烯出口量为7.1万t（2010年全年为1.1万t），同比上涨530%。全年自给率从2010
年的50.8%提高到56.0%。
资源综合利用成为热点国产化技术实施转化显成效
2011年建成投产的5套装置中，除常州新日25万t/a外，其余4套均采用资源综合利用制苯乙烯路线，包
括延长石油（12万t/a，干气制乙苯路线）、青岛炼化（8.5万t/a，干气制乙苯路线）、茂名石化（3.0万t/a，
裂解汽油抽提苯乙烯路线）、燕山石化（2.7万t/a，裂解汽油抽提苯乙烯路线）。
催化裂化干气制取乙苯技术是利用炼厂催化裂化干气中的稀乙烯（体积分数在10%以上）和石油苯为原料生
产乙苯，达到有效利用石油资源，为后续重要化工原料苯乙烯的生产提供充足原料，提高经济效益的目的。目前
中国科学院大连化学物理研究所已形成具有成套自主知识产权的、达到国际先进水平的技术，并拥有20余项发
明专利。此前，催化裂化干气制乙苯技术已在华北石化、大庆石化、大连石化、锦州石化、锦西石化、抚顺石化、
安庆石化、大庆中蓝石化、山东华星石化、宁波科元、海南实华嘉盛等10多套装置上采用。
2011年7月22日，我国首套自主设计、建设，采用自主研制工艺技术的裂解汽油苯乙烯抽提装置——3万
t/a裂解汽油苯乙烯抽提装置在广东茂名石化试产成功。 该项目采用中国石化集团石油化工科学研究院开发的裂
解汽油苯乙烯抽提萃取蒸馏技术与广东新华粤石化股份有限公司开发的“裂解C8、C9分离技术”及“裂解C8苯
乙炔选择性加氢技术”整合的成套技术，从茂名乙烯裂解汽油C8馏分中抽提聚合级高纯度苯乙烯，裂解汽油处
理能力25万t/a。该项目的成功试产，标志着裂解汽油苯乙烯抽提国产化技术取得了重大突破，填补了国内的空
白，打破了该技术被国外少数发达工业国家垄断的局面，对我国石油化工行业具有重要的示范效应和推广价值，
为提升乙烯的资源综合优化利用水平开辟了一条新路。
2011年12月8日，燕山石化2.7万t/a裂解汽油C8抽提苯乙烯装置开车成功，并产出合格的C8产品。每
天可多回收C9中的C8成分20多t，多创效益6万元。该装置由中国石化与美国GTC技术公司共同开发，分为预
分馏、苯乙炔加氢、抽提苯乙烯和产品等四个单元，具有技术流程较短、能耗低、设备台数较少、投资较少、污
水排放量少等优势。
裂解汽油抽提苯乙烯路线是近几年发展起来的但尚未大规模应用的苯乙烯生产新技术路线。石脑油、柴油、
液化石油气为原料的蒸汽裂解制乙烯装置生产的裂解汽油中约含4%～6%的苯乙烯，采用抽提方式可将其中的苯乙
烯分离出来。在传统的乙烯装置中，通常只有苯/甲苯抽提工艺，其中的苯乙烯都通过处理制成较低附加值的产
品（如加氢成乙苯、作汽油调和组分、C8芳构化原料等）。近年来，随着乙烯规模的大型化，裂解汽油中苯乙烯
量大幅增加，如在加氢前分离出苯乙烯，不仅可获得廉价苯乙烯，而且可大幅度减轻装置的加氢负荷，同时不含
乙苯的C8芳烃作为异构化原料的价值也相应提高。裂解汽油抽提苯乙烯路线一般通过传统精馏、萃取精馏、选
择加氢及精制处理等过程，在低温下将乙烯裂解汽油中富含的苯乙烯提取出来，最高纯度可达到99.9%，生产成
本仅是乙苯脱氢法的一半。
B市场篇
市场行情涨跌反复 总体价格同比上扬
就当前主流的乙苯脱氢法生产苯乙烯而言，生产1t苯乙烯需要0.8t纯苯和0.3t乙烯。纯苯和乙烯的价格
走势对苯乙烯市场有直接影响。从图1可以看出，2010～2011年纯苯与苯乙烯价格高度相关，走势基本相同。2011
年，国内苯乙烯供需关系比较紧张，市场行情出现大幅波动，经历了多次起落，总体上相对2010年约上涨13.6%。
从苯乙烯与纯苯和乙烯价差可以看出，2011年苯乙烯平均利润水平高于2010年。从进口价格看，1～9月进口价
格保持上涨态势，自10月开始逐月走低；这与国内市场走势略有不同。2010～2011年国内苯乙烯和上游原料纯
