中国热点化工产品市场分析384
CPL产能高速增长行业面临洗牌格局
□ 中石化聚酰胺中心 宋超
己内酰胺（CPL）是重要的中间体和化工原料，可通过聚合生成聚酰胺6切片（俗称尼龙6切片、PA6切片），主要用于聚酰胺6纤维（PA6纤维，我国俗称锦纶）和尼龙工程塑料（PA6）。尼龙6工程塑料主要用作汽车、船舶、电子电器、工业机械和日用消费品的构件和组件等，尼龙6纤维可制成纺织品、工业丝和地毯用丝等，此外，CPL还可用于生产抗血小板药物6-氨基己酸、月桂氮卓酮等，用途十分广泛。
亚洲生产高速发展
2011年世界CPL总产能为470.7万吨，总产量约394.2万吨。近年世界CPL能力增长十分有限，2011年比2005年仅净增4.5万吨，年均增长1.8%。受2008年金融危机的影响，全球CPL产量在2008~2009年连续下降后，近两年产量略有恢复，但仍低于2007年的水平。装置平均开工率2005年最高，为92%，之后逐步下降，在2009年仅为77%，2010年开始恢复，2011年为84%，仍低于金融危机前2007年的水平。2005~2011年世界CPL生产情况见表1。
2011年世界CPL总消费量约为406万吨，消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区，其中亚洲地区消费量约占总消费量的63.2%。亚洲是世界最大的CPL消费地和最大的CPL净进口地区。中国大陆和中国台湾的CPL进口量分列世界第一和第二。
纵观世界，CPL产业链发展极不均衡：西欧、中东欧、北美洲等经济发达地区，出于环保和人工成本考虑，其纤维纺织工业都在消减，因此CPL产能严重过剩，为保证生产负荷需大量出口；而作为世界经济新兴体的亚洲特别是中国和中国台湾，尽管近年CPL产能增长很快，但下游纤维及塑料产能增速更快，受巨大的市场需求倒逼，其CPL均以最大或高负荷加大生产，仍不能满足市场需求，成为世界CPL的主要进口地区。也由此引发这些地区的CPL建设高潮。
根据最新数据显示，全球2012~2013年将有超过200万吨CPL项目投产，其中90%集中在中国大陆及中国台湾地区，见表2；2012年世界其他地区仅有日本宇部将对位于大阪和马普他的装置分别进行0.5万吨和1.0万吨的去瓶颈改造，朗盛对其装置继续改造提升产能1万吨。另外，欧洲地区一些老装置将陆续关停，包括俄罗斯天然气寡头Gazprom旗下的石化子公司Sibur-Neftekhim计划2013年4月关闭一个含氯的CPL原料工厂；乌克兰NF Trading公司2012年5月闲置了一个位于乌克兰的6万吨CPL工厂，因该工厂盈利能力不佳。一增一减之间，亚洲地区CPL的进口依存度有望大大下降，欧洲等传统出口地区将受到较大影响，世界CPL贸易格局即将大改变。
未来几年中国仍将是世界CPL发展最快的地区，将有多套CPL新建计划投产或实施，另外波兰ZakladyAzotowePulaway和ZakladyAzotowe
TarnowieMoscicach已经签署了一项协议，将考虑在亚洲新建一家CPL厂，中东地区的沙特也将兴建该地区第一套CPL生产装置，亚洲将成为世界CPL生产建设的集中地。2012~2015年我国CPL新增产能统计见表2。
供应紧张局面将逐步改善
我国近年CPL产业发展较快，2011年产量比2005年增长253%，保持两位数增长，但下游PA6聚合和纺丝及工程塑料发展迅猛，国内CPL仍不能满足下游生产需要，进口量一直高于产量，CPL自给率均低于50%。在2009年由于CPL反倾销的解除使进口量突破60万吨，随后由于我国在2010年开始第二次CPL反倾销调查，并于2011年11月开始实施，进口增长减缓，但在下游需求市场的支持下，近三年我国CPL进口量保持在60万吨以上，还是高于产量。2011年进口量为63.27万吨，产量为53.6万吨，表观消费量达到116.12万吨，出口量很少，近年我国CPL供需情况见表3。但随着国内CPL装置的投产或扩产，我国CPL供应紧缺局面将逐渐改善。
下游产业积极扩张
随着我国经济的稳定快速发展，纺织、汽车、电子、交通等行业对PA6的需求也在不断提高，而且我国已成功开发了日产200~300吨的PA6聚合装置，加快了装置的建设周期并降低了投资成本，使我国近年PA6聚合保持积极扩张态势，2012年我国拟在建PA6聚合项目见表4，将增加CPL需求50万吨，2012年我国PA6切片对CPL的需求在200万吨以上。
我国锦纶6产能一直处于快速发展阶段，但受制于原料CPL的高价位，受到锦纶的市场竞争力影响，在民用纺织领域面临被聚酯及其他纤维的替代，使锦纶装置的开工率维持在60%～70%的较低水平。另外由于我国锦纶企业数量众多，约有近100家生产企业，规模大小不一，开工率极不稳定，也影响国内锦纶行业的发展。但随着一批规模化企业的建成，我国锦纶纤维的产业升级将逐步加快，行业竞争力将得到提升。2012年新建锦纶6企业见表5，新增产能58.6万吨。
