合成树脂: 2013不平凡的一年
□ 中国石化集团公司经济技术研究院 高春雨
2013年是中国社会发展不平凡的一年，同样对于中国合成树脂产业也是不平凡的一年，尽管实际需求增速仍相对疲软，但价格回升和国家环保政策的严格实施，使得国内聚烯烃产业效益有所好转，同时“绿篱”行动也使得废旧塑料的使用下降，国内合成树脂表观需求增速也明显高于上年。2014年国内煤化工及丙烷脱氢多套装置将开车，未来低成本、高附加值仍将是石化工业竞争的主要热点。
1产量增速低于产能增长
2013年我国五大合成树脂仍保持了较快的扩能速度，随着宁波禾园、中国石化武汉石化等大型乙烯装置的投产，国内聚烯烃产能大幅增加。同时，聚氯乙烯、聚苯乙烯和ABS等装置扩能也在继续，国内五大合成树脂产能保持较快增长，预计到2013年底五大合成树脂的产能将达到6500万吨左右。虽然生产能力大幅增加，但受到市场低迷、部分装置亏损和环保不达标等因素影响，五大合成树脂产量增速明显低于产能增长，2013年前11个月国内五大合成树脂产量在4164万吨，同比增长9.7%。其中，聚乙烯产量为1019万吨，同比增长7.1%；聚丙烯产量1148万吨，同比增长11.8%；聚氯乙烯产量为1241万吨，增长10.2%。
1．聚乙烯 2013年我国共有聚乙烯生产企业20余家，当年新增产能主要包括中国石化武汉分公司新增30万吨HDPE装置和30万吨LLDPE装置、齐鲁石化新增25万吨HDPE装置，较2012年增加了85万吨，截至2013年底国内聚乙烯产能总产能达到1260万吨，其中LDPE产能为188.8万吨、HDPE为526.3万吨、LLDPE(含全密度聚乙烯装置)为545.5万吨。
从2013年生产情况看，估计全年国内聚乙烯产量达到了1122万吨，同比增长6.8%，主要集中在中国石化和中国石油两大集团，估计全年中国石化聚乙烯产量为655万吨，约占国内产量的58.3%；中国石油产量为336万吨，约占29.9%。
2．聚丙烯 2013年我国共有聚丙烯生产企业100余家，当年新增产能主要有中国石化武汉分公司40万吨、宁波禾园35万吨和徐州海天20万吨，估计全年国内聚丙烯生产能力将超过1500万吨，较2012年增加110万吨。
从2013年生产情况看，估计全年国内聚丙烯产量将达到1260万吨，同比增加了11.6%。主要集中在中国石化和中国石油两大集团，估计2013年中国石化聚丙烯产量为580万吨，约占国内总产量的46.0%；中国石油产量为265万吨，约占21.3%。另外，近年来外资及其他国内企业纷纷上马聚丙烯装置，中国石化和中国石油的聚丙烯生产份额呈现逐年下降的趋势。
3．聚氯乙烯 到2013年底我国共有聚氯乙烯生产企业140多家，生产能力超过了2400万吨，较2012年增加近120万吨。近年来由于电石价格的不断上扬，同时环保压力不断加大，东部一些以电石为原料的聚氯乙烯生产装置基本处于闲置状态。
从2013年生产情况看，估计全年国内聚氯乙烯产量达到了1500万吨左右，同比增加了12%左右。从国内产量发布看，由于聚氯乙烯装置集中在国内各类所有制企业中，特别是中西部地区近年来产能增长迅速，因此其产量也明显增加。从全年产量分布看，内蒙古、新疆、天津、河南和山东等是国内最大的聚氯乙烯生产地区，2013年产量均超过了100万吨。而中国石化和中国石油两大集团近年来停止了聚氯乙烯产业的发展，只有一套60万吨聚氯乙烯生产装置。
2进口市场聚乙烯表现突出
2013年尽管五大合成树脂产量保持了较快增长，但进口仍保持了小幅增长，前11个月我国五大合成树脂进口量为1576.5万吨，较2012年同期增长2.6%。
1．聚乙烯进口继续较快增长，其它产品均出现了不同程度下降
