盘点钾肥大事透视产业全貌

□ 中国无机盐工业协会钾盐（肥）行业分会 亓昭英 王佶慧

1行业总体运行情况：三增二平二降

三增：资源增，2012年，我国可溶性钾资源量从2011年的9.3亿吨（KCl）增加到10.69亿吨；产能增，从2011年的479万吨（K2O）增长到2012年的540万吨；需求量增，从2011年的661万吨（K2O）增长到2012年的789万吨。

    二平：产量平，2011年产量为604万吨（KCl），2012年为599万吨，基本持平；进口量平，2011年进口640万吨（KCl），2012年是599万吨。

    二降：一是价格降，钾肥价格从2012年初的3400元/吨（以KCl为例）降到年底的2620元/吨，降幅达800元/吨；二是利润降。

    点评：2012年我国钾肥行业运行正常，产量基本保证了50%的需求量，有力地支持了在进口谈判中的话语权！从而使得进口价格在世界钾肥市场上出现“洼地”。

2中国钾肥进口合同签订

2012年3月20日，中方以CFR 450美元/吨的价格结束上半年的进口钾肥谈判。此次谈判由中方联合谈判小组形式出面。

  　点评：上半年进口谈判取得的成果是联合谈判机制的胜利，得益于联合谈判机制内各方的努力。自2005年商务部设立“政府指导、商会协调、企业联合对外”的钾肥进口价格联合谈判机制以来，中国钾肥进口价格始终保持全球最低，达到了“一个声音对外”，争取最大国家利益的目的。钾肥进口大合同的签订保障了国内钾肥春耕用肥的需要，从宏观上讲对我国农业生产起到了相当的稳定作用。虽然合同价格对我国下半年而言是一个令人生畏的高价，但不可否认在谈判期间，这个价格在国际市场上是较为有利的“洼地”价格。

3全球钾肥企业陆续扩产

2012年全球钾肥出现了一波扩产热潮，见表1。

　  点评：从表1不难看出，钾肥供应量的大幅提升已经无可避免。据统计，在2012年我国钾肥市场需求中，国产钾肥的供应量接近50%，供大于求的格局出现，也正是我国下半年市场极度疲软的重要原因。如何优化钾肥市场的供需结构，维持可持续的良性供应，缓解市场波动大的局面将是我国钾肥市场需要深入研究解决的课题。

4美国、印度干旱，粮价上涨加速钾肥需求

2012年8月美国干旱情况逐步向西部地区转移，有接近78%的州遭受到了干旱的侵袭，重灾区面积从3.1%增至28.4%，尤其中部地区旱情尤为严重。7月印度方面干旱严重，导致大米、油菜籽和豆类植物等夏季作物播种推迟。非正常的大旱，造成了美国和印度对氯化钾需求的回升。

  　点评：美国、印度的干旱对于整个社会而言是个无可避免的灾难，但对于明显供过于求的钾肥市场无疑是一场及时雨。众所周知，钾肥在农作物抗旱方面有着优良的性能，为此在粮价上涨的同时，为保证收成，当地农民对于钾肥的采购力度上扬，极大刺激了当地钾肥市场。

5中国市场震荡，两大龙头领跌钾肥市场

从2012年9月1日起，青海盐湖采取了“联储联销”的销售策略，“盐桥”不同含量氯化钾包到报价统一下调170元/吨左右，之后针对代储结算客户价格再降130元，60%氯化钾包到价降至2820元/吨。此价格已低于当时进口钾的价格，使得进口钾被迫做出进一步的调整，钾肥市场的价格战达到了高潮。9月20日云南烟草硫酸钾招标开标，“罗布泊”硫酸钾以2828元/吨的投标价中标，紧接着针对正常渠道销售的报价出台，51%粉钾全国统一到站2950元/吨，降幅达460元/吨，此价格再次引起钾肥乃至整个化肥市场的轰动。原本高高在上的国产钾两大龙头相继跳水，而且一个比一个跳得“漂亮”，引领了整个9月份国内钾肥市场的降价潮，一直持续到11月下旬，因传说边贸钾肥停止进口而迫使价格下降的势头开始停止。

  　点评：两大国企的同时降价到目前看来仍有些扑朔迷离，虽然国内钾肥市场直至9月份仍旧低迷不振，市场缓慢下滑之意也从未停止，但两大国企几乎同时的大幅度降价仍让人措手不及。作为国有控股公司，同时在国有钾肥已经占领国内市场份额超过50%的2012年，两大龙头几乎同时降价的背后值得大家深思。

6化肥巨头PCS拟增持以色列化工股权

  　加拿大钾肥公司（PCS）正在与以色列政府官员进行会谈，考虑增持以色列化工(Israel Chemical)股权。目前PCS持有以色列化工14%的股权，而以色列集团对以色列化工的持股为52.3%。