行业面临洗牌
2012~2015年是我国CPL建设高峰期，目前计划建设项目总产能达412.5万吨，随着国内CPL新上项目的集中建设，我国的CPL市场面临洗牌，预计国内将出现CPL产能过剩，将从净进口向净出口转变，进而影响世界其他地区CPL生产和出口，CPL产业竞争的世界格局也将演变，短短的几年里，将发生改变我国CPL产能严重不足、产量不能满足市场需求、自给率低的现状。随着未来新建CPL产能的释放，行业盈利空间将下降、市场竞争将进一步激化，产业结构调整势在必行。我国CPL产业将面临新的市场问题，下游产业的需求、技术及产业链的开发，将是CPL产业顺利发展的保证。
表1 2005~2011年世界CPL生产情况 万吨
国家 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
北美 产能 92.9 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5 96.5
产量 89.0 85.0 84.1 72.7 64.5 69.4 72.5
开工率/% 96 88 87 75 67 72 75
东欧 产能 66.9 66.9 67.7 68.4 73.2 74.3 74.7
产量 60.5 60.9 64.1 61.4 55.0 58.4 61.0
开工率/% 90 91 95 90 75 79 82
西欧 产能 101.5 101.5 105.5 107 108.5 108.5 109.5
产量 93.4 93.6 91.1 91.7 92.3 94.3 95.0
开工率/% 92 92 86 86 85 87 87
亚洲 产能 154.8 162.2 160.0 166.5 181.0 184.0 187.0
产量 139.4 147.7 150.9 138 142.1 165.6 162.9
开工率/% 90 91 94 83 79 90 87
中美洲 产能 9.2 9.2 9.2 9.2 6.1 3.0 3.0
产量 7.1 6.6 8.3 8.9 5.0 3.5 2.8
开工率/% 77 72 90 97 82 117 93
合计 产能 425.3 436.3 438.9 447.6 465.3 466.3 470.7
产量 389.4 393.8 398.5 372.7 358.9 391.2 394.2
开工率/% 92 90 91 83 77 84 84
表2 2012~2015年我国CPL新增产能统计 万吨
公司 厂址 类型 产能
巨化集团 浙江衢州 扩能 2.5
新建 10.0
山东海利 山东淄博 新建 20.0
巴陵恒逸 华东浙江 新建 20.0
CPDC 台湾头份 扩能 10.0
方明化工 华北山东 新建 10.0
中石化巴陵 湖南岳阳 扩能 10.0
福建福清 新建 20.0
广东茂名 新建 20.0
帝斯曼南京 江苏南京 扩能 20.0
三宁化工 湖北枝江 新建 20.0
阿贝尔化工 江苏泰兴 新建 10.0
长乐恒申 福建长乐 新建 100.0
平煤神马 河南平顶山 新建 20.0
兰花科创 山西泽州 新建 20.0
江苏三鼎 江苏大丰 新建 100.0
合计 412.5
表 3 近年我国CPL供需情况 万吨
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量 自给率
2005 21.21 49.31 0.20 70.32 30.16
2006 29.05 44.46 0.03 73.48 39.53
2007 30.18 47.25 0.03 77.40 38.99
2008 28.97 45.01 0.20 73.78 39.27
2009 34.02 60.13 0.16 93.99 36.20
2010 49.39 63.14 0.06 112.47 43.91
2011 53.60 63.27 0.75 116.12 46.16
年均增长率/%22.14 10.87 -0.11 10.86 -
表4 2012年我国新建PA6聚合装置情况 万吨
公司 装置地点 产能
福建锦江科技 福建长乐 20.0
长乐力恒锦纶 福建长乐 10.0
湖南金帛化纤 湖南常德 7.0
山东华乐安达纤维 山东乐陵 3.0
江苏瑞美福 江苏丹阳 2.5
巴陵石化 巴陵石化 1.5
三鼎集团 浙江萧山 8.0
合计 52.0
表5 2012年锦纶6新增产能统计 万吨
企业名称 新增产能
长乐力恒锦纶 6.0
福建锦江科技 6.5
义乌华鼎锦纶 4.0
江苏海阳化纤 3.0
浙江新纶化纤 2.1
福建凯邦锦纶 4.0
杭州锦盛纺织 2.0
浙江益南化纤 4.0
浙江嘉华特种尼龙 5.0
诸暨市鑫勤化纤 3.0
福兴织造苏州 6.0
浙江方圆聚合纤维 12.0
合计 58.6