SBR：开拓国际市场化解产能过剩
中国石油吉林石化公司研究院 王玉瑛 中国石油吉林石化公司吉林联力工贸有限责任公司张林松
世界SBR产业重组步伐加快
丁苯橡胶（SBR）一般指以丁二烯和苯乙烯为主要单体的共聚高分子弹性体，其丁二烯和苯乙烯的共聚比例约为3﹕1。按生产工艺不同可分为乳液聚合SBR（ESBR）和溶液聚合SBR（SSBR）两种。由于SSBR具有低滚动阻力等优异性能，可满足高性能轮胎的越来越严格的要求，较ESBR显示出较大发展优势和良好前景。目前新建SBR装置以SSBR为主。尽管如此，SBR现有产能仍以ESBR能力为主，约占SBR总产能的3/4。2013年世界SBR总产能为706.8万吨，其中ESBR为529.9万吨，SSBR为176.9万吨。2013年世界ESBR、SSBR主要生产企业及产能见表1、2。
2013年新增产能主要来自印度信诚工业公司的15万吨 ESBR装置、韩国锦湖石化的6万吨 SSBR装置、斯泰隆（Styron）公司的5万吨 SSBR装置等。
据统计，2013年世界SBR总产量约459.6万吨，装置平均开工率为65%，比上一年略有下降，主要原因是产能的增长速度超过了市场需求的增速。
目前，由于全球对于优质轮胎的需求不断攀升，且韩国、欧盟及日本等地已经引入了轮胎标签法，使得高性能轮胎的市场需求得到快速增长，这也促进了SSBR的发展，相比较而言，ESBR的发展将会受到一定的打压。
据统计，2013年世界SBR消费量达到502.1万吨，比上一年增长了3%。2013年，SBR主要消费地区是中国、北美和西欧，占世界SBR总消费量的55%。其中，中国是世界上最大的SBR消费者。在过去的十年，中国不断发展的汽车和轮胎产业推动了SBR产能增加。
SBR主要消费在轮胎行业，2013年约占产量的73.5%。除此之外，SBR还用于汽车零部件、传送带、工业软管、各种成型和挤压橡胶制品、鞋类和其他消费品。SBR也有少许产品因具有防水性和不含杂质，被利用在电缆行业。2013年世界主要消费地区SBR在各领域的消费量见表3。
有近3/4的SBR消费在轮胎制品中，因此SBR需求在很大程度上依赖于汽车行业和轮胎行业。2013年，全球汽车和轮胎行业已经经历一个需求疲软的走势（尤其是在成熟经济体；快速增长的地区虽仍在增长，但增长率已降低）。这种情形已经对SBR行业的整体发展产生影响。2013年SBR需求下降，产能过剩已经显现，价格已经下降，库存量缩减。
预计到2014年，世界SBR产能过剩和市场竞争程度将进一步加剧，进而促进行业加快重组。预计2012～2018年SBR消费将以3%～4%的速度增加，到2018年消费量将达到588.5万吨。其中，SSBR以其低滚动阻力等优异性能，制作的轮胎可减少燃料消耗和减少二氧化碳排放，满足绿色环保的要求，SSBR需求不断增加，预计SSBR增长率为5%～7%，而ESBR预计增长率约为1%～3%。此外在非轮胎领域，SBR应用也会小幅增长。
表1 2013年世界ESBR主要生产企业及产能 万吨
生产公司 生产能力 所占比例/%
中国石油 49.5 9.3
韩国锦湖公司 48.0 9.1
朗盛 29.5 5.6
中国石化 29.5 5.6
固特异公司 27.1 5.1
Ashland（美国） 27.0 5.1
TSRC Corp.（台橡公司） 24.4 4.6
日本合成橡胶公司（JSR） 23.5 4.4
Sibur（俄罗斯） 23.1 4.4
Synthos Group（波兰） 22.5 4.2
LG化学 20.5 3.9
Versalis（隶属Eni集团） 19.5 3.7
印度信诚工业公司 15.0 2.8
美国Lion化学 13.5 2.5
其它 157.3 29.7
合计 529.9 100
表2 2013年世界SSBR主要生产企业及产能 万吨
生产公司 生产能力 所占比例/%
米其林 23.8 13.5
日本旭化成 21.3 12
普利司通/费尔斯通 19.0 10.7
斯泰隆（Styron） 16.0 9.0