苯和乙烯的市场价格走势见图1。
2011年1～2月，国内苯乙烯市场拉开新年上涨序幕，从2010年12月的9900元/t上涨到11550元/t。2011
年3月14日，公安部消防局下发65号文，保温墙体用EPS行业受到冲击，引发苯乙烯市场下跌，弱势盘整数月，
跌至6月份的10380元/t。7月初，中海油芳烃装置火灾，装置检修，中海壳牌原料供应减少，开工降负，供应
有所减量。北方板材市场进入旺季，EPS随之市场价格一路走高。又因台塑六轻三厂丙烯外泄失火，导致1号25
万t/a和2号35万t/a两套苯乙烯装置重启时间延迟。市场受此影响，价格走高。但是自8月中旬至今，苯乙
烯市场长期积弱，走势不断整理下滑，10月中至11月中下旬在万元关口附近徘徊逾月，12月份市场均价已跌至
9800元/t。目前美国经济依然偏软，欧债危机解决缓慢，中国出口依然困难，苯乙烯下游需求提升缓慢，市场推
涨阻力仍大，估计短期内苯乙烯阴跌难涨的态势会延续。2010～2011年国内苯乙烯进口价格走势见图2。
C消费篇
下游需求表现各异 总体增长态势良好
国内苯乙烯主要用于生产普通级聚苯乙烯（GPPS）、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）、可发性聚苯乙烯（EPS）、丙烯
腈-丁二烯-苯乙烯（ABS）树脂、苯乙烯-丙烯腈（SAN）树脂、丁苯橡胶及胶乳（SBR/SBL）、不饱和聚酯树脂（UPR）
以及苯乙烯系共聚物（简称SCP，包括苯乙烯系热塑性弹性体、甲基丙烯酸-丁二烯-苯乙烯共聚树脂、苯乙烯-
二乙烯基苯离子交换树脂等）。
聚苯乙烯是我国苯乙烯最重要的衍生物。目前国内EPS主要消费领域是包装材料包括家电产品中的缓冲材料、
建筑用保温材料和一次性餐具等；GPPS/HIPS主要消费领域是电子电器、日用品和包装材料。自2006年起国内
EPS行业就已供过于求，截至2011年底我国EPS总产能达到600万t/a左右，但实际产量只有约280万t。近年
来国内EPS在外墙保温方面的应用增加，进而拉动了对苯乙烯的需求。但2011年EPS生产企业遭受重创，从而
抑制了对苯乙烯的消费量。国内GPPS/HIPS产能也在不断扩张，2011年底总产能达到390万t/a左右，产量约为
240万t。
在我国，ABS和SAN树脂是仅次于聚苯乙烯的第二大苯乙烯衍生物。国内ABS树脂主要应用于电冰箱、电视
机、电话、办公用品等电子、电器产品的配件，其用量约占总消费量的80%。我国作为世界主要的家电、办公设
备及玩具等产品的生产国，对 ABS的需求量较大。近年来，国内 ABS装置增加较多，对苯乙烯的需求也保持旺
盛势头。2011年国内ABS新增产能较多，总产能达到350万t/a左右，估计产量约为230万t。我国是世界最大
的SAN树脂消费国，但是国内SAN树脂供应不足，大部分需求缺口主要通过来自韩国、中国台湾和泰国的进口解
决。
UPR也是苯乙烯的一大消费领域。国内UPR主要应用于玻璃钢复合材料、人造石、工艺品和涂料等领域。我
国已经逐步成为全球UPR及其复合材料行业的生产大国，2011年国内仍有部分新增产能，估计UPR产量达到170
万t左右。
苯乙烯是生产丁苯橡胶（SBR）、丁苯胶乳（包括SBR胶乳和S/B共聚物胶乳）的主要原料之一。随着橡胶下
游相关行业的蓬勃发展，特别是汽车轮胎工业的飞速发展，近年来我国丁苯橡胶及胶乳的消费量呈现出跳跃式增
长。经过不断的增产及扩能，我国已成为世界最大的SBR生产国，2011年国内总产能约170万t/a，产量约120
万t。
苯乙烯系共聚物主要包括苯乙烯系热塑性弹性体（SBC）、甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物（MBS）、离
子交换树脂（苯乙烯-二乙烯基苯共聚物）、苯乙烯-顺丁烯二酸酐（SMA）等。苯乙烯系共聚物中占主导的是SBS，
