中国热点化工产品市场分析419

 

室温硫化硅橡胶产品结构亟待调整

□ 中国化工信息中心中国硅材料信息研究中心 田国鹏

　　根据硫化温度的不同，硅橡胶分为室温硫化硅橡胶和高温硫化硅橡胶。室温硫化硅橡胶是20世纪60年代问世的一种有机硅弹性体，在室温下无须加热、加压即可就地固化，使用方便。

　　室温硫化硅橡胶按包装形式可以分为单组分和双组分，按固化反应机理又分为加成型和缩合型两类。目前室温硫化硅橡胶以缩合型为主，而缩合型室温硫化硅橡胶又以单组分占主导地位。单组分室温硫化硅橡胶分为多种型号，按其硫化交联时所脱除的低分子物质的种类分为脱羧酸型、脱醇型、脱肟型、脱酰胺型、脱丙酮型、脱羟胺型等。目前我国市场上出售的基本上是脱羧酸型、脱醇型和脱肟型室温硫化硅橡胶。

　　2012 年我国有机硅工业经受了国内外经济增长放缓、消费市场疲软和产能过剩、生产成本大幅增加等不利因素的严峻考验，度过了有机硅行业最为困难的一年。尽管如此，作为有机硅下游产品的室温硅橡胶行业，虽然受到销售市场萎缩的影响，整体销售量增幅不大，但骨干企业依靠在规模、技术及产品质量等方面的优势，仍然保持了较好的增长势头；同时由于硅氧烷价格的降低，减少了终端产品的生产成本，盈利能力并未受到太多影响。

 

产能持续扩张 高端产品仍不足

　　近年来，随着我国经济的快速发展，国内室温硫化硅硅橡胶市场的也有了高速发展，国外有机硅生产企业纷纷在国内设置生产基地，而国内生产厂家也大幅进行产能扩张。2002~2012年，我国室温硫化硅橡胶产能年均增长率为22.6%，产量年均增长为19.8%。截止到2012年底，我国室温硫化硅橡胶生产企业超过80家，总产能合计已达100万吨，产能利用率为60%。其中，道康宁、迈图、广州新展、广州白云、成都硅宝、杭州之江等是生产较高档次室温硫化硅橡胶的企业，其产品的质量、规格均居国内前列。表1为2012年我国主要室温硫化硅橡胶生产企业。

　　近年来，随着技术水平的提高和市场需求的扩大，已形成浙江、广东两大室温硫化硅橡胶生产基地。2012年，我国室温硫化硅橡胶生产企业的平均开工率73%左右。未来几年，我国室温硫化硅橡胶产能将会继续扩大，目前报道的新建拟建项目有十多个，其中大部分的正在建设中。随着新建扩建产能的相继投产，预计2013年我国室温硅橡胶的缺口将在0.5万吨左右，而且低端产品将会呈现过剩状态，而中高端产品则仍供不应求，产品结构亟待调整。

   表1 2012年我国主要室温硫化硅橡胶生产企业   万吨

生产企业                        区域        产能

肇庆浩宏新材料有限公司          华南        10.0

广州新展有机硅有限公司          华南        8.0

道康宁（张家港）有机硅有限公司 华东        6.0

广州安泰化学有限公司            华南        5.0

瓦克化学（张家港）有限公司      华东        4.1

四会市欧利雅化工有限公司        华南        4.0

杭州之江有机硅化工有限公司      华东        3.0

广州市白云化工实业有限公司      华南        3.0

佛山市南海嘉美化工厂            华南        3.0

成都硅宝科技股份有限公司        西南        2.8

 

应用领域广阔

　　室温硫化硅橡胶最大的消费领域是建筑行业，主要用于建筑幕墙、房屋建筑的密封和门窗节能玻璃加工3个方面。另一主要应用领域在汽车行业，室温硫化硅橡胶以其优异的耐高温性、耐油性及抗老化性被应用于汽车发动机底壳、变速箱和车桥的平面密封、HID车灯电路模块的密封、汽车其他零部件的制造及维修领域。另外在电子电力、可再生能源及其他制造业方面，室温硫化硅橡胶广泛用于封装、胶粘等领域。2012年我国室温硫化硅橡胶消费量61.2万吨，同比增加2万吨，增长3.4%。