朗盛 14.0 7.9
固特异公司 12.5 7.1
中国石油 10.0 5.7
瑞翁公司 8.9 5.0
日本合成橡胶公司（JSR） 8.5 4.8
Dynasol 7.0 4.0
韩国锦湖公司 6.0 3.4
LG化学 6.0 3.4
其它 23.9 13.5
合计 176.9 100
表3 2013年世界主要消费地区SBR的消费量 万吨
消费量
美国 中美和南美 西欧 中欧和东欧 中国 日本 其它 合计
轮胎和轮胎制品 60.0 25.0 37.3 29.2 89.2 27.0 91.8 359.5
非轮胎制品、
机械制品
（包括汽车） 16.2 5.5 10.7 8.4 22.3 3.0 11.1 77.2
其它 3.2 2.8 5.4 4.2 18.0 3.2 14.6 51.4
合计 79.4 33.3 53.4 41.8 129.5 33.2 117.5 488.1
国内SBR主要消费于汽车和轮胎行业
截至2013年末，国内共有15家SBR生产厂家，总生产能力为168.2万吨。其中ESBR 10家，总生产能力为135.5万吨，约占国内SBR总生产能力的80.6%；SSBR 5家，总生产能力为32.7万吨，约占SBR总生产能力的19.4%。2013年国内SBR生产厂家及能力见表4。
继山东华懋新材料有限责任公司建成投产10万吨 SSBR装置后，辽宁北方-戴纳索合成橡胶有限公司计划建设10万吨 SSBR装置，该项目位于辽宁省盘锦市双台子区华锦精细化工园区，由中国兵器工业集团山西北方兴安化学工业有限公司与西班牙戴纳索管理有限公司共同投资兴建，总投资16亿元。该项目的安装工程计划于2014年7月竣工。
2013年，国内SBR总产量约为116.5万吨，其中ESBR达到107.5万吨，较上年减少2.3%，SSBR达到9.0万吨，较上年减少3.2%。
2013年上半年，ESBR生产企业经营状况良好，装置平均负荷率达到90%左右，下半年随着市场的逐渐走弱，各生产企业均不同程度的调整装置负荷，有些生产厂家关停了部分生产线，全年ESBR装置负荷率为79%。面对国内SBR产能的增加和成本的压力，预计2014年国内ESBR装置平均负荷率将有所下降。
2013年上海高桥石化公司的10万吨 SSBR多功能装置生产SSBR 6.4万吨，中油独山子10万吨 SSBR装置生产SSBR 2.6万吨。随着新投产的山东华懋新材料有限责任公司SSBR装置能力的释放，预计2014年国内SSBR产量有望达到12万吨以上。
目前，我国SBR主要消费领域为汽车及轮胎行业，约占总消费量70%以上，其次应用于胶鞋、胶管胶带等制品。
2013年全国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，比上年分别增长14.8%和13.9%，增速大幅提升，高于年初预计。产销突破2000万辆创历史新高，再次刷新全球记录，已连续五年蝉联全球第一。2013年全国橡胶轮胎外胎总产量增长7.2%至9.65亿条。尽管我国汽车及轮胎行业生产经营良好，但由于我国轮胎行业以加工贸易方式出口的轮胎占出口总量的80%以上，且关键的原材料依赖国际市场，因此对国内SBR市场拉动不明显。2013年我国SBR表观消费量为143.8万吨，与上一年持平。国内SBR产量略有下降，国产品市场占有率达到81%。2012~2013年我国SBR市场供需情况见表5。
近几年国内SBR产能的急剧增长，加大了该行业的市场竞争，但随着轮胎的绿色化，尤其是在新兴市场，SSBR需求将快速增长，而ESBR需求将会放缓，ESBR市场供应过剩的局面将进一步恶化，未来市场竞争将非常激烈。
表3 2013年我国SBR生产厂家及能力 万吨
品种 生产厂家 生产能力 产品牌号 备注
ESBR 齐鲁石化公司 23.0 1500、1502、1712、1778、1721、1714、1779
抚顺石化 20.0 1500、1502、1712 2012年6月投产