其技术发展趋势是品种的多样化、牌号的精细化和专用化，产品品种重点是用于沥青改性、建筑材料、粘合剂和
塑料改性的专用牌号等；高档产品如SEBS、SEPS、SIS等氢化和功能化产品的市场需求和应用领域将进一步扩大。
2011年国内苯乙烯表观消费量估计在804万t左右（2010年为747.6万t），同比增长7.5%。其消费结构大
致为EPS占32.6%，GPPS/HIPS占27.4%，ABS/SAN占16.4%，SBR/SBL占6.6%，UPR占6.6%，SCP占1.8%，其他
（制药、染料、农药和选矿等）占8.5%。
保温材料防火标准提高可发性聚苯乙烯遭重创
近年来济南奥体中心、北京央视新址附属文化中心、上海胶州教师公寓、广州天河城大厦、沈阳城建局等建
筑物频频失火，易燃可燃的外保温材料已成为安全隐患。公安部消防局为此于2011年3月14日发布了《关于进
一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》（下称65号文），规定民用建筑外墙保温材料采用
燃烧性能为A级的材料。外墙保温材料最常涉及到的防火等级大致可以划分为3级，其中A级材料的特点可概括
为不燃，包括有岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩等；其他两个级别为B1级和B2级，
B1级材料的特点可概括为难燃，包括经特殊处理后的挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS泡沫）/特殊处理后的硬质聚
氨酯泡沫塑料（PU）、酚醛等；B2级材料的特点可概括为不易燃，包括模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS泡沫）、XPS
泡沫、PU、聚乙烯（PE）等。65号文无疑给EPS保温材料下达了“禁令”，对EPS行业形成了极大的冲击。然而，
目前市场上的绝大多数有机保温材料都达不到A级防火标准，且各种保温材料在应用上都存在着不同程度的缺陷，
EPS依然是性价比排在前列的产品。文件出台后，EPS生产企业受到制约，起初降负荷生产或者停产，随后渐渐
局势有所缓和，部分省市可以用B1阻燃料。
包装和建材是EPS的两大下游应用领域。国内EPS消费具有十分明显的地域性：华东和华北多消费嵌段阻燃
级EPS，用在建筑和基础设施方面；华南地区则基本以包装级EPS为主，用于生产聚苯乙烯泡沫塑料包装各种出
口成品。近年来EPS对苯乙烯的需求量约占国内苯乙烯总消耗量的35%，65号文的出台，除EPS自身行业需求受
创外，也连带影响了上游苯乙烯行业的需求预期。
未来供需缺口依然较大行业前景看好
由于国内苯乙烯长期供不足需，行业赢利状况进一步改善，进入门槛不断下降，因此2012～2015年我国苯
乙烯行业还将有大量新扩建装置投产，主要包括：巴陵石化新建12万t/a（2012年1季度投产，干气制乙苯路
线），新浦化学新建32万t/a（2012年2季度投产），吉林石化扩能32万t/a(2012年2季度投产)，山东瑞能化
工新建20万t/a（2012~2013年投产，乙醇制乙苯路线），荆门石化新建8万t/a（立项，2013年7月，干气制
乙苯路线），山东恒源石化新建6万t/a（立项后搁置，干气制乙苯路线）。此外，国内还有一些尚未落实的苯乙
烯拟建项目，主要有扬子石化-巴斯夫扩能18万t/a，江苏利士德扩能42万t/a，吉林石化扩能12万t/a，台州
炼化新建84万t/a。
预计到2015年国内苯乙烯总产能将达到800万t/a左右，结合过去几年苯乙烯开工率和未来需求情况，预
计2015年产量将达到660万t，表观消费量将达到1000万t左右。因此，国内市场供需仍将保持较长时间的紧
张局面，但随着国内苯乙烯产能、产量的持续扩大，供需紧张的局面将逐步缓和。