  　PCS还持有约旦阿拉伯钾肥公司26%股权。如果其收购以色列化工成功，将控制全球钾肥产能的25%，并将增加向印度和中国的钾肥出口。但这一并购面临严格的反垄断调查，并购能否成功存在较大不确定性。2012年3月以色列化工与中国进口商签订了供应协议，向中国出口55万吨钾肥，金额达2.585亿美元。

  　点评：全球钾资源主要分布在加拿大、前苏联和中东地区，分别由Canpotex公司、IPC公司以及以色列的ICL等钾肥巨头控制。如果此次任由PCS增持成功，那么过度集中有形成垄断格局的可能，势必将会在未来对我国钾肥市场造成一定冲击。   

7新疆哈罗铁路顺利通车

　　2012年11月29日，通往罗布泊的新疆哈（密）罗（布泊）铁路正式通车。哈罗铁路通车，不仅会解决新疆钾肥出疆的通道难题，还将使当地企业的运输成本由每吨150多元降到70多元。同时，国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司已在罗布泊建成了世界上最大的硫酸钾生产项目，其120万吨硫酸钾项目2012年产量突破130万吨，预计到2015年总产能将达到300万吨。

  　点评：国投罗布泊钾盐公司作为我国硫酸钾行业的龙头企业，对外运输情况一直是大家的关心点，这次哈罗铁路的通车，解决了这一瓶颈之忧，并且运输成本的降低，使得国投罗钾在行业内的价格调整也更为宽松，对于稳定钾肥供应和价格、提高我国钾肥自给率具有重大作用。

8我国钾肥产业“走出去”稳步推进

　　由中蓝连海设计研究院承担设计，中信建设工程公司总承包的乌兹别克斯坦德赫卡纳巴德钾肥厂一期20万吨钾肥装置于2011年投产，二期40万吨氯化钾已进入施工阶段。这是我国首套在海外总承包建成的钾肥装置，标志着我国钾肥技术和建设在海外迈出关键一步。

  　近年来国内企业加快了“走出去”找钾并建设钾肥项目的步伐。目前在老挝有4家中国企业已建成钾肥生产装置，总产能达到80万吨；在刚果(布)的2 家企业正在积极的前期开发运作中；加拿大的3家企业中，中川国际矿业控股有限公司走在最前面，目前已经探险明9.03亿吨的储量，300万吨钾肥项目的初步设计已经完成。泰国钾资源丰富，2012年泰汉泰集团拿下泰国的钾资源开采权证，为后期开发奠定了基础。

  　编辑点评：国产、境外、进口三足鼎立，是中国钾肥供应的“国策”，虽然今后一段时间，我们的钾肥供应格式还是主要靠国产和进口，但境外获取钾资源和建立基地是我国钾肥可持续供应的百年大计，对保证我国整体农业生产环境有着至关重要的意义。

9难溶性钾资源开发有突破

　　2012年4月26日，安徽省岳西县温泉镇钾长石开发产业园一期项目竣工投产庆典仪式隆重举行。该钾长石开放项目是岳西县引进安徽华岳矿物材料有限公司投资5亿，开发“钾长石精粉、新型建材、矿物钾肥”三大项目之一。力争三年内成为华东地区优质钾长石精粉生产加工基地、皖西南优质建材生产基地、全国矿物钾肥研制生产基地。

　　点评：我国缺乏可溶性钾资源，近年难溶性钾资源的开发与利用愈来愈受到重视。随着钾长石类难溶钾资源开发肥料（土壤调理剂）工艺技术的突破，钾硅钙肥料（土壤调理剂）在改酸改土方面优势较大，钾硅肥料在弥补我国水溶性钾资源不足方面将起到举足轻重的作用，在改酸、改土方面也有很大的优势。

10生产技术取得新进展

　　氯化钾：2012年7月青海盐湖工业股份有限公司宣布，全球首套10万吨热溶工艺钾肥生产装置6月底投运，试生产的首批约3万吨氯化钾产品已投放市场。该工艺可通过溶解等手段将低品位原矿转化为钾石盐作为热溶法生产氯化钾的原料，且不使用任何药剂。热溶法工艺生产出的氯化钾品位比正浮选工艺要高出5~7个百分点，达到98%左右，粒度达0.4mm以上，选矿回收率达95%以上，经济效益提升明显。这表明低品位原矿生产高品质氯化钾的热熔工艺已经成熟，盐湖钾资源利用率大大提高。

　　硫酸钾镁：中科院青海盐湖研究所和青海中信国安联宇钾肥有限公司共同承担的15万吨硫酸钾镁工艺技术改造及工艺优化项目通过验收。该项目利用含钾硫酸盐矿制取硫酸钾镁的方法，采用常温分解转化，浮选分离技术对原加热转化筛分除钠生产硫酸钾镁肥工艺进行技术改造，工艺流程得到优化。经过生产运转考核，钾收率从原工艺的30%提高到现在的66%，能耗下降40%，水耗降低约50%，吨产品生产成本降低300元。