江苏南通申华化工公司 18.0 1500E、1502、1712E、1723、1721
兰州石化公司 15.5 1500、1502、1712
吉林石化公司 14.0 1500、1502、1712
扬子石化与南京金浦集团 10.0 1500、1502、1712、1778
天津陆港石油橡胶有限公司 10.0 1500、1502、1712
福橡化工有限责任公司 10.0 1500、1502、1712
杭州浙晨橡胶有限公司 10.0 1500、1502、1712 2012年11月新投产5万吨
普利司通（惠州）合成橡胶公司5.0 1500、1712、1723、1739
ESBR小计 135.5
SSBR 高桥石化公司 6.7 T2003、 T1534、 T2530
中油独山子石化公司 10.0 2557S、2564S、721612S、2557-TH
山东华懋新材料有限责任公司10.0 2012年1月投产
燕山分公司 3.0
茂名分公司 3.0
SSBR小计 32.7
合计 168.2
表5 2012～2013年我国SBR市场供需情况 万吨
年份 产量 进口量 出口量 表观消费量
2012 119.4 32.4 7.9 143.9
2013 116.5 36.0 8.7 143.8
增长率/% -2.4 11.1 10.1 0.0
市场将在低位震荡
2013年SBR市场价格继续上一年的下跌走势，上半年急降，下半年低位盘整（详见图1）。全年最高价格出现在年初的18000元/吨，最低价出现在7月上旬的10600元/吨，年末收盘价为13000元/吨。SBR年末的市场价与年初相比已经深跌近三分之一。下游需求不佳、原料丁二烯价格走低以及天然橡胶价格的低位盘整、库存高位等是SBR价格走低的主要原因。国内外生产商在下半年不断下调装置负荷率，以应对SBR市场的低迷。
进入2014年，SBR价格持续下滑，到3月末价格跌至11800万元/吨，因SBR价格长时间下挫以及后市不明朗，部分投机商放货，增加了SBR市场流通货源，加剧了市场供大于求，进一步打压了SBR市场价格，但SBR的利润空间已经挤压待尽，预计，未来一段时间SBR市场价格仍将在低位振荡。
进口量将小幅下降
2013年我国SBR（胶乳除外）进口量为36.01万吨，较上一年增长11.1%，出口量为8.72万吨，较上一年增长10.1%。2013年SBR（胶乳除外）进出口情况见表6。
初级形状未经任何加工的SBR主要进口国为韩国，约占43%；初级形状的充油SBR主要进口国为韩国（43%）、日本（11.0%）及德国（8.5%）等；其他初级形状羧基SBR主要进口国为美国（53.4%）；SBR及羧基丁苯橡胶板、片、带主要进口国为韩国（32.7%）、俄罗斯（19.5%）及日本（12.4%）。
由于国内产能增加，市场供应充足，竞争激烈，市场价格走低，抑制了进口产品的增长，预计2014年我国SBR进口量将小幅下降，出口量会小幅上涨。
表6 2013年SBR（胶乳除外）进出口统计 万吨
产品名称 进口量 增长率/% 出口量 增长率/%
初级形状未经任何加工的丁苯橡胶 2.46 -49.5 2.29 -4.2
初级形状的充油丁苯橡胶` 9.23 14.2 1.06 -7.0
其他初级形状羧基丁苯橡胶 1.72 -28.3 1.91 18.6
丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板、片、带22.60 32.2 3.46 24.0
合计 36.01 11.1 8.72 10.1
注重产品差别化、专业化发展
近两年来国内ESBR生产能力增长过快，加剧了ESBR生产企业间的竞争，为了增强ESBR生产企业的竞争力，必须注重产品的差别化、专业化发展。生产企业要在不断提高现有SBR产品质量、进一步降低物耗、能耗的同时，增强环保型产品的研发与生产，以适应2012年11月正式实施的欧盟轮胎标签法对橡胶产品的要求。此外，我国已成为SBR生产大国，在满足国内市场需求的同时应开拓国际市场，以化解产能过剩危机。