　　（1）建筑领域

　　室温硫化硅橡胶最大的消费对象是建筑行业。无论在美国、日本或欧洲，建筑业用硅橡胶的消费均一直居于首位，随着我国城市化的发展，建筑业仍将处于长期增长的发展趋势，室温硫化硅橡胶在建筑业的需求也将呈现长期增长态势。室温硫化硅橡胶在建筑领域的应用目前主要包括建筑幕墙、房屋建筑的密封和门窗节能玻璃加工三个方面。

　　2012年，全球经济疲软，我国宏观经济整体亦出现下滑。政府打出稳增长“组合拳”，全年实施降息、降准，并从5月开始，不断加大对地方基础投资建设的放行力度，房屋建设方面，则是“限购”与“自主微调”并行，保障房建设依然火热，综合政策与市场作用之下，地产投资也出现放缓。因投资政策到开工建设的延后性，相较于2011年，建筑行业整体业绩呈现回落趋势。建筑行业的降温，对硅酮密封胶市场的直接影响是需求总量下降。但是，由于目前楼宇建设过程中对硅酮胶的使用比例在逐年上升，特别是高端商业建筑使用幕墙的比例在不断增加，使得其对于品质有保证，品牌有口碑的硅酮胶产品的需求量不降反升，因此2012年知名密封胶企业的产销量基本保持平稳，部分企业还表现出了增长的态势。

　　（2）汽车制造

　　20世纪90年代以来，我国汽车工业发展迅速，高性能室温硫化硅橡胶需求量随之增长。室温硫化硅橡胶产品以其优异的耐高温性、耐油性及抗老化性被应用于汽车发动机底壳、变速箱和车桥的平面密封，HID车灯电路模块的密封，汽车其他零部件的制造及维修领域。

　　我国汽车产量从1999年到2008年的10年间平均年增长幅度超过20%，2009年我国的汽车产量已达到1300万辆，一举超过美国跃居世界第一。据中国汽车工业协会统计，2012年我国汽车市场保持平稳增长态势，全年累计生产汽车1927.2万辆，同比增长4.6％，销售汽车1930.6万辆，同比增长4.3％，产销同比增长率较2011年分别提高了3.8和1.8个百分点，再次刷新全球历史纪录。汽车胶粘剂用量超过16万吨，其中结构胶胶粘剂用量约为12万吨。随着汽车轻量化技术的发展，汽车用结构胶粘剂的需求量将会明显增加。

　　（3）电子电器

　　目前我国是全球最大的电子产品生产国，产品行销世界各地，1999年以来电子元器件行业收入的年均增长率保持在30%以上。

　　随着新兴国家经济的迅速发展，包括我国在内的新兴市场对于电子信息产品，家用电器等产品的需求迅速增加，包括LED在内电子元器件等劳动密集型产能逐步向包括我国在内新兴市场转移。2012年我国LED封装产值达到397亿元，较2011年增长24%左右。随着国产芯片产能的释放，芯片的价格将不断下降，成本的降低将帮助LED产品更快地拓展市场；伴随着芯片性能和功率的提高，业内期待的LED普通照明市场启动即将到来，国内LED行业总产值将从2011年的1540亿升至5000亿以上。作为LED应用产品规模最大的生产国，将有更多的芯片和封装厂商到国内投资建厂。

　　（4）电力环保

　　近年来，随着环保问题的日益突出，我国把环境保护工作提高到了一个全新的高度。随着“十二五”节能环保目标的确立以及《联合国气候变化框架公约（UNFCCC）》的实施，国内许多电厂、工业企业纷纷加大节能环保投入，减少二氧化硫等有害气体的排放。

　　目前，烟气脱硫主要采用湿法脱硫，为防止烟气在排放过程中对烟囱内壁的腐蚀，需大量使用高性能室温硫化硅橡胶在烟囱内壁粘贴轻质耐腐蚀材料（如：发泡耐酸玻璃砖），以隔绝烟气和内壁的接触。根据实际施工情况测算，每个烟囱内壁面积约8000~10000m2，平均用胶量7kg/m2，每个烟囱用胶约在60 吨左右。

