全球        “百花齐放”  产能过剩

　　目前全球在运行的乙丙橡胶生产装置有18套，2011年底总生产能力约131万吨，主要集中在北美、西欧和亚洲地区。朗盛聚合物公司目前是全球最大的乙丙橡胶生产商，年产能达到32万吨，约占世界乙丙橡胶总生产能力的24.4%；其次是埃克森美孚公司，产能为26.5万吨，约占20.2%；再次是陶氏化学公司，产能为14万吨，约占11%（详见表1）。
　　近年来全球乙丙橡胶需求量年均增长率不足1%，2008~2009年美国、欧洲消费量急剧下降，带动全球消费走低。2009年消费量为10年来最低。2010年在中国消费增长带动下，全球消费有所恢复。但2011年欧州债务危机爆发，乙丙橡胶下游企业消费能力减弱，受其影响，欧美等发达国家和地区乙丙橡胶市场呈供大于求的局面。据粗略统计，2011年全球乙丙橡胶总消费量约为90万吨，接近于低谷的2009年。2011年中国消费量在24万吨左右（包含某些填料，如炭黑等）。全球来看，产能处于过剩状态。
　　在消费结构上，世界各地区略有差异。乙丙橡胶消费主要集中在美国、西欧和亚洲，主要消费领域为汽车制造、电线电缆、建筑和添加剂等方面。受汽车业萎缩的影响，2005～2010年美国乙丙橡胶消费量年均下降约3.8%；西欧更糟，年均下降约5.8%。美国乙丙橡胶中60%～70%用于耐用品市场包括汽车和建筑，汽车工业在乙丙橡胶消费中约占50%；西欧约55%的乙丙橡胶直接或间接用于汽车工业；亚洲乙丙橡胶消费量最大的领域是汽车工业，而且也是增长最快的领域，中国、印度、韩国近几年汽车产量的快速增长是乙丙橡胶消费增长的主要拉动力。

表1 世界乙丙橡胶主要生产企业及其产能统计   万吨

       厂  家                国别              厂  址                         产 能           商  标                 主要产品         生产方法
 德国 Marl 6.0 BunaAP EPM、EPDM 溶液法
 美国 Orange，TX 6.0 Buna EP EPM、EPDM 悬浮法
 荷兰 Geleen 16.0 Keltan EPDM 溶液法
 巴西 Triunfo 4.0 Keltan EPDM 溶液法
 美国 Baton Rouge，LA 18.0 Vistalon EPM、EPDM 溶液法
 法国 Notre Dame De Gravenchon 8.5 Vistalon EPM、EPDM 溶液法
陶氏化学 美国 Plaquemine，LA 15.0 Nordel IP EPDM 溶液法
Lion Copolymer 美国 Geismar，LA 9.5 Royalene等 EPM、EPDM 溶液法
Polimeri Europa 意大利 Ferrara 8.5 Dutral EPM、EPDM 悬浮法
Nizhnekamskneftekhim 俄罗斯 Nizhnekamsk 3.0 Elastokam EPM、EPDM 溶液法
三井 日本 千叶县市原市 12.0 Mitsui EPT EPDM 溶液法
住友 日本 千叶县市原市 4.3 Esprene EPDM 溶液法
JSR Corp 日本 鹿岛 3.6 JSR-EP EPM和EPDM  溶液法
锦湖 韩国 Yeochon 9.5 Vistalon EPM、EPDM 溶液法
SK 韩国 Yeochon 4.0 Suprene EPM、EPDM 溶液法
Herdilla 印度 Maharashtra 1.1 Herlene EPM 溶液法
吉林石化 中国 吉林 2.0 双力牌 EPM、EPDM 溶液法
合计   131