2013年我国聚乙烯进口继续保持较快增长，前11个月聚乙烯进口量为793.8万吨，同比增长10.5%。其中LDPE进口了152.9万吨，同比增加了5.5%；HDPE进口了430.3万吨，同比增加17.5%；LLDPE进口了210.7万吨，同比增长1.6%。而其他合成树脂前11个月进口出现了不同程度的下降，其中聚氯乙烯进口95.6万吨，同比下降14.6%；聚丙烯进口量448.5万吨，同比下降3.0%；聚苯乙烯进口86.2万吨，同比下降3.9%；ABS进口152.4万吨，同比下降0.8%。
2．中东成为聚乙烯主要来源地，其它产品仍主要来自周边国家及地区
近年来我国五大通用树脂的进口基本来自亚太和中东地区，部分来自美国、加拿大等地。2013年来自周边国家和地区的合成树脂进口有所下降，而前11个月来自中东地区的合成树脂产品进口量达到了505万吨，约占国内五大合成树脂进口量的30%，较2012年同期提高了2个百分点。
估计2013年我国五大合成树脂的进口量中，约57%来自于亚太地区，比去年下降1个百分点。来自北美地区的进口量将下降1个半点。
前11个月来自沙特的五大合成树脂进口量为217.6万吨，其中143.0万吨是聚乙烯、74.1万吨是聚丙烯，占我国聚烯烃总进口量的17.5%。
2013年来自北美地区的合成树脂产品出现下降，前11个月进口量为54.1万吨，较同比下降近20%，其中聚乙烯下降了15%，聚丙烯下降了28%。
2013年前11个月来自伊朗的合成树脂数量为131.4万吨，较上年同期增加了20%，产品全部为聚烯烃。2012年伊朗受到美国和欧洲的制裁，其产品转而大量进入中国市场。详见图1。
３．主要进口地区仍为广东省，但比例逐年下降
2013年我国五大通用树脂进口量最多的省市是广东、浙江、上海、山东、江苏、福建、天津和北京等。广东省五大通用树脂进口仍保持绝对优势，前11个月进口量为524.5万吨，同比下降1.3%，占全国进口量的33.4%。近年来浙江省五大通用树脂进口量逐年递增，所占比例也不断提高，前11个月进口量继续保持较快增长，共进口227万吨，占全国五大通用树脂总进口量的比例也由上年同期的13.8%提高到14.4%。
4．一般贸易比例有所提高，来进料加工贸易比例略有下降
2013年前11个月我国合成树脂进口贸易方式变化不大，其中五大通用树脂一般贸易进口量较上年同期增加104万吨，为810.2万吨，占全国总进口量的50.1%，同比提高了5.9个百分点；而来进料加工贸易进口量为580.2万吨，较上年减少36.7万吨，占全国总进口量的比例出现了一定的回落，为36.8%，较上年同期下降了5.3个百分点。
5．进口价格相对平稳
2013年世界经济增速缓慢复苏，同时国际油价振荡下行，使得上半年合成树脂价格呈现低位震荡格局。下半年随着欧洲经济的好转，全球合成树脂价格出现了一轮明显的上涨。2013年东南亚市场LDPE价格为1478美元/吨，同比上涨12.8%；LLDPE价格为1441美元/吨，上涨了10.1%；HDPE价格为1391美元/吨，上涨了5.7%；聚丙烯价格为1453美元/吨，上涨了4.1%；聚氯乙烯价格为1011美元/吨，上涨了3.9%。
因此，2013年合成树脂进口成本出现一定回升，前11个月五大通用合成树脂进口金额为248.5亿美元，平均进口单价为1584美元/吨，较2012年的1492美元/吨上涨了6.1%。其中LDPE进口均价为1528美元/吨，上涨了6.9%；LLDPE为1506美元/吨，上涨了9.7%，HDPE为1456美元/吨，上涨了5.8%；聚丙烯为1551美元/吨，上涨了4.7%；聚氯乙烯为1027美元/吨，上涨了4.6%。
3“绿篱”行动带来消费市场的春天
2013年虽然中国经济增速持续放缓，但国内合成树脂消费增速较上年明显恢复。特别是“绿篱”行动的实施，使得国内废旧塑料的使用出现明显下降，是合成树脂消费增速明显回升的主要原因。
2013年前11个月我国五大合成树脂表观消费量约为5602万吨，较上年同期增长7.6%，其中聚乙烯表观消费量约1794万吨，同比增加9.2%；聚丙烯为1580万吨，同比增加7.3%；聚氯乙烯为1394万吨，同比增长9.3%。