　　“十二五”期间，二氧化硫要实现减排8%的约束性指标。因此，室温硫化硅橡胶在电力环保领域的应用将会有更大的发展空间。

　　（5）可再生能源

　　目前，我国正在加快发展风电，推进太阳能等可再生能源的开发利用，这将大大促进太阳能光伏产业元器件制备需求，对室温硫化硅橡胶作为元器件主要封装用材料产生巨大的需求拉动作用，为室温硫化硅橡胶的应用提供了新的机遇。

　　据国际半导体设备和材料协会（SEMI）统计数据，2012年全球太阳能电池产量达到39GW，而我国太阳能电池产量约23GW。2012年，我国累计光伏容量仅为8.3GW，占世界总量的8%，跟德国、意大利等国还有较大差距。根据国家能源局指定的光伏十二五发展规划，我国“十二五”期末的光伏装机容量将达40GW，预计2013年我国将新增光伏装机8.5GW左右，增幅将接近70%。

　　风能已经成为我国第三大的发电能源，仅次于煤炭和水能。2012年我国陆上风电新增装机容量1590万千瓦，占全球新增容量三分之一以上。而我国风电累计并网装机容量已达到6100万千瓦，占全国并网总量的5.3%，发电量占到全部发电量的2%。发展潜力巨大。根据《中国风电发展报告2010》专家按照积极情景预测，到2020 年我国风电累计装机容量将到达2.3亿KW。根据测算，风力发电设备每1.5MW需用室温硫化硅橡胶0.12吨，但只有采用直驱电机的风机需用室温硫化硅橡胶。

　　（6）其他制造业

　　除上述行业外，室温硫化硅橡胶产品还可应用于各类机械设备制造等众多制造领域。如机械设备制造时的密封粘接、对焊缝的密封、耐油密封要求的场合，如发动机结合面的密封，挖掘机驾驶室的焊缝密封、电梯轿箱与加强筋的粘接密封。

　　随着对高性能有机硅胶粘剂研究的不断深入，已逐步替代传统的焊缝粘接方式，应用领域仍在不断扩大。

 

价格略有回升

　　从平均价格方面来看，我国室温硫化硅橡胶国内市场总体呈现价格下降趋势。从2006年开始，室温硫化硅橡胶价格一路下跌。特别是进入2008年10月份以后，受到国际金融危机的影响，全球经济增长速度放缓，室温硫化硅橡胶上游有机硅单体的价格跌入谷底，受此影响，室温硫化硅橡胶的价格也大幅下降。2009年第四季度，随着下游行业需求量的增加，室温硫化硅橡胶价格缓慢下滑。

　　2010年以来，随着国际经济的复苏，室温硫化硅橡胶原料价格开始回升，其下游需求也逐渐好转，从而拉动了室温硫化硅橡胶的价格的上涨。进入2011年，有机硅行业遭受前所未有的寒流，单体价格一路下跌，作为其下游的室温硫化硅橡胶，由于成本下降和下游需求低迷的影响，价格也明显跌。2012年我国有机硅单体市场产能过剩严重，国外经济形势低迷，下游需求不旺，造成室温硫化硅橡胶价格的大幅下跌，2012年国内室温硫化硅橡胶平均价格较2011年下跌3000～4000元/吨。随着国内经济的宏观调控，室温硫化硅橡胶下游消费市场将会有所复苏，从市场表现来看，2013年以来室温硫化硅橡胶的价格略有回升，但涨幅不大。2006～2012年我国室温硫化硅橡胶产品价格走势见图1。

　　

产业链协同发展

　　我国的硅橡胶产量及消费量已经达到了一定的水平，而且发展十分迅速。但是国内的有机硅单体厂商过去都忙于提高甲基氯硅烷的生产工艺和产量，没有很好兼顾硅橡胶等下游产品同步发展。而国内绝大部分室温硫化硅橡胶企业都是购买中间体进行生产，成本和发展受制于人。因此，加强有机硅下游厂家与上游企业之间合作配套、互补；同时国内规模较大的有机硅厂家要着力自我或联合发展下游产品，形成有比较完整产业链，是未来有机硅企业发展的必由之路。