国内        “一枝独秀”  产不足需

　　中国石油吉林石化公司（简称吉化）是目前国内惟一一家生产乙丙橡胶的企业，设计产能为2万吨，该公司建设的5万吨扩产项目的一期2.5万吨装置原计划2010年正式投产，但迄今为止尚未正式投运。2011年实际产量为1.65万吨，同比下降21.5%。
　　2006~2010年，我国一直是世界上乙丙橡胶消费增长最快的国家之一，需求量不断增加，但国产乙丙橡胶市场占有率不断降低（详见表2）。2011年上半年汽车行业发展迅猛，对乙丙橡胶的采购能力持续增长，但进入6月份，欧美债务危机对国际大宗商品市场带来较大强度的冲击，国内乙丙橡胶最大的下游行业汽车工业开始走下坡路，乙丙橡胶市场出现供大于求的利空因素。2011年乙丙橡胶消费增长明显减缓。预计2012年国内表观消费量仍将为24万吨左右。
　　1．消费结构不平衡
　　我国乙丙橡胶消费领域主要集中在汽车、防水卷材、电线电缆、润滑油添加剂、聚烯烃改性、塑胶跑道等方面，其中汽车工业消费量所占比例最大。但是，随着乙丙橡胶应用领域的不断开拓，消费结构也发生变化。据不完全统计，2011年，汽车工业方面乙丙橡胶消费占比与2010年基本持平，约64%。电线电缆领域略有上升为4.5%，防水卷材消费量同比下降，主要原因在于2011年国家对于房屋的限购政策，国内房地产开发速度有所降低。聚合物改性、油品添加剂等对乙丙橡胶的消费量变化不大。　
　　我国乙丙橡胶市场还有一个特点是消费结构不平衡，如电线电缆、轮胎胎侧、内胎等应是乙丙橡胶很大的应用领域，但我国在这些领域始终没有形成优势格局，缺乏相应牌号产品，因此相关部门应加大这方面的研究与开发力度。适应更多领域的发展需求是未来乙丙橡胶工业的主要发展趋势和方向。
　　汽车
　　汽车部件为乙丙橡胶消耗最大的领域，主要用于制造车辆的水箱软管及加热软管、雨刷器、门窗密封条等。目前包括吉化在内的国内外6家公司提供的乙丙橡胶应用在汽车部件上，以荷兰朗盛公司（前帝斯曼工厂）的4703、4903、8340A，美国埃克森公司的5601、8600、8800，吉化的4045，以及三井的4045M、3092E等为主。
　　电线电缆
　　中高压橡皮绝缘电缆主要采用乙丙橡胶作为绝缘层，2007年开始我国电工行业强制实行CCC标准，橡套缆全部强制实行采用乙丙橡胶作为绝缘层，这也是近几年乙丙橡胶市场需求量不断扩大的重要原因。目前包括吉化公司在内的多家公司提供了用于电线电缆生产的产品牌号，但国内市场还没有主导牌号，其中吉化的4045、陶氏化学大部分牌号、朗盛公司的发泡系列销量较大。与国外公司相比，吉化4045由于分子量分布宽，加工性能最好，但其拉伸强度和电阻率稍差，而且价格偏高。
　　轮胎
　　乙丙橡胶是良好的轮胎胎侧材料，与丁基胶并用制造汽车内胎可延长轮胎的使用寿命，与天然橡胶并用制造外胎侧可以提高外胎的耐屈挠性能。目前有包括吉化公司在内的多个乙丙橡胶生产商向国内市场提供相应牌号，以吉化2070、4045及陶氏化学的4640、4785为主，其用量占到60%以上，韩国锦湖公司的505基本被韩系轮胎企业使用。在价格方面，陶氏化学的4640和4785价格最低，对吉化公司的产品冲击较大。
　　建材
　　乙丙橡胶在建筑行业的应用潜力非常大，主要用于防水卷材、保温材料、运动场馆地胶、桥梁支座和接头、铁路轨枕和沥青改性等。由于以上领域对乙丙橡胶质量要求不高，一般采用副牌胶。该领域目前基本被美国陶氏化学的3430、3445、3720、3745和吉化公司的3080，以及其他各公司的副牌胶占领。美国陶氏化学的各个牌号总量占有率约32%，吉化产品占有率约8%。其他为各个公司的副牌产品，约为6000～7000吨。
　　此外，乙丙橡胶还可应用于洗衣机部件、电视机部件、食品和药品包装、太阳能集热器、橡胶杂件等，这些领域年使用乙丙橡胶约为1.5万吨。
　　2．进口产品占绝大部分市场
　　近年来，我国乙丙橡胶的供应主要以进口产品为主，国内产品为辅，2011年比例为9∶1。根据海关统计，2007年国内乙丙橡胶进口量突破10万吨大关，达到11.47万吨，2009年进口量达到17.47万吨，同比增长31.95%，2010年为21.75万吨，2011年我国乙丙橡胶进口增长速度减缓，为22.3万吨。在进口同时，我国乙丙橡胶亦有少量出口，因国内产能较低，出口量有限，2011年我国乙丙橡胶出口量约为0.21万吨。
　　我国进口乙丙橡胶主要来自美国、日本、韩国、荷兰、法国等，其中美国、日本、韩国和荷兰近几年的进口贸易量一直较大，2010年进口自这4个国家的乙丙橡胶合计占总进口的79.3%。主要来自朗盛、陶氏化学、三井化学、埃克森美孚、锦湖等公司。
　　2001年以来，初级形状乙烯-丙烯共聚物（EPR）和初级形状乙丙非共轭二烯橡胶(EPDM)的进口比例有下降趋势，而板、片、带等其他形状乙丙非共轭二烯橡胶呈显著上升趋势。进口乙丙橡胶应用涉及高档密封条、海绵制品、电线电缆、聚合物改性、油品改性及橡胶杂件等众多领域。