　　碳酸钾：成都化工的“燃煤锅炉烟气回收二氧化碳制备碳酸钾应用技术”于2012年11月通过鉴定，该技术应用实施的“工业废气生产重质碳酸钾及其配套装置清洁生产示范项目”获得了国家中央预算内投资资金的支持。该技术以燃烧锅炉烟气回收二氧化碳作为生产碳酸钾的原料，取代了传统石灰窑炉法的落后工艺，每年可节约标煤1800吨，同时还实现了二氧化碳、二氧化硫、固体废渣的减排。

　　点评：面对我国有限的可溶性钾盐资源，开发新型钾资源意义重大，提高现有钾资源利用率同样至关重要。利用余热，生产废水循环利用等减少了钾肥生产中的资源消耗，减少了环境污染，为企业如何节能减排、低碳高效指明了发展方向。

11氯化钾新国家标准GB6549-2011正式实施

　　2012年6月1日，氯化钾新国家标准GB6549-2011正式实施。

　　点评：与旧标准相比，此新标准第4章中4.1、4.2表1中氯化钾和水分项目、第6章、第7章中7.1和7.2为强制性的，其余为推荐性的。本标准代替GB6549-1996《氯化钾》。此新标准的实施，适合我国氯化钾的生产现状。

12钾肥及相关钾产品进出口关税调整

　　2013年12月10日，国务院关税税则委员会发布2013年钾肥及相关钾产品进出口关税。与2012年度相比，2013年度化肥及相关产品出口关税政策变化为：出口限制性关税整体有所放松；磷矿出口配额下降；氯化铵、氯化钾、硫酸钾肥由从价税改为从量税；10公斤以下小包装规格肥料等降2%。

　　点评：氯化钾、硫酸钾肥由从价税改为从量税是2013年钾肥出口最值得关注的变化，虽然还在执行2000元/吨的出口关税，但较之2012年的105%要下降很多。这个变化对实际运作没有什么意义，但毕竟有了一定的向好变化。

             表1  2012年初国际钾肥计划增产统计      万吨

公司名称                      国家   新增产能（折纯） 计划投产时间

加拿大钾肥（PotashCorp）        加拿大     200               2012年 

加拿大钾肥（PotashCorp）        加拿大     270               2013年 

乌拉尔钾肥（Uralkali）      俄罗斯     150               2012年 

西尔维尼特（Silvinit）          俄罗斯     40             2012～2013年

智利化学矿业公司（SQM）   智利      40               2012年 

白俄罗斯钾肥（Belaruskali） 白俄罗斯    230               2013年 

美盛（Mosaic）              加拿大     200             2015～2020年

美盛（Mosaic）              加拿大     130             2011～2017年

美盛（Mosaic）              加拿大     180             2013～2016年

嘉阳（Agrium）                美国      75             2014～2015年

Intrepid                          美国      15             2012～2013年

淡水河谷（Vale）                  巴西      120             2015～2017年

盐湖股份                      中国      63             2012～2015年

国投罗钾                      中国      68             2013～2016年

2013年展望

　　预计2013年我国钾肥市场总供应量在1000万吨（K2O）左右，自给率维持在50%左右。排除非常不确定因素，氯化钾（60%）的出厂价将维持在2600～2800元/吨水平，硫酸钾、硝酸钾、碳酸钾、氢氧化钾等产品会依据其成本有一个合理的成本利润空间。总体市场将保持一个理性而和谐的运行状态。

　　1.希望国家继续支持加大国内找钾、国外“拿钾”和“找钾”力度，扩大我国钾盐的基础储量，并做长远可持续的开发规划。

　　2.尽快启动非水溶性钾资源的大规模产业化推广利用进程。

　　3.加大海水钾资源的利用力度。

　　4.继续根据我国的市场需要，适当进口钾肥，尤其是在国际钾盐价格低谷时抓紧战略储备计划的实施。

　　5.突破高端，实现产品的差异化。例如利用我国有限的可溶性钾资源，生产低单耗的优质钾肥产品（硫酸钾镁肥等）。

　　6.放开加工型钾肥（如曼海姆硫酸钾）、工业级、食品级、医药级、电子级等高端钾盐产品的出口。目前我国高端钾盐精细化工产品出口量和产量占总需求份额比例非常小，建议实行合理的出口关税政策，支持这一部分钾化工产品的出口，给曼海姆钾肥和钾精细化工产品一条新的生路。

　　7.对精细化工产品碳酸钾、氢氧化钾等，已经存在产能过剩的情况，还需要在竞争中进一步的结构调整，走向高端产品，积极提高产品附加值，争取海外市场份额。