聚醚产能无序扩张 前景堪忧

□ 中国化工信息中心 余威

　　聚醚多元醇（PPG）简称聚醚，品种很多，有不同的分类方法，通常根据其不同用途分为软泡用聚醚、硬泡用聚醚、弹性体用聚醚等。聚醚是环氧丙烷的重要衍生产品，是合成聚氨酯的主要原料，80%以上聚醚多元醇用于聚氨酯制品。

 

产能过剩 同质化严重

　　2013年我国聚醚生产能力317万吨，产量222万吨，开工率70%。生产企业有40多家，主要生产企业有上海高桥石油化工公司（简称高桥石化）、中海壳牌石油化工有限公司（简称中海壳牌）和山东蓝星东大化工有限责任公司（简称山东东大）等，前5家生产企业生产能力仅占总生产能力34%，前10家占58%，行业集中度不高。2013年我国聚醚多元醇主要生产企业见表1。

　　我国聚醚生产能力主要集中在华东地区，尤其是山东地区。2013年华东地区，占70%，其中山东占25%；其次为华南地区，占14%；华北地区占10%；东北地区占5%，见图1。

　　目前我国聚醚新建拟建生产能力139万吨，主要为烟台万华聚氨酯股份有限公司计划2014年底建成30万吨聚醚装置，吉神化学工业股份有限公司40万吨规划项目和中石化上海分公司40万吨搬迁扩建项目。我国聚醚新建拟建项目见表2。

       表1 2013年我国聚醚多元醇主要生产企业     万吨

公司名称                            区域               产能

山东东大化学工业（集团）公司        华东                25

中海壳牌石油化工有限公司            华南                23

淄博德信联邦化学工业有限公司        华东                23

山东隆华化工有限公司                华东                20

上海高桥石油化工公司聚氨酯事业部    华东                18

佳化化学股份有限公司                华东、东北、华南    16

广州宇田聚氨酯有限公司              华南                15

江苏钟山化工有限公司                华东                15

南京红宝丽股份有限公司              华东                15

句容市宁武化工有限公司              华东                15

其他                                                   132

合计                                                   317

 

         表2 我国聚醚多元醇新建拟建项目          万吨

公司名称                              地址    新建产能   投产时间

常熟一统聚氨酯制品有限公司          江苏常熟    11         2014   

滨化集团股份有限公司                山东滨州     8         2014.12

烟台万华聚氨酯股份有限公司          山东烟台    30         2014.12

山东大泽化工                        山东菏泽    10         2015.12

上海高桥石油化工公司聚氨酯事业部    上海        40    

吉林神华集团有限公司                吉林吉林    40    

合计                                            139    

 

下游需求冰火两重天

　　聚醚主要用于生产聚氨酯软泡和聚氨酯硬泡。聚氨酯软泡应用于床垫、沙发、服装衬垫、汽车座椅等；聚氨酯硬泡作为绝热性能最好的材料，主要应用于冰箱、冰柜、冷库、集装箱等致冷装置和设备、供热管道和建筑屋顶、外墙绝热保温、空调管道绝热保冷以及作为以塑代木材料等。

　　2013年我国聚醚多元醇消费量约220万吨，同比增长10%。其中软泡聚醚消费量90万吨，与上年持平，硬泡聚醚消费量95万吨，同比增长23%。

　　2013年聚氨酯外墙保温行业快速发展。2012年12月3日，公安部消防局下发《关于民用建筑外保温材料消防监督管理有关事项的通知》（350号文），决定取消执行2011年3月14日颁布的《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》（65号文），聚氨酯保温材料恢复使用。为把握失而复得的发展机遇，进一步开拓市场，不少聚氨酯保温材料生产企业主动出击，加强技术研发，提升产品性能，以适应市场需求。受此影响，2013年聚氨酯保温材料的消耗量有了明显增长，尤其是北京市老旧小区综合改造重大项目中，硬泡聚氨酯的市场占有率达到了76%，较2012年提高了26个百分点。

 

价格同比上涨较快

　　2013年我国软泡聚醚价格整体呈上涨走势，全年价格涨幅达17%。年平均价13060元/吨，同比增长1%，全年最低价在5月，月平均价12108元/吨；最高价在12月，月平均价14569元/吨。

　　2013年上半年同比价格下跌，下半年价格回升，同比上涨较快。上半年整体呈“∧”走势，平均价为12467元/吨，较2012年同期下跌6%；下半年呈逐渐上升走势，平均价为13652元/吨，较2012年同期上涨8%。

　　2013年一季度原料环氧丙烷货源紧缺以及原料丙烯大幅上涨，聚醚价格大幅上涨；二季度聚醚厂家出货情况欠佳以及国际原油大幅下跌，聚醚价格下滑；三、四季度原料环氧丙烷价格暴涨，聚醚厂家出货顺畅，下游需求回升，聚醚价格也呈大幅上涨。2014年一季度下游需求锐减，厂家库存高位，聚醚价格逐渐下跌，尤其4月价格更是大幅跳水，主要受原料环氧丙烷价格大幅下跌影响，下滑超过千元。可以看出，我国软泡聚醚价格主要受原料环氧丙烷价格和市场供需情况影响。原料环氧丙烷价格上涨或市场供需紧张时，软泡聚醚价格上涨，反之则下跌。

　　2011~2013年我国软泡聚醚及原料环氧丙烷价格走势见图2。

 

行业洗牌在即

　　我国聚醚生产技术含量相对较低，产品同质化比较严重，产能过剩十分明显，市场有待洗牌。未来新建装置规模趋向大型化，品种牌号趋向多样化。随着上游环氧丙烷产能过剩的转移，我国聚醚行业产能过剩情况将更趋严重，企业间竞争将更加激烈，虽然未来国内外墙保温市场发展良好，但产能增长明显大于需求增长，聚醚行业未来前景堪忧。

 

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