表2  2006～2011年我国乙丙橡胶供需统计  万吨

年 份              产量       进口量          出口量         表观消费量
2006 2.01 8.79 0.23 10.57
2007 2.00 11.47 0.50 12.97
2008 1.85 13.24 0.83 14.26
2009 1.77 17.47 0.29 18.95
2010 1.91 21.75 0.25 23.41
2011 1.65 22.30 0.21 23.74
年均增长/% 1.0 21.4 3.4 18.0

表3  2011年中国乙丙橡胶消费构成  %

产品类别            消费比例
汽车工业 64.0
电线电缆 4.5
防水卷材 7.6
聚合物改性 8.0

产品类别         消费比例
油品添加剂 5.1
塑胶跑道 7.4
其他 3.4

发展        前景光明   道路曲折

　　我国乙丙橡胶的消费还处于增长阶段，发展前景非常广阔，但目前我国乙丙橡胶的生产能力小、国有产品市场占有率低，无法满足巨大的市场需求。另外，国内产品的品种和牌号较少，不能满足下游市场需求。后期要根据世界乙丙橡胶未来的发展特点和趋势以及我国的实际情况进行研究和开发工作。
　　1． 加快扩能建设，实现规模经营
　　目前我国三元乙丙橡胶的生产能力只有2.0万吨，远远不能满足市场需求。因此吸引了众多的投资者。根据不完全统计，计划2015年之前建成投产的项目有8个，合计产能超过50万吨（详见表4）。
　　同时，就目前国内乙丙市场来看，主要贸易商多集中在华东、华北、华南，尤以华东为首。而下游工厂则分布于华北及华东，其中河北清河县及浙江仙居集中了乙丙橡胶40%左右的下游工厂。市场投资者对于装置选址应多加研究，综合较多因素而定。
　　2．关注进口产品价格战略
　　虽然在发达国家，乙丙橡胶已经过了消费高峰期，其应用市场有的在被其他新产品如高抗冲聚丙烯等取代，全球来看，乙丙橡胶的未来消费将保持低增长，但我国乙丙橡胶的未来市场前景仍被看好。因此，产能过剩的国家必然会进一步扩大对中国市场的“侵占”，凭借其生产技术先进、产品牌号齐全、生产成本低以及良好的售后服务等，以较低价位向中国实施倾销的可能性较大，将会对国内产品造成很大的冲击，应引起国内投资者的注意。
　　与国外同类产品相比，目前国产乙丙橡胶产品质量稳定性仍有一定差距，生产所用的第三单体和催化剂等关键材料仍依赖进口，成本高。另外，国内产品牌号还很少，难以有效占领市场。这些因素都削弱了国产胶与进口胶的市场竞争力。
　　进口产品具有优异、稳定的产品质量，占据着国内高端市场，价格一般高于国产乙丙橡胶。但也有一些国外公司抓住国内消费特点，利用低价的副牌号胶、充炭黑胶等占领我国市场。
　　3．应用新技术，积极开发适销对路的产品
　　国产乙丙橡胶主要用于生产防水卷材、油品添加剂及电线电缆等领域，很难进入汽车配件市场。因此，国内乙丙橡胶行业应依照市场需求，研发适销对路的产品，提高产品市场占有率。我国在茂金属催化剂领域研究开发具有一定实力，建议在保证传统牌号的同时，有目的地合成专用乙丙橡胶产品。此外，我国在乙丙橡胶改性方面进行了大量研究，相关科研院所应积极推广其科研成果，扩大乙丙橡胶的应用领域，加快科技成果向现实生产力的转化，提升乙丙橡胶下游市场的科技含量。
　　4．关注新技术发展动向，开展关键技术研发
　　尽管20世纪90年代出现的气相法技术有其优点，但由于成本等因素，昙花一现，目前世界上惟一一套气相法装置已关闭。传统的溶液聚合技术以其成熟和产品牌号的广谱性在今后相当长的时间内仍将是生产乙丙橡胶的主导技术。因此，应该加强吸收、消化与创新工作，尤其是在催化剂方面，除钒系催化剂外，还应该开展高效钛催化剂和茂金属催化剂及其工业应用的研究和开发工作，以提升我国乙丙橡胶的整体技术水平。
　　此外，还应密切关注周边国家和地区，尤其是韩国和日本乙丙橡胶的发展情况。针对国外大公司产品对国内市场造成的巨大冲击，继续采用更加有效的应对措施，以确保国内产品的市场占有率。

表4   2015年前国内拟建成乙丙橡胶装置统计  万吨

             生 产 企 业                                       拟 建 地                                    产 能                状   态
辽宁盘锦振奥化工有限公司 辽宁盘锦 10.0 计划2015年前建成
重庆长寿化工有限责任公司 奎山 8.0 2011年11月签约
燕山石化   北京石化新材料科技产业基地 8.0 计划建设
中石化与日本三井公司合资   上海化学工业园 7.5 2011年通过环评
延长集团 富县 6.0 计划2015年投产
山东玉皇化工公司 在建 5.0 计划2013年投产
SK Global 宁波 5.0 计划2014年投产
吉林石化 吉林 2.5