1．“绿篱”挡住“洋垃圾”
近年来国内废旧塑料的使用出现快速增长的趋势，这也使得废旧塑料的进口保持了较快增长。2000年以来，国内废旧塑料进口量增长了3.5倍，年均增速达16.0%，到2012年全国废旧塑料进口量已达887.8万吨。但2013年2月后，全国海关开展了为期10个月的“绿篱”行动，目的是进一步加强“洋垃圾”源头治理。受此影响，不仅进口废旧塑料的过程费用大大增加，行政监管更加严格，由于部分废料不得不在原产地处理后出口，导致废料进口价格也出现上涨，从而使国内废旧塑料进口量大幅下降，1～11月全国废旧塑料进口同比大幅下降12%，为近年的首次负增长（详见图2）。特别是乙烯类废旧塑料下降幅度更大。废旧塑料的用量减少带动了国内合成树脂新料消费的增加，这也是2013年国内合成树脂的需求增速提高的主要原因。
2．出口增速提高
2013年国内合成树脂出口增速有所恢复，从海关公布的数据看，2013年前11个月我国进出口总额达到了37705亿美元，同比增加7.7%，其中出口额为20023亿美元，增加了8.3%，较上年提高了0.4个百分点。同时，同合成树脂直接相关的塑料制品出口增速也有所提升，2013年前11个月塑料制品出口量达到了772万吨，同比增长了5.6%，增速较上年同期提高了0.1个百分点。出口增速提高也刺激了合成树脂的消费增加。
3．国内库存增加
2013年下半年随着合成树脂价格的不断提高，贸易商、塑料加工企业、期货商等均开始增加库存，因此从3季度开始，合成树脂产品库存一直呈现上涨态势，到12月中旬全社会库存较上半年增加了近15%。
估计2013年国内五大合成树脂消费量达到6145万吨，同比增长7.5%，其中聚乙烯消费量1970万吨，同比增长8.9%；聚丙烯消费量为1740万吨，同比增长7.9%；聚氯乙烯消费量为1520万吨，同比增长9.1%。
4市场价格震荡上行
2013年国内合成树脂价格延续了上年的下跌趋势，继续呈现震荡下行的走势，并一直延续到4月份。进入5月份后，国际原油价格震荡上行，同时废旧塑料减少开始影响合成树脂市场，国内合成树脂价格开始出现缓慢回升。进入三季度后，由于欧债危机不断缓解,欧洲经济摆脱衰退，在油价上涨的拉动下，合成树脂出现了新一轮的上涨。
2013年国内聚烯烃价格走势呈现小幅震荡的走势，其中上半年价格以下跌为主，下半年价格出现明显回升。全年大部分聚烯烃价格同比均出现了不同程度的上涨。2013年LDPE平均价格为12053元/吨，同比上涨11.3%；LLDPE价格为11261元/吨，同比上涨8.4%；HDPE价格为11372元/吨，同比上涨5.0%；聚丙烯价格为11101元/吨，同比上涨0.2%。详见图3。
5未来仍将保持增势
2014年是我国的改革年，十八届三中全会通过的改革决策将在这一年得到逐步落实，国内经济将继续保持良好的增长，预计2014年国内GDP增速在7.7%左右。
对合成树脂而言，2014年仍将面临大量的扩能，特别是聚烯烃产品。从目前了解的情况看，2014年除中国石油四川分公司将新增60万吨聚乙烯和25万吨聚丙烯生产能力外，延长石化、陕西榆林能源集团、宝丰及神华宁煤将分别建成60万吨的MTO生产装置，将新增90万吨聚乙烯生产能力和140万吨聚丙烯生产能力。另外，2014年还将有多套PDH装置投产，将新增聚丙烯80万吨生产能力。
2014年我国五大合成树脂需求将继续保持平稳增长，建筑、包装、电子电器及汽车行业的快速增长，将成为拉动合成树脂需求的主要动力。预计2014年我国合成树脂需求将达到6550万吨左右，增幅约为4.5%。其中聚乙烯需求约2080万吨，同比增长5.6%；聚丙烯需求1850万吨，同比增长6.3%；PVC需求1610万吨，同比增长5.9%。
2014年虽然国际原油价格可能有所回落，但随着市场的逐步恢复，国内合成树脂价格将呈现震荡走高的趋势。