美国LNG出口的最新动向及其对世界天然气行业的影响
□ 中国石油石油化工研究院战略与信息研究室黄格省
【编者按】美国页岩气勘探开发取得巨大成功，产量快速增长，在满足本国天然气消费需求的同时，正在加速实施LNG出口战略，可望成为LNG出口大国之一，将对全球天然气市场的贸易格局尤其是对亚欧市场产生深刻影响。为便于读者全面了解美国LNG出口的最新进展情况，本刊编发《美国LNG出口的最新动向及其对世界天然气行业的影响》专稿，供参考。
“页岩革命”使美国在2009年以6240亿m3的天然气产量，首次超过俄罗斯，成为世界第一大天然气生产国，2013年产量更是高达8541亿m3，产量地位的更替使美国天然气消费长期依赖进口的局面发生逆转。由于美国页岩气产量大幅增长，北美天然气价格从2008年的10美元/MMBtu，跌至2012年不同时期的3美元/MMBtu以下,2013年虽有小幅上涨，但与亚欧坚挺的天然气价格存在巨大价差，为此，美国正开始实施将部分页岩气以LNG（液化天然气）形式向追求低成本天然气的亚洲和欧洲市场出口，美国也有望随之成为天然气出口大国，这预示着美国作为世界第一能源消费大国的角色正在悄然发生转变，将对世界天然气贸易格局、LNG交易价格乃至亚欧天然气定价机制产生重要影响，受到行业的高度关注。
美国LNG出口的潜力与最新动向
产量过剩和低价优势，使美国其LNG出口具备市场竞争力
据美国能源信息署（EIA）统计，由于天然气产量大幅增长，2006～2012年，美国天然气净进口量由955亿m3下降至428亿m3；目前天然气在美国一次能源结构中的比例约为30%，高于全球平均水平6个百分点,预计2014～2015年美国的天然气产量将超过消费量150亿m3以上。从价格方面分析，按照2013年美国Henry Hub天然气基准价格3～4美元/MMBtu计，美国天然气液化后运到亚洲的价格估计约为11～12美元/MMBtu，这与目前亚洲高达15美元/MMBtu以上的进口价仍有不小的价差，可见产量过剩和低价优势，使美国LNG出口具备市场竞争力。
出口项目申请数量增加，项目审批提速
LNG出口需要得到美国能源部（DOE）和联邦能源监管委员会(FERC)的批准。能源部负责审批出口商提出的出口许可申请，能源监管委员会负责审批新建或改造LNG设施建设许可申请，以确保这些设施符合环境、安全等方面的规定。2012年，萨宾帕斯（Sabine Pass）项目获得这两个机构的双重批准，年出口能力1600万吨，是至今美国唯一获得双重批准的LNG出口项目。2013年5~9月，能源部又相继批准了佛里波特（Freeport）、莱克查尔斯（Lake Charles）以及科夫波因特（CovePoint）3个LNG出口项目申请，年出口能力分别为1320万吨、1500万吨和525万吨，目前这3个项目尚需等待能源监管委员会的批准。另外还有16个项目已向能源部提交了申请，规划LNG每年总出口能力为16292万吨。2012~2013年，美国分别与英国、西班牙、印度、日本、韩国、印度尼西亚等国家的LNG进口商签署了出口协议，到2013年底，美国签署的协议LNG出口量达到5505万吨，其中出口亚洲2665万吨，欧洲2840万吨。
出口设施改造已开始实施，将于2016年实现LNG出口
美国出口LNG可充分利用原有LNG进口设施。此前，在高涨的天然气价格刺激下，美国仅在墨西哥湾地区就建了7座LNG接收站，近几年由于国内气源充足，大部分接收站处于闲置状态，目前正在对这些接收站进行改造以用于LNG出口，以节省投资、避免浪费。EIA预计，依照现有产量判断，美国可望在2016年实现LNG出口并成为LNG净出口国，2016年可供出口的LNG为1100万吨，到2020年可达到5750万吨。如果墨西哥湾和东西海岸的11座LNG接收站如期实施改造，预计2016年具有350万吨出口能力，2017年为1200万吨，到2025年将达到1.27亿吨，成为全球LNG出口大国之一。EIA同时预测，LNG出口可使美国GDP增加156亿～736亿美元。
即使这些LNG出口项目申请能顺利通过审批，墨西哥湾沿岸地区的LNG出口设施的改造也需要4～5年才能全部完成。此外，美国LNG出口也遭到国内一些人的质疑和反对，认为出口会使美国天然气超额生产，引起国内气价上涨，损害美国利益，这无疑会让政府在决策过程中变得更加谨慎。
美国LNG出口对世界天然气行业的影响
一是改变世界LNG贸易流向，增加消费国LNG进口选择
美国LNG出口将改变全球LNG贸易流向，推动全球天然气市场的一体化发展。目前，全球LNG主要由中东、北非和南亚等国家流向亚太的日本、韩国、中国、印度及西班牙、法国等欧洲国家。未来美国LNG出口，原来以美国为目标市场的卡塔尔、加拿大、非洲等国的LNG也将主要转向亚太市场,从而增加亚太地区消费国LNG进口选择，促进消费国天然气资源引进来源多元化。
二是加剧资源国之间的竞争，使出口国的贸易收入受到冲击
美国出口LNG会削弱卡塔尔、澳大利亚等传统LNG供应国的优势，并与管道气资源形成竞争，影响俄罗斯、中亚国家的天然气出口战略，使传统资源国面临更多的竞争和价格压力。近期乌克兰危机的发生，不仅使欧盟和乌克兰的天然气供应逐渐陷于困境，也给俄罗斯的油气收入带来冲击，为此欧洲正在谋划减少从俄罗斯进口天然气的措施，从而削弱俄罗斯对欧洲地区能源供应的控制，而俄罗斯也在调整策略，试图扩大向亚洲国家的出口。对美国来说，乌克兰危机更为其向欧洲出口LNG提供了契机。
三是有望改变天然气定价机制，影响全球LNG和天然气交易价格
长期以来，全球天然气贸易价格一直与石油价格挂钩，在油价高企的情况下，LNG合同价水涨船高，因此LNG采购商寻求从传统的（也是目前较贵的）与原油关联的LNG合同价格中脱离。相比之下，美国天然气定价基础采用亨利中心（Henry Hub）天然气基准价格，比世界其他地区要低廉得多。由于与油价挂钩的天然气价格不断上涨，日本、韩国等亚洲国家长期以来承担着不合理的“亚洲溢价”。具体来看，2013年美国Henry Hub天然气价格为3.71美元/MMBtu，英国平衡点交易（NBP）天然气年均价为10.56美元/MMBtu，日本LNG进口价格为15.74美元/MMBtu。如美国天然气价格以4美元/ MMBtu计，美国LNG出口到亚洲的价格约为11～12美元/MMBtu，远低于亚洲各国LNG进口价格。如果美国LNG出口采用HenryHub天然气基准价格定价模式，不仅有助于缓解亚洲溢价，使LNG进口国从中获得更多利益，也有助于推进建立在Henry Hub基准价格机制上的更为公平合理的天然气交易定价模式。
我国天然气进口现状及对策
目前我国天然气来源有国产天然气、进口天然气、进口LNG等多种。尤其值得关注的是，近期中国石油和俄罗斯天然气工业股份公司签署了《中俄东线管道供气购销合同》，根据该合同，从2018年起，俄罗斯开始通过中俄天然气管道东线向中国供气，输气量逐年增长，最终达到每年380亿m3，累计合同期30年。由此来看，我国天然气进口从布局上已经形成东北（俄罗斯天然气）、西北（中亚天然气）、西南（缅甸天然气）及海上进口LNG四大来源通道，为弥补国产天然气的不足提供了保障。
根据国家发改委公布数据，2013年我国国产天然气1210亿m3，其中常规天然气1178亿m3，页岩气2亿m3，煤层气30亿m3；进口天然气534亿m3，表观消费量1692亿m3，成为居美国、俄罗斯之后的世界第三大天然气消费国，天然气对外依存度达到30.5%，而且未来数年我国天然气消费可能继续保持每年10%左右增长，2020年对外依存度估计将上升到34%以上。但在目前，天然气在我国一次能源中占比仅4%，远低于全球天然气23.8%的消费比例。按照国家规划要求，2015年，我国天然气供应能力达到2500亿m3，2017年达到3300亿m3，2020年达到4000亿m3。长期来看，我国天然气供需矛盾仍将持续，拓展进口气来源、保持进口气源多元化、价格合理化，符合我国未来对天然气的消费需求状况，为此，美国LNG也有望成为我国进口天然气的新选择。从长远考虑，我国应始终坚持进口气源多元化战略，在提高国产气产量的同时，不断扩大进口量，同时加大页岩气、煤层气、煤制天然气等非常规天然气资源开发，确保天然气市场供应和我国